2022年中国电子测量仪器产业发展研究报告.docx

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1、2022年中国电子测量仪器产业发展研究报告电子测量仪器是指用电子技术实现对被测对象的电参数检测装置，电子测量仪器所涉及的应用领域较为广泛，是电子工业发展和国家战略性、基础性产业之一。然而在中国高端电子测试测量仪器市场中，占据主导地位的仍然是国外企业。在国际形势日益复杂和国内需求持续增长的大背景下,中国电子测量仪器尤其是高端电子测量仪器国产化替代势在必行。与此同时，国内的多项政策和重要会议均提及要重点发展国产高端科学仪器设备。近年来，高端电子测试仪器国产化进程不断加速，国内高端电子测量仪器公司也开始崭露头角。值得关注的是，近年来高端电子测试仪器国产化进程中的一匹黑马一一成都玖锦，其在矢量信号分析

2、仪（频谱分析仪）、矢量网络分析仪等方面，均可对标国际一线品牌同类仪器指标。1、电子测量仪器产业概况一一电子测量仪器概念：利用电子技术来实现测量的仪器根据国家统计局发布的GB/T 4754-2017-国民经济行业分类以及国民经济行业分类注释，电子测量仪器指用电子技术实现对被测对象（电子产品）的电参数检测装置。常见电子测量物理量包括电能量测量（电压、电流、电功率等）、电信号特性测量（波形、频率、相位、噪声等）、电路参数测量（阻抗、品质因数等）、间接导出量测量（增益、衰减、失真度等）、特性显示测量（幅频特性、相频特性曲线等）。一一电子测量仪器应用领域分类：专用仪器和通用仪器专用仪器以一个或某几个专用

3、功能为目的，如光纤测试仪器、电磁兼容EMC测试设备等。通用仪器是现代工业的基础设备，根据其基础测试功能不同，可以分为示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、其他仪器等。一一电子测试测量行业特点：“小口径、大带动产业“小口径J行业领域小、行业规模小。大带动：电子信息行业的开路先锋，既可带动自身上游产业链中的通用芯片、电子元器件、基础软硬件等取得突破，还可辐射带动与电子信息相关的各大行业，如核工业、航空航天等领域向更高层次发展。电子测量仪器技术水平分类：高中低三个档次高端电子测量仪器是国家安全、经济发展和科技创新的共性基础和保障，目前已成为装备研制、科技攻关和高新技术产业发展的瓶颈，亟待解

4、决。图表1:巾国市场电子测量仪器行业主要产品高中低档次划分推荐产品类型中坛数字示波器带宽31GHz数字存储示波器：300MHzW带宽V1GHz数字存储小波器：带宽 V 300MHz数字荧光示波器：带宽V1GHz射频信号发生器最高输出频率226. 5GHz6GHz W最高输出须率V26. 5GHz最高输出频率V6GHz频谱分析仪频率测量范围226. 5GHz6GHzW频率测量范围V26. 5GHz频率测量范围V6GHz矢量网络分析仪频率测量范围226. 5GHz6GHzW频率测量范图V26. 5GHz频率测量范围V6GHz任意波形发生器最高输出频率2500MHz100MHzW最常渝出频率V500

5、MHz最高输出须率100MHz资料来源：中国电子学会电子测里与仪器分会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP一一电子测量仪器产业链剖析：行业产业链庞大，产品所涉及的应用领域广泛电子测量仪器以电子技术为基础，是一个融合多学科、多种先进技术的基础性行业，由于其囊括了电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等，因此产业链相对复杂，产业链上中下游的企业类型也多种多样。在产业链上游方面，主要为电子元件、电子器件、电子材料、机电产品等。其中，电子元件和电子器件统称为电子元器件，是电子测量仪器的主要原材料之一。在产业链中游方面，主要包括电子测量仪器的研发、生产和

6、销售，中游的企业主要分为通用电子测量仪器制造企业和专用电子测量仪器制造企业。在产业链下游方面，由于电子测量仪器是电子信息产业不可或缺的支撑保障，所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前，航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长，有效推动了电子测量仪器的快速发展。图表3电子测量仪器产业链全景图谱上游中游）下第主工电子元担件国外企业向调领i资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、电子测量仪器行业发展现状全球电子测量仪器行业发展现状随着航空航天、5G商用化、新能源汽车市场占有率上升、信息通信和工业生产的发展，全球电子测量设备的需求将持续增长，结合弗若

7、斯特沙利文、Technavio、ResearchAndMarkets等机构预测数据，测算2021-2025年全球电子测量仪器市场规模年复合增长率在5.2%左右，到2025年全球电子测量仪器市场规模将达到171亿美元左右。图表3： 2015 2025年全球电子测量仪器市场规模情况（单位：亿美元）资料来源：弗若斯特沙利文等前瞻产业研究院叵前瞻经济学人APP一一中国电子测量仪器行业发展现状受益于中国政策的大力支持，中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长。结合弗若斯特沙利文、ResearchAndMarkets等机构测算数据，测算2021-2025年中国电子测量仪器市场规模年复合增长率在7%左右，到2

