俄罗斯方便面市场调查.docx

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1、俄罗斯方便面市场调查2009年一俄方便面市场的进展历程与特点方便面，作为俄罗斯市场上最早的方便食品，大致出现在20世纪90年代前期。当时,俄罗斯市场上的方便面要紧从中国、美国、韩国、越南及其他亚洲国家进口。它食用快捷、味道鲜美、价格低廉、携带方便，迅速地被俄罗斯中下阶层民众所同意，并在俄罗斯食品市场占有一席之地。由于产品附加值低、运输不便及生产简易等原因，俄罗斯方便面由纯进口很快地转向当地生产。20世纪90年代，俄罗斯政局动荡，经济衰退，“灰色清关”盛行，进口商品泛滥，生产处于停滞状态。方便面市场也是如此,本地生产规模小且进展迟缓。步入21世纪，随着俄政治局势的稳固与经济复苏,俄罗斯方便面市场

2、经历了短时间的井喷式快速扩张后,逐步与世界市场接轨,进入缓慢进展阶段。据俄罗斯快餐食品界专家预测，通过2000年前后的爆炸式增长后（2000年为60%70%,2001年约为20%30%）,总体而言，俄方便食品市场处于稳固慢速进展中。2005年同比增长6%7%,2006年增长3%4%。尽管2006年方便食品的市场容量出现一定下滑,但其在继续保持数量增长的情况下，消费结构发生变化：低档产品比重缩减，中高档产品比重增加；传统配方食品比重减少，新口味新配方产品比重增加。目前，俄罗斯市场上销售的方便面要紧为当地自产，并批量向波罗的海诸国、独联体其他国家与东欧地区出口。据俄罗斯海关统计资料，2005年，俄

3、罗斯进口快餐食品6.78万吨（要紧为方便面与快餐奶粥），价值3200万美元，同比增长8%；同期，俄罗斯出口快餐食品4.73万吨（要紧为方便面与快餐奶粥），价值4380万美元。与西欧国家崇尚保鲜或者冷冻食品的习惯不一致，俄罗斯人偏重于干燥脱水的快餐食品。据“Dixy”集团市场营销副总裁科雷瓦金称，根据现有各类资料推算,俄罗斯快餐食品市场总量以年计算约为8亿美元，其中85%为干燥脱水的快餐食品。另据俄“Finam”研究机构的统计资料,俄每年方便面的销售额约为6.5亿美元,销量约42亿包。随着俄罗斯市场竞争的加剧，其要紧方便面生产商经历了兼并重组的阵痛，各自的市场份额也在悄然发生变化。2001年，俄

4、方便面市场最大的生产商分别为：DHV-S（Ro11ton品牌）、“Anacom、“MaSan”（A1eksandrfeSofia与MaVi1neX品牌）与“King1ion（见图1）o除此之外，还有一部分俄资小型生产厂与外国生产商。值得注意的是，俄罗斯大部分方便面生产商都有外资参股，最多的投资来自越南。根据2006年数据核算，在俄罗斯方便面市场上，KoreaYaku1tCo.,1tdw大约占有45%的份额，“DHV-S”（Ro11ton品牌）约占29%,“KbgkUhniaBeZGranic（KBG）（Big1unch品牌）约占17%o据俄业内专家估算，最近几年，俄方便面的市场销量年增幅在5%

5、上下。2007年，俄方便面销售额增长约10%,但销售量仅微增1%2%o图1俄方便面市场份额结构图1俄方便面市场份额结构112.5%1AnacomOA1ekHandr&Sofia,MaVimeXKingIJnn座女他厂商-Ro11Sn资料来源：“GfK”市场咨询公司，2001年数据。俄罗斯市场的方便面销售呈现一定的季节性，即存在淡旺季之分。俄快餐界专业人士称：“近年来,快餐产品的销售基本处于平稳状态，但具体到方便面品种，则其销售量存在季节波动：冬季销量下降，夏季销量上扬，销售最旺季为6月、7月与8月；而快餐汤类的季节变动也大体如此J这一现象要紧与俄罗斯人的生活习惯有关。每年的6月、7月与8月是俄

