年中国移动物联网（NB－IoT）发展形势展望.docx

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1、【内容提要】2017年是中国移动物联网（NB-IOT）商用部署的元年，试点推进取得积极成效。2018年移动物联网（NBjOT）产业将呈现爆发式增长，芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展，应用场景将更加成熟，运营商将进一步完善规模化布局。与此同时需关注以下问题：面临与其他技术的竞争，芯片模组成本仍然相对较高；业务应用尚处于试验阶段，规模化商用尚待时日；产业链尚未成熟，瓶颈有待突破；巨头强势入场竞争将加剧。因此，赛迪智库建议，成立移动物联网创新应用生态联盟、地方政府及时制定针对移动物联网发展应用的具体规划、加大投资和企业支持力度、探索在公安、消防等专网领域开展移动物联网的创新应用范例、探索运

2、营商移动互联网业务合作收费模式、强化周边地区协同合作。【关键词】移动物联网（NB-IOT）发展形势展望2017年是中国移动物联网（NB-IoT）商用部署的元年，试点推进取得积极成效。2018年移动物联网（NB-IOT）产业将呈现爆发式增长,芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展，应用场景将更加成熟，运营商将进一步完善规模化布局。但与此同时，由于产业政策环境、市场发展条件等因素影响，NB-IOT发展面临芯片技术、规模化商用推广、产业链瓶颈、市场竞争和产业普惠模式等问题，机遇与挑战并存。一、对2018年形势的基本判断2018年、B-IoT形势的基本判断应用场景将更加成熟智能停车.妙表、物流追踪

3、、可穿戴应用.智能家居、共享单车.应急管理峥运营商将-步完善规模化布局(-)移动物联网(NB-IoT)产业将呈现爆发式增长在物联网的三大类应用场景中，低功耗广域物联网的市场规模最为庞大，有望覆盖物联网联接的60%以上。中国目前是全球最大的M2M市场，其中蜂窝M2M连接数约为2亿。2017年6月，我国工业和信息化部发布关于全面推进移动物联网(NBJoT)建设发展的通知,从政策层面明确支持了NB-IoT技术标准、行业应用等方面的发展，从技术标准、资源分配、资金管理、政策保障多个方面助力和保障我国NB-IoT产业的健康可持续发展，从推广NBJoT在细分领域的应用、逐步形成规模应用体系、优化NB-IO

4、T应用政策环境、创造良好可持续发展条件等多方面提出14条具体措施。这一有针对性和可行性的文件的出台对我国NBJoT产业移动物联网(NB-IoT)产业将呈现爆发式增长20172025移动物联网(NBnT)基站及连接数预测的健康快速发展意义重大。根据建设规划要求，到2023年，NB-IOT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。总连接数由2017年的2000万预计增长到2023年的6亿。依据预测，2017年末，NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，连接数达2000万；2023年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网

5、、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，连接数6亿；2025年随着5G、中国制造2025的推进，基站规模预计达300万，连接数将达12亿。由此可见，根据政府规划及市场预期,2018年作为移动物联网(NB-IOT)发展的商用元年的后续第一年，产业将呈现爆发式增长。2017年末NBIOT网辘盖直辖市、省会城市等主要城市,连接数达2000万；2023年NBiOT网络实现全国普遍雳盖,面向室内、交通路网.地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个，连接数6亿;2025年,苏若5G.中国制造2025的推迸基站规梗预计达300万，连麒12亿.（二）芯片加速研发并将带动产业链其

6、他环节蓬勃发展当前，我国移动物联网产业已经拥有了较大规模，形成了包括硬件、软件、系统集成、网络运营和应用服务在内的较为完整的产业链，产业生态日益丰富。未来几年，NB-IoT芯片的加速研发将带动移动物联网产业链其他环节的发展。芯片是NB-IOT的核心，全球主要的芯片设计公司早已投入研发。目前有三类芯片公司涉足NB-IoT领域。一是通信芯片公司，如高通、华为、中兴等；二是计算芯片公司，如Inte1等;三是无线芯片公司，如NOrdic、QorVo等。其中，QorVo专门用于NB-IOT的PA模组将于二季度供货，爱立信、高通也在积极研发相关产品。在下游终端方面，目前，包括仪表公司、可穿戴设备公司等在内

