2017年我国环保行业发展情况图文综合分析.docx

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1、2017年我国环保行业发展情况图文综合分析(2017.08.17)一、环保行业概况关于环保行业的定义，在我国有狭义和广义之分。狭义上，我国基本沿用了经合组织(0ECD)所提出的，即环保行业是为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业。广义上，环保行业指是以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称。广义的环保行业不仅包括狭义的环保行业的内容，而且增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。从污染防治的角度，按业内通行的做法，将环保行业划分为大气治理、水处理、固体废物处理

2、、噪声与振动控制及其他等子行业。其中，固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导。2008-2017年环保行业上市公司营收及净利润变化情况1400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%2008年 2009年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016年 2017Q1I营业收入亿元）冷利润（亿元）营收增速（右轴）一日利润增速（右轴）环保行业范ra63u稼用E工d /环保行业衿盘心&设A运4城工。说谱与

3、。或-*环保子行业划分AMAA除国盛环徉工科钢铁有色电力化工电子设施管玳他设毡胡虎处JT设塾布政钿铁电力珞金水说化工调共 安装孔工谩计1、环保行业产业链结构环保行业产业链可分为广义和狭义两种。广义上的环保行业产业链，其上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。下游用户则主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业行业。环保产业链一个相对突出的特点是，上、下游行业存在一定的重叠，即环保行业的需求方同时也是供给方，如钢铁、电力、化工等行业。狭义的环保行业产业链，即从环保行业本身看,可以大致划分为：上游环保产品生产，中游环保工程，以及下游环保运营。环保行业产业链产品生产设计用造I r

4、产二2、上下游行业与环保行业的关联性钢铁、有色等上游行业为环保行业产品生产及工程实施等提供原材料，其价格波动将直接影响环保行业的成本，进而对环保行业的细分行业的利润产生影响。能源与大宗原材料价格上涨、人工成本上升，都会增加环保行业的营运成本，从而对其盈利带来冲击。而由于环保行业具有很强的公益属性，其需求变化在很大程度上取决于产业政策。国家对环保产业扶持力度的加大，将进一步提升环保产业下游高污染、高耗能工业企业的治污减排需求，从而助益于环保产业的发展。二、环保行业发展现状我国目前已初步形成一个产品门类相对齐全，污染治理技术及配套服务比较完善的环保行业体系，产业规模显著扩大。经过40年的发展，我国

5、目前已形成了产品门类相对齐全的产品体系，基本可满足国内市场对常规环保装备产品的需求。环境服务业方面，从原来单一的工程技术与咨询服务向决策、管理、金融等综合性、全方位的智力型服务发展，环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。截至2015年底，全国环保系统机构总数14, 812个。其中，国家级机构45个，省级机构398个，地市级环保机构2, 319个，县级环保机构9,154个，乡镇环保机构2, 896个。各级环保行政机构3,181个，各级环境监察机构3, 039个，各级环境监测机构2, 810个。全国环保系统共有23. 2万人。其中，环保机关人员5. 7万人，占环保系统总人数

6、的24. 6%；环境监察人员6. 6万人，占环保系统总人数的28. 6%；环境监测人员6. 2万人，占环保系统总人数的26. 5虬我国环保行业规模总体仍旧偏小、创新能力不足，相关的法律法规和政策环境有待健全。从环保技术装备方面看，目前产业规模较小，集中度偏低，中小企业众多，但专业化特色发展不突出且分布较分散,生产社会化协作尚未形成规模。技术创新能力不强，关键成套装备依赖进口，生产多为技术含量及附加值低的产品，核心、关键部件的自主化率不高。标准体系不完善，产品质量低下问题较为突出，运行效果难以保证。政策环境不健全，难以有效促进市场需求和健康运行。而对于环境服务业，同样存在企业规模较小、创新力不足

7、的问题。此外，政策环境不完善，支撑体系不健全的局面进一步制约了环境服务业的发展。目前，国内环保投资规模仍落后于发达国家水平。截至2015年，我国环境污染治理投资总额为8, 806. 3亿元，占国内生产总值（GDP）的1.30%,占全社会固定资产投资总额的1.6%,较2014年减少8. 0%o全国范围内14个省份环境污染治理投资占GDP比重超过全国平均水平（1.30%）,广东、海南、吉林、湖南、福建、河南、辽宁和四川8个地区比重较低，污染治理投资占GDP的比重均低于1%。2015年，全国GDP比2014年增加6.9%,环境污染治理投资增速呈负增长。虽然从从绝对量看投资规模庞大。但从相对GDP的占

8、比看，国内环保投入的相对规模还处较低水平，2015年我国环保投资占GDP的比重仍仅为1.30%,和发达国家相比仍有差距。尽管目前欧美等发达国家已经跨过了环保领域治理高峰，但环保投资仍占GDP的比重为2. 5%左右，例如欧盟地区2011年的环保投资占GDP的比重为2. 3%。因此,和发达国家相比，我国环保领域的投资仍有庞大的提升空间。国内环保投资占GDP的比重尚未达到2%新校枳解君音君e e君新样材材护材一 全E环境;亏染治埋投资总额全日环境污设治理投资总桢:占GDP比至环保行业与宏观经济相关性较小，但与行业政策关系密切。环保产业是一个具有公益性，同时也是典型的政策驱动型的产业，其发展与国家的政

9、策法规和政府干预、引导密切相关。从环境污染治理投资增速与GDP增速的相关性分析来看，两者之间存在着一定的正相关,但相关性较小。环保行业不会随宏观经济的周期起落而相应变动，但其变动与政策出台情况紧密相关：环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征（基本每5年周期波动），这与国家历次的环保规划基本相对应，说明环保行业的政策依赖性与驱动性。环保行业与宏观经济相关性较小，但与行业政策关系密切。环保产业是一个具有公益性，同时也是典型的政策驱动型的产业，其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关。从环境污染治理投资增速与GDP增速的相关性分析来看，两者之间存在着一定的正相关,但相关性较小。环保行业不会随宏观经济的周期起落而相应变动，但其变动与政策出台情况紧密相关：环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征（基本每5年周期波动），这与国家历次的环保规划基本相对应，说明环保行业的政策依赖性与驱动性。-GDP堵it一全口环足污染泊三投克总额巧，