2023年中国智慧公交行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国智慧公交行业发展研究报告一、行业概况1、定义智慧公交是智慧交通的重要构成部分。智慧公交在运行方面，管理者能准确定位每辆公交车所在的位置，了解运营中的车辆状况如何;通过智能化的手段收集和处理信息，科学地分配公交车的数量或增减站点;乘客能实时了解车辆到站的时间和载客数量，以便合理地选择交通工具，减少盲目等车时间。总的来说，车的定位、车的状况、线路情况、线路的科学程度应成为判断公交是否智慧的标准。图表1:智慧公交基本内涵车辆精准定位科学路线规划i智慧公交车辆行驶状况实时路线情况前瞻经济学人APP夷料来源：前瞻产比研究院实时车辆指挥调度功能移动视频监控功能报警及转发功能车载录像功能电子站

2、牌智慧公交是公共交通发展的必然模式，对缓减H益严重的交通拥堵问题有着重大的意义，中国大部分一线城市都已实现公交智能化。智慧公交的主要功能包括实时车辆指挥调度、移动视频监控、报警及转发、车载录像和电子站牌等。图表3智慧公交王要功能分析通过GIS及GPS定位技术为公交公司提供方便的手段与公交车进行实时的淘通，了解情况、下发指令，甚至进行远程控制。 监控中心通过5G无线网络.可实时监控公交车辆运行位置、运动轨迹，车雇内的情况。 车载前端设备可向视频监控指挥平台发出报警信号，再由其转发给服务器，启动相关联动控制业务。 车载前端具有录像功能，硬盘录像机可记录事件发生时现场的视频、音频，作为公安现场执法和

3、事后取证的依据。 通过电子站牌.可以大大方便广大乘客乘车。乘客在车站最想知道的就是下一趟车何时到站，车上是否拥挤，坐上车多久能到目的地。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、行业组成剖析从智慧公交行业构成来看，智慧公交底座是硬件产品，主要包括车载终端、显示屏、辅助仪器、POS机、1ED屏、车体、公交站台、GPS设备、监控设备等;软件和集成系统由智能调度系统、智能监控系统、线网诊断及优化系统、MaaS、北斗系统、终端应用软件等构成;从综合智慧公交服务来看，有数据分析服务、驾驶行为服务、站场勤务服务等;云计算作为先进技术支撑，提供云服务器、云存储和云业务;通信技术主要有通讯协议、无线通讯设

4、备、路面通讯设备等。图表3：智慧公交产业链示意图通信技术云计算综合智慧公交服务软件及系统集成硬件产品通讯协议无线通讯设备路面通讯设备其他云服务器云存储网络安全云业务应用数据分析服务驾驶行为月0!站场勤务服务!向行车安全监控Ii车流调度服务U线路优化服务他智能调度系统智能监控系统线网诊断及优化系统车载终端显示屏辅助仪器Pe)S机1ED屏公交汽车公交站台GPS设备监控设备其他MaaS北斗系统终端应用软件其他前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院目前智慧公交各产业链均已成熟，通信技术上三大运营商是坚固的底层支柱，云计算上百度、阿里、腾讯、华为是卓越的行业代表，以其强大的综合实力和科技技术为全国各

5、地不同城市的整体数据集成和智慧公交提供了坚实的云计算科技支持;综合智慧公交服务上华录智达、青岛海信网络表现良好;软件系统及集成系统上也有越来越多的厂商;硬件设备上也有表现突出的企业。图表4：智慧公交行业图谙二、智慧公交行业发展历程：中国智慧公交行业进入智慧升级阶段中国智慧公交建设起步时间较晚，自20世纪90年代中期开始智慧公交随着智慧交通的整体发展而变革提升，其发展演变历程大致可以概括为4个发展阶段：初级发展阶段(20世纪90年代.2003年)：此时在顶层设计上已经出现了关于智能交通系统相关的发展战略、体系框架和标准等，包括智慧公交在内的智能交通初步形成。快速提升阶段(2004-2013年)：

6、在不断探索公交惠民的发展模式上，智慧公交也在同步创新，2005年BRT城市快速公交的通行，标志着进入了智慧公交的运行进入快速提升阶段。试点应用阶段(20142023年)：2014年4月交通运输部发布关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知，正式启动公交智能化建设示范工作。智慧升级阶段(2023年至今)：新冠肺炎使得包括公交在内的公共场所人流密度降低，为了积极探索新型智慧公交，5G通信的不断深入提高了智能化数据搜集以及信息传输速度，有效保障公共安全和提升防疫效果，公交智慧化程度得到进一步体现。20世纪90年代中期-200诲初级发展阶段自20世纪90年代中期开始，我国组织相继开

7、展了智能交通系统发展战略体系框架、标准体系等研究，其中智能公交作为智能交通的组成部分之一.2004-2013快速提升阶段2004年国家建设部发布的关于优先发展城市公共交通的意见，再一次推动了这项业务的发展，到2005年中国第一条BRT公交线的建设，智慧公交进入快速提升阶段.2014-2023试点应用阶段2014年4月交通运输部发布关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知，正式启动公交智能化建设示范工作。2023年至今智慧升级阶段5G通信的广泛应用可以提高智能化数据采集以及传输速度，公交智能化程度不断提升.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP行业政策背景：政策鼓励智慧公