8、025年中国电子测量仪器市场规模将达到66亿美元左右。图表 2015-2025年巾国电子测量仪器市场规模情况（单位：亿美元）奥料来源：弗若斯特沙利文等前瞻产北研究院前瞻经济学人APP近年来，中国电子测量仪器市场发展速度明显快于全球市场，但国外一线品牌技术优势明显，产品性能领先，国内企业与国外一线品牌企业相比，无论是在高端产品的性能指标还是市场接受度上，仍然具有明显差距。与此同时，近年来科技部、发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励和支持国内电子测试测量仪器行业的发展，中国高端电子测试仪器也取得了一定的新进展。图表5：国内主要通用电子测量仪器产品与国外产品技术指标对比产鼻类型关键

9、痣标国内霞盒水平国外先总水平数字示波嚣*5GHz110GHz射质,/盘波信号发生器房率范围67GHz70GHz频港分析仪频率范困2Hz.85GHz2Hz-110GHz矢量网络分析仪频率苑国10IMz-67GHzIOMHz-110GHz采样率12Gss几256Gss/8任意送彩发生器是点输出痰率5GHz70GHz总离调制带宽2GHz70GHz资料来源：企业产品手册、企业公报等公开资料前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、电子测量仪器行业竞争格局一一高端电子测量仪器市场整体竞争梯队在中国高端电子测量仪器市场中，占据主导地位的仍然是国外一线品牌企业，主要为美国的是德科技、泰克、力科，德国的罗德与施瓦茨

10、以及日本的安立。国内具备整体竞争力的企业主要有电科思仪、成都玖锦、鼎阳科技、普源精电等，这些企业在部分产品的关键性指标方面代表了国内企业的最高水平，但距离上述的国外一线品牌仍然具有一定的差距。图表6：中国电子测量仪器市场竞争梯队挑战者竞争者电科思仪】是德科技罗德与施瓦茨安立成都玖锦、普源精电资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP国内电子测量仪器市场企业技术竞争格局根据前述中国电子学会电子测量与仪器分会对中国电子测量仪器行业主要产品高中低档次划分的推荐，结合对国内企业各产品数据手册以及企业公告等公开资料的整理和分析，对中国电子测量仪器企业进行了技术层面的竞争格局划分。在高端产品方面，国内具有

11、代表性的企业有电科思仪、成都玖锦等;中高端产品方面的企业主要有：鼎阳科技、普源精电、创远仪器、优利德等。图表7：中国电子测量仪器市场国内企业技术竞争格局高端电科思仪成都玖锦鼎阳科技 优利隹创远仪器 普源精电国内其他企业资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP一一国内高端电子测量仪器市场企业发展概况E产品端：电科思仪和成都玖锦部分产品关键指标国际先进、国内领先在中国高端电子测量仪器企业产品方面，电科思仪在射频/微波信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面代表了国内最高水平;成都玖锦在频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面也接近国内的最高水平，特别是研发并实现了 50GHz矢量信号

12、分析仪（频谱分析仪）和50GHz矢量网络分析仪的产业化，实现了进口替代和自主可控;鼎阳科技在数字示波器、射频/微波信号发生器等关键指标方面接近或达到国内的最高水平;普源精电在数字示波器的关键指标方面代表了国内的最高水平。图表8：中国中高端电子测量代表性企业及其产品性能产品类型关鲤指标企费与产品性能企业与产品性能企业与产品性整数字示波器市第普源精电-5GHz桑阳科技-2GHz电科思仪-2GHz射频，微波信号发生器频率范围电科思仪-67GHz成都玖锦50GHz鼎阳科技-20GHz频漕分析仪频率范围电科思仪3Hz-85GHz成都玖锦2Hz-50GHz鼎阳科技9kHz-26. 5GHz矢量网络分析仪频

13、率范围电科思仪10MHz-67GHz成都玖锦10MHz-50GHz鼎阳科技9kHz-26. 5GHz任意波形发生器最高调制带宽电科思仪-2GHz成都玖锦-2GHzfJ射频阻抗测试仪频率范围成都玖锦-3GHz/资料来源：企北产品数据手册、企业公告等前瞻产北研究院前瞻经济学人APP回研发端：行业内企业研发人员占比普遍较高，成都玖锦研发人员占达到66%根据对普源精电、鼎阳科技、创远仪器、成都玖锦等四家可比企业财务数据的整理与分析，四家企业研发人员占比均在34%以上。其中成都玖锦研发人员占达到66%,领先其他企业。图表9：巾国电子测量仪器申高端企业研发人员占比情况（单位：%）幕阳科技41.85%普源信

14、电xd乳 2 34 00、前瞻经济学人APP资料来源：各企业公报前瞻产业研究院注：截至2022年3月28日，部分企业2021年年报尚未披露，故此处普源精电、鼎阳科技、创远仪器数据均为截至2021年上半年数据。在研发费用投入占营业收入的比例方面，鼎阳科技的研发费用占比相对较低，在11%左右，普源精电、创远仪器和成都玖锦的研发费用占比相对较高，均在20%以上。其中，成都玖锦研发费用占达到35%,领先其他行业企业。图表10：申国电子测量仪器中高堵企业研发费用占比情况（单位：%）成都玖锦35.00%创远仪器27.普源精电23.91%界阳科技10.91%资料来源：各企北公报前瞻产北研究院前瞄经济学人APP注：截至2022年3月28日，部分企业2021年年报尚未披露，故此处普源精电、鼎阳科技、创远仪器数据均为2021年上半年数据。在研发方向方面，普源精电主要集中在芯片、数字示波器、矢量网络分析仪、波形发生器等领域，其中部分产品已经进入试产阶段;鼎阳科技在研项目主要集中在芯片、矢量网络分析仪、数字