2017年我国建筑声学装饰行业综合发展态势深度调研分析报告.docx

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1、2017年我国建筑声学装饰行业综合发展态势深度调研分析报告(2017.08.12)一、行业发展情况1、建筑声学装饰行业概述建筑声学装饰系建筑声学和装饰工程的跨界融合，属于建筑装饰行业的细分行业。建筑声学装饰指为满足人们在生产、生活、学习、公共活动中所需的声学功能要求而实施的建筑装饰工程。它既包括工程建造过程中的建筑声学设计、装饰设计、施工及管理、建筑声学测试等各项技术活动，又包括建造过程中所耗的声学材料、产品及设备配置工程。声学装饰同时是一个系统的工程，它以建筑声学技术为核心，装饰工程为实现手段，声学和装饰缺一不可，是建筑声学和装饰工程的跨界融合。2、建筑声学装饰的发展历程(1) 20世纪初期

2、一一建筑声学诞生建筑声学真正诞生于19世纪末、20世纪初。1895年，美国波士顿哈佛大学的弗格艺术博物馆(Fogg Art Museum)讲演厅落成，因墙面为硬质石材，回音很大而不能使用。哈佛大学校长埃利奥特(Charles W. Eliot, 18341926年)委托W.C.赛宾解决这一问题。赛宾在将近40个不同容积的房子里进行了实验研究，提出了混响时间和吸声的概念，发现长混响是影响语言清晰度的原因，总结出混响时间与房间容积成正比、与吸声量成反比的重要结论。(2) 20世纪中期一一探究与实践20世纪中期，剧场建筑设计的个性化推动了建筑声学研究，并在实践运用中成果显著。德国柏林交响音乐厅(Be

3、rlinerPhilharmonie, 2,400座，1963年)，建筑外观像金色的皇冠，平面为类圆多边形。建筑师期望打破古典鞋盒形的呆板，创造出更活泼、新颖的形式，并且容纳更多观众。在声学家配合下，该厅观众席布置采用了高底错落的葡萄田式，将观众分成小区块，每个小块的侧墙能够为临近区块提供声音反射，从而达到与鞋盒形殊途同归的音效。这种像梯田一样的设计在剧场史上还是第一次，不但声学效果是良好的,而且室内建筑形式也是划时代的，建筑与声学相得益彰，艺术与科学完美融合。(3) 20世纪90年代一一计算机辅助如虎添翼20世纪末期计算机的飞跃发展对建筑声学的影响巨大。传统上采用声线束法和镜像虚声源法模拟和

4、预估剧场的声学效果，但是，在没有高速计算机的时代，数以万计的声线和虚声源根本是无法实现追踪计算的。有了高速计算机，不但计算问题迎刃而解，而且，以计算机为手段的声学测量技术也大大发展起来，使人们能够更加深入细致地预测剧场中的声音问题。(4) 21世纪我国建声设计和声学测试的标准化和规范化在全国声学标准委员会的领导下，我国编制了几十项声学设计和声学测量规范和行业标准，并编制了与建筑声学有关的建筑设计规范。如剧场建筑设计规范(JGJ57-2000),体育馆声学设计和测量规范(JGJ/T131-2000).民用建筑隔声设计规范(GBJ118-88)、还有厅堂音质设计规范，厅堂缩尺模型试验规范，以及隔声

5、、吸声、隔振、噪声等测量规范，建声设计规范化和标准化为获得良好的音质效果起到重要的保证作用。中国的建筑声学起步较晚，但得益于国外成熟的建筑声学理论、技术、手段和材料在工程上的积极应用以及快速经济发展和人们对生活、娱乐、工作环境、质量需求的提升，释放了人们对良好建筑声学环境的需求。在国家主导的供给侧改革推动下，在城市建设“三大名片”(大剧院、体育中心、会展中心)的建设带动下以及人们对自身环境要求大幅度提高的促进下，在噪声污染防治法等相关法律法规执行力度不断深化的要求下，建筑声学的需求正在不断增长。3、建筑声学装饰行业市场需求分析建筑声学装饰行业按照下游应用领域需求，其市场可分为公共文化建筑(含体