6、罗斯的集中休假期，绝大多数人都奔赴郊外别墅度假,方便食品因此受到青睐,从而导致了方便面销售的季节性波动。至于ByStrOV快餐奶粥的销售旺季在东正教的斋期，则与宗教习俗有着密切的关系。据俄罗斯“Ga11upMedia公司所做的调查，在俄罗斯首都莫斯科居民快餐食品消费构成中，60%为方便面，其他各州区的消费比重大致与此相同。俄罗斯居民选择方便面的要紧原因是其快捷、方便，其次才是物美价廉与味道鲜美。而反感方便面的要紧原因则为：高热量、对身体无益、口味差。俄罗斯人讲究营养均衡，因而家庭主妇往往花较长时间来烹调食物。因此，方便面消费对象通常为时间不充裕的上班族与到别墅休假者、野营者、外出打猎者。根据俄

7、罗斯“So1disCommunications”公司调研的资料，俄罗斯快餐食品的要紧食用者为2544岁的男性与女性，受过中等或者高等教育，收入居中。俄罗斯方便面的料包大致有：鸡肉、虾、蟹、腌肉（培根）、牛肉、洋葱、番茄、蘑菇、奶酪、菜花、奶油汁等种类。在方便面单个包装中，往往有几种小包，包含油包、汤包、蔬菜包或者调料包。俄罗斯的方便面可分为袋装与纸杯装（碗装）两种，重量分50克、60克、65克、80克与90克几种。袋装方便面价格相对便宜，但泡面需要容器，相对不便；而碗装方便面食用方便,但价格往往是普通袋装方便面的22.5倍。根据Nie1sen公司对俄罗斯超过1万人口以上城市的调查，2006年2

8、月2007年1月，快餐食品市场最要紧的品种仍是方便面。尽管其销售数量同比减少3%,但仍占方便食品总销售量的67.5%o其后为清汤（占9.6%）、普通汤类（占8.7%）、快餐盒饭（占7.8%）与速食汤类（占15%）o以往，俄罗斯的快餐食品通常定位在中低价位，消费群体为中低收入者，因而给人以“低档、不健康”的感受。随着俄经济进展与居民生活水平的提升，俄罗斯消费者也如其他发达国家一样，开始追求更加健康、更加天然的高档快餐食品，对其越来越挑剔，更多地开始讲究营养、方便与口味。目前，俄罗斯的方便面市场趋于饱与，各要紧经营企业为习惯消费者需求，逐步将产品由低端向中高端转移，并积极开发其他快餐品种，如蔬菜泥

9、、奶粥等。在未来34年内，欧美国家健康正确的快餐文化将会风行俄罗斯。二要紧经营企业及其营销战略在猛烈的竞争中，品牌的力量是巨大的。Ro11ton、Maggi、Ga11inaB1anka、Doshirak、KuhniaBezGranic与Bystrov等都是俄著名快餐品牌。同时，也存在一些区域性品牌，如圣彼得堡的Expresso据俄罗斯“So1disCommunications”公司的调研结果，Ro1Iton、Doshirak与Maggi品牌在俄罗斯的认知度最高。俄罗斯著名超市Kopeyka调查说明，最有号召力的品牌是Ro11ton与DoShirak,其中后者的认知度达到90%o在快餐奶粥行业，

10、Bystrov是最知名品牌，据GaHupMedia”公司估算，其在消费者中的认知度超过70%。俄罗斯业内人士大多认为，在快餐食品品牌的推广与认知上,广告必不可少，其功绩也不言而喻。其中，电视广告是最重要的。“这是最普及、最便宜，也是最有效的方式，由于它受众最多。”据俄专业咨询公司的估算,快餐食品的推广费用中，90%用于电视广告。而报刊广告与户外广告则作为效用略弱的补充手段。事实上，俄罗斯的电视广告价格不菲，因此，使用这种营销推广方式的多为大型快餐食品公司。据俄“TNSGa11upAdFactv公司统计,2006年，“Ro11ton”公司在媒体上的出现次数为1.7042万次,其中通过电视媒介的出

11、镜次数为1.6981万次，这之中宣传BigBon系列方便面的次数为9409次，宣传ROntOn系列的次数为7260次。2007年，该公司继续上年的宣传策略,仅12月间，电视出镜率就达1453次。其他公司，如“King1ion”也不甘示弱，在2006年，其广告次数为7489次，其中7483次为电视广告，宣传最多的品牌是BUSineSSMenU,共3329次，次之为Big1unch(2914次），第三位是智慧午餐（1239次）。在俄罗斯方便面市场上，最要紧的生产商分别是KoreaYaku1tCo.,1td、“DHV-S与KuhniaBezGranic,o根据ACNie1sen”公司2005年的测算

