份中国冶金行业分析报告.docx

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1、份中国冶金行业分析报告中国冶金行业6月分析报告山西智诚达能源咨询有限公司2010年7月1焦炭行业11.1 5月数据盘整11.1.1 生产11.1.2 出口11.2 6月国内焦炭价格分析21.3 7月焦炭价格预测22铁矿石行业32.1 5月数据盘整32.1.1 生产32.1.2 进口32.2 6月价格分析42.3 7月铁矿石价格预测43生铁行业53.1 5月数据盘整53.1.1 生产53.1.2 进口53.1.3 出口63.2 6月价格分析63.3 7月生铁价格预测74粗钢行业84.15月数据盘整84.1.2生产84.26月价格分析及7月价格预测95钢材行业105.1 5月数据盘整105.1.1

2、 生产105.1.2 进口105.1.3 出口115.2 6月价格分析及7月价格预测126附表131.1 5月数据盘整1.1.1 生产进入5月份，焦炭产量依然呈现逐月增长的态势。5月份焦炭产量3353万吨，同比增长21.16%,环比增长3.33%；1-5月，全国累计焦炭产量15672.3万吨，同比增长24.52%。2009年5月-201眸5月全国焦炭产量走势图分主产地而言，山西、河北、山东占据前三甲，其1-5月累计产量占全国累计产量的45.28%。山东省的焦炭累计产量仅增长9.52%,与前两位省份的差距进一步拉大。而内蒙古、河南、江苏与云南的累计产量同比增长均超过20%。全国铁矿石主产地200

3、915月与201/15月累计产量口2009年1-5月产量2010年1-5月产量1.1.2 出口中国5月份出口焦炭47万吨，而去年同期仅为2.11万吨；同比增长2127.5%,占据09年全年出口量的86.35%。1至5月份累计出口焦炭84.59万吨，同比增长319.4%。1.2 6月国内焦炭价格分析尽管5月份五大焦炭产区曾提出限产保价，但是，从市场反应来看，限产保价并没有取得较为明显的成果。受下游行业需求疲弱与钢材价格下跌的影响,6月份焦炭价格持续下滑，部分地区焦炭企业价格出现100-150元/吨降幅。2010年6月国内2分地区冶金焦二级）价格走势图19501900185018001750170

4、01650山项律唐平河1.3 7月焦炭价格预测目前，国内钢材市场持续走弱，受钢材价格下降影响，从5月开始部分钢铁企业开始减产检修，焦炭采购量大幅下降，进一步加大焦炭生产厂商的销售压力。而且，国内炼焦煤价格尽管首次出现下降，但仍处于高位，焦炭企业成本压力依然很大。焦炭企业价格与成本倒挂现象近期不可能有所大的改观。加之中国焦炭行业产能过剩严重，估计7月份短期内焦炭价格仍有继续下跌的可能，降幅在IOoT50元/吨。2铁矿石行业2.1 5月数据盘整2.1.1 生产2010年5月全国铁矿石产量再创历史新高，达到9105.60万吨，同比增长38.5%,环比增长3.27%；2010年1-5月累计产量3833

5、6万吨，同比增长30.3%o200拜5月-201评5月全国铁矿石产量走势图分主产地而言，仍然是河北、辽宁、四川占据前三甲，河北省1-5月铁矿石累计产量达16046万吨，同比增长38%；辽宁省5702.8万吨,四川省1-5月中国5月份进口铁矿石4966万吨，而去年同期为5346万吨；同比降低7.11%,环比降低10.25%,4月份中国进口铁矿石首现月度负增长,代表着一年来高增长格局的暂时终结。今年1至5月份累计进口铁矿石2.6亿吨，同比增长8.33%,我国对进口铁矿石的依靠程度仍然很高。200辩5月-201姆5月铁矿石进口量走势图2.2 6月价格分析随着钢材市场的下滑，铁矿石市场迎来又一轮下跌行

6、情，近期铁矿石市场供需双方进入僵持状态，整体市场已临近价格底部，后期跌幅可能有限。2OT。年6月国内部分地区铁精吩价格（品位6566%酸湿）2010年6月国内部分地区球团矿价格（品位6263%）T-本溪代县一迁安(嚣长)收“包a2.3 7月铁矿石预测国内铁矿石市场受压下行，国内钢材市再次出现下跌行情，铁矿石市场受此影响同时出现下滑之势，国内大型矿选企业相继下调铁精粉出厂价格，钢厂更是强压采购价格。进口矿市场连续几日走低，成交依然不见起色。估计近期铁矿石市场已处于缓行期，整体市场将处盘整态势。3.1 5月数据盘整3.1.1 生产5月份全国生铁产量再创新高，达到5226.3万吨，同比增长14.3%

7、,环比长1.24%,是全球5月份生铁总产量的57.71%,生铁产量25327.9万吨，同比增长20.6%o2009年5月-2010年5月全国生铁产=走势S分产地而言，河北、山东、辽宁、江苏、山西各省1-5月累计产量分别为6597.5万吨、2500.5万吨、2230.6万吨、2160.6万吨、1440.4万吨，同比分别增长23.98%、15.86%、13.93%、23.12%与38.06%,山西省增幅最大。5月份河北省生铁产量为1301.3万吨，同比增长12.08%,环比降低5.15%；河北省生铁产量占全国的比例由09年的25.27%上升到25.98%,进一步拉大了与其他省份的距离。而前五位省份

