森麒麟：森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）可行性研究报告.docx

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1、森醺g轮胎青岛森麒麟轮胎股份有限公司森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）可行性研究报告2023年10月目录导言3一、项目名称、实施主体及建设地点3（一）项目名称3（二）实施主体3（三）建设地点3二、项目提出背景及必要性4（一）响应国家“一带一路”倡议号召，积极“走出去”到合作国家建设轮胎产能4（二）践行公司833p1us”战略规划，深入实施全球化发展战略4（）依托海外项目的运营经验、全球化人才储备，保证项目平稳建设5（四）全球领先的智能制造模式，先进“智造”力量走出去5三、投资环境分析6（一）政治、宗教局势稳定6（二）经济发展前景良好6（三）地理位置优势6（四）

2、全球潜力市场，与欧美市场保持密切经贸关系6（五）基础设施完善7（六）税收优惠政策优厚，拥有优质投资环境8（七）汽车相关产业基础雄厚，汽车零部件产业短缺8四、风险因素分析8（一）投资目的地政策环境风险8（二）原材料价格波动风险9（三）全球市场竞争风险9五、研究的简要综合结论9（一）项目建设的有利条件9（二）项目经济技术指标10（三）项目研究综合结论11六、项目主要内容和规模12（一）产品方案与生产规模12（二）技术工艺及生产过程12（三）森麒麟具备的智能制造技术13（四）原材料供应及用量17（五）就业人员及培训17（六）项目建设期限和进度安排17七、厂区设计及运输17（一）设计原则17（二）厂区

3、规划18（）厂区绿化18（四）运输方案18八、项目工程方案18（一）设计原则18（二）建筑方案18九、相关配套工程18十、环境影响评价18（一）厂址环境现状19（二）项目建设期对环境的影响19（）环境保护措施19（四）运营期环丽施19十一、投资估算20（一）项目投资估算20（二）项目建设投资20（三）投资构成与资金筹措21十二、项目财务评价21（-）分析依据和规范21（二）财务时22（三）相关税费估算22（四）利润情况22（五）财务盈利能力分析22（六）不确定性分析23（七）财务分析结论24导言伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）产品竞争力的不断提升、管理经验的不断积

4、累，鉴于公司青岛工厂及泰国工厂产能已不能满足客户日益增长的订单需求，且经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，公司已筹划并公告在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥投资建设“年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目“（以下简称“摩洛哥一期项目”）。2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，已成为当今世界范围

5、最广、规模最大的国际合作平台。摩洛哥是北非地区首个与中国签署共建“一带一路”相关文件的国家，摩洛哥各界对共建“一带一路”有着高度共识，在共建“一带一路”倡议引领下，中摩两国各领域合作成果显著，公司摩洛哥一期项目经过充分前期调研、筹备已逐步落地实施。为了充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，公司拟自筹资金19,306.47万美元在摩洛哥投资建设“年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）（以下简称“摩洛哥二期项目”或“本项目”）。一、项目名称、实施主体及建设地点（一）项目名称森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）（二）实

6、6蛀体本项目计划由公司子公司森麒麟轮胎（摩洛哥）公司具体实施。（三）建设地点摩洛哥丹吉尔市二、项目提出背景及必要性（一）响应国家“一带一路”倡议号召，积极“走出去”到合作国家建设轮胎产能2016年5月，习近平主席与摩洛哥国王穆罕默德六世在人民大会堂举行会谈。会谈后，两国元首共同签署了中华人民共和国与摩洛哥王国关于建立两国战略伙伴关系的联合声明，并见证了一系列双边合作文件的签署。2017年11月，中国与摩洛哥签署共同推进“一带一路”谅解备忘录，两国在各方面的交流迅速升温。2023年1月，中国与摩洛哥签署共建“一带一路”合作规划，摩洛哥也成为北非地区首个与中国签署“一带一路”共建计划的国家，合作规

7、划的签署将不断深化两国在基础设施、经贸投资等领域的合作，更好地推动两国发展战略对接。项目选址摩洛哥是公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，积极“走出去”到“一带一路”合作国家建设轮胎产能的积极举措。森麒麟愿以此为契机，推动高质量共建“一带一路”在西亚北非地区走深走实，造福中摩及沿线地区各国人民。（二）践行公司833p1us”战略规划，深入实施全球化发展战略公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司发展实际制定了适应未来发展路径的“833P1US”战略，即在未来10年左右时间内最终形成8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研发中心（中国、欧洲、北美各1座）、

8、3座全球用户体验中心的格局，P1us即择机并购一家全球知名轮胎制造商。在“一带一路”沿线及主要大洲建设并运营8座数字化轮胎智能制造基地，充分利用公司智能化制造实践经验，进一步打造全球行业领先的智能制造模式；全球化产能布局的同时打造3座全球化研发中心，辐射8座数字化轮胎智能制造基地，保障轮胎产品的高品质、高性能、高定位；建立3座全球用户体验中心：产品展示中心、小型轮胎制造中心、驾驶体验中心，成为更安全、更绿色、更舒适的生活体验供应商，持续为全球每一位森麒麟用户提供最优质的产品，稳健实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景。公司高品质、高性能、绿色、安全的产品形象备受全球市场认可，随着公

