2023年中国保健品行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国保健品行业发展研究报告一、行业概况1、定义广义的保健品是指人们在日常生活中需要的对人体具有保护、保健功效的食品、药品以及其他器械、用品等。国际上并没有保健品的说法，参照Euromonitor的统计口径，保健品产品分为四类：膳食补充剂(VitaminSanC1DietarySupp1ements)传统滋补类保健品(HerbaI/Traditiona1Products)运动营养品(SPortSNutrition)体重管理产品(WeightManagement)o在国内，保健品是保健食品的通俗说法，根据中国保健协会的定义，保健食品是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，

2、即适宜于特定人群食用，具有机体调节功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。由定义可以看出，保健品是特殊的食品，具有功能性，扮演人们日常生活食品的补充角色。中国保健品产业链较为成熟，主要包括上游原材料、中游供应厂商和下游流通企业。2、产业链剖析：保健品种类和企业数量较多保健品产业链上游主要包括保健食品原材料(动物/植物/中药材、生物制剂、化学药品等)和保健器材零部件;中游是指保健品供应商，保健品种类繁多，市场上常见的可划分为保健食品和保健器械，保健食品又主要包括传统滋补类和膳食补充剂;产业链下游主要为保健品的流通企业，主要包括各大超市、医院、药店、直营店和电

3、商等。图表1：保健品产业链结构营养保健乩原材料动物/植物/中药材生物制药化学药品其他保健器材零部件资料来源：前瞻产业研究院保健品供应商保健食品传统滋补类庸食补充剂维生素和MtW补充剂J.体重青理族域1.运动售界领域保健器械流通企业超市医院药店直营店电商等前瞻经济学人APP海的企业中游CABIU嘉必优典RIBJBIC厂nc橙博生物=VaNymW/为罢舒；汤臣倍健()YXTHea1th一心堂益丰大药房VIKMGMAftMACY1FIIYUBKSA取极东乂阿舲6瑞生物4技不禽带收Q11iiE1ffCaeC血?*,H&HGroup波序g4KWMdashcn1in8G1j1JorxxxoAHERBA1I

4、FENUTRITION哈丙集S1HM*MMcaow日金达成oraujJ修KANoMCIGR,行业11,图表2：保健品产业链生态图谙保健M供应而二、行业发展历程：行业处在不断完善的过程中中国保健品行业发展起始于二十世纪80年代，改革开放之后，国民经济水平快速上升，人们对于保健品的需求有所上升。我国保健品行业发展历程可以划分为三个阶段：第一阶段为1987-1998年，保健品行业在此期间蓬勃发展，但同时也伴随着乱象叠生，如中华鳖精事件;第二阶段为2000-2005年，保健品行业在此期间处于发展试行阶段，保健品厂家大幅缩减;第三阶段为2008年至今，保健品行业处于监管加强期。2019年年受权健事件影响

5、，百日行动（1月8日.4月18日）加强了对于保健食品注册+备案制度双轨并行的执行力度，严格医保刷卡类目，同时停止发放直销牌照。图表3：申国保健品发展婕2008年至今20002005年保健品行立处于感Wm强陇.资料来源：前瞻产北研究院三、行业政策背景：政策加持，中药保健品不断被重视,市场监管不断强化广义的保健品是指人们在日常生活中需要的对人体具有保护、保健功效的食品、药品以及其他器械、用品等。在国内，保健品是保健食品的通俗说法，根据中国保健协会的定义，保健食品是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有机体调节功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急

6、性、亚急性或者慢性危害的食品。十二五计划(20112015年)时期，首次将营养与保健食品制造业列入国家发展规划。十三五计划(20162023年)时期，国家提出要着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。至十四五计划(20232025年)时期，国家层面提倡要大力发展中药保健品。同时，自2015年以来，国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会等多部门都陆续印发了支持、指导和规范保健品的发展政策，涉及保健品命名和宣传规范、保健食品安全等内容。图表4：巾国国民经济规划春健品政策的演变“十四五”计划,国务院印发国民量界计划(2017-2030年).挑出要卷力发展保健食&鸳养覆化食Sr

7、双本白食物等新叁量养健康食品./U+四五-中医E发展双划.提出要大力发展中药保健品.发晨目标.到2025年中囱药产业和健康展务业高质加发展取得灰板成效中医药养生保健隙务有序发JK.中医药与相关业态持续眩台发展“十三五”计划“十二五”计划,GB家发改委工信部共同发布了食品工业十二五发展规划菅次将-警界与保健食品制造业-列入国家发腰猊划.图表5：中国保健品重点政策汇总（一）102025,开发一枇高附加值高成长性品和,突破一批绿色低碳技术装管,塔宫一批有国际竞争力的领军企炭展及茶关于海动原料药产业，打造一批有全建影承力的产业f1区和生产星城.委.工业2023年10月和僖息化业高度发展实i方原料药产业

8、创新发展和先进制造水平为I提升，绿色低指类案的通知碳发展能力明显提惠,供给体系初性显卷增强，为医药S产业发展提供坚强支獐,为国际竞争合作锻造特色长板.霎发发触雳门控济适度齐元的新产业.包括皿科技中共中横琴澳深度合作册发和围施制造产业、中戛外等澳门品牌工业等.对在2023年9月央.国务区R设总体方案澳门小航和注册、在合作区生产的中医药产品、食品及支持委院保健品，允咨使用-澳门笳运”澳门祭制”sr澳门设计.标志.国察市场SMS保健食品原日目录总局.国?!养素朴充方（2023家卫生低年版”和允许保他2023年3月康委员食品声称的保健功箱对最新保健食品原料种类诳行规定.规范类会、国家目录总养承朴充楷中

