全球及国内醋酸纤维素板材行业竞争分析.docx

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1、全球及国内醋酸纤维素板材行业竞争分析一、醋酸纤维素板材定义及分类（一）醋酸纤维素板材定义醋酸纤维素板材系加工板材镜框的一种原材料，由塑料级二醋酸纤维素胶粒加上色素通过压板或挤板形成，整体厚度区间为0.5-20mm ,主要厚度区间为l-10mm ,主要应用于镜架制造。醋酸纤维素又称为醋酸纤维素酯，由棉花纤维或木材纤维乙酰化而成，是重要的纤维素有机酸酯,其作为多孔膜材料，具有选择性高、透水量大、加工便捷等特点。根据乙酰化程度可将醋酸纤维素分为二醋酸纤维素及三醋酸纤维素。二醋酸纤维素应用最为广泛，其外观具有光泽优雅、手感佳、可染性强、颜色鲜明等特征。其主要分为塑料级和纺丝级，塑料级醋酸纤维素主要应用

2、于镜架及镜片方面，其次，塑料及醋酸纤维素还可应用于饰品、工具手柄、自行车把、笔杆以及油类、苯类等的容器，保温绝缘材料、板、管、棒等型材的包装薄膜等多个领域；纺丝级醋酸纤维素主要应用于过滤器材、香烟过滤嘴、生物医学等领域。三醋酸纤维素主要应用于电子薄膜、显示器偏光片、电影胶片、相机胶卷等领域。图表1 :醋酸纤维素概况纺丝级二锚故纤维醋酸纤维素板材按生产工艺可分为压板和挤板。其中，压板主要指在模具中加入预着色和预成型的颗粒，将其通过热压成型制成的板材；挤板主要指经调色、混料、抽粒、挤出等工序制成的板材。压板目前根据颜色、花纹等分为碎花料、拼板料；挤板根据颜色、花纹等不同分为单色类、绞花类、层板类、

3、渐变类。图表2:醋酸纤维素板材按生产工艺分类仝球眼优产能90%以上迁移朝芳期1995年前成长期19952010产业迂秒历程 主要旄意火利和他国生产 我国坂材厂家仅有10家左方（包如外百独资厂）国际坂材企业开始在中田定立合资企业，板材产业开始q中国迂移 仝球得敌纤拊米坂材产能尽本集中于中国 诞生部分优秀板材氏管企业数据来源：案头研究、前瞻研究院绘制醋酸纤维素板材发展主要分为3个阶段：图表3:醋酸纤维素板材发展阶段发展於抗知名织优K牌及工厂均位r国外国琼知名眼使企业融块在中国投资建厂，叭使企业商速发水期2010年后醋酸纤维素板材按生产工艺可分为压板和挤板。其中，压板主要指在模具中加入预着色和预成型

4、的颗粒，将其通过热压成型制成的板材；挤板主要指经调色、混料、抽粒、挤出等工序制成的板材。压板目前根据颜色、花纹等分为碎花料、拼板料；挤板根据颜色、花纹等不同分为单色类、绞花类、层板类、渐变类。图表2:醋酸纤维素板材按生产工艺分类朝芳期1995年前成长期19952010产业迂秒历程 主要旄意火利和他国生产 我国坂材厂家仅有10家左方（包如外百独资厂）国际坂材企业开始在中田定立合资企业，板材产业开始q中国迂移 仝球得敌纤拊米坂材产能尽本集中于中国 诞生部分优秀板材氏管企业数据来源：案头研究、前瞻研究院绘制醋酸纤维素板材发展主要分为3个阶段：图表3:醋酸纤维素板材发展阶段发展於抗知名织优K牌及工厂均

