优先股试点的制度设计.docx

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1、优先股试点的制度设计1S?五,2009年东亚银行混合一级资本工具次级债+非累积优先股发行时间2009年11月发行人东亚银行：次级债Innovate（东亚银行全资SPV）:优先股交易地及交易方式新加坡证券交易所每单位次级债与优先股捆绑交易,不得拆分交易与转让,单位：500,000个单位，每个单位由一份票据及一股InnoVa1e优先股组成期限次级债：期限50年，10年后利率跳升优先股：无到期日转让事件J指：（i）根据票据之条款及条件递延支付票据之任何利息：（ii）替代事件：（iii）未能就票据支付任何本金或未能支付票据之任何利息金额；（MInnoVate就InnOVate优先股发出有效赎回通知后.

2、该通知之赎回拟定日期：（V）票据到期日前之营业日；（Vi）MnOVate全权酌情指定作为转让日期之任何日子；或（Vii）金管局全权酌情指定作为自动行使转让日期之任何日子.替代事件J指：（i）金管局厘定本行之资本充足比率低于8%或金管局不时厘定为持牌银行最低规定资本充足比率之其他百分比，惟于金管局就本行将其资本充足比率提升至8%以上或有关其他规定百分比所给予任何宽限期完结前，替代事件将不会被视作已发生；（H）T香港就本行展开清盘程序,且自初步开始该程序日期起计30个营业日内并无撤回：或伽）金管局根据香港银行业条例（第155章）第52条行使权力,委任本行之经理人.Page86次级债（票据）InnO

3、Vate优先股替代优先股赎回及替代赎回：发生替代事件时，赎回全部次级债,以换取本行向Inn。Vate优先股持有人发行及配发替代优先股.球回：在金省局事先批准下.InnOVate可选择于2023发行InnOVate优先股后十周年当日或其后,悉数赎回InnOVate优先股.另规定税务理由和监管理由赎回.替代：于发生替代事件时,Innovate及本行将以替代优先股悉数取代InnoVate优5tfiS,而毋须InnOVate先股持有人之同意或批准.赎回:在金管局事先批准下,本行可选择于2023年发行InnOVate优先股后十周年或其后，卷数赎回替代优先股.另规定税务理由和监管理由赎回.利息/股息支付瞰

4、固定钙悻8.50厘计息，并将于十年后按三个月伦敦银行同业拆息加年利率7.3605座之步升浮动利率计息.a.InnOVate优先股将不获派发任何股息,直至转让事件发生时为止：及b.于转让事件发生时,票据将自动转让予InnOVate,而投资者将仅持有InnOVate优先股.InnOVate将按与票据适用利率相同之利率派付非累积优先股息，投资者不会就票据额外收取网利除有人做在向本的通股持有人获派付任何股息前，获取与票据适用利率相同之非累积优先股息，而有关股息将于每半年或每季期末派付（视情况而定）,替代优先股亦将派付初步股息（如有），金额相当于票据之施欠利息.Page871东亚银行次级债优先股担保Pago88转让事件发生优先股担保Pago89捆绑投奥者Innovate优先股东亚银行票据分配权Innovate优先股开始付息投奥者东亚银行次级债替代事件发生东亚银行100%股权东亚银行优先股InnovateInnovate优先股破注销Page90投资者