智能汽车深度报告（一）：智能座舱上的舞者IVI系统日益精进.docx

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1、正文目录1 .人机交互重要载体，集成化、模块化趋势渐近41.1. 历史演变：从传统到智能，历经三大发展阶段41.2. 发展趋势：大屏+多屏融合互动+多功能集成 62 .软件+硬件体系革新，提升人机交互体验82.1. 应用现状：广义乘用车前装渗透率58%, 2025年有望达92%82.2. 上下游：硬件+软件并重，打破传统边界102.2.1. 上游：硬件+软件并重，手机互联方案为短期补充 102.2.2. 下游：前装配套主机厂+后装汽车后市场172.3. 市场空间：2025年总体市场空间有望达658亿元 173 .竞争格局分散，进口替代伺机而动193.1. 竞争格局：传统Tier外资电子企业主导

2、，自主品牌加速渗透193.2. 潜在供应商：仪表供应商横向拓展，进入壁垒较高 214 .投资建议225 .风险提示22图表目录图2：智能座舱系统构成4图3：车载信息娱乐系统构成5图5：特斯拉Models 17英寸大屏 6图6：拜腾汽车48英寸大屏6图7：小鹏P7双联屏设计 7图8：Model 3中控屏分区设计7图9：IVI向着更多功能集成方向迈进 7图10：国内IV1系统前装渗透率（分大类）8图11：国内IVI系统前装渗透率（分价格区间）8图12：国内IVI系统前装渗透率（分动力类型）9图13：国内IV1系统前装渗透率（分生产厂商）9图14：国内IVI系统前装渗透率（分车企）9图15：IVI系

3、统产业链全景图 10图16：全球座舱域控制器出货量预测（万套）11图17：全球车载TFT-LCD显示屏出货量（亿块）12图18：2019年全球车载显示屏市场份额12图19：1VI三种典型联网方式对比13图20：后装IVI全套解决方案 13图21：宝马iDrive智能驾驶控制系统15图22：上汽荣威斑马系统15图 23：主流车载应用程序16图24：人机交互手势识别技术16图25：IVI成本构成17图26：IVI产业链下游17图27：2015-2019年我国乘用车产量18图28：2015-2019年我国乘用车各价格区间终端销量 18图29：2015年全球车载信息娱乐系统市场份额 20图30：201

4、9年全球车载信息娱乐系统市场份额 20图31：国内主要上市公司IVI相关业务营收21图32： 2020年上半年国内液晶仪表市场份额21图33：专业仪表厂商入局IVI优劣势 21表1： 2020-2025年国内IVI系统前装渗透率预测 10表2：主流座舱域控制器芯片对比11表3：主流车载操作系统对比14表4：主机厂深度定制专属操作系统15表 5： 主流手1ft互联方案对比16表6： 2025年IVI前装市场空间测算 18表7：全球车载信息娱乐系统主流供应商 19表8：国内车载信息娱乐系统主耍供应商（红色为上市公司）201 .人机交互重要载体，集成化、模块化趋势渐近汽车智能座舱最大的细分市场。伴随

5、汽车电动化、智能化的不断演进发展以及消费者对于汽车舒适性、安全性需求的日益增长，汽车座舱设计理念发生根本性变革，以车载信息娱乐系统（IVI）全尺寸液晶仪表、抬头显示（HUD）、流媒体后视镜为核心的智能座舱系统开始逐渐渗透。而得益于相对较低的功能安全要求以及性价比更高的驾乘体验提升，车载信息娱乐系统（IVI）率先取得突破，并成长为最大的汽车座舱电子细分市场。图2：智能座舱系统构成资料来源：佐思汽车研究,图1：智能座舱示意图杼能座舱系统有我信息乐系统-V-率我中段)液品仪表板抬头显示系统HUD流媒体后视镜51国灯座舱内M它系统资料来源：盖世汽车，11 .历史演变：从传统到智能，历经三大发展阶段从定

