2022中国元器件电商白皮书.docx

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1、目录2、供应链：砍削、重塑与转型 43、元器件电商的“逆商” 64、资本市场125、国产芯片：生机与生态136、电商市场规模 187、总结与展望192022年中国芯片设计上市企业一览2022年最受关注芯片品牌投票中国芯片地图（2022版）（另附）刖百在产业互联网不断迭代进化的过程中，以交易服务为主 导的B2B元器件电商模式已经不能完全覆盖电子产业提 升供应链和协同制造效率的需求。当下，大部分电子元 器件电商只是解决了样品、长尾和小批量等采购难题， 并没有真正触达到“全产业互联”的深度服务层面，也 就是向上下游延伸的全面渗透能力。随着创新基因不断驱动电子元器件电商快速从交易和服 务走向全产业链融

2、会贯通的数字化供应链，产业互联网 要求供应链服务平台要在持续优化电商服务能力的基础 上，将平台积累沉淀的数据资产高效转化为为客户提供 全流程服务的创新实力，充分发挥产业服务平台的数据 势能，在合作共赢的基础上整合产业资源，全面推动电 子产业快速完成从交易&服务到数字化供应链的进程，成 为推动科技创新的重要力量。因此，除了促进交易，通过搜索引擎、数据挖掘和漏斗 机制等之外，为产业链各环节创造闭环价值也是元器件 电商平台追求的目标。基于客户的搜索购买行为得出用户画像，精准匹配上下 游个性化和标准化需求；通过BOM配单和柔性制造，整 合从元器件SPU供应到PCB、PCBA站式服务的闭环协 同供应能力

3、，同时显著降本增效；通过EDA、CAM等软 件工具改造提升硬件产出效率并拉动平台的价值黏性。随着中美博弈给供应链带来的变数增大，越来越多的制 造业开始选取国产芯片作为“备胎”，元器件电商也在 积累的标准产品库及国产电子元器件库基础上，积极利 用BadgerDB、REDIS等NoSQL大数据全量、增量自更 新处理技术，结合多参数等价、替代规则、优选算法给 出国产替代的元器件方案，助力芯片国产化。特别需要指出的是，随着流量缺乏、内虚疲软、增长乏 力及行业内卷和竞争的加剧，制造业回流欧美日韩和向 东南亚的迁移浪潮，元器件电商向外扩张的能力和动力 日趋强烈，外贸需求逐渐开始进入红利期和爆发期。同时，在

4、上一轮空前的全球供应链危机的冲击下，元器 件电商们看到了 “大而全的库存”、“贴近本地市场” 的必要性。2022年，芯片大师团队继续以本土自营元器件电商立创 商城为蓝本进行深入调研，供广大电子产业同仁、投资 研调机构及政府部门参考。N片圈从2022年初的乐观到下半年的悲观，仅仅只用了4个月的时间；从4月下旬开始，行业需求仿佛突然间消 失掉头直下。美光发出预警，所有客户都在削减订单；随着消费类芯片 的需求下滑，部分消费芯片厂商开始砍单，这也使得上游 的晶圆代工产能得到了释放，基于此，汽车芯片紧缺的问 题也得到了缓解。瑞萨电子、安森美等部分车用半导体（MCU、CIS等）供 应商已发出砍单令，着手削

5、减一部分2022年Q4芯片测试 订单，这一举动显示就连行业里最火热的车用芯片也已经 不再缺货。随着经济增速下滑，芯片红利褪色，市场预期恶化，花旗 分析师认为，半导体行业正进入十年来最严重的低迷期。 华尔街大投行摩根士丹利预计，行业周期最糟糕时间点最 早出现在2022年的第四季度；MlC分析，半导体芯片产销 受限长约机制，库存调整预期持续至2023年上半年。如果中美贸易摩擦及美国加强出口管制持续发酵，以及成 熟制程工艺的扩产速度不及预期等变量导致需求仍然不见 好转，芯片行业或将继续释放出“去库存”和“业绩不及 预期”的信号。但是，芯片始终是未来全球各行各业向数字化、智能化经 营模式转型，以及人类