7、的几十家终端商都在参与华为NB-IOT芯片的合作和测试。华为NB-IOT芯片的量产，将会加快其他公司在该领域的研发，产业链将进一步完善。芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展费*钠9:要谑普庵映理NB-IoT全球产业链构成(三)应用场景将更加成熟我国的移动物联网在技术研发、标准制定及实验推广方面一直处于国际第一梯队。2018年在智能交通、智能市政、智能物流、智能家居等领域会形成一批更为成熟的应用，出现一批较为成熟的运营服务平台和商业模式。1、智能停车：基于NB-IoT的智能停车解决方案可以轻易实现停车行为的实时监控，实时协调停车位的供求，远程对停车位进行预订和转租，实现对交通的科学引导和停

8、车资源的高效利用。除了智能停车以外，NB-IoT技术还被成功应用于智能路灯、智能垃圾箱、智能井盖等智慧城市领域。2、智能抄表：智能抄表是NB-IoT最重要的应用之一。基于NB-IoT的智能抄表通过蜂窝网络远程自动采集水、电、气、热等数据，而且由于功耗低智能计量终端能够连续工作多年，节省大量现有人工成本。由于水、电、气、热等公共事业涉及到上亿规模用户，市场前景十分广阔。3、智能物流追踪：对于集装箱运输、冷链运输等一些大宗或贵重物品的运输来说，通过NB-IOT系统传递GPS、北斗等定位信息，可以实现全国范围内实时地跟踪人、货物甚至动物的位置和状态，有助于对突发事件做出及时的反应。4、可穿戴应用：N

9、BJoT网络与消费电子产品、可穿戴设备相结合可-以实现老人1小孩残疾人等的关爱定位并采取措施19P5、智能环境监测：基于NB-IOT技术的智能传感器可以长期工作在各种有风险的恶劣环境中，及时提供水质、土壤、空气及各种污染的监测数据，及时发现和预防环保问题。6、智慧农业：智慧农业需要采集大量的大气压力、湿度、温度等环境数值以及光照、土壤、水质等数据，畜牧业需要采集草场生长情况、气候情况等数据。NB-IoT技术一方面可以较有效地满足这些需求。此外，对于智能家居、智能单车、工业制造和应急管理等新兴和前瞻性应用也会有更为成熟的发展。（四）运营商将进一步完善规模化布局继3GPP通过NBJoT标准后，我国

10、三大运营商加速布局，中国移动在江西鹰潭建成全国首个地级市全域覆盖的移动物联网（NB-IOT）,同时实现了业务终端与物联网平台的双向数据传输，并于2017年8月3日和8月4日发布了两则关于NB-IoT的重磅采购公告，共计投入395亿元。中国电信发布“NB-IoT（移动物联网）企业标准”，并启动了广东、江苏等7省12市的大规模外场实验。中国联通则在广东开通了首个标准化NB.I。T商用网络，并在上海迪士尼乐园进行了大规模NB-IoT外场启动实验,为游客提供实时停车位信息等服务。随着三大运营商NB-IOT商用部局的加快，整个产业链迎来重大发展机遇，一批设备商、芯片商、终端厂商将先后受益。未来几年，除了

11、政府层面的积极推进外，我国三大运营商也持续发力移动物联网领域。运营商将进一步完善规模化布局我国三大运营商NB-IOT未来短期内的发展规划未率麒划目牖已掠成全埠大物联网，用户超2700万，劫联回介入观横近1亿.广州已开通移动物联网站超so个；Ki利完成!魅窟潼市，标志全血第市破全胸!需的NB1oT网络（135”站，4465万元投击）：正式推NBIoTeMTCGSMUi（aA95.中国移动中国联通中国电信20年，中国移动物联网等智崎HHK将达2亿,2017年再在杭州上海广州福州开展观播近蛉,后续脆个城市开底粉用：2017年,中国哆动格在全国M6个城市启动移动物联网建设，年底前实现部分董点城市商用后

