2023年中国人造肉行业发展研究报告.docx

《2023年中国人造肉行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国人造肉行业发展研究报告.docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年中国人造肉行业发展研究报告一、行业概况1、定义目前，普遍认为“人造肉”是一种由人工制造出来的肉类，这种肉类并不是通过养殖动物来提供，而是通过人工合成的，生产出口感和质地都和常规肉（真肉）高度类似的食品。人造肉共包含两大类：一类是以植物蛋白为原料制备的人造肉（简称：植物基人造肉），该类产品因可以最大限度地模拟真实肉品的外观和口感，所以又被称作植物肉、素肉、模拟肉等;另一类是以细胞为原料制备的人造肉（简称：细胞基人造肉），该类产品可以绕开动物饲喂而为人类提供真实动物蛋白，又被称作培养肉、培育肉、体外合成肉、清洁肉等。图表1人造肉的定义培养人造肉利用从动物分离出来的全能干细胞或成肌细胞，在

2、营养液中进行培养，从而形成类似于肌肉的组织,最后对其进行商品化加工和重塑成型处理形成符合大众口味的人造肉制品。清洁肉培养肉植物人造肉以豌豆、大豆等植物为原料，从中分离出植物蛋白和纤维，再以加热、和冷冻等方式，将蛋白质编织成纤维状结构，最后加入水、脂类、微量矿物质和维生素等配料做成具有鲜肉味道和营养价值的素肉。人造肉符合健康趋势，可以填补全球蛋白行业缺口;可减少全球环境污染和资源浪费;具有零胆固醇、低脂肪和少量膳食纤维等健康优势;减少肉制品带来的患病风险;也具有保护动物，使其免于伤害的重要意义。图表2：食用人造肉的好处符合健康趋势，减少全球环填补全球蛋白境污染和资零胆固醇、低脂肪和少量膳食纤维供

3、应的缺口源浪费减少肉制品带来的患病风险、保护动物群类保护动物群类，y使其更好造福自然前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析目前，市面上较为成熟的人造肉制造技术为植物人造肉，植物人造肉以豌豆、大豆、小麦等植物为原料，因此“人造肉”产业链与“豆制品”产业链相似。“人造肉”产业链上游为原材料种植和初加工行业，通过初步加工，从农产品原材料中提取纯度较高的豌豆/大豆蛋白，中游为豌豆/大豆蛋白深加工行业，通过进一步深加工，利用产业链上的核心挤压环节得到适合用于生产植物肉的基础材料组织蛋白，通过混合加工调味得到植物肉成品，用来最大程度的模拟肉制品的结构和感官品质，下游行业为植物肉生产销售渠

4、道，最终并通过销售渠道流通到消费者手中。上游代表企业有山东赫达、雪榕生物、东方集团、烟台双塔食品股份有限公司等，中游代表企业有素莲、齐善、金字火腿、双汇、星期零、植物教授、未食达、heymaet等，下游代表企业有京东、天猫、星巴克、奈雪、盒马、山姆超市、罗森等。图表4：申国人造肉行业产业链全景图传统素肉企业上游Orientcroup肉制加工企业W2至3%MH”金字火腿JD.COM电商便利店奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经疥学人APP二、人造肉行业发展历程:中国人造肉不断进入大众视J0svestaHEY植物教授段燃M超市.mr3,二二茶饮二二二野国内传统人造肉公司，如宁波素莲食品、深圳齐善食品和

5、江苏鸿昶食品，均有着超10年的行业经验，但2019年前人造肉的概念还未兴起，市场对于传统人造肉公司生产的素肉反响平平。自2019年来，人造肉在中国名声大噪，国内人造肉公司新势力涌现。2023年10月29日，深圳市星期零食品科技有限公司进行了A+轮融资，获得上亿人民币资金支持。2023年6月21日，全球植物基食品集团1ivekind1yCO1ieCtiVe正式以中文名“礼的乐活”登陆中国市场。针对中国市场开创“哈皮鸡”和“咯唁藉”两个新品牌，并带来酸菜蒸饺、拌饭酱等适合中国消费者口味的植物肉产品。2023年6月16日，佰鸿集团干细胞技术3D打印人造肉全球首发，此次发布，不仅是国内细胞工程化人造肉

