污水处理五大细分市场投资机会前瞻.doc

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1、污水处理五大细分市场投资机会前瞻一、污水排放提标改造2012年12月24日，国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002），只有出水作为回用水的污水处理厂污水处理采用一级A排放标准，其他排入地表水的均采用一级B及以下标准。然而，随着我国污水排放总量大幅增加，水污染日趋严重，我国对污水处理厂的排放标准愈加严格。2015年4月2日，国务院发布的水污染防治行动计划中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇

2、污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。目前国家对环保行业比较重视，而且环保督察也越来越严格，所以很多地方政府对环保的也是愈来愈重视。很多地方政府把污水排放提标改造提上日程，像广东很多地区污水排放等级要提标到地表五类水，西安一些地方污水排放等级提高到地表四类水。整体来看，排放标准日趋严格，不仅核心指标递增，同时排放标准值也越来越严格。在多地的城镇污水处理路线图中，进水生化需氧量(BOD)浓度被设定成了“硬指标”。另据此前多地公开的中央环保督察专项整改方案，“开展城镇污水处理提质增效”“污水处理厂提标改造”被大部分省区列为整改重要内容。逐步达到一级A或优于一级A的排放标准逐渐大势所

3、趋。除了对污水处理工艺进行改进、强化脱氮除磷功能外，污水处理厂的设备改造、过程控制、水力条件优化也不容忽视。而要达到如此高的排放标准将造成处理成本提高5倍以上。两月后，城市管网及污水处理补助资金管理办法则为城镇污水处理带来了真金白银的扶持。尤其是对于重点扶持的中西部地区而言，根据不同支持事项采取不同方式进行分配。根据住建部组织中西部省份上报确定的3年建设任务投资额，按因素法分配资金，并按照相同投资额中西部0.71的比例，对西部地区给予倾斜。除了地方政府以外，还有一些地方新城建设，也把排放等级提的比较高，这类例子非常多。除了发达地区未来几年的集中提标，还有一部分缺水地区要把水的循环利用提上日常，

4、还有工业园的零排放的普及度逐渐变高，这些改变对行业内企业未来EPC的业务都有较大的提振作用，以后污水排放的标准越来越高的，这是一个新的增长点。二、黑臭水体治理城市黑臭水体形成主要原因是有机物污染，城市建成区是黑臭水体的重灾区，而河湖管理保护又是一项复杂的系统工程。2016年12月，中共中央、国务院印发关于全面推行河长制的意见，要求由党政领导担任河长，依法依规落实地方主体责任，协调整合各方力量，加快推进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。依据住建部全国城市黑臭水体整治监管平台披露数据，截止2019年4月，全国已认定责任人的水体数量合计2082个，其中完成治理的726个，治理中

5、的592个，正在制定方案的718个，尚未启动的46个。全国295座地级及以上城市中，有超过70%的城市存在黑臭水体，经济发达且水系更多的中南区域和华东区域合计占比达71.9%。2016年，七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的1617个国考断面中，黄河、松花江、淮河和辽河流域为轻度污染，海河流域为重度污染。从现有上市公司接单来看，2016年已拉开治理黑臭水体投资的序幕，2015年公布的水污染防治行动计划要求：到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。而根据生态环保规划“十三五”规划，预计未来3年将是黑臭水体治理达标期限的高峰

6、年，假设我国尚未完成的1356个水体全部在“十三五”期间完成治理，每个水体平均投入3亿元计算，2017年到2020年，全国黑臭水体治理市场规模为4068亿。三、农村污水处理早在2015年8月，在中办国办联合印发的关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见指出，自2016年起，我国将持续发力农村污水处理，并开展农村生活污水三年提升专项行动，因地制宜推进农村污水治理。据人民日报报道，现阶段的农村污水治理，主要采取重点推进、梯次推进等策略，临近城市管网的纳入城市管网、人口较多的村庄建集中污水处理站、更分散的建分户污水处理设施。此后，发改委发的“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划中明确，截

7、至2020年，我国将实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率将逾近9成。而就农村水环境治理，规划提出，未来5年县城污水处理覆盖率将达85%，其中东部地区建制镇达到70%，中西部地区达到近一半；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。利好政策不仅于此。在保部与财政部发布的全国农村环境综合整治“十三五”规划中，农村污水处理再次被重点提及。强调“十三五”期间，全国农村环境综合整治范围涉及各省(区、市)的14万个建制村。整治重点“好水”和“差水”周边的村庄，涉及1805个县(市、区)12.82万个建制村，约占全国整治任务的92%；其中，涉及国家扶贫开发工作重点县284个2.46万个建制村，约占全国

8、整治任务的18%。规划还划定优先整治区域，包括南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带三大区域将被视作农村治水的重点发展区域。与此同时，规划对农村污水处理的具体任务亦予以明确分工：污水处理工程建设将涵盖污水收集管网、集中式污水处理设施或人工湿地、氧化塘等分散式处理设施。另一方面，经过十多年的发展，与接近饱和状态的市政污水处理领域相较，农村污水处理市场仍存巨大的市场刚需，被众多环保公司视作水处理市场的下一个风口。预计“十三五”期间，全国农村污水处理市场有望陆续得到释放，从建设加上运营的总投资额达到1400亿元。四、海绵城市2012年，海绵城市概念首次提出，2017年全国城市市政基础

9、设施规划建设“十三五”规划发布，海绵城市被写入首部国家级市政基础设施规划，时至今日，海绵城市已深入身心，成效显著。截至2017年4月份，地下综合管廊试点项目已开工建设738公里，完成投资约400亿元；海绵城市建设试点项目已建设面积420平方公里，完成投资约544亿元。全国已有370个城市提出海绵城市建设专项规划。海绵城市是一个层次多、体系性强的系统，系统的建设涵盖多个方面，从地上的园林建设，到地表的非硬化地面及渗水铺装，再到地下的排水管网收集和处理，有许多环节都蕴含着投资机会，比如市政工程、管道管材、防水涂料、汲水泵等细分领域。五、污泥耦合发电随着我国城镇污水处理能力的快速提高，污泥产量也同步

10、大幅增加。而污泥无害化处理及污泥处置水平却难以适应形势需要，据统计目前全国近80%的污泥没有得到稳定化、无害化处理处置，造成环境二次污染情况十分严重，“十三五”期间，中央财政将投入2000亿元用于污水厂的污泥处理，污泥治理将得到快速的发展。2018上半年，国家能源局、生态环境部颁布关于燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设的通知（国能发电力201853号），公布了第一批污泥干化耦合发电试点项目共计29个，其中由中电环保股份有限公司参与投资建设、技术支持并合作申报的7个项目入选（约占25%），包括华润电力控股所属的常熟（在建） 、南京化工园（在建）、镇江、徐州铜山、徐州华鑫发电，以及中信集团江阴利港电厂、皖能集团合肥发电等，合计处理规模约100万吨/年。截止2017年，全国污泥年产量达三四千万吨，而配套的年处置能力仅一千多万吨，全国污泥处置设施严重不足，污泥围城日益凸显。污泥等耦合发电产业受需求影响将迎来爆发增长。5