保险营销管理系统需求设计方案.docx

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1、1 .保险营销管理系统需求设计方案1.1. 目的本文档是中国人寿财险股份有限公司营销管理系统开发时进行设计编码的根据，并为营销员管理系统的系统测试人员、系统验收人员与系统的最终用户与系统保护人员提供参考。12范围系统的全称之“中国人寿财险股份有限公司营销管理系统二需求包含： 团队管理团队登记指定团队主管团队信息保护团队审核团队失效主管失效 人员信息管理人员信息登记人员信息保护资质证书信息保护劳动代理合同保护教育培训信息保护增员审核增员查询 人员异动人员异动申请人员异动审批人员异动查询 人员转岗/离司管理离司申请离司审核2.全面描述2.1 团队管理2.1.1 团队登记功能概要说明：实现新增与修改

2、团队信息的操作，并能够进行一些未批准团队的查询，增加修改后提交“申请”，等待审核。功能概要：图表1团队登记2.1.1.1 团队登记主界面输入：操作员ID,功能ID输入约束：无输出：所属部门输出约束：权限范围内的部门列表界面原型如下:Ow山西省公司阳泉市中心支公司营彼山西省公司20Ce年11月2S日信用管理泵线I卷的位重：多数定义团队信息Wi1团队登记I瞅代喙酿名秣I查询I添历I弄摹团队代码丽硝Iw一麻国珂丽丽团队童点美蹙isf一b一福昨而参数定义;团队信息管理第（MOJJ第i员口瞅信息堆护92.1.1.2查询功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息操作流程：1 .进入团队登记主页面

3、2 .输入查询条件3 .点击查询按钮4 .返回记录输入：团队代码、团队名称输入约束：团队代码务必是数字输出：团队代码，团队名称，团队级别，上级机构部门，序号、团队类型、团队重点类型、展业销售费用、生效日期、操作备注。输出约束2团队代码与所属部门为精确查询团队名称之模糊查询查询未做审批的团队信息界面原型：您的位置：锈定义团队信息管理团队登记网球处）页分支一无团队信息结果界面：输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示:输出：提示没有符合条件的记录界面原型：山西省公司阳泉市中心支公司加!布山西省公司2006年11月26日信耳管8!系线J忠的位置：多数定义”团队（8息!?团队登记蹶代码I序号团从代

4、码a!wis02果业第雷费用10备注畏作ICs1*第OJJ第i员&善数定义;团队信息管理I5gg1mssC团队信息箍护2.1.1.3添加功能描述：录入新团队信息，并提交审核申请操作流程：1 .进入团队登记主页面，点击增加按钮2 .输入增加团队的信息3 .输入团队主管信息4 .点击报审核按钮，进入等待审核流程5 .点击返回按钮，取消本次操作输入：上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，团队重点类型，渠道类型，展业销售费用，生效日期，备注，主管代码，主管姓名。输入约束：1 .选择上级机构2 .用标志是否为必填项3 .团队代码输入框，为必填项4 .团队代码仅可输入数字，否则提示输入域务

5、必为数字5 .团队名称输入框,为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成，比如“XX分（支）公司业务X部“，“X部”为能够修改部分，不能有名称相同的团队。6 .团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误7 .团队类型下拉框包含：参考团队类型表8 .团队级别下拉框包含：参考团队级别表9 .团队主管信息针对团队裂变使用，新申请建立团队能够不输入团队主管信息输出：操作结果输出约束,无界面原型：您的位置：专效定义团队信息管理团队登记申请成功前通知主管翻!分支一添加新团队失败：输出：提示失败原因。输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。分支二添加新主管失败：输出：

6、提示失败原因。输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。2.1.1.4 修改功能描述：未批准团队信息修改界面操作流程：进入团队登记主页面通过查询定位到一个团队信息，点击“修改”按钮则能够进行修改。进行相应的信息修改点击申请按钮，进入等待审核流程点击储存按钮，暂时储存信息，并不提交审核批准点击返回按钮，取消本次操作输入：上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，渠道类型、团队重点类型、展业销售费用、主管代码、主管姓名、生效日期、备注。输入约束：选择上级团队部门用标志是否为必填项团队代码输入框，为必填项团队代码仅可输入数字，否则提示输入域务必为数字团队名称输

7、入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成，比如“中国人寿财险保险股份有限公司XX分（支）公司业务X部”，“X部”为能够修改部分，不能有名称相同的团队。团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误重点类型：标杆团队、非标杆团队团队类型下拉框包含：标准团队，非标准团队团队级别下拉框包含：A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3当前团队主管名称根据主管代码自动显示新建立的团队指定完主管后，此处能够显示当前团队的主管信息0输出：操作结果输出约束：无界面原型：恕的位置；爹效定义团队信息管理团队登记修改成功分支一团队信息或者团队主管信息修改失败，页面显示为:输