6、领域的一次里程碑式发展，更是国际科技领域的一次标志性事件。图表5：申国人造肉行业发展历程2019年9月深圳市星期零食品科技有限公司迸行了珍肉（北京）食品科A+轮融资.宁波市素蓬食品鬻盟随首款有限公司和鸿昶植物鲜肉月饼2023年2023年BeyondMeat位于中国浙江嘉兴的工厂揭幕全球G物基食品集团1ivekind1yCo11ective正式以中文名“礼的乐活”登陆中国市场圳齐善食品有限公司成立，生产多生物科技（苏州）有限公司成立种植物肉前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院二、行业政策背景：政策注重鼓励人造肉等新型食品技术的发展国务院办公厅发布的中国食物与营养发展纲要（2014-2023

7、）提出“传承以植物性食物为主、动物性食物为辅的优良膳食传统”，人造肉作为植物蛋白肉，未来或将因为绿色环保或作为肉类储备，得到政策支持，发展前景广阔。2023年5月，“十四五”生物经济发展规划中提出探索研发“人造蛋白”等新型食品，为人造肉的植物肉、培养肉的新型食品行业发展做出了政策指导上的铺垫。图表6：2023-2023年9月中国人造肉行业及相关重点政策汇总时间发布单位政策名称重点内容2023-5发改委十四五生物经济发展规划发展合成生物学技术，探索研发人造蛋白”等新型食品，实现食品工业迭代升级，降低传统养殖业带来的环境资源压力。2023-12卫健委关于高度重视楂物替代蛋白新技术拓宽食用蛋白来源的

8、建议的提案（答短函）拟从事新食品原料生产、使用或者进口的单位和个人，均可向卫建委申报新食品原料申请，井按照妾求提交相应的新食品原料研制报告、安全性评估报告、生产工艺、执行的相关标准（包括安全芟求、质规格、检览方法等）等材料.卫建委将按照食品安全法有关规定，委托专业机构组织专家对新食品原料安全性评估材料进行审查,对符合食品安全要求的，予以公告后在全国范围适用。2023-11卫健委食品安全风险监测管理规定（修订）修订主要内容：增加县级以上地方卫生健康行政部门职责.增加食源性疾病相关职责要求.包括省级卫生健康行政部门负责组织开展食源性疾病监测报告、组织协调疾傅预防控制机构开展食品安全事故的流行病学调

9、查、加强流行病学能力建设等职费内容。2023-5发改委十四五”规划纲妾加强和改进食品药品安全监管制度,完善食品药品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民承公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大国点领域食品安全问题联合隹治力度.加强食品药品安全风睑监测、抽检和监管执法，强化快速通报和快速反应。2023-7卫健委食品标识监督管理办法（征求意见稿）1）没有法律法现、规章和食品安全标准等规定的，一般食品标识不得强调适合特定人群；2）食品不得标注等添加等字样；5）生产日期、保质日期的文字高度不得小于3套米；4）鼓励食品生产者在

10、食品标识上标注低油、低盐、低糖或者无糖的提示语等。2019-5国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见提出坚持安全第TK本原则，到2023年，基于风峻分析和供应链值理的食品安全监管体系初步建立.农产品和食品抽检达到4批次;干人，主要农产品质安全监测总体合格率检定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上。三、行业发展现状1、中国居民人均肉类消费量较高近年来，随着我国居民生活水平的提升，我国居民对肉类的消费量整体呈现增长态势，2019年受猪肉价格的影响，我国居民人均猪肉消费量有所下降，其他肉类人均消费量变化不大。根据国家统计局数据，2023年中国人均肉类支出增长36.5%,人均禽类支出增长17