12、数据,“KoreaYaku1tCo.,1td”（DoShirak品牌）的销售量占25.6%,销售额占42.3%；“DHV-S”（ROntOo品牌）的销售量占38.1%,销售额占27.6%；“KuhniaBezGranic的销售量占8.1%,销售额占9.8%o下面将分别对俄罗斯最要紧的方便面生产商进行介绍。（一）Ro11ton”公司Ro11ton品牌源于aDHV-Sw公司。后者成立于1998年，旗下的第一条方便面生产线也于当年投产。2000年7月，DHV-S公司在莫斯科州的谢尔普霍夫市北部公路建立了现代化标准工厂。2001年5月，公司正式推出以Ro11tOn为商标的通过认证的食品，并成立“RoH

13、ton”商贸公司，专门负责旗下产品销售业务。2006年，越南全资控股的“FGFood”集团公司（越南工业投资财团）正式进入俄罗斯方便食品市场。该集团与DHV-S公司全面合作，操纵了“DHV-S”旗下快餐产品的生产与销售业务。2006年年底，“FGFood”集团投资25亿卢布（约1.02亿美元）在莫斯科州再建新厂，其中俄罗斯国有外贸银行准备贷款20亿卢布,期限9年。集团产品将于2009年下线。作为“FGFood”集团旗下专门负责产品营销的子公司，“Ro11ton”商贸公司已成为俄罗斯乃至独联体的大型快餐食品生产商之一。在俄罗斯著名杂志专家每年一度推出的“俄罗斯产品销售商400强排行榜”上，200

14、6年度Ro11ton公司名列第390位。该公司出品各类方便面、土豆泥、各类汤类、咖啡与调味汁。公司在莫斯科郊外的多家工厂每年生产超过10亿包的各类食品。目前，该公司大约占有俄罗斯方便面市场的32%,快餐清汤市场的25%,快餐菜泥市场的50%o目前，公司产品线包含35类，计90个品种，除方便面外,还包含BigBon系列产品（土豆片、面包干，于2004年推出）；Ro1ben系列速溶咖啡与Ro11ton系列调味汁（于2005年推出）。公司产品不仅畅销俄罗斯，而且出口到拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、其他独联体国家、德国、土耳其、罗马尼亚、南非与蒙古等国。（二）Anacom”公司“Anacom”公司始建于

15、1991年，是俄罗斯大型快餐公司之一，其产品涵盖方便面、清汤与土豆泥等品种。“Anacom”公司的创始人为俄罗斯外交官什玛拉耶夫及其家族（什玛拉耶夫在东南亚国家的常驻经历，使其熟悉了方便面的生产工艺，并在回国后建立了第一家方便面生产企业）。Anacom是俄方便面市场三强之一，日产方便面约100万包。2007年，其产品在俄市场的占有率约为12%o公司的销售代理网络发达，不仅覆盖俄罗斯境内，而且还出口到波罗的海国家、外高加索地区、中亚与其他欧洲国家。（三）KoreaYaku1tCo.,1tdvKoreaYaku1tCo.,1tdv为韩国公司，中文名称“养乐多”，下属40多个子公司，经营乳酸菌、IT

16、业、房产、物流、珠宝、化妆品与食品等多个行业。该集团创建于1935年，是全球最大的活性乳酸菌饮品制造商之一。2004年，“KoreaYaku1tCo.1td”开始对俄投资，并在莫斯科郊区城市拉缅斯科建厂（“Koya”）。工厂总占地10公顷，生产场地面积超过9OOO平方米,仓库面积约8Ooo平方米。“Koya”是“KoreaYaku1tCo.,1td”在俄罗斯建立的子公司，到目前已在俄市场运营10余年时间，其品牌有Doshirak、KvistiSo1ontanIarikiSezamiki等，产品在俄罗斯及独联体地区销售，并部分远销其他欧洲国家。目前，“KoreaYaku1tCo.,1td”拟在俄罗斯亚洲部分的新西伯利亚建厂，占地约3公顷，估计年产快餐食品1500吨,项目处于用地签约阶段