6、未来实现万物互联场景的重要底层 硬件，因此芯片在未来的总体需求难以出现急剧缩减。未来将是由汽车、能源和企业端服务器等需求为主导的行 业繁荣；福特、通用汽车、大众和宝马等传统汽车制造商 雄心勃勃的电动汽车转型计划也将支撑功率、模拟芯片和 MCU等汽车芯片销售前景。接下来几年，欧洲正在遭遇的能源危机将提升该地区新能 源及储能设备的需求；各国节能减排倡议正持续提振电动 汽车的需求；疫情常态化之后，各国将相继开放国门，航 空航天行业的需求会逐渐恢复；另外，医疗健康相关的电 子产品也有很好的发展潜力。即使当前各国（地区）或聚焦建设本土供应链，或打造芯 片法案阻止中国发展，在大方向上供应链全球化进程无法

7、被阻挡。全球供应链也不会轻易被重构，虽然行业仍面临 着许多挑战，但是这不足以颠覆整个产业链。目前，业界普遍认为，国产芯片替代大势肯定越来越好； 竞争确实比较激烈，国产之间兼并重组肯定会越来越多。同时，目前每个赛道出现的国产公司太多，国产也在替代 国产，未来两三年行业或出现大整合；消费类产品相对要 求比较低，且国产已在该类别中占据很大市场，但是在涉 及工业、汽车、新能源等领域的国产替代，可能还有一个 过程，任重而道远。富昌电子认为，分销商的核心价值在于以供应链为核心的 服务增值以及以设计链为核心的技术增值。随着越来越多的原厂建立直销业务平台，肯定会给分销商 带来竞争压力。但原厂的直销平台上只是售

8、卖其自有品牌 产品，而分销商一般会代理多个不同品牌的产品线。相比 之下，分销商可为终端客户提供更全面的产品。一个产品 可能需要几百个不同品牌的元器件，分销商可以为客户提 供多个种类、多个品牌的元器件，为终端客户做全方位的 配套，这正是分销商的竞争优势和价值的体现。随着分销市场日益成熟，市场规模也在逐年递增，企业间 的竞争也更加激烈。虽然自新冠疫情爆发后，业内并购案 例数量减少，但从长远来看，通过并购来扩大市场份额和 开辟代理线，仍是大分销商扩大服务版图和客户资源的重 要策略。文晔并购世健，就是出于这样的考量。在行业趋于下行的阶段，一部分分销商积极着手为数字化 转型做准备，并进一步加强数字化建设

9、。已经进行数字化转型的分销商，主要来自中国大陆以及北 美，这两个地区也是全球重要的元器件分销市场。而来自 日本和中国台湾的分销商，在全球数字化转型浪潮上落在 了后面，但这并非仅凭它们一己之力就能解决的问题。分 销市场头部集中效应日益加强，未来中小规模的分销商将 面临更大的竞争压力。C元器件电商的“逆商”逆商(Adversity Quotient3简称AQ)全称逆境商数，一般被译为挫折商或逆境商，是指面对逆境时的反应方式，即面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。99在2021版白皮书中，我们提到景气周期下元器件电商尽管业绩各指标上红利尽收，但一方面面临上游原厂和代理商在 分货、定价和限购等方面的巨

10、大压力，另一方面无暇顾及对客户的服务增值和技术增值。需求退潮以后，自营模式面临 大量通用型号尤其是MCU清库存和备货的矛盾，代购和虚拟库存模式则陷入被砍单、被压价和被抛弃的内卷。事实证明，通过满足单一交易需求来实现供应链地位跃迁只是虚妄的幻想，回归理性之后，供应链钟摆再次教育了以中 小规模为主的电商。随着国内供应链回归常态化和行业竞争加剧，如何打破认知、利用新模式和新工具突围是知易行难 的永恒课题，也就是企业的“逆商”。数字化解决方案产业互联网发展至今，工具创新是推动人工化、数字化到自动化进程的主要 途径。在电子元器件领域，Tl、Digi-Key等头部厂商已公开提供成熟的API、 EDK Pu

