2023年中国中药行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国中药行业发展研究报告一、行业概况1、定义中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，其来源包括植物药、动物药和矿物药，其中植物药占绝大多数。除此之外，还有大量民间应用的草药。另外，广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药。中药的分类按照不同的方法有不同的类型。一般以自然属性分类法和功能分类法为主，具体如下：图表1：巾药的分类方法详情自然属性分类法-本草纲目将1892种药物分为水、火、土、金石、草、谷、菜、果、介、木、服器、虫、鳍、禽、兽、人16部（纲），60类（目）。二功能分类却本草求真将520种药分为木画、收涩、散剂、泻剂、血剂、杂剂、食物等七类。各类再细分，如木堆中又

2、分平补、温补、补火、滋水等小类。现代分类包I_括发散风寒药、发散风热药、清热泻火药、清热解毒药等类型。口资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链构成清晰中药产业链构成较为清晰。上游包括主要为中药材的提供（包括前期的矿物采集、动物养殖和中药材种植）;中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。图表2：中国中药行业产业链结构上游中游矿物采集动物养殖中药材种植中药材下游前瞻经济学人APP中成药生产资料来源：前瞻产业研究院从产业链的生态图谱来看，上游中药材种植代表企业有参仙源(831399.NQ)、菁茂农业(832482.NQ)等，中药材有天士力

3、(600535.SH)等，矿物采集/动物养殖有新希望(OOO876.SZ)等;中游中药饮片加工代表性企业有太龙药业(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、寿仙谷(603896.SH)等，中成药加工有同仁堂(600085.SH)、云南白药(OoO538.SZ)等;下游应用有华山医院、益丰大药房和淘宝等。中游1太龙药业广东润生堂ZA舞涌a0*aXMQ1aMMCOA*WJ50g9M奥料来源：前瞻产业研究院O围翼马业KANGMEI中药饮片。新天药业一PtIARSCX*r华砌制药中成药廨九团业U国e对日云IiJ.9然前瞻经济学人APP二、行业发展历程：沧海变幻，涅槃重生我国中药的发展史

4、，可分为古代中药、近代中药和现代中药三个历程。近年来，国家高度重视中医药行业的发展，中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)健康中国规划纲要(20162030年)和中华人民共和国中医药法等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。此外，关于促进中医药传承创新发展的意见为中医药发展指明了方向。现代中药奥料来源：前瞻产北研究院前胎经济学人APP新中国成立后，“鸥中西医”作为三大卫生工作方针之一改革开放后，中医药受到西药前所未有的冲击201；年7月1日首都中医药法正式实施三、行业政策背景：政策支持高质量发展近年来，我国颁布多项政策促进我国中药行业发展。尤其是在新冠疫情常态化防控背景

5、下，中药的传统医学价值越发珍贵，国家和社会对中药行业也更加关注。国家层面颁布的具体政策如下：图表5：截至2023年9月国家层面有关中药行业的部分政策重点内容解读发文日期发文单位文件名称相关内容2023/3/3Q国务院办公厅Q“十四五”中医药发展规划召到2025年，中医药健康服务能力明显增强.中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥07_2023/5/1”国务院办公厅。关于推动公立医院高质量发展的意见。依托现有资源建设一批国家中医药临床研究和科技成果孵化转化基地，制定一批中医特色诊疗方案,转化形成一批中医药先进装备、中药新药产202

6、3/3/1W全国人大/中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要二坚持中西并重和优势互补,大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势,加强中西医结合，促进少数民族医药发展。加强古典医籍精华的梳理和挖掘.建设中医药科技支撑平台，改革完善中药审评、审批机制，促进中药新药研发保护和产业发展。强化中药质量监管，促进中药质量提升。强化中医药特色人才培养，加强中医药文化传承与创新发展，推动中医药走向世界。嫉20212103国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保序关于结束中药配方颗粒试点工作的公告公告明确，中药配方颗牧是由单

7、味中药饮片经水提、分寓、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒，在中医药理论指导下，按照中医临床处方调配后,供患者冲版使用.中药配方颗粒的质量监管纳入中药饮片管理范聘。其在临床使用方面政策，由相关部门另行研究制定或明确。秒2023122j国务院办公厅一关于加快中医药特色发展的若干政策措施Q从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举揩，为中医药高质量特色发展保鸾护航,为老百姓方便看中医、放心用中药固本培元广2023/12/283国家药监局一关于促进中药传承创新发展的实施急见/实施意见由指导思想和促进中药守正创新”“健全符合中药特点的审评审批体系“强化中药质量安全监管”“注重多方协调联动”推进中药监管

