2017年园林工具行业综合发展态势图文深度调研分析报告.docx

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1、2017年园林工具行业综合发展态势图文深度调研分析报告(2017.08.17)一、世界园林工具行业发展概况园林工具是指用于园林、绿化及其以后养护所涉及的机械与装备,包括草坪建植与养护机械、绿地建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地等。园林工具的出现和发展是从草坪养护机械开始逐渐发展起来的。最初人们修剪、养护草坪是用一些简单的工具和利用牲畜来“剪割”，直到1830年发明了世界上第一台以内燃机为动力的牧草收割机，并于1832年用于草地的修剪。此后，用于不同目的的园林工程绿化和养护的设备不断发展。20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量

2、面世，园林工具行业进入快速发展时期；20世纪70年代，在欧美一些发达国家，随着人们生活水平的提高，小型园林绿化和养护机械进入家庭，成为家庭必备的机具；20世纪末，世界各地大部分城市从公共绿地到庭院绿地的建设和养护已基本实现了机械化。进入21世纪以后，随着经济发展，人们对居住和工作环境要求的提高，园林工具的需求愈加旺盛。园林工具行业在发达国家已较为成熟，其中欧洲和美国为园林工具消费的主要地区。园林工具在发展中国家发展较快，主要集中在亚洲地区和南美洲地区。二、我国园林工具行业发展概况中国园林工具设备的发展始于20世纪70年代后期，最初是城市建设部门组建园林工具厂生产园林工具。到了 20世纪80年代

3、,随着全国各大、中城市园林绿化面积的增加，部分农、林机械生产企业开始研发和生产一些社会急需的园林工具。然而这些工具都是在原有产品基础上改装而成的，尽管也能满足使用要求，但在噪声、废气排放、整机的性能和质量等方面与国外同类产品的差距较大，所以无法进入园林工具应用的主流市场。随着我国园林绿化产业的快速发展，自20世纪80年代末开始从国外发达国家进口园林工具，先后将日本小松，德国STIHL等多个品牌的各类园林工具产品引入中国市场。国内一些工具产品制造商也开始以高起点进入该行业。从20世纪90年代末开始，随着世界制造业纷纷转向中国，一些国际品牌的园林工具和小型动力生产商看好中国具有的制造成本低等优势，

4、纷纷在华建立独资、合资企业。与此同时，国内一些企业也开始把目光转向园林工具，一方面借助高等院校、科研院所的技术力量，快速提升园林工具产品的质量和生产水平，并进入国际市场；另一方面，也有一些企业通过贴牌生产和来图加工发展，为自主品牌园林工具产品进入国际市场开辟了一条捷径。国外的园林工具制造商在感受到中国产品性价比优势的同时，为了扭转自家产品在价格、供货和服务等方面的劣势局面，在中国成立了4S店服务形式的装配公司，如德国STIHL在山东青岛建立生产基地,日本小松在江苏常州建立生产基地。这种国际、国内竞争的态势也推动了我国园林工具行业的快速发展。近几年来，虽然我国园林工具行业发展迅速，但与发达国家相

5、比，我国园林工具行业起步较晚、竞争力较弱，目前我国还没有形成全球知名的品牌企业。进入21世纪以来，我国园林工具出口方面保持高速增长，2011年至2016年，我国手提式电动链锯出口额由1. 19亿美元增长至1.48亿美元，其他手提式液压或其他动力工具（主要为割灌机）出口额由3. 91亿美元增长至6. 17亿美元，如下图所示：2011年-2016年手提式电动链锯出口额（亿美元）三、园林工具行业发展特征和趋势1、国际制造转移，国内生产商开展自主品牌建设随着生产成本的提高，欧美发达国家的园林工具制造商转变思路,将生产制造环节转移至发展中国家，一方面在发展中国家建造生产基地，如STIHL、TTK日本小松

6、等公司，另一方面与国内的生产商采用OEM、ODM等模式合作，这些合作模式为国内的园林工具制造商创造了商业机会。国内制造商在与国外制造商合作时，根据对方的要求进行产品质量管理和生产，国外制造商定期对生产管理过程和产品质量进行检验，这有利于国内制造商向国际先进水平学习，大大的提高了国内制造商的产品研发与生产管理能力。国内生产商在与国外客户合作的同时，充分意识到自主品牌的重要性。良好的自主品牌，能够为企业带来更多的附加值，使企业能够更多的将重心放在产品设计、研发上，故目前部分国内生产商已经在OEM和ODM的业务基础上，逐步开展自主品牌的建设、管理和销售。2、园林工具产品的环保性提高近年来，随着全球变

7、暖和环境污染的严重，人们对环境保护日益重视，各国环保法律法规对园林工具类产品的要求也逐步提高，如欧盟的欧H排放标准，美国的EPA标准等，使得园林工具的发展趋于更高的环保要求。根据动力系统不同，园林工具可分为汽油动力园林工具和电动园林工具。其中汽油动力园林工具属于小型内燃机产品;电动园林工具分为交流电电动园林工具和直流电电动园林工具，交流电电动园林工具系利用外接电源作为动力来源，直流电电动园林工具系利用便携式电池作为动力来源。目前，直流电电动园林工具的便携式电池主要为锂电池。园林工具产品发展的趋势如下图所示：任排放汽洎动窟漉电动（煽播电池）从上表可知，园林工具的发展，经过了手工、汽油动力、电动,