8、交行业可持续发展随着“十四五”交通领域科技创新规划、关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知等政策落地，国内正在全面推进城市智慧公交发展建设。时间发布单位政策名称重点内容2023/04交通运输部十四五”交通领域科技创新规划在智悬交通领域，提出推动新一代僖息技术与交通运瑜融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。2023/04交通运输部2023年推行适老化交通出行服务等5件更贴近民生实事工作方持续提升巡游出租汽车电召服务水平，完善网约车一键叫车、电话叫车功能和服务响应；打造敬老爱老服务城市公共汽电车线路国新增及更新彳氐地板及低入口城市公共汽电车1万辆以上；推动城市

9、公共汽电车站台适老化改造、地铁上下车无障碍渡板全配备，方便老年人上下车，提升老年人交通出行便利化水平。2023/3交通运输部国家公交都市建设示范工程管理办法深入实施城市公共交通优先发展战略，规范国家公交都市建设示范工程管理，促进国家公交都市提质扩面。2023/12财政部关于2023年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2023年，新能源汽车补贴标准在2023年基础上退坡50%,城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2023年基础上退坡20%。2023/05交通运输部客运场站和交通运编工具新冠肺炎疫情分区分级防控

10、指南（第七版）明确了道路客运、城市公共汽电车、出租汽车经营者应加强人员管理，不得安排同一司乘人员为直接接触入境人员、物品、环境的高风险岗位人员和其他社会公众交叉提供服务。2023/01国务院十四五”现代综合交通运瑜体系发展规划到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、中国公交准点到站率逐步提升交通基础设施逐步实现数字化和智能化，城市地面公交准点到站率持续优化，也使得人们出行更加便捷、高效。其中重庆的公交车公交准点到站

11、率全国第一，为67.27%,其次是南京65.15%,深圳为54.13%o图表7：2023年一线及部分新一线城市通勤高峰地面公交准点到站率（单位：%）资料来源：前喏产业研究院前话经济学人APP2、中国智慧公交占智慧城市投资规模约为5%据IDC发布的全球半年度智慧城市支出指南数据显示，2018年中国智慧城市技术相关投资规模达200.53亿美元，同比增长率高达15.88%;2018-2023年的复合增长率约为14.18%,至2023年达到301.76亿美元。图表&2016-2023年我国智慧城市技术相关投资规模变化情况（单位：亿美元）资料来源：IDC前瞻产业研究院前睢经济学人APP注：2023年数据

12、根据IDC往年公告数据测算，届时以官方数据为准。其中重点投资领域依次为智能电网、固定智能视频监控以及智慧公交系统，2019年“三个应用场景的投资规模约占支出总额的43%，根据IDC数据，初步以智慧公交技术占智慧城市总投资5%的比例测算，2018年-2023年我国智慧公交的技术投资规模从10亿美元上升到15.1亿美元。3、中国智慧公交行业投融资趋于谨慎智慧公交行业投融资活跃度一般，尽管行业是智慧城市的组成部分之一，但受限于公交行业市场规模和居民出行方式的多样化，近年来智慧公交行业资本市场较为谨慎，2013-2023年总体融资规模约为34.5亿元，融资事件共35起，大部分融资为千万级人民币。202

13、3年11O月主要投融资的热门领域为智慧公交的系统平台。4、中国智慧公交招的投标类型主要为建筑工程从智慧公交招投标类型来看，一半以上招投标项目是关于建筑工程类的，例如智慧公交候车亭、站亭装修及升级改造和移动支付等其他工程;信息技术包括视频监控、智能调度系统、数据安全、综合管控平台等;从近三年来看，建筑工程的占比逐年提升，2023年前10个月占比55%,说明智慧公交的扩建正在稳步推进，同时信息技术占比22%,说明相关系统配套也在升级。机械设备占比有所下降，说明目前公交的机械设备相关安装和改造需求降低。资料来源：前瞻户Ik研究院前瞻经济学人APP注：其他包括弱电安防、水利水电、行政办公、服务采购五、

14、行业竞争格局1、区域竞争：华北地区招投标事件活跃从智慧公交行业招投标区域近一年的规模特征来看，华东地区金额规模最大，从金额上看山东金额最高达6.17亿元，其次是浙江达4.7亿元，安徽和江苏招投标金额几乎相同，都为8327万元，但江苏地区招投标数量高于安徽。华北地区招投标事件也较活跃，规模位居全国第二，内蒙古、山西、北京、河北、天津合计招投标金额为9.8亿元。其他地区例如辽宁、湖北招投标规模较大，分别为4.1亿元和1.2亿元。西部地区也较有市场，但是由于路段较复杂，智慧化程度较低，招投标规模为百万元级别。图表12：2023年-2023年中国智慧公交行业招投标区域规模特征（单位：万元）2、企业竞争

15、：华录智达综合竞争力较强目前，国内主要致力于智能公交领域的专业型公司较少，多数企业属于以下三类：第一梯队是既有硬件又有软件的企业，如华录智达、青岛海信网络，其行业经验丰富，核心技术强大，在业内产品口碑较好;还有就是一些智慧交通产品行业领先的企业，由于整体收入体量较大，其业务同时覆盖智慧公交，在产品实力和市场表现上也具备优势，如千方科技、银江技术等；第二梯队是专门从事智能公交领域的软件系统或硬件型企业。由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能和销售对象上系统拓展性较好，正在综合解决方案上不断开拓市场；第三梯队是专门生产功能GPS和车载设备厂家，由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解，产品专业化程度高，但相对的系统集成和软件开发上并未有太大优势。图表13：2023年中国智慧公交行业竞争格局蓝泰源苏交科