8、出：回写所有信息输出约束：修改失败，回写所有的信息,提示具体失败原因2.1.1.5 清空功能描述：能够将未审核通过的团队编号及申请信息进行清除操作流程：1 .进入团队登记主页面2 .点击“查询”按钮（注：查询到的是团队审核中未通过的团队信息）3 .选择一条记录点击“清空”，进入清空信息界面4 .点击“确认删除”则团队清空成功输入：团队基本信息：上级机构、渠道类型、团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用、团队代码、团队名称、备注；团队主管信息：主管代码、主管姓名；输出：操作结果输出约束：无界面原型：您的位置：团队信息管理团队登记Ing一2.1.2 指定团队主管功能概要说明：查询显示权限范

9、围内已建立的团队，并进行指定团队主管，变更团队主管与互动团队主管操作功能概要图2.1.2.1 查询功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息操作流程：进入指定团队主管主页面输入查询条件，查询相应记录输入：团队代码，团队名称，查询按钮输入约束：团队代码支持精确查询，团队名称支持模糊杳询输出：序号、团队代码、团队名称、主管代码、主管姓名、操作输出约束：提示操作结果并进行重新查询符合条件的记录。返回记录条数能够大于等于O条界面原型：您的位近：团队信息管理指定团队主管共（条K1）页团队代弼I-团队名称II到序号团队代码团队名称主管代码主管姓名操作11129091133中国人寿财阳保险股份有阳

10、公司阳泉市中心支公司一部230622197802144020邸祚I21234567890中国人寿财险保险股份有限公司阳泉市中心支公司*照J314039045中国人寿财险保险股份有限公司阳泉市中心支公司123必41403991202中国人寿羽险保险股份有限公司阳泉市中心支公司1403991201艇I514)3991203中国人寿财险蟠股份有阳公司阳泉市中心支公司333-2.1.2.2 指定功能描述：给当前团队指定主管，变更当前团队主管，与互换二个团队的主管操作流程：进入指定团队主管主页面输入查询条件，查询相应记录选择相应的记录点击“指定”按钮，进入指定页面输入：团队代码、团队名称、主管变更类型、

11、主管代码、主管姓名输入约束：变更类型下列拉框的形式显示，可选“指定主管”，“变更”与“互动”；人员代码以文本框的形式显示，只能够录入数字，录入当前在职的主管代码输出：无输出约束：无当前录入主管不是在职状态，系统提示：主管代码有误，请重新输入储存成功后，系统页面回写已录入的信息。点击“返回”按钮，返回查询页面。界面原型：您的位置：团队信息宜理指定团队主营憎定主者保存成功.团队代码11团队名辨尸主管变更类型()IS是主营主莒代码(*)230622197802145678主营姓名M保存I1送EI1注：指定主管：分配一个主管给新建立且通过审批的团队变更：变更当前团队的主管，指定为新的团队主管互动：互换

12、二个团队的主管2.1.3 团队信息保护功能概要说明：查询团队的信息(包含团队的人员信息、销售费用类别)，并能够修改其中的“销售费用类别”功能概要图：销售费用类别查看修改图表21.1.6团队保护2.1.3.1 团队保护主界面功能描述：团队保护的主界面输入：操作员ID,功能ID输入约束：无输出：主界面输出约束：界面原型：G热产辐僧瞥鳏台山西省公司阳泉市中心支公司挈臊道fti2003年M月12日-团队信息管理。团队昼记指定团队王管念的收置：团队信息EH团队信息维护瞅代码I1蹴名称I喇-1OiSIikiM团从重点类，糙售费用类别第(W页第I页1.1.1.2 查询功能描述：查询当前操作部门的团队，并可根

13、据条件进行查询操作流程：进入团队保护的主页面输入查询条件点击查询按钮返回记录输入：团队代码，团队名称输入约束：团队代码仅可输入数字，否则提示输入域务必为数字输出：序号、团队代码，团队名称，所属机构，团队级别，团队类别、团队重点类型、销售费用类别、操作输出约束：团队代码条件为精确查询团队名称条件为模糊查询界面原型：您的管：“团队信息管理团队信息维护；共(16)的页酬代码II团队名称II：查询序O所属机构团队代码团队名称团队慑别团队类型团队重点类型销售费用类别1阳泉市中心支公司营捎胭1129091133中国人寿财险辎腰份有限公司阳泉市中心支公司一部A1蹴专业试点团队一类团认销售费用2阳泉市中心支公司官捎献1234567890中国人寿财险保险股份有限公司阳泉市中心支公司A1标睢团队专业试点团队一类团队褶告费用操作修改分支一无相应团队信息：输入条件，点击“查询”按钮输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因1.1.1.3 查看功能描述：查询指定团队内人员信息情况（增员审核通过的人员信息）操作流程：进入团队保护的主页面查询团队信息选择一条记录，在“操作”列点击“人员信息”按钮进入“人员全面信息”页面输入：选择一个团队输入约束：无输出,人员代码，姓名，职级，成员/主管输出约束：无界面原型：=团队信息&理-团队登记I-指定团队主管C槌k管疆需畲二一-皿市级X