8、的产量占全国的比例由09年的58.10%上升至IJ58.80%。7000500040003000200010006000全国生铁主产地2009年1-5月与2010年1-5月JR计产髭2009年1-5月产2010年1-5月产鱼3.1.2 进口2010年5月我国进口生铁1.56万吨，较4月份12.24万吨减少了10.68万吨，环比下降达87.26%,同比下降95.93%o2010年1-5月累计进口生铁40.1万吨，同比下降71.02%。2009年5月2010年5月全国生铁进口*走势图3.1.3 出口2010年5月我国出口生铁9.65万吨，较4月份的19.17万吨减少了9.52万吨，环比下降49.6

9、6%,同比增长6603%。2010年1-5月累计出口生铁35.86万吨，同比增长6853%。25.0020.0015.0010.002009年5月-2010年5月全国生铁出口量走势图3.2 6月价格分析6月份生铁市场继续连续了低迷的走势，市场价格在小幅振荡后，下跌幅度明显，市场成交十分稀少，下游采购基本停滞。铁厂整体库存较大，下游客户观望情绪非常浓厚。炼钢生铁方面：山东地区价格在3350-3400元/吨（现款）；山西3100-3150元/吨；河北地区报价混乱，基本在3200-3350元/吨；东北地区价格基本在3400元/吨左右；云南地区价格在3000-3050元/吨；内蒙古3000元/吨左右。

10、铸造生铁方面：山东地区价格混乱基本在3600-3650元/吨；翼城地区报价在3380元/吨左右；武安地区报价在3600-3700元/吨；威海地区3950元/吨左右；本溪地区价格在3800-3900元/吨；云南地区3300-3350元/吨；徐州地区价格在3650-3750元/吨，个别企业报价高于此价格。2010年6月国内部分地区炼钢生铁（1I8-10）价格走势图3500340033003200310030002900f-唐山一襄汾-哈尔滨28002010年6月国内部分地区铸造生铁（Z18-22）价格走势图3.3 7月生铁预测由于6月份国内生铁市场整体连续了前期的下降态势，各地市场价格普遍出现不一

11、致程度的下调。而且，近期钢材市场走势不尽人意，低迷的市场需求连带影响到原材料市场整体表现低迷。作为产业链的中间环节，生铁市场也是难以走出阴霾，市场需求明显增加的可能性不大，短期内生铁市场成交情况难有好转，估计7月份国内生铁市场价格有可能继续出现下调，目前市场局面尚不具备价格止跌反弹的条件。4.1 5月数据盘整4.1.1 生产2010年5月份世界粗钢产量为12418.4万吨，同比增长29.9%,环比增加为2.1%；前5个月累计产量58605.9万吨，同比增加29.8%,环比增力口25.3%。其中日本972.7万吨,同比增加50.2%；韩国516.9万吨，同比增加28%；俄罗斯583万吨，同比增加

12、24.6%；德国407.4万吨，同比增加87.7%；美国716万吨,同比增加73.8%o2010年5月份我国粗钢产量为5614.3万吨，是5月份全球粗钢产量的45.21%,同比增长20.84%,环比增长1.34%；1-5月全国累计生产粗钢26940.6万吨，累计同比增长24.14%。从粗钢的要紧产地看，前五甲5月份产量分别为：河北省1375.9万吨，江苏省550.7万吨，辽宁省483万吨，山东省454.9万吨，山西省264.4万吨；这五个省1-5月的累计产量分别是:6814.8万吨,2566.2万吨，2245.6万吨，2289.1万吨，1291万吨。200浑5月_201阵5月全钢产图4.2 6

13、月价格分析及7月价格预测粗钢价格在6月份缓慢下跌，从国内几个要紧产地的普碳方枉与低合金方坯的价格走势可看出，从月初到月底，普碳方枉(150*150,Q235)的单价分别下降120-200/吨，而低合金方坯(150*150,20MnSi)则分别下调50-150元/吨。7月粗钢市场可能仍持续这种下降态势，下降幅度仍在150元以内。2010年6月国内部分地区普碳方超(150Q235)价格走势图T-无锡唐山山西T-辽阳201眸6月国内部分地区低合金方坯(15020nSi)价格走势图200评5月-201评5月全国钢材产量走势图200辩15月与201眸1T月全国钢材主要产地累计产量图5.1 5月数据盘整5

14、.1.1 生产2010年5月我国钢材产量7121.8万吨,同比增长24.3%,环比增长3.1%；1-5月份全国累计生产粗钢32628.5万吨，同比增长27.46%o2010年5月我国钢材分产地产量前5名是:河北省1627.2万吨,江苏省824.7万吨，山东省596.8万吨，辽宁省480.1万吨，天津406.3万吨，这五省今年1-5月累计产量分别为7358.85万吨,3735.51万吨,2819.84万吨,2268.17万吨，1857.24万吨，同比增长率分别为：37.09%,28.36%,19.06%,24.38%,13.82%o7500700065006000550050005.1.2 进口

15、我国5月份进口钢材136万吨，环比增长为-9.33%,同比增长为-17.58%,进口量在缩减；1-5月累计进口钢材696.63万吨，同比增长7.1%。200浑5月-201阵5月全国进口钢椒侬势图200的田月-201评5月全国进口钢材均价走势图5.1.3 出口我国5月份共出口钢材494万吨，环比增长14.62%,同比增长265.9%,由于去年同期出口量仅为135万吨；1-5月份累计出口钢材1792万吨，同比增长126.59%,出口量增长迅猛。出口钢材均价回升。2005月-201阵5月全国出口钢材数量走势图200辩5月-201呼5月全国出口钢材均价走势图1100r5.2 6月价格分析及7月价格预测2010年5月中旬以来国内钢材价格进入下降通道，6月份仍在不断下滑，螺纹钢（Y25mmHRB335）、冷轧板（1omm普