减碳浪潮下全球煤电业发展.doc

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1、减碳浪潮下全球煤电业发展继2020年9月向国际社会作出“碳达峰、碳中和”承诺后，时隔一年，中国于今年9月下旬正式宣布停止新建境外煤电项目。不少业内人士认为，在10月即将举行的英国格拉斯哥联合国气候变化大会（COP26）召开之前，中国做出此项承诺，不仅有利于全球温室气体减排进程，而且释放出重要信号：作为第二次工业革命的重要标志之一，煤电的比例将逐步减少，取而代之的是更为清洁的绿色能源。煤电在一些发展中国家占比较高作为人类第一次大规模使用的化石能源，煤炭的热效率高，相当于同质量木柴的两倍；方便运输和储藏，只要没有点燃，就可以长时间保存；储量丰富分布广，在世界一次能源消费量中，煤炭占25%，是世界上

2、储量最多、分布最广、最廉价的常规能源。当人类的工业文明走入第二次工业革命时代，煤炭以煤电的形式为人类带来了光明和温暖，给人类社会发展带来了澎湃的动力，成为世界上最主要的二次能源之一。根据End Coal组织提供的数据，截至2021年6月底，全球有79个国家（或地区）正在使用煤电机组发电。据不完全统计，全球现役煤电机组为2067714MW（6593台），建设中的煤电机组为184503MW，规划审核中的煤电机组为291168MW。其中，美国、印度、俄罗斯、日本、韩国、印尼、澳大利亚、南非、埃及、马来西亚、波兰、乌克兰等国属于重化石能源国家，可再生能源发电占比不足30%，煤电占比较高。煤电在一些发展

3、中国家的发电结构中占比较高，在一些国家几乎是支柱能源。数据显示，在2019年发电结构中，南非煤电占比为86.03%，波兰煤电占比为74.33%，哈萨克斯坦煤电占比为70.68%，印尼煤电占比为63.39%，越南煤电占比为49.49%，马来西亚煤电占比为41.58%，土耳其煤电占比为37.15%，乌克兰煤电占比为31.28%。在发达国家2019年的发电结构中，美国煤电占比达23.94%，德国煤电占比达27.96%，日本煤电占比达31.48%，韩国煤电占比达40.83%。发达国家大多已经实现煤炭消费减量化或清洁化，煤炭消费向电力行业集中。2015年以来全球拟建煤电厂规模削减76%时间进入21世纪，

4、随着气候变暖等环境议题成为人类发展共同面对的问题，煤电发展势头开始放缓。国家发改委能源研究所副所长王仲颖曾表示：“哪个国家电力系统转型成功，它就会在新一轮能源革命中抢占先机。”国际能源与气候智库Ember发布的2021全球电力评论显示，2020年全球风能和太阳能发电量同比增长15%，在全球电源结构中的占比接近十分之一 （9.4%），为2015年（4.6%）的两倍；全球煤电发电量在2020年同比下降4%，为有史以来最大降幅。在南非，大规模建设煤电厂的计划被搁置；孟加拉国正在重新考虑新建煤电厂是否有必要；印度的燃煤电厂在持续亏损；美国的煤电也在迅速退出市场。即使是新冠肺炎疫情期间经济保持发展的越南

5、，也面临着资金短缺的困难，煤电项目“难产”。而随着技术的进步，风电、光伏等可再生能源的价格大幅下降，近年来全球许多煤电项目被取消。专注于气候与能源研究的E3G、Global Energy Monitor与Ember合作的一份关于全球拟建煤电项目的报告显示，自2015年巴黎协定签订以来，全球拟建的煤电厂规模已削减76%。此外，已有44个国家及地区的政府明确承诺不再新建煤电项目，另有40个国家及地区已无前期阶段的煤电项目。自2015年以来，在中国以外的非经合组织国家中，计划的煤电项目已减少了77%。包括巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国和斯里兰卡等27个国家已通过取消项目或政策承诺的方式不再

6、新建煤电项目。实现脱煤电并不容易由于发电占据了全球碳排放的四分之一，因此很多气候组织都对电力“脱煤”寄予厚望。全球能源检测组织项目主管希勒（Christine Shearer）日前表示，格拉斯哥气候峰会将是“世界各国领导人聚在一起，承诺创造一个没有新燃煤电厂世界的合适时机。”自然资源保护协会（NRDC）主席巴普纳（Manish Bapna）认为，“中国在格拉斯哥气候峰会前宣布停止新建境外煤电项目，这一决定是向前迈出的重要一步，为中国和其他主要国家在国际、国内实现更宏伟的气候目标打开了大门。”尽管退煤电的浪潮席卷全球，但是要真正实现脱煤电，并没有那么容易。国际能源机构（IEA）在其报告2020年

7、世界能源展望中提出，全球要在2050年实现净零排放，煤电发电量必须减少约80%这意味着全球每年煤电同比降幅为14%左右。减少的煤电需要由清洁能源来替代。但实际的经济发展需求让很多国家对能源的需求居高不下，对很多国家尤其是发展中国家来说，低廉的煤电依旧是其首选能源。东盟能源中心（ACE）和世界煤炭协会（WCA）发布最新研究报告东盟清洁煤技术，指出到2040年东盟国家将需要约234吉瓦的新煤电产能，以满足不断增长的能源需求。今年，由于全球天然气价格飙升以及温暖的秋季压低了风电的发电量，英国煤电占比又提升到2.2%，几乎回到了2019年水平。另一方面，对金融机构来说，已经投资的煤电项目还面临着气候风

8、险。自然资源保护协会（NRDC）联合清华大学金融与发展研究中心、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心于此前不久发布了名为强化金融机构在“一带一路”投资中的气候风险管理的报告（以下简称报告）。报告指出，随着越来越多的国家在减少对化石能源的依赖，转向以更清洁、更智能的方式提供能源，这些供应煤炭、石油和天然气的化石能源企业首当其冲，此外，航空、航运、钢铁、纸品和水泥等高耗能企业也面临原料和燃料的风险，即转型风险。以能耗大国美国为例，根据美国能源局统计，2010-2019年全美有50多家煤炭公司破产，超过1亿千瓦的煤炭产能退役或关停。2019年10月能源巨头Murray Energy申请破产，是12个月内第8家申请破产的美国煤炭公司。越来越多的金融机构陆续宣布退出煤炭项目的投融资。根据能源经济和金融分析研究所（IEEFA）的统计，截至2021年7月1日，全球一百多家金融机构宣布退出煤炭投融资，包括7家多边开发银行、24家公共金融机构、71家商业银行、46家保险及再保险公司以及25家资产管理公司。当然，目前全球金融投资还不可能完全从煤电领域退出。截至2021年1月，仍有4488家机构投资者持有超过1万亿美元的煤炭投融资。此外，有大量金融机构并未宣布退煤计划，或没有具体的监管措施和规定去推动承诺的落地。4