9、Omr（2023年版）药品.sm.为贾朋落实药品.医疗篇械.CMItffi.号器医学用国家市场保健食品.特姨医学途配方食品广告审查管理暂行办法（市场监管总局第212023年2月SMa用途配方食品广告用号令）,双苑药品.医疗器G.保,食品.特殊医学用途期范类R鎏文书格式范本配方食品广管用小作，境一文书格式通本式样.前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院图表6：中国保健品重点政策汇总（二）时间行部门ae内容保健食品广告的内容应当以市场监督管理部门批准的注2023年5月国家市场葛修管理药品.医疗塞粒.保健食品.特殊国学用途配方食品广告审管理暂行办法!册诳书或者曾友凭证,注册或者备案的产品说明书内

10、容为宸,不得涉及疾麻覆防、治疗功能.保健食品广告涉及保险功畿、产品功豉成分或者标志性成分及含.通宜人解或者食用揖内容的，不得超出注册证书或者备案党证、注册或者母案的产品说的融雪.建范娄2023年1月国家市场M管理总曷保健食品标左防用语指南保1食品适用于铸定人目食用，但不以治疗接殖为目的.为指导保曜食品修示用语标注，使消质者更易于区分保I1食品与青通食品.药品，引导潸费者理性消痛规范类国家市场保似食品借所品2019年12月监督管理可用簿料及其使用规对保健食品中可用耽是使用和类以及使用行戒定观落类的定（20忡年版）食品名不后涉及疾病则、治疗功能.不得误号.Rttf2019年11月国家市场保健食品畲

11、名指南（2019年版）消病者,通用名称含有ISM哥大胃送,不料包含人体组织.落官.不得含有制定人群.对于同一配方与冏一名杯申报与市PF指南要求，冏一企业不得使用冏一配方注册或者备案不同名称的保Ii食品；不得使用同一名称注册或者笛哀不向配方的保修食品.规范类2019年10月国家市场监督管理的保1食品原料目录与保修功能目录管及办法（总扁13号令）允注保住食品声称的保健功能目录（以下篇称保健功篇目录），是指依黑本办法制定的具有羽w价方法和判定标城的眄功能信息.规薛类前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产It研究院上游供给情况：原材料、辅料种类丰富保健品原料包括植物类、动物类、真菌类、益生菌类、生物活性物

12、质类等，其中植物类原料占据了重要的位置。从占比较大的具有增强免疫力功能保健品分析，国家食品药品监督管理局（SFDA）已批准具有增强免疫力功能的常用原料有：党参、人参、西洋参、茯苓、枸杞、冬虫夏草、杜仲、牛初乳、牛膝等物质。图表7：保健品原料种类功能原料增强免疫力党参、人参、西询、茯霰峋杞、冬蚯草、杜仲、蚀乳、牛膝翱质缓解疲劳槌黑菽刺五加、酸枣仁、柏子仁、远志、天麻、合欢皮、夜交藤、珍珠其他中药材、粮杏叶、山楂、VE.鱼油、磷88、植物油、茶叶资料来源：前财业研究院前It经济学人APP以中药原材料为例，近年来，随着中国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，中药材种植面积大

13、幅增长。同时，各地推动落实中药材保护和发展实施方案(20162023年)和中药材产业扶贫行动计划(2017-2023年),中药材的种植面积进一步扩张。根据华龙证券统计的数据，2023年中国中药材种植面积初步核算为5802万亩。7000图表8,2010-2023年中国巾药材种植面积变化情况（单位，万亩）资料来源：华龙证券前胧产业研究院前盼经济学人APP从价格来看，2023年4月中药材综合200指数报收于2671.58,点位与3月28日的2727.50点相比,指数下跌2.05%;盘中最高点位为2727.50点，最低点位为2671.58,振幅为2.05%o在4月月度环比监控周期内，中药材流通市场受疫

14、情反复的影响明显，一方面是部分区域静态管理导致物流等因素受限，货源难以流通，另一方面如安国中药材市场、磐安中药材市场、临沂金银花市场和抚松人参市场等都受疫情影响而闭市，商家难以进行货源的组织。图表9：2023年3T月巾药综合200指数月度走动情况从辅料来看，中国药用辅料根据作用和用途可分为四大类。注射剂的辅料是抗氧化剂、助溶剂和等渗调节剂等;口服固体类制剂的辅料是润滑剂、填充剂、黏合剂和稀释剂等;口服液体制剂的辅料是分散剂、稳定剂和助悬剂等;外用药的辅料是抗黏着剂、矫味剂、抛射剂等。目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的10%-20%,由于我国药用辅料起步较晚，整体水平还较低，因此国内药用辅料在整个药品中占比还较低，一般认为在3%.5%左右（药用辅料主要用于化学药品制剂、生物生化制品和中成药等制剂产品）。根据近几年中国药品制剂产值计算药用辅料市场规模，初步核算2023年达到2462亿元。3000