11、.2%,人均蛋类支出增长10.5%o根据中国畜牧业协会及国家统计局数据，2023年人均消费量53.85千克/年，同比增长18.37%,其中猪肉消费量最多，达25.2千克/年，牛肉6.58千克/年，羊肉3.93千克/年，禽类18.14千克/年。图表7：2014-2023年申国居民人均肉类消费量情况（单位：kg年）全国居民人均肉类消费量全国居民人，沸肉消费量全国居民人均牛肉消费量全国居民人均羊肉消费量全国居民人均禽类消费量2、中国肉类市场进口量攀升我国肉类替代品及素食产品的社会需求较大，很重要的原因是畜牧养殖容易遭受各种疫情的影响，导致产量大幅度波动，从而影响供应及价格，并且畜牧养殖肉类出现疫情后

12、，其肉类更容易出现病毒，影响食品健康。中国还没有培养肉上市，培养肉虽然还未追上植物蛋白人造肉的发展步伐，但培养肉的技术已臻于成熟，预计将在几年内上市。止匕外，中国的肉类产业规模庞大;中国消耗了世界上所有肉类的近三分之一。对于这样庞大的需求，未来人造肉作为替代肉的市场需求庞大。2014-2023年我国肉类进口总体呈波动上升趋势，2023年更是实现了翻番，2023年有所下滑，但还是达到了938万吨。2023年一季度进口226万吨。面对中国耕地资源不足的事实和消费的持续增长，中国肉类高进口量或将成为常态。图表&2014-2023年中国肉类进口量及增速（单位：万吨，%）资料来源：海关总署前瞻产业研究院

13、前瞻经济学人APP2、中国人造肉行业市场规模达百亿元根据TheGoodFoodInstitute发布的报告，2018年中国国内植物肉产业市场为61.2亿元，同比增长14.2%o2019年，星期零成立，人造肉成为资本市场追捧的概念，2023年人造肉融资规模高达8亿元，是2019年的40倍，2023年，中国植物肉产业的市场规模约为85亿元人民币，据TheGoodFoodInstitute,中国植物肉产业的年复合增长率为14%左右，初步核算，2023年市场规模增长至103亿元左右。图表9：2016-2023年申国人造肉行业市场规模（单位：亿元，%）市硒模（亿元）一地速（%）资料来源：TheGoOdF

14、oodInstitute前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、中国消费者对人造肉认知有待提高调查结果都显示，在尝试了植物肉后，28%的人会表示一直/定期购买，68%的人表示会偶尔购买，4%的人表示不会购买;清洁肉不会购买的人占10%,偶尔购买的人占32%o在尝试了培养肉，并且在尝试后觉得口感和质地与传统动物肉一样后，70%以上的消费者会选择“偶尔购买”，30%左右的消费者会选择“定期购买”，几乎没有人不会买。图表10：消费者对植物肉的认知转化度（单位：%）资料来源：2023植物基食品行业研究报告前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP4、中国消费者偏向购买有利健康管理的人造肉2023植物基食品行业研究

15、报告中接受调查的年轻消费者购买植物肉主要考虑因素是“有益健康、有益减脂”，而植物肉所宣传的“更健康、更低脂、高蛋白”能够解决消费者核心诉求;在购买植物基食品的动机上，有益健康是消费者愿意购买植物肉的量大动因。四、行业竞争格局1、区域竞争：一线和新一线城市竞争力最高对于中国而言，“人造肉”属于新鲜事物，目前中国的人造肉主要需求市场以一线及新一线城市为主，主要是因为目前我国市面上的人造肉食品的价格相对较高，而一线城市的居民人均可支配收入较高，因此一线城市的人造肉消费人群和潜在消费人群较大;同时，目前我国一线城市的消费者可以通过大量零售企业消费人造肉，人造肉通过商超渠道供应也主要集中在一线城市。目前中国的二三线城市，人造肉则主要通过线上渠道或者肯德基、星巴克等业务范围更加广泛的餐饮企业触达消费者，相较而言，一线城市的消费者因此也更容易接触人造肉产品，二三线总体规模和潜在消费人群不及一线城市。下沉市场触及较难的原因是，首先下沉市场本身肉类供应旺盛，屠宰厂、肉类加工