5、位r国外国琼知名眼使企业融块在中国投资建厂，叭使企业商速发水期2010年后醋酸纤维素板材按生产工艺可分为压板和挤板。其中，压板主要指在模具中加入预着色和预成型的颗粒，将其通过热压成型制成的板材；挤板主要指经调色、混料、抽粒、挤出等工序制成的板材。压板目前根据颜色、花纹等分为碎花料、拼板料；挤板根据颜色、花纹等不同分为单色类、绞花类、层板类、渐变类。图表2:醋酸纤维素板材按生产工艺分类朝芳期1995年前成长期19952010产业迂秒历程 主要旄意火利和他国生产 我国坂材厂家仅有10家左方（包如外百独资厂）国际坂材企业开始在中田定立合资企业，板材产业开始q中国迂移 仝球得敌纤拊米坂材产能尽本集中于

6、中国 诞生部分优秀板材氏管企业数据来源：案头研究、前瞻研究院绘制醋酸纤维素板材发展主要分为3个阶段：图表3:醋酸纤维素板材发展阶段发展於抗知名织优K牌及工厂均位r国外国琼知名眼使企业融块在中国投资建厂，叭使企业商速发水期2010年后醋酸纤维素板材按生产工艺可分为压板和挤板。其中，压板主要指在模具中加入预着色和预成型的颗粒，将其通过热压成型制成的板材；挤板主要指经调色、混料、抽粒、挤出等工序制成的板材。压板目前根据颜色、花纹等分为碎花料、拼板料；挤板根据颜色、花纹等不同分为单色类、绞花类、层板类、渐变类。图表2:醋酸纤维素板材按生产工艺分类朝芳期1995年前成长期19952010产业迂秒历程 主

7、要旄意火利和他国生产 我国坂材厂家仅有10家左方（包如外百独资厂）国际坂材企业开始在中田定立合资企业，板材产业开始q中国迂移 仝球得敌纤拊米坂材产能尽本集中于中国 诞生部分优秀板材氏管企业数据来源：案头研究、前瞻研究院绘制醋酸纤维素板材发展主要分为3个阶段：图表3:醋酸纤维素板材发展阶段发展於抗知名织优K牌及工厂均位r国外国琼知名眼使企业融块在中国投资建厂，叭使企业商速发水期2010年后全球眼镜材质行业市场由板材和其他材质组成，其他材质包含TR、钛合金等。2020年全球眼镜材质市场规模按眼镜架和墨镜销售数量统计达到10.31亿副，受全球新冠疫情大规模爆发影响，同比增长下降-19.70%，随全球

8、新冠疫情有效控制，未来5年，随着全球眼镜产品人均支出额不断增长及人口规模不断增加，全球眼镜材质市场仍将保持稳定增长预计到2025年有望增长至13.61亿副，其中板材类镜框将达9.34亿副。图表8:全球按细分材质划分销售数量金娘按M分材质划分例（！履生（双位案分外） 2OI2 2O25E,亿以堆2X) 1.X% 17% 1.7S%13% 1.1t 19.7O 11.S4% 7O% 4,7J% B27% 2-%CAGR(20- 2SI) 621%4 66%资料来源：前瞻研究院根据公开资料、专家访谈、消费者调研及模型自主测算研究及绘制中国眼镜市场经过多年的发展与整合，总体市场规模已进入稳定增长阶段，

9、数据显示，2012年全国眼镜市场规模为519.62亿元，2019年增长至901.42亿元。由于受到新冠疫情对线下零售端的冲击，2020年我国眼镜市场明显受挫，而随着2020年下半年疫情得到控制，眼镜市场逐步恢复，但整体来看市场规模仍有所下降，降幅较2019年为-10.18% 2020年全年市场规模约下降至809.61亿元。图表9:中国眼镜按品类划分市场规模中0值位按名吴划分市场杷接，2O122O25E,亿元CAGR CAGR(12- 20)( 2O 25E)8情 nx in80%an%754%83S%879%资料来源：案头研究、前瞻研究院绘制从中国眼睛行业细分市场来看，中国隐形眼镜、眼镜架、眼

