全球线性α-烯烃行业产能、消费量、竞争格局分析.docx

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1、全球线性a烯燃行业产能、消费量、竞争格局分析一、线性Ct-烯煌主要用途线性烯煌(1AO)是指通式为RCH=CH2的端烯烧。其中R是烷基基团。线性-烯煌是指碳原子数在4个及以上的高碳直链烯燃，包括I-丁烯、己烯、I-辛烯、I-癸烯、I-十二(碳)烯等产品，是近年来发展极为迅速的一种重要有机原料。线性-烯煌是重要的化工原料和中间体，主要用途有以下五大类：二、全球线性-烯燃生产现状分析产能方面，据统计，2019年全球线性a烯燃的生产能力为803.2万ta,其中北美地区生产能力最高，产能为353.6万ta,其次是东北亚地区，产能为136.4万ta,中东地区、西欧地区、非洲地区、东南亚地区产能分别为12

2、1.1万t/a、72.7万t/a、60.6万t/a、26.1万t/a。消费量方面，据统计，2019年全球线性a烯燃的消费量为590.9万吨，其中北美地区消费量最高，消费量为213.5万吨，其次是东北亚地区，消费量为107.8万吨，西欧、中东、东南亚、非洲地区各消费93万吨、65.1万吨、52.7万吨与15.1万吨。三、全球线性a-烯燃行业各地区市场现状分析1、北美地区2019年北美地区线性-烯燃生产能力占比全球总生产能力的44%,其中美国产能为326.1万ta,占比北美地区产能的92.2%,加拿大产能为27.5万ta,占比北美地区产能的7.8%。从北美地区线性-烯燃消费结构来看，据统计，201

3、9年线性-烯燃用作HDPE和11DPE共聚单体的消费量约占总消费量的42%,占比最高。2、西欧地区2019年西欧地区线性a-烯燃生产能力占比全球总生产能力的9.1%,其中西班牙产能为27.5万ta,占比西欧地区产能的37.8%,比利时产能为34万ta,占比西欧地区产能的46.8%,其他地区产能占比15.4%0从西欧地区线性a-烯燃消费结构来看，据统计，2019年线性a-烯燃用作聚a-烯烽的消费量约占总消费量的32.1%,占比最高。3、中东地区2019年中东地区线性a-烯燃生产能力占比全球总生产能力的15.1%,其中伊朗产能6.4万ta,占比13.5%,沙特阿拉伯产能40万ta,占比33%,卡塔

4、尔产能40.5万ta,占比33.4%,科威特产能3.5万ta,占比2.9%,阿联酋产能2.7万ta,占比2.2%,其他地区占比15%o2019年中东地区线性-烯燃消费总量占比全球消费总量11%,其中用作HDPE和11DPE共聚单体消费占比91.2%,用作塑性体/弹性体消费占比5.8%,其他消费占比3%。4、非洲地区2019年非洲地区线性-烯燃生产能力占比全球总生产能力的7.5%,其中尼日利亚产能为2.2万ta,占比3.6%,利比亚产能为1.8万ta,占比3%,南非产能为55.6万ta,占比91.8%,埃及产能工万ta,占比1.6%。2019年非洲地区线性-烯燃消费总量占比全球消费总量2.6%,

5、其中用作HDPE和11DPE共聚单体消费占比28.5%,用作洗涤剂醇和增塑剂醇的消费量约占总消费量的53%,其他消费占比18.5%o5、东北亚地区2019年非洲地区线性-烯燃生产能力占比全球总生产能力的17%,其中日本产能为13.9万ta,占比10.2%,中国大陆产能为97万ta,占比71.1%,中国台湾产能为7.2万ta,占比5.3%,韩国产能为18.3万ta,占比13.4%。2019年东北亚地区线性-烯燃消费总量占比全球消费总量18.2%,其中用作HDPE和11DPE共聚单体消费占比75%,用作塑性体/弹性体消费占比9.6%o6、东南亚地区2019年东南亚地区线性-烯燃生产能力占比全球总生

6、产能力的3.3%,其中泰国产能为9.8万ta,占比37.6%,新加坡产能为16.3万ta,占比62.4%。2019年东南亚地区线性-烯煌消费总量占比全球消费总量8.9%,中用作HDPE和11DPE共聚单体消费占比72.3%,用作塑性体/弹性体消费占比13.7%,用作表面活性剂（含润滑油添加剂，石蜡涂层和造纸涂层等）消费占比8%,其他消费占比6%。四、全球线性-烯煌行业竞争格局分析从全球主要地区线性-烯燃生产企业产能来看，据统计，2019年美国She11化学公司是北美最大的线性-烯烽生产厂家，占比该地区产能的38%o卡塔尔Qatar化学公司是中东地区最大的线性-烯燃生产厂家，占比该地区产能的33

7、.4%。南非SaSO1化学工业公司是非洲地区最大的线性-烯燃生产厂家，产能占比非洲总产能91.8%。中海壳牌石化公司是东北亚地球最大的线性-烯燃生产厂家，占比东北亚地区总产能7.3%。新加坡ExxonMobi1是东南亚地区最大的线性-烯燃生产厂家，产能占比东南亚地区的38.3%。五、线性-烯烽的生产技术商业化的线性-烯燃生产技术，可以分为乙烯齐聚工艺，乙烯三聚工艺，蜡裂解法，混合C4分离工艺，费托合成法和植物油法等。目前,除混合C4分离I-丁烯外，全球80%以上1AO是通过乙烯三聚工艺和乙烯齐聚工艺生产，其次为费托合成法。六、线性-烯崎行业发展趋势分析当前全球线性-烯燃最大的消费市场集中在聚乙

8、烯（60%,包括塑性体和弹性体）、PAo（11%）以及锻基醇（10%,主要用于洗涤剂和增塑剂）3大领域，而我国线性-烯燃在产业发展广度和深度方面仍有较大提升空间。一方面我国企业在新规划石化项目时缺乏线性-烯煌技术应用的体现，这导致我国线性-烯煌下游产品在种类和性能上面临国外产品的竞争挑战；另一方面我国企业在选择线性-烯燃全储分技术或专项技术时需谨慎思考,应结合企业自身上下游产业链需要,在充分调研好下游应用的基础上，做好产品的市场前铺，避免盲目竞争导致的低利润空间。随着国家政策支持以及产业发展需要，我国聚乙烯的高端化、专用化发展正在加快，对共聚单体（尤其是己烯和I-辛烯）的需求会不断增大，市场前景看好；此外，国内市场已经具备建设大型乙烯齐聚路线a-烯崎装置的市场条件，应继续加大技术开发力度。