6、育设施)、学校文化设施、企业文化设施、旅游娱乐设施、广播电视、博物馆、城市文化馆等，具体情况如下：(1)公共文化建筑剧院、音乐厅等公共文化建筑较其他建筑承载了更多的精神文明追求，音质要求最高，属于建筑声学装饰重要的应用市场。最近二十年，随着各一、二线城市经济的发展，地方政府财政收入快速增加以及人们对精神文化消费需求日益增长，公共文化建筑建设进入了快速发展阶段。同时.，随着城镇化的不断推进，城市公共文化建筑的需求也不断提高。另一方面，我国经济持续向好，近几年GDP增速维持在7%左右的水平，人均GDP超过了 8, 000美元，居民消费结构已经发生明显变化，社会消费结构正在向积极、健康、高雅的文化娱

7、乐消费转变,相当一部分居民的消费重心开始向文化、教育、娱乐、体育、旅游等领域转移。文化消费无论是在实际需求方面还是支付能力方面都有了较大幅度的提升。根据中国统计年鉴数据显示，2000年我国城镇人均教育文化娱乐消费支出只有669.6元，到2014年我国城镇人均教育文化娱乐消费已经增长到2, 142. 3元，年平均复合增长率为8. 66%o居民文化消费水平的快速增长必然带动作为文化载体的公共文化建筑建设市场的高速发展。院、音乐厅等演艺类建筑的发展带来大量的声学装饰需剧院、音乐厅等演艺类建筑对音质要求最高，属于建筑声学装饰刚需的重要领域，同时对声学装饰在其他应用领域起到了示范作用。在过去的十年里，随

8、着一、二线城市经济快速发展，以及人们对精神文化消费需求的日益增长，演艺类建筑如雨后春笋般出现，特别是最近几年，随着中西部地区开发以及三四线城市经济崛起，各地掀起一轮建设剧院类建筑的热潮。2009年我国32个重点城市拥有的剧场、影剧院数量为595座，到2014年已达到1,059座，年均复合增长率为 12.22%。得益于2012年文化部发布的文化部“十二五”时期文化产业倍增计划，我国音乐厅的发展迎来爆发式的增长。根据国家统计局公布的数据，2015年我国音乐厅机构为53个，较2014年的13个增长307. 69%； 2015年音乐厅观众人次为222. 70万，较2014年观众人次149. 74万增长

9、48. 25%O音乐厅的爆发式增长将是建筑声学装饰行业的又一大增量。同时，根据剧场建筑设计规范，剧场主体结构耐久年限为25年以上至100年以上不等，剧院内部装饰约每10年需要进行翻新以维持正常使用的状态。因此，演艺类建筑装饰不管是增量市场还是存量市场都拥有较好的发展前景。中小剧场、新兴剧场的崛起为声学装饰带来巨大的市场增量随着生活水平的提高，剧场观演成为人们休闲娱乐的重要内容之一，剧场演出方式也不断的呈现多样化、个性化、小型化、适用化的趋势，从而带动了中小型剧场、新兴剧场投资建设的快速增长。比如社区剧场，俗称“大众身边的舞台”，是指建在大型住宅区、街道办文化中心、区县文化中心、学校、企事业单位

10、等，适于百姓文化娱乐生活的多功能小型剧场，按照群众文化娱乐的实际需求，将乐器演奏、舞蹈、群众演出、电影、社区会议、庆典、聚会及公关、社交等功能通过声、光科技进行融合，达到以较低投资获得最大使用效果的目的。社区剧场具有投资少、使用率高、贴近百姓生活等特点，具有悦耳的声光电效果和优美的声学装饰环境的专业文化娱乐场地正在成为白领阶层喜爱消费、娱乐的场所。除方便国民文化娱乐之外,还肩负着传播社会主义价值观、弘扬民族文化、改善人们精神风貌的重要社会责任，是各级政府大力扶持的文化惠民工程。根据国家统计局数据，2015年非国有艺术表演场馆收入为473, 622. 50万元，较2013年增长458. 44%,