6、义上讲，车载信息娱乐系统（IVI）是采用车载中央处理器，基于车身总线（CAN、LIN、车载以太网等）、3G/4G/5G移动网络、无线通信、卫星导航和互联网服务等形成的车载综合信息处理系统，为用户提供专业的地理信息、多媒体娱乐、智能交通服务等，从而提升驾驶的安全性和舒适性。从狭义上讲IVI可简单理解为车载中控，中控大屏为其主流。从功能上来看，其包括车载信息系统和车载娱乐系统两大部分，并在传统车辆内部控制、导航定位、多媒体影音娱乐基础之上，迅速融合智能驾驶及智能网联相关元素，成为“人-车云”交互重要载体。从广义上讲，未来IVI将融合多种人机交互功能，一芯多屏和大屏化将是主要发展趋势。智能汽车对人机

7、交互提出更高的要求，多屏信息同步控制和互动开始在造车新势力中崭露头角，随着算力提升、E/E架构等新技术应用，我们认为1VI将进入智能网联的全新时代。图3：车载信息娱乐系统构成宇航定住同步话稀定佳、实叶珞况、最佳4经、3D路被指引、三搀等史、地图修准导航等车辆区务车赢信息系统车载信息娱乐系统多媒体监控防关、呼叫服务、道其技段、透彩诊断辅助舅收、车的呆险、座椅及空调控制等收音机、音独播放、视妖播放、移动也现、电子相汨、游欢等奉羲娱乐系统通儿社交生活瓜务堇于通讯、WIFL更薮短信、电子加件、车救梁信、移动办公寻智慈加油、左内支什、购物洸费、购买电影累、订外卖、机票等资料来源：盖世汽车，从IVI的发展

8、历程来看，其可大体划分为三大发展阶段。（1）初级信息娱乐阶段（ 1924年至21世纪初）：1924年雪佛兰搭载世界上仃款车载收音机，标志着车载信息娱乐时代的正式开启，但受制于当时的技术发展条件，车载收音机不仅体积巨大且成本高昂，直至20世纪50年代才进入快速普及期。60年代卡式磁带播放器开始搭载汽车，并直至2010年才正式消逝。整体上讲IVI发展初期功能相对单一，能够为车主提供的驾驶乐趣较为有限；（2）高级信息娱乐阶段（21世纪初至2012年）：伴随着信息技术以及消费电子技术的快速发展，移动通信设备的部分设计思路开始被逐步移植于汽车，中控液晶显示屏开始出现，并陆续集成触控、导航（2006年美国

9、开放GPS民用，助推座舱电子产业化）、音视频播放、蓝牙连接等功能，信息娱乐工具得以拓展，但智能化程度较低，不具备联网功能限制了应用边界的拓展；（3 ）智能网联阶段（2012年至今）：2012年特斯拉推出的Model S全面取消中控屏物理按键，并配以17英寸大屏，彻底颠覆车载中控设计理念，简洁的设计语言和流畅的系统运行迅速为市场所接受，其后各大车企纷纷效仿，车载屏幕逐渐向大屏方向演进。随着智能网联技术的不断发展，IVI发展为驾驶员与汽车同外界连接的重要接口，甚至是未来智能驾驶技术的重耍支撑。图4： IVI三大发展阶段,从传统到智能智能对联阶段（2012年至今）初级信息娱乐阶段（1924年-21世

10、纪初）全及咛车安全冏卷一枝劣势：智能化合殳长、可折聂性较W高级信息娱乐阶段（21世圮初一2012年）占控犀工始出现、（总以纳理法就接作）、花忠嫉乐工具得以如茨（导航多媒球花牙连接等）优势：动物牧丰害、注忠安椅点；大导多翼化（死理赛衩域拈姨取代，壬斯向垓控制器“一芯多葬”方句发茨:、人机交互方式丰富.格能同央大福拓展.应丹边界优势：功他主富、节能化梭殳而、实叶互取、可妙茨性强劣势：情安全出行事安全同登突出图5：特斯拉Model S 17英寸大屏资料来源：盖世汽车,图6：拜腾汽车48英寸大屏资料来源：汽车之家,妁汉按理榛作、论羊洁息嫉乐工具（效音忆十卡有描我器）优势：系统简单.无信息及行主安全区延