9、司产品竞争力的不断提升，客户订单需求日益增长，近年来总体上处于产品供不应求状态，产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。本次投资建设摩洛哥二期项目是践行公司“833p1us”战略规划，深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。（）依托海外项目的运营经验、全球化人才储备，保证项目平稳建设公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于2014年在泰国投资建设年产IOOO万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全

10、球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，已成为公司重要盈利引擎，在促进泰国当地就业，加强中泰两国文化、经贸交流方面发挥积极作用，已成为全球轮胎行业智能制造的领先代表，被轮胎业界誉为“一带一路”沿线中资轮胎企业标杆。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”也已基本建成，于2023年正式投产运行。与此同时，公司多年的海外项目运营、智能制造模式下的精细化管理等帮助公司积累起丰富的全球化人才管理经验及充足的管理、研发、生产人才储备，全球化的高端管理运营团队将全力确保项目稳健推进。本次摩洛哥二期项目的

11、建设，公司将在成功运营海外产能项目经验基础上，平稳推进项目建设，保证项目良性、稳定发展。（四）全球领先的智能制造模式，先进“智造”力量走出去智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司自主研发的森麒麟智能制造系统，从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，实现了轮胎制造的“自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化”。以公司成功运营的泰国森麒麟为例，年产1000万条高性能轿车胎、轻卡胎的工厂，雇员不足80

12、0人，大大降低人工成本。智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、大幅减少雇员人数、降低生产成本、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。公司正在通过自身打造和积累的轮胎智能制造经验，为整个轮胎行业的未来智造贡献一份力量，正代表中国先进智造力量“走出去”，增强跨国企业文化建设，增进与友好国家的互信及友谊。三、投资环境分析（一）政治、宗教局势稳定摩洛哥的国教是伊斯兰教，与中东传统伊斯兰国家完全不同，摩洛哥在文化、习俗和社会开放度方面更接近欧洲。摩洛哥民风淳朴，社会治安良好，穆罕默德六世国王在推进政治民主化改革和经济发展方面采取积极姿态和开明举

13、措，摩洛哥成为少数几个顺利度过“阿拉伯之春”危机的国家之一。摩洛哥是非洲地区最安全的国家之一，是世界著名的旅游胜地，被称为欧洲的“后花园”，很多欧洲人定居于此。（二）经济发展前景良好摩洛哥是一个以第三产业经济为主，居中等收入水平的发展中国家，是非洲第五、北非第三大经济体。近年来，摩洛哥经济增长平稳，通货膨胀率控制在2%以下，吸引外国投资总体保持上升趋势。2023年，摩洛哥较好地抵御了全球客观环境变化对实体经济的冲击，经济发展表现出较强的韧性。2023年摩洛哥经济迅速复苏，据摩洛哥计划高专署数据，摩洛哥2023年GDP总额为12,841亿迪拉姆（约3500亿美元），增长率为7.9%。（）地理位置

14、优势摩洛哥地处非洲西北端，扼守直布罗陀海峡，距欧洲仅14公里，是连接欧盟、中东和非洲三大市场的枢纽，具有重要的战略地位。摩洛哥国土面积45.9万平方公里（不包括西撒哈拉26.6万平方公里），东部及东南部接壤阿尔及利亚，南部为西撒哈拉，西濒浩瀚的大西洋，北临地中海，隔直布罗陀与西班牙相望，海岸线1700多公里，常年气候宜人，享有“北非花园”的美誉。（四）全球潜力市场，与欧美市场保持密切经贸关系摩洛哥是非洲唯一与美国签署自由贸易协定的国家，轮胎产品出口美国享受零关税，向全球投资者充分展现了摩洛哥的全球潜力市场地位。摩洛哥与美国自2004年自由贸易协定签署以来，摩美双边贸易从2005年至2023年增

15、长了500%o摩洛哥与全球90多个国家和地区有贸易往来，主要贸易伙伴为欧洲国家，约占摩洛哥进出口总额的70%。2008年，摩洛哥获得欧盟给予的优先地位（介于成员国与联系国之间），2010年摩洛哥与欧盟建立自由贸易区，摩洛哥轮胎产品出口欧洲市场享受零关税。据全球贸易观察数据，2023年1一9月，摩洛哥前五大贸易伙伴分别是西班牙、法国、中国、美国和意大利。（五）基础设施完善1、交通条件项目选址所在地位于摩洛哥北部港口城市丹吉尔市郊，丹吉尔位于直布罗陀海峡交通咽喉,最近处距西班牙大陆仅14公里。项目选址所在地距丹吉尔国际机场、高铁站、市中心均约15公里；距丹吉尔地中海港35公里，紧邻A4高速公路和火车站。丹吉尔地中海港为非洲第一大集装箱港，地中海沿岸最大的港口，可辐射77个国家186个港口。2023年，丹吉尔地中海港吞吐量达到720万个标准箱，较2023年同比增长24%；运输货物总量超过1亿吨，同比增长25%,占全摩洛哥港口运量的5佻以上；此外，还实现了40.7万辆跨境卡车运输，同比增长14%。另外，项目选址所在地的货物也可通过陆运直接到达欧洲大陆（跨直布罗陀海峡14公里）。2、供电、供水、供气条件项目选址所在地电力、用水