8、体系和监管能力现代化”等六大方面内容组成,包含了20条具体措施，涵差了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、人才队伍、监管科学、国际合作等内容.20236IW国家药典委员会中国药典（2023年版）A增收部分中药饮片品种和规格；规范中药饮片名称；重点完善和规范中药饮片炮制方法；完善中药饮片的规格和基本质控指标；加强中药饮片的专属性鉴别；重点加强中药饮片外源性有毒有害残翦物的限量检测，保障临床用药的安全性；研究建立专属性且能体现饮片特点的含量测定方法，逐步建立中药饮片成分整体控制方法./资料来源：前熊产I1

9、研究院前瞭经济学人APP2023年3月3日，国务院办公厅发布“十四五”中医药发展规划，提出到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效。中药材质量水平持续提升，供应保障能力逐步提高，中药注册管理不断优化，中药新药创制活力增强。中医药养生保健服务有序发展，中医药与相关业态持续融合发展。部分规划指标如下：图表6：。十四五”中医药发展规划指标规划序号指标2025年预期目标1j中医医疗机构数（万个）9人2。中医医院数（个）W630CH为每千人口公立中医医院

10、床位数（张）S0.8543每千人口中医类别职业（助理）医师数（人）-0.62j53每万人口中医类别全科医生数（人）Q0.79363公立综合医院中医床位数（万张）Q8.43Q7Q公立中医药健康文化素养水平（）728资料来源：国务院办公厅前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、中药种植面积扩大，红花生长期短售价高我国中药种植面积呈波动趋势，2015年以前整体呈下降趋势。国家城市进程化加快，农村主要劳力向城镇转移，农村药材生产缺少劳力;各地快速发展地方经济，修路、建厂、建房、开矿等举措占用大量的农村土地，我国中药家种面积整体缩减。2015年以后，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对

11、中药材产业扶持力度不断增强，全国中药材种植面积出现增长。根据商务部在2018年6月发布的中药材流通市场分析报告2017中提出，2017年全国中药材种植面积较上年增长3.5%,种植面积达到3466.89万亩，报告测算到2023年我国中药材种植面积超过6620万亩（含林地种植面积），种植品种供应量进一步激增。图表7：2017-2023年我国中药材种植面积（单位：万亩）资料来源：商务部前瞻产北研究院前瞻经济学人APP注：中药材流通市场分析报告2017为商务部发布的最近一版报告，其预测的2023年种植面积中包含林地种植面积。另外，结合药材种子价格及市场售价来看，原种一代红花的市场售价较高，亦较为畅销。

12、图表8：2023年中药材种植产值效益TOP1o参考（单位：元/千克，千克）药材名称种子价格（元/千克）亩用种量（千克）播种期生长期入药部位亩产干货（千克）市场售价（元/千克）市场走势原种一代红花Q22二川翻口120天花、楙14050J88-953畅替沙苑市19O3春夏n连收5年J籽9120-15066-753稳定Q桔梗016%)春夏秋二1或2年召根Q280-350j65-82Q畅吃急性子/凤仙花QIOO32-2.5*3春夏Q1年Q籽7150-20057-62*j上相黄柴胡1423-田春夏秋谷1年1根J50-6Oj52-75*3紧”远志Q152U2.5-5*j春夏秋2或3年二根口120-2501

13、52-11*畅酎南星秋苗Q2870-8Oj春夏秋U1年Q根Q550-400j40-45*j紧”决明子Q1274。春夏Q1年1淤25050034.577稳定Q党参162奥料来源：前脖产业研究院1.531年或2年。根250300j55-48j平稳7前脖经济学入APP2、中药饮片和中成药收入规模双双上升我国中药种植面积的扩大以及售价的提升，意味着我国中药行业的行情较为乐观。从中药饮片加工领域来看，2013-2017年，我国中药饮片销售情况持续走高，但增长幅度整体呈现下降趋势。近两年，受质量标准逐渐提高以及行业监管趋严，如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，2018年销售收入同比减少14.26%

14、,达1581亿元。2019年行业收入有所回升，达1933亿元，较去年增长12.69%o2023年我国中药饮片加工行业主营业务收入为1809亿元，2023年上升至2057亿元。图表9：2012-2023年巾药饮片加工行业主营业务收入及增长情况（单位：亿元，%）资料来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP从中成药领域来看，2013-2016年，我国中成药制造行业主营业务收入表现为逐年增长趋势，2017年开始波动下降。2019年实现主营业务收入4587亿元，同比下降了1.47%o2023年中国中成药生产行业主营业务收入为4347亿元,2023年上升至4862亿元。整体来看，2013-2023年我国中药行业主营业务收入规模呈波动态势，2023年虽有小幅下降，但在2023年我国中药行业稳步增长，全年营业收入达到6919亿元人民币，同比增长12.4%o奥科来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP3、2023年中药新药初审通过12个2023年医保目录调整工作启动，申报和通过初步形式审查药品数量同比均有一定增长。2023年以新药作为申报条件的中成药达到12个，其中一力制药和以岭