锂电池铜箔行业发展基本情况分析.docx

《锂电池铜箔行业发展基本情况分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锂电池铜箔行业发展基本情况分析.docx（22页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、锂电池铜箔行业发展基本情况分析一、客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级。等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类。有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇。如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅仅以客户购买量（额）作为分类标准，这是比较片面的，客户分类依据有客户关系价值、客户忠诚度、客户信用度等因素。1、客户

2、关系价值客户关系价值简称为客户价值，指客户为供应商带来的价值或客户在供应商眼中的价值。长期客户总收益指一定时期内客户持续购买为企业带来的收益。客户购买量、购买频率、购买持续时间是长期客户总收益的主要影响因素，获取客户的成本指企业为使潜在客户成为现实客户而耗费的成本。保留客户的成本指企业为加强或维持客户关系而耗费的成本，如人员访问成本、设立俱乐部的成本等。在获取及保持客户关系的成本不易计算时，可以近似地用销售量（额）来代替。测定客户关系价值可以使供应商集中有限的资源服务于重要客户,收到更高的效益。调查表明，许多企业的利润主要来自中等规模的客户，因为大客户，般要求周到的服务和最大限度的折扣，小客户

3、零星购买产生较多的交易费用，这些都降低了公司的利润率。中等规模的客户既没有大客户那么多的要求，又没有小客户那么多的交易成本。客户关系价值应当综合考虑现实价值和潜在价值两个方面，现实价值指客户当前购买为供应商带来的价值，潜在价值指客户今后可能追加购买为供应商带来的价值，有些客户实力雄厚，产品需要量大，但是对供应商还不了解或不放心，因而购买量小；如果增加了解或提高满意度则可能大幅度追加购买，成为大客户。2、客户忠诚度客户忠诚的判断标准主要有产品购买因素、成本因素、价格因素和态度因素等。在产品购买方面，忠诚客户会长期购买，高频率购买,追加购买，交叉购买与原产品相关的其他产品与服务，向上购买升级产品，

4、向他人推荐供应商产品等等，在成本方面，忠诚客户与供应商保持长期的交易关系，形成常规性购买，减少交易谈判而降低了交易成本；供应商了解忠诚客户的服务需求，能够及时有效地提供服务而降低了服务成本，在价格方面，忠诚客户降低了价格敏感性，基于一贯的信任而对供应商的价格变动给予理解。在态度方面，忠诚客户关心和维护供应商的品牌，较少受到竞争性产品的影响，关心供应商企业的发展，为供应商提供广泛的信息与建议。3、客户信用度客户以往交易的信用情况考察主要有总欠款率和货款延期支付平均天数两个指标。其中，统计期内总欠款率二逾期未付货款总额/总购买金额，货款延付平均天数指超出合同规定时间拖延支付货款的平均天数。根据客户

5、货款实际支付情况，分月结30天、月结60天、月结90天、现金客户和国外客户五种情况进行信用度评分。对新开发客户以及客户未来信用状况变化趋势的考察，可考虑以下因素：（1）企业管理层因素。主要管理者在业界的信誉、专业知识、有无应对局势变化的能力、有无不良嗜好、健康情况。（2）支付能力。资产负债率、风险性经营项目、固定资产投资情况、银行存款、偷漏税情况、员工福利、员工奖金发放等。（3）财务状况。财务调度能力、收付款情况。（4）管理状况。士气和效率、内部控制能力。（5）营销状况。品牌知名度、产销能力、业界影响力等。（6）行业状况。行业竞争程度、产品发展前景等。若以上任一因素未达标准，即为不合格客户，应

6、当高度警惕并采取相应的预防措施。（二）客户分类管理客户分类是客户关系管理的基础。企业按照客户的重要性制定不同的客户关系管理策略，投放不同的资源。比如，对于A类客户，在产品方面，可以根据客户的需求帮助研发或定制产品；在促销方面，派出职位较高的销售主管、部门经理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系；在价格方面，给予最优惠的价格和折扣或在必要时给予较大数额的年终返利；在交货期方面，保证满足其交货期的要求，优先安排生产，由生产部、物流部经理亲自负责，公司主要领导督办；在延期付款方面，给予最长的延付期限；在投诉处理方面，在最短时间内给予回复及处理，进行满意度调查与跟踪。在促销方面，派出职位较高的

