垃圾焚烧发电行业发展与竞争研究报告.doc

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1、垃圾焚烧发电行业发展与竞争研究报告在发改委2014年发布的国家重点推广的低碳技术目录中，垃圾焚烧作为低碳技术被推广在列。其主要技术内容描述为：“通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求 。”在“碳达峰、碳中和”和垃圾分类的双重背景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时实现绿色发电的目标。从2019年我国实施生活垃圾强制分类以来，全国46个重点城市陆续开展强制源头分类试点工作，相应的在生活垃圾处置产业链也发生了一些变化，如新增垃圾分类服务外包项目、垃圾收运车次增加

2、、智能手机垃圾桶涌现。垃圾分类产业链及处理路线我国生活垃圾常用的处置技术有：卫生填埋、焚烧、堆肥等。在生活垃圾处置方式中，填埋虽然处理成本低，技术简单，但占用大量土地资源。焚烧对垃圾减量化的效果明显，并与能源回收有机结合。我国不同省市的填埋和焚烧处置比例差距较大，东部沿海和北京等经济发达地区焚烧处置比例相对较高，高于全国平均的焚烧比例；而西北欠发达地区仍主要以填埋为主（50%）。从产业趋势上看，垃圾焚烧发电和资源化利用是主要发展方向。根据发改委规划， 到 2025年全国城镇生活垃圾焚烧处理占比达到 65% 左右 ，结合全国人口增长趋势测算，预计 2025 年全国城镇垃圾焚烧无害化处理量 达到2

3、0,174.76万吨， 城镇垃圾焚烧发电市场规模达到528.58亿元，未来市场空间广阔。生活垃圾焚烧无害化处置规模垃圾焚烧发电的产业链上游为垃圾清运、垃圾焚烧发电项目的设计，设备制造、采购，工程施工建设等，下游为地方政府和电网公司。垃圾焚烧处理技术是利用垃圾中的可燃组份燃烧，进行垃圾减容的成熟技术。垃圾焚烧发电的工艺流程主要由垃圾储存、垃圾焚烧、余热发电、烟气处理、废水处理、飞灰处理六大部分组成垃圾焚烧处理工艺流程图从目前竞争者特点看，我国垃圾发电行业参与者主要以国企（60%）和民企（38%）为主，国企竞争力更强，市场占有率排名靠前的公司 中仅有 3 家民营企业，剩余全部为国有企业。2020年

4、生活垃圾焚烧发电新增项目下沉趋势明显，中标企业以头部国企为主。2020年市占率情况（按处理量）光大环境：中国光大集团旗下公司，中国首个一站式、全方位的环境综合治理服务商,2021上半年在手垃圾焚烧规模14.47万吨/日居全球首位，环保能源已建、在建、筹建垃圾焚烧规模分别为10.01、2.72、0.71万吨/日。绿色动力：公司主要以 BOT 等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务，目前已运营生活垃圾焚烧发电厂二十九座，另已运营秸秆处理项目一个、餐厨粪便处理项目一个及生活垃圾中转项目两个。三峰环境：公司进入垃圾焚烧发电行业较早，经过多年的业务积累，核心技术

5、人员和核心管理人员在垃圾发电核心设备研发制造、垃圾焚烧厂投资建设运营等领域积累了丰富的经验。截至 6 月末， 公司在手焚烧项目 51 个， 规模达 5.58 万吨/日（含参股项目）；其中投运项目 33个， 规模达 3.80 万吨/日（含参股项目）。粤丰环保：专注于设计、建设及营运垃圾焚烧发电厂,同时透过收购及优化垃圾焚烧发电项目,以达到最佳效能。2020年，公司新增项目每日城市生活垃圾处理能力为5,100吨，目前公司有18个项目在运营中，16个项目正在建设或规划，公司营运中、已确认及已公布的每日城市生活垃圾总处理能力达到51,140吨。上海环境：公司拥有国内首个建设千吨级、进口炉排技术的生活垃

6、圾焚烧发电项目；建设和运营目前世界规模最大的生活垃圾焚烧发电厂（老港再生能源利用中心， 9000 吨/日）；掌握各种烟气处理工艺，工程业绩覆盖干法、半干法、湿法和各种组合工艺。目前公司运营生活垃圾焚烧项目22个，共计入厂垃圾432.93万吨，垃圾焚烧上网电量134,999.48万度。旺能环境：公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。2020年全年垃圾焚烧发电业务板块积极接洽的项目12个，收购南太湖污泥资产组、苏州华益洁100%股权（日处理600吨：一期已运营200吨、二期在建400吨）、定西环保10

7、0%股权（日处理1050吨：一期700吨），为公司的污泥处置业务、餐厨处置业务、固废处理业务添砖加瓦。瀚蓝环境：公司建成的南海固废处理环保产业园，是目前国内唯一已建成并成功运营的具有完整固废处理产业链的固废处理产业园，且建设与运营水平处于全国前列，形成了固废处理的竞争优势。2021年上半年，有海阳项目、济宁二期项目、晋江提标改建项目等共计5700吨/日规模的新建项目，并且仍有共计规模1600吨/日的试运营项目或将于下半年实现收入确认，共计1500吨/日的在建项目将在下半年建成。伟明环保：公司主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链,包括核心技术研发、关键设备研制及项目投资、建设、运营等。2021 上半年公司垃圾焚烧发电正式投运项目 24 个，试运营项目 3 个。 截至 2020 年底设计日处理规模约 1.76 万吨，在手项目3.6 万吨/日， 2021 上半年新增签约生活垃圾处理规模为 2500 吨/日， 2020年新增签约生活垃圾处理规模为 4500 吨/日。4