10、镜片和墨镜均受新冠疫情影响2020年市场规模均出现回落。得益于国内疫情的有效控制，预计至2025年，中国隐形眼镜、眼镜架、眼镜片和墨镜市场规模分别达到98.23亿元、482.60亿元、444.40亿元和175.42亿元，隐形眼镜、眼镜架和墨镜复合增长率均在8%以上。图表10 :中国眼镜按品类划分销售数量中囚限位绘出具划分楂令效2O12-2O25E,亿用/制CAGRCAGR(TO- -2Sf)4.77% 4.6J%6-21%5.70%331%资料来源：案头研究、前瞻研究院绘制2012年至2019年我国眼镜架行业市场规模保持快速增长态势，从2012年的181.96亿元增长至2019年的348.12

11、亿元,2020年受疫情影响略有下降，市场规模为316.67亿元。由于国内眼镜市场需求潜力较大，未来5年，国内眼镜架市场仍将保持稳定增长,预计到2025年达到482.60亿元，复合增长率达到8.79%0从镜架销售量来看,2020年中国眼镜架销售量为1.11亿副,同比增长下降12.94% ,预计到2025年有望增长至1.50亿副。中国眼镜架行业市场按细分材质由板材、钛合金、TR、普通金属和其他材质组成。2020年中国眼镜架市场规模按眼镜销售数量统计,2020年达到1.11亿副，受新冠疫情大规模爆发影响，同比下降12.94% ,随国内新冠疫情有效控制，未来5年，眼镜架市场仍将保持稳定增长,预计到20

12、25年有望增长至1.50亿副。图表11 :中国眼镜架按细分材质划分销售数量中风位某按区分与质划分仅9数M 2OI2-2O25E,化制CAGR &19% S.W% k1J% S.S1 4,7% 442%CAGR(20- 25E) 6.21% 627% 6o%610%义火.文良4比k蛾G公升”令卜3旗洎，044以盟CtiX什资料来源：前瞻研究院根据公开资料、专家访谈、消费者调研及模型自主测算研究及绘制三、全球及国内醋酸纤维素板材行业竞争格局概览（一）醋酸纤维素板材行业市场及竞争情况进入21世纪以来，随着全球眼镜产业转移至国内，我国已成为世界醋酸纤维素板材最大的生产国。我国的醋酸纤维素板材行业在国内

13、形成了较全的产业体系，并在深圳、浙江温州等地聚集，行业产业链及主要供应链均在国内，行业产业链及供应链体系建设基本健全。根据前瞻研究院测算，2019年全球眼镜市场醋酸纤维素板材需求量约为8.33万吨，受疫情影响，2020年全球眼镜市场醋酸纤维素板材需求量约为6.50万吨，同比下降21.94%o预计2025年全球眼镜市场醋酸纤维素板材需求量约为8.82万吨，2020-2025年复合增长率为6.29%o图表12 : 2012-2025年全球眼镜市场醋酸纤维素板材消耗量全城以伐中场区皎忏出未场廿消北生 2O122O2SE.万4CACR(12- g)CACR(-20 tlE)匚 K 口 JJ，iJ2%太

14、总必工也大，公一大K. rtta. 4使6K“几/个Q工期工此工凡总记6廿 460.资料来源：前瞻研究院根据公开资料、专家访谈、消费者调研及模型自主测算研究及绘制（二）醋酸纤维素板材行业竞争态势下面利用波特五力模型来分析醋酸纤维素板材行业竞争态势，可分为五大部分。1 .对上游的议价能力醋酸纤维素板材行业上游参与主体为塑料级二醋酸纤维素胶粒和色粉、软化油、溶剂油等原材料生产厂商。其中塑料级二醋酸纤维素胶粒为生产醋酸纤维素板材的主要原材料,当前全球塑料级二醋酸纤维素上规模的生产厂家主要有美国伊土曼、日本大赛璐以及中国的普什醋纤、中峰化学。生产醋酸纤维素胶粒投资规模大，技术门槛高，国内能生产符合产品品质要求的胶粒的企业不超过5家，原材料供应商的选择面较小，且市场约一半产能被国外厂商占据。综合来看，行业上游总体议价能力较弱。2 .对下游的议价能力醋酸纤维素板材下游行业以眼镜/镜框厂