7、销售主管、部门经理乃至公司领导定期联系与拜访客户，维系客户关系。与A类客户相比，低重要性客户获得的待遇要拉开一定差距。二、电解铜箔行业概况电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。将铜料溶解后制成硫酸铜电解溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔，再对其进行表面粗化、防氧化处理等一系列处理，最后经分切检测后制成成品。电解铜箔作为电子制造行业的功能性基础原材料，被称为电子产品信号与电力传输、沟通的神经网络，主要用于印制线路板的制作和锂电池的生产制造，对应的产品类别分别为PCB铜箔及锂电池铜箔。三、铜箔行业的季节性电子铜箔下游应用领域主要为PCB行业及锂电池行

8、业，其中，锂电池铜箔收入存在一定的季节性，第一季度为销售相对淡季，主要系下游市场受春节假期等因素影响，一季度总体开工率较低，下游锂电池制造企业采购量相对较小，而第三季度及第四季度为锂电池销售旺季，主要系产业链下游终端新能源汽车市场下半年销售放量。新能源汽车产销量上半年为淡季、下半年为旺季的季节性特点，使得锂电池铜箔业绩呈现一定的季节性。整体而言，电子铜箔下游产品种类众多,受季节性影响较小，没有明显的季节性特征。四、锂电池铜箔产业链分析锂电池铜箔处于锂电池产业链的上游，与正极材料、铝箔、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料（如导电剂、包装材料等）一起组成锂电池的电芯，再将电芯、BMS（电池管理系统

9、）与配件经PaCk封装后组成完整锂电池包，应用于新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等下游领域。而锂电池铜箔的主要原材料为阴极铜，对应更上游的矿开采与冶炼行业。按照不同应用领域，锂电池领域拥有不同的代表企业。动力电池的主要代表企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等；数码电池的代表企业有新能源科技、比亚迪等；储能电池的代表企业有哈光宇、国轩高科、海四达等；小动力电池的代表企业为星恒股份、天能锂电、博力威等。下游终端应用领域的代表企业包括比亚迪、北汽新能源等各类新能源车企、华为等3C数码产品供应商、国家电网等储能应用商以及雅迪、爱玛等电动自行车供应商等。五、锂电池铜箔行业概述锂电池铜箔是锂电

10、池负极材料集流体的主要材料，其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便输出较大电流。锂电池的生产工艺、成本和性能与用作集流体的锂电池铜箔性能有着密切关系。根据锂电池的工作原理和结构设计，负极材料需涂覆于集流体上,经干燥、辐压、分切等工序，制备得到锂电池负极片。为得到更高性能的锂电池，导电集流体应与活性物质充分接触，且内阻应尽可能小。锂电池铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂电池负极集流体的首选。目前锂电池铜箔的主要生产基地为中国大陆、中国台湾、韩国和日本，其中，中国大陆是全球锂电池铜箔出货量最大的地区。GGn数据显示，2023年中国锂电铜箔出货

11、量（含外资企业）为12.5万吨，其中内资企业出货量为10.5万吨，全球市场占比达46.7%o2023年上半年，锂电池铜箔月出货量延续2023年四季度的增长态势，总出货量为I15万吨，达到2023年全年出货的90%以上，GGn预计，2023年全年锂电池铜箔出货24万吨。随着锂电池的广泛应用，锂电池铜箔的市场应用需求巨大。锂电池铜箔一般厚度较薄，受锂电池往高能量密度、高安全性方向发展的影响，锂电池铜箔正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。六、铜箔行业的区域性PCB铜箔产品的主要下游客户的分布具有一定的区域性，国内覆铜板制造企业主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角、长三角地区。为