8、从其发展趋势来看，主要包含三个阶段。初期阶段主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林工具产品，需通过人工手工操作;第二阶段，发明了汽油动力产品，从而提高了园林工具产品的生产力和便携性，替代了人工操作，同时，为了使园林工具具备更高的环保性，并能走进一般家庭，出现了以外接电源为动力系统的交流电园林工具，但由于交流电园林工具的动力系统和便携性相对较差，使得汽油动力产品仍为主流产品；第三阶段，随着人们对环保的日益重视，对汽油动力产品的排放要求越来越高，通过对产品的改善和排放优化,出现了低排放汽油动力园林工具，同口寸，为了进一步提高便携性和环保性，先后出现了银镉电池和锂电电池为动力系统的直流电园

9、林工具。从目前的园林工具发展趋势来看，园林工具主要有两个发展方向,分别是低排放汽油动力产品和锂电池动力产品。与传统的汽油动力产品相比，低排放汽油动力产品的制作工艺要求更高，需要提高机内外的排放净化水平，使产品在使用过程中的产生的污染达到较低的水平。锂电池动力园林工具与汽油动力园林工具相比，具有零排放、噪声小、振动小、维护简单的特点，同时电力使用成本相对汽油使用成本较低，但是由于其动力和续航能力较弱、目前购置成本较高，使得目前市场上的园林工具仍以汽油动力产品为主。随着锂电池技术的不断发展，产品续航能力的不断提高、购置成本的不断降低，使得锂电池动力产品将会逐步替代家用型汽油动力产品。3、园林工具产

10、品的外观需求日益多样化随着人们生活水平的提高，消费者在选择园林工具产品时，在环保性和实用性的基础上，更喜欢一件美观、新颖的产品。园林工具产品主要用于外销给欧美国家，故其外观设计应符合欧美人的审美标准。国内生产商虽然重视终端消费者的外观需求，但整体的外观设计能力普遍较弱，同时，欧美人对园林工具产品的精致程度要求较高，这就对产品的外观设计、原材料的选取和组装提出了更高的要求。4、园林工具产品的自动化和多功能化程度提高随着科学技术的发展，园林工具产品的自动化程度不断提高。如汽油锯产品，添加了自动刹车装置，能够在极短的时间内停止转动,有效的提高了产品运用的安全性。如割灌机产品，由原来的只能割灌发展到现

11、在成为集割灌、树篱修剪、树枝锯切、绿地松土、泵水浇灌、甬道清理、扫雪、地面喷雾清洗等10多项功能的多功能机。如草坪机产品，从最早的人工除草方式，转变为步行操纵推进式，再逐步升级至步行操纵自走式等，且其功能不断的多样化，在具备除草基本功能的同时，加入了碎草、收集、清洗、行走调速等功能。随着科学技术的发展、人们生活水平的提高，人们对园林工具自动化和多功能化的需求将越来越高。四、园林工具行业市场前景及容量分析园林工具产品未来的发展前景广阔，第一，随着全球经济的发展,人们生活水平的提高，对健康良好的居住环境和绿色生活的需求越来越大，园林工具产品已经属于欧美等发达国家家庭中必不可少的生活用品；第二，随着

12、发展中国家逐步对绿化的重视,加大了对市政园林、公路绿化建设的投入，增加了园林工具产品的需求。2014年度全球家居和园艺的数据中，将全球家居和园林市场分为园艺类、家具类、家居装修类、家居用品类四大类。其中，图中绿色部分的地区，如西欧、俄罗斯、中国、日本等国家和地区，园艺类是其增长速度最快的类别。另外，美国、英国、法国、德国和意大利等欧美国家对园艺的投入占比较高，中国、巴西和印度等发展中国家对园艺的投入占比相对较低。如下图所示：Homo and Grdn m 2014Hern and Cod0 2014 I. 8，一 I，目前，全球园林工具市场主要消费区域集中在欧美国家，而亚洲地区的园林工具市场规

13、模较小，发展较快。该等地区园林工具行业市场的主要情况如下：1、北美市场园林工具的北美市场主要集中在美国市场。美国是世界最大的园林工具产品的消费国，其消费主要来自于家庭园艺和公共绿化建设。美国经济较为发达，私家庭院的拥有率较高，家庭园林养护和作业频繁，如修剪树枝、整理草坪等，对园林工具的需求旺盛，从而带动了该地区园林工具市场的发展。从2014年开始到2019年，美国对草坪和园林设备的需求，预计会以平均每年3.2%的增长速度增加至117亿美元。随着独栋住房数量和园林设施数量的增长，家用和商用园林设备增加，为园林工具行业的增长提供了支持。园林工具的销售额也将在不断创新的技术中受益，包括改善电池动力产

14、品，以保证更长续航能力和更快充电速度等等。美国草坪和园艺设备需求（百万美元）2009 年2014 年2019 年2009 2014年增长率2014 2019 年增长率（预计）1坪和园艺设备需求总额7.86510.00011.7004.9%3.2%其中：剪草机2,7103.3854.0154.5%3.5%草坪机1.0901.5651.9057.504.0%修剪机7859851.1404.6%3.0%花园旋耕机6126727851.9%3.2%链锯类3144114855.5%3.4%其他配件、附件2.3542,9823.3704.8%2.5%住房数量的增加促进了新购和更换草坪机需求的增加，使得家用草坪机的销售量增长。虽然口前草坪机在家用中仍然是小众产品，但随着产品种类的增加和售价的逐步下降，到2019年，草坪机的销售额将会大幅增长。随着园林设施数量和规模的不断增加，草坪和园林设备的收益将快速增长，剪草机和草坪机这两个最大的产品，至2019年将会占总需求的一半以上。需求较小的产品，如吹风机、吸尘器、扫地机、和绿篱机预计也会高于平均水平的增长。2、欧洲市场欧洲园艺业是一个活跃、不断增长的市场，很大程度上源于欧洲艺术的发展。欧洲的艺术家们大多喜欢园艺，园艺是艺术家的灵感来源，比如马蒂斯、莫奈等，都有自己的园艺花园，他们