11、nchout目录和库存管理工具，将海量的SPU、 订单和报价数据几乎 零成本接入供应链一一即机器到机器(M2M)的连接，配合分销商和客户实现 1+N+X的能力。而国内由于行业公域流量昂贵、个人和企业数据获取门槛提 高，野蛮增长的方式终将难以为继。目前，主动开放一部分数据资源融入供 应链拥抱“大市场”已经在一些电商企业中推进且拥有较大的增长空间。多元化EDM方案电子设计与制造(EDM)作为一站式采购服务向一站 式产业服务的延伸，已经有多家国内厂商深度投入， 目前比较成熟的是以嘉立创集团为代表的板级EDA设 计软件、DFM分析软件、零部件3D打印和CAD建模 服务及元器件ERP软件等。同时，也尝试

12、引入第三方 方案设计平台，利用公版方案和云平台可以快速进行 IoT. AI等方案设计。此外，Digi-Key已经将电子方 案设计和制造服务平台化，引入提供机械加工、热设 计、SMT乃至芯片定制等服务的企业近500家。3 C端化营销服务由于电商服务客群覆盖面从企业到个体，销售品类也从传统电子元器件延伸 到方案板、MROW, B端和C端的界限在营销手段上已经日趋模糊，“B端营 销C端化”已被普遍采用。如海外目录分销商接地气的网红、事件和短视频 营销，本土垂直电商向C端精细化运营借鉴发起的会员制、预售拼团、汽车 电子专区和工厂直播等，都是正在发生的新改变。以下继续分享立创直播2022年的部分数据。图

13、：2022年立创直播数据（部分）直播产品MCU.逻辑IC及存储功率器件1。T方案汽车电子赛事活动厂商数量101471059观看人数43, 84853, 08119, 1489, 24750, 001数据来源：芯片大师研究院Al与自动化技术中台业务系统、技术中台和数据层是产业互联网企业的核 心，也是支撑公司峥成长、一保持同业竞争优势的关 键基础设施P数据层为技术中麟屣海象踞户： SPU,行为、订单等基础数据，经技术中台的A1、大 数据算法及服务分析处理后，为业务系统提供灵活、 精准和高效的销售、营销和采购策略配置，最终优化 用户需求和上游采购的双向匹配，有效提升一站式采 购效率、降低库存和营销成

14、本。从实践来看，无论是技术中台服务的营销、仓储、采 购系统还是现实中采用的智能硬件，电子元器件流通 领域对A1、大数据和自动化技术的应用，将是未来引 领产业效率的利器。2022元器件电商行情大数据基于日益增长的用户量对订单、采购及库存管理的需求，电商企业需要持续投入商品能力、物流基础设施和大数据化IT 系统建设，建立类似用户端、业务系统、技术中台和数据层的典型四维架构，才能有效支撑较大规模的交付。如前文所 述，数字化和大数据是帮助企业决策、推动人工化向自动化转变的重要能力。下面芯片大师研究院仍以立创商城为研究 主体，对部分数据脱敏之后最大限度为您呈现中国元器件电商的典型市场数据。国内行情和国际

15、行情从2019年二季度开始，芯片大师研究院每季度推出电商行情报告，引入了搜索、成交 和订购等指标，可部分反映国内元器件线上分销市场态势，费城半导体指数（SOX）则 是代表国际半导体业景气的主要指标。图：费城半导体指数与电商行情指数9000800070006000500040003000200010002021.12 202ZI0电商行情指数费城半导体指数数据来源：Philadelphia Semiconductor Index,芯片大师研究院总体来看，2022年全球半导体业整体持续下滑。2022年9月，费半指数录得近年来最低的2, 306点，而这个数值距2021年12月史上最高 的3, 946点已经跌去41.6%。一季度结束后，除汽车电子外的市场骤然降温，包括台积 电、英特尔和美光在内的一线指标企业市值崩盘，也反映了市场情绪和预期。而进入 备货旺季的四季度以来，费半指数呈现缓慢回升，但是否已“触底”目前尚不明朗。而国内电商指数本年度的两个峰值分别在3月和11月，在4月后进入了为期半年的下行 期，在11. 11