11、迎来爆发式增长。民营资本积极参与艺术表演场馆的建设及运营，使中小剧场、新兴剧场迅速崛起，为声学装饰带来巨大的市场增量。兼具文娱演出功能的体育场馆建设推高声学装饰需求随着我国举办体育赛事的增多，各地建设了大量体育场馆，但赛后场馆闲置现象尤为严重。把体育场馆打造成体育文化娱乐中心，将体育馆加入文娱演出功能，是解决赛后场馆闲置问题的最佳方法之一,成为全球体育场馆发展的方向；同时，随着城市化的发展及一线、二三线城市对体育和文化娱乐需求的增长，未来，会有越来越多新建或改建的室内综合性场馆如雨后春笋般竣工落成，也势必推高建筑声学装饰需求。根据2014年关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，各级政府要

12、结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，同时鼓励社会资本进入体育产业领域，建设体育设施，到2025年，体育产业总规模超过5万亿元，人均体育场地面积达到2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，体育公共服务基本覆盖全民。由此可见，在未来相当长的一段时期内，我国体育场馆建设仍将保持快速发展的态势。国家体育总局发布的体育发展“十三五”规划指出：“加强体育场馆等体育消费基础设施建设与改造，引导社会力量盘活存量资源，改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等用于体育健身，鼓励机关、学校等企事业单位的体育场馆设施向社会开放。”存量体育场馆的盘活和改造同样促进了建筑声学装饰市场需求的增加。（2）学校文化设施学校文化设施（

13、校园剧场、礼堂、多功能厅、教室等）通过增加建筑声学设计与实施，实现空间混响的最优可变性，将剧目演出与培训学习、声乐演出与会议、学术演讲、教学等功能集成在同一空间内，兼顾各种使用功能，降低投资及运营成本。学校文化设施的多功能化,是国家改善公共文化设施投资效益、提升学校艺术教育、节目研究创作与学校品牌竞争力的有效措施。随着高校素质教育的不断深化、对大学生文化素质培养的不断重视，目前新建高校（尤其是艺术类高校示范带动作用）已广泛配备有校园剧场、礼堂、多功能厅等文化设施。国家教育事业发展第十二个五年规划中提到推动地方各级政府统筹学校布局规划，完善“十二五”学校基本建设规划，科学安排教育基本建设投资。学

14、校基础设施的兴建及更新为建筑声学装饰市场带来持续需求。（3）企业文化设施企业文化设施（企业总部剧场、会议中心、多功能厅等）在传统的会议厅基础上，通过对建筑声学、光学、音响等技术的运用，以及建筑平面与空间功能的合理规划，将企业所需的会议、演出、培训I、市场推广、企业展示等功能融为一体，以达到降低投资及运营成本、提高场地使用率、提升企业品牌影响力等目的。随着我国多功能文体设施的声、光集成技术与建设经验走向成熟,将单一建筑空间以较低成本进行多用途功能整合，成为企业多功能场所的主流建设模式。2015年，我国规模以上工业企业数量为383, 148个，2012年至2015年的复合增长率为2. 74%o据国

15、家统计局网站消息，2016年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额60, 334. 1亿元，同比增长9.4%,增速比1-10月份加快0.8个百分点。(4)广播电视市场录音棚、摄影棚、演播一室、互联网剧场是录制广播、电视、电影节目所必需的场所，棚内的音响效果、混响系数、本体噪音、声响均匀度均要进行声学设计，音质直接关系到广播电视节目的制作、播出质量。广播电视市场是建筑声学装饰及声光电集成的应用领域之一，广播电视事业的发展壮大有利于建筑声学装饰行业的发展。根据国家新闻出版广电总局公布的地级以上广播电视播出机构及频道频率名录，截至2015年6月，我国地级以上广播电视播出机构有517家。根据国家统计局统计，2011年至2015年间全国电视节目制作时间从693. 69万小时,增长到2015年的771.81万小时，增长率为ll%o（5）旅游娱乐市场电影院声学装饰市场发展迅速随着电影市场的飞速发展，电影城数量稳步增长。Wind资讯数据显示，全国电影院银幕数