12、满足客户需求，及时、快速地供货，外资及内资PCB铜箔生产企业的区域布局和下游用户的地域分布趋于一致，主要集中在珠三角、长三角地区，区域性特征较为明显。锂电池铜箔生产企业及下游客户分布没有明显的区域性特征。七、中国锂电池市场状况锂电池产业是新能源、电动汽车、新材料三大产业的交叉产业，是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一，已出台多项国策鼓励锂电池及其关键材料产业发展，如十三五国家战略性新兴产业发展规划国家标准化体系建设发展规划（20162023年）等。在政策引导及市场需求带动下，2015-2018年间中国锂电池产业发展迅猛,市场出货量增速均在25%以上，GGH数据显示，2018年全国锂电池出货

13、量达102.OGWh,在全球市场中占比52.3%,我国已成为全球锂电池出货量最大的国家。2019年，我国锂电池出货量为117.OGWh,同比增长14.7%,增速不及预期，主要系新能源汽车补贴退坡，国内电动汽车市场进入行业调整期，对动力电池需求增速不明显。2023年，随着多项支持鼓励政策的出台，中国锂电池出货量相应增加，达到143GWh,同比增长21.2%o未来几年，受益于政策对新能源汽车销量占比的要求、数码锂电池市场和储能与小动力电池市场空间放大，整体市场情况趋好，未来五年市场整体增速可达37.3%,到2025年中国锂电池出货量将达698GWho2）新能源汽车市场分析近五年来，新能源汽车行业的

14、快速发展是锂电池动力电池领域不断增长的主要推动力，2016年中国新能源汽车销量为50.7万辆，对应动力电池出货量为30.8GWh,首次超过数码锂电池出货量，成为最主要的锂电池应用领域。2017-2018年在补贴驱动下，中国新能源汽车年增速达到50%以上,到2018年新能源汽车销量首次破百万，达125.6万辆，此时动力电池出货量占锂电池总出货量的63.7%o2019年下半年由于补贴大幅退坡，新能源汽车行业遇冷，全年销量首次下滑，为120.6万辆。与之对应的动力电池市场增速亦放缓，2019年我国动力电池出货量占比为60.7%,较2018年下降约3个百分点。2023年上半年，受新冠肺炎疫情因素影响，

15、全国复工延迟，且全民减少外出，市场购车积极性受到限制，因此全国新能源汽车产销量不及预期，新能源汽车销量为39.3万辆，同比下降36.3%o2023年下半年，受新能源汽车市场消费需求回暖、锂电池产品技术进步及国家政策鼓励等积极因素影响，新能源汽车市场得到快速恢复，2023年第三季度及第四季度，我国新能源汽车销量分别同比增长33.73%、89.52%,全年总销量为136.7万辆，同比增长13.35%o2023年新能源汽车市场月产销量持续增长，国内1-6月份累计销量120.6万辆,同比增长2015%o此外，作为全球最早制定燃油汽车全面禁售计划的地区，欧洲市场对新能源汽车的重视程度及需求显著提升，根据

16、EVSaIeS数据，2023年，欧洲实现新能源乘用车累计销量136.7万辆,同比上涨142%,占全球新能源乘用车销量的比例为43.8%,略高于中国的40.7%o欧洲市场目前已经成为全球新能源汽车的重要市场，为国内新能源汽车企业的出口带来重大发展机会。此外，基于国家政策继续驱动新能源汽车产业发展、全球主流车企加大在中国的电动车布局及电池成本继续下行、电动车的市场竞争力持续增加等利好因素，GGn预测未来数年内，新能源汽车市场将继续快速增长，到2025年全年产量将达到750万辆，20232025年CAGR为40.5%o3）中国锂电池铜箔市场分析在中国锂电池特别是动力电池迅速发展的情况下，2015-2018年中国锂电池铜箔行业持续以25%以上年增速快速发展。根据高工产业研究院（GGII）调研统计数据，2019年中国锂电池铜箔（含港澳台日本等在大陆生产的外资企业）出货量为11万吨，同比增