12、续将持续报送全国范密内的试点及商用进程.在上海举行NB1oT网络试用发布会,场应用包括智在上海.北京.广州.深堤.长沙、*1银川等血点城帧停车.消防.水务；在北京等茶市开通eMYC宙蛉网市大力推iSNB-IoT商用部署计划2017年在上海窿成全在上海成立NBIoT联合开放实验室中国或IaI1于市覆谶的物联网专网网络班站现楔超过为00个,实现上9MHzf1800MHz场段部署NBJoTR络.已经建成亿城模连接他力,2018年全面Mt进全国装用内的商用部U.于900MH*NB-1oWt在多个行业开展应用.2。17年1月发布NBW企业标志,在全球率先实现低牌嚣常鬻器:寓嗡泸鳍号下心网无线网Q终端飕的

13、多厂而互醺互通，5月”成花嗯瞥上沪器网露在削%翅血全殍苜个全覆籁的N8kT商用网络，王31万基站同步螭CW2聋上鬻鸣国日普照升级，计姆800M象点全面开iSNB4oT业将.NB-IoTM*8，并比式投入商用,后续稔持续了康商we.二、需要关注的几个问题（一）面临与其他技术的竞争，芯片模组成本仍然相对较高NBJoT是基于授权频谱的移动物联网实现技术，也是目前唯一的国际标准，有着不可比拟的优势,不过也面临其他技术如1oRa的竞争。NB-IoT主要依赖于运营商的基础设施进行协议对接，1ORa则是更灵活的自主网络，在任何需要的地方都可以进行部署，而且在产业链成熟度和商用层面步伐更快，目前在世界很多国家

14、和地区都有着一定规模的部署，技术运作和商业模式也相对比较成熟，成本相对可控。此外,NB-IoT本身也有着自身的局限性，成本价格、功耗都可能成为NBJoT发展的阻碍。对终端节点来说，1ORaWAN协议比NB-IOT更简单，更容易开发并且对于微处理器的适用和兼容性更好。NB-IoT的调制机制和协议比较复杂，这就需要更复杂的电路和更多的花费，同时NB-IoT和3GPP一样是要收税的。现阶段一部手机的税费大概是5美元，但这对于物联网设备来说显得比较昂贵，而且如果贸然地降低税费可能会造成手机等移动通信市场价格混乱。所以3GPP组织如何权衡IOT和移动通信两方面税费问题也是个问题。（二）业务应用尚处于试验

15、阶段，规模化商用尚待时日目前我国移动物联网相关应用还处于试验和示范性探索阶段，规模化应用还较少，创新活力尚显不足，应用过程中的技术难点也会逐渐增加。现阶段主要是运营商，华为、爱立信等设备制造商，高通等芯片供应商为代表的供应方比较热情，而需求方的应用主体，如水电气公共服务提供行业尚未发展成熟，操作模式也有待进一步改进。此外，NB-I。T项目涉及的产业链多个环节，包括芯片厂商、模组厂商、终端制造商、通信设备供应商、平台方以及运营企业等等，各个环节对于具体应用场景的细节问题把握和相互之间的协作也需要进一步完善，因此NB-IOT产业链由于频段、运营商等因素限制，规模化商用的推进还需要一个时间过程。而1

16、oRa的整个产业链相对已经较为成熟，产品也处于“蓄势待发”的状态，同时全球很多国家正在进行或者已经完成了全国性的网络部署，这要求NBJoT产业链在推进过程中要尽量缩短时间上与1oRa的差距才能获得更好地商用化。（三）产业链尚未成熟，瓶颈有待突破目前NB-IoT产业链尚未完全成熟，首先，芯片还是整个产业的瓶颈。NB-IoT芯片虽小，但低功耗要求设计非常复杂。到目前为止，真正量产NB-IoT芯片的只有华为，其余相关的芯片厂家由于自身研发实力限制和基于两种业态的全盘考量，对于芯片的研发和量产的人力、物力及财力投入力度有待进一步强化，这给芯片这个关键结节技术研发和推广生产造成障碍。此外，产业链的协同也成为发展瓶颈。移