11、劣势：功让单一、无督税化、可产美性总资料来源：整理1.2.发展趋势：大屏十多屏融合互动+多功能集成随着汽车智能驾驶、智能网联技术的不断发展车载信息娱乐系统（IVI ）正呈现出大屏化、多屏融合互动（双/多联屏+一芯多屏）、多功能集成等发展趋势，单车价值量显著提升。（1）大屏化趋势明显。2012年特斯拉推出的Model S搭载的17英寸液晶屏幕正式开启中控大屏时代，营造卜足未来感与科技感；2019年国内造车新势力拜腾汽车甚至计划在其首款量产车型M-Byte上搭载48寸全面屏，为目前市场屏幕尺寸之最。除屏幕尺寸外，大屏的高清度和流畅性也已成为各大车企的关注重点；（2）多屏融合互动趋势显现（双/多联屏

12、+一芯多屏）。传统座舱由于技术限制，中控、仪表等系统相互独立，并分别由单一芯片驱动，各控制器间通讯成本高昂。伴随车内屏幕数增多，多屏融合、互动趋势开始显现，并分别体现在双/多联屏设计以及一芯多屏技术（座舱域控制器）的应用。一芯多屏通过QNX Hypervisor软件虚拟化技术，在高性能SOC系统级芯片上同时运行多个应用场景操作系统，多屏共享处理器硬件资源，使得IVI、液晶仪表、HUD等多屏间高效互动成为可能，打破原有“信息孤岛”，典型如双屏互动（中控屏、液晶仪表）、四屏互动（加上副座娱乐屏、车辆控制屏），甚至五屏互动（再加上后座娱乐屏）。另外在多屏融合方面，特斯拉相对较为激进，其2016年发布

13、的Model 3车型彻底摒弃液晶仪表盘，通过中控屏+HUD的方案进行替代；图8： Model 3中控屏分区设计图7；小鹏P7双联屏设计资料来源：汽车之家,15英寸触控屏功能区分图解资料来源：购车之家,（3）多功能集成（智能、互联、娱乐）。汽车作为未来智能移动出行终端，其智能、互联、娱乐属性将更多为IVI所承接，智能方面如驾驶辅助，互联方面如手机互联、智能家居控制，未来伴随车载服务和应用生态的逐步建立和完善，IVI应用场景将加速拓展，功能更加丰富化、生活化，如基于车辆位置信息，提供智能推送、智能停车充电、线上预订、车机快捷支付、车辆身份认证等，为车主提供更加方便快捷的车辆及生活服务；图9： IV

14、I向着更多功能集成方向迈进5G、Wifi.窃贿规也最便捷的停车位和充电旅资料来源：罗兰贝格,（4）人车交互方式日趋丰富。随着科学技术的快速发展，人车交互方式发生根本性变革，语音识别、手势识别、人脸识别等技术陆续搭载于汽车，传统实体按键被陆续取代（为帮助驾驶员在紧要关头控制汽车，极少数重要实体按键并不会完全消失，而且会在紧急关头帮助人们去控制汽车），交互方式和使用习惯同智能手机逐渐趋同；(5)安全可靠性要求更高。作为车载专用零部件，IVI与生俱来便被要求相比于消费电子产品更高的安全和可靠性要求。安全性要求包括信息安全和行车安全，分别指代免受外部网络攻击以及在行车过程中避免对驾驶员产生过度干扰的能力；可靠性要求则指代系统在高温、无规则振动、电磁干扰甚至碰撞等严苛条件下稳定运行的能力。2.软件+硬件体系革新，提升人机交互体验2.1 .应用现状：广义乘用车前装渗透率58%, 2025年有望