管理制度-招商采购制度流程标准 精品.ppt

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1、20102010年新流程系列培训年新流程系列培训 采购管理专题采购管理专题20102010年年8 8月月2424日日 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程 第二部分：供应商管理流程第二部分：供应商管理流程 第三部分：区域战略采购管理流程第三部分：区域战略采购管理流程 第四部分：招标计划编制作业指引第四部分：招标计划编制作业指引 第五部分：区域采购二级管理作业指引第五部分：区域采购二级管理作业指引 培训内容（共分为五个部分）培训内容（共分为五个部分）第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程定义：定义： 1、招标：招

2、标：原则上工程类20万元材料设备和其它类单项10万元以上必须通过招标确定单位。2 2、垄断性工程：、垄断性工程：行政事业性，且实施单位唯一的工程，确实无法招标的参照公司垄断性工程直接委托权限确定费用。3 3、集团采购、区域采购：、集团采购、区域采购：直接委托的形式确定单位和费用。4 4、城市公司集中采购：、城市公司集中采购： 审批权限按照单个项目最大标的额为准按照单个项目最大标的额为准 ； 合同分开签订合同分开签订 （分项目、分期签订单项合同） 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程招标：招标： 城市公司：城市公司：工程类500万/材料设备和其它类100万元以内单项合同； 监理类

3、不论金额大小，权限都在城市公司。成本小组：成本小组：工程类500万/材料设备和其它类100万元以上单项合同； 招标文件中特殊条款（比如总包钢筋调差按5以上）； 50万元以内的招标文件/工程及设计合同奖励条款设定。 审批权限直接委托：直接委托： 城市公司：城市公司：工程类20万/材料设备和其它类10万以下单项合同； 垄断性50万以下。成本小组：成本小组：工程类20100万/材料设备1050万 垄断性50万以上。 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程区域分管总权限：区域分管总权限： 招标：招标： 特殊招标方式：非总价包干方式； 特殊评标办法：非合理低价中标法； 奖励条款：招标文件/

4、工程及设计合同50万元以上的奖励条款设定。直接委托：直接委托：工程类100万/材料设备和其它类50万元以上（单项合同） 审批权限 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序 发标发标/ /答疑答疑招标计划招标计划评标评标询标询标开标前准备开标前准备开标开标 招标文招标文件件 供方考供方考察察 供方信供方信息息合同签订合同签订定标定标中标通知书中标通知书 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序施工单位进场计划施工单位进场计划材料设备进场计划材料设备进场计划招标计划招标计划招标招标总体总体计划计划招标招标单项单项计划计划 第一部分：招标采购管理流程第一部分：

5、招标采购管理流程工作程序 供方信供方信息息投标单位的引入原则：投标单位的引入原则：优先优先考虑优先考虑“合格合作商库合格合作商库”里面的单位，力求每次引入不少于里面的单位，力求每次引入不少于1家新单位家新单位 公司员工推荐新单位实行实名制，且公司员工同一人推荐新单位不能超过公司员工推荐新单位实行实名制，且公司员工同一人推荐新单位不能超过2家家对于工程采购部主导招标的工程类投标单位，项目部有否决权，但需慎用对于工程采购部主导招标的工程类投标单位，项目部有否决权，但需慎用 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序单位考察参与部门遵循原则：单位考察参与部门遵循原则：所有考察至少所

6、有考察至少2个部门且个部门且3个人以上参与考察个人以上参与考察 工程类小于工程类小于100万元，成本部、财务部可不派员参加万元，成本部、财务部可不派员参加 材料设备采购类，项目部可不参加材料设备采购类，项目部可不参加 供方考供方考察察不涉及外观、效果及品质的，设计部可不参加不涉及外观、效果及品质的，设计部可不参加 公司名称未变，实际施工负责人变更的视为新单位引入，需重新考察新的施工公司名称未变，实际施工负责人变更的视为新单位引入，需重新考察新的施工负责人及团队，但对公司可不考察，且财务可不参加。负责人及团队，但对公司可不考察，且财务可不参加。 经办人应提前三天通知相关人员参加单位考察！经办人应

7、提前三天通知相关人员参加单位考察！ 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序施工单位考察内容施工单位考察内容投标单位（公司）：资质条件、业绩、信誉、技术资金及工程实例。投标单位（公司）：资质条件、业绩、信誉、技术资金及工程实例。 拟派项目团队：项目经理技术、管理能力、类似项目具体考察情况拟派项目团队：项目经理技术、管理能力、类似项目具体考察情况对我司做法的响应情况对我司做法的响应情况 供方考供方考察察其他甲方的评价其他甲方的评价 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序材料设备供应商考察内容材料设备供应商考察内容公司：近公司：近3年营业额、注册资金、财务

8、资信状况、营业执照及法人代表证年营业额、注册资金、财务资信状况、营业执照及法人代表证 规模：单位生产能力、设备及厂房规模、管理规范程度规模：单位生产能力、设备及厂房规模、管理规范程度资质：行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告资质：行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告 供方考供方考察察业绩：同产品应用业绩以及使用项目具体运行和评价情况业绩：同产品应用业绩以及使用项目具体运行和评价情况 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序投标单位数量要求投标单位数量要求总包工程：总包工程：a.a. 非别墅：合同价非别墅：合同价50005000万以上，

9、不少于万以上，不少于7 7家；合同价家；合同价50005000万以下，不少于万以下，不少于6 6家。家。b. b. 别墅：合同价别墅：合同价30003000万以上，不少于万以上，不少于5 5家；合同价家；合同价30003000万以下，不少于万以下，不少于4 4家。家。分包工程：分包工程：a. a. 合同价合同价10102020万元，万元，2 2至至3 3家比价。家比价。b. b. 合同价合同价2020100100万元，不少于万元，不少于3 3家。家。c. c. 合同价合同价100100500500万元，不少于万元，不少于4 4家。家。d. d. 合同价合同价500500万以上，不少于万以上，不

10、少于5 5家。家。 供方考供方考察察材料设备：材料设备：a. 合同价合同价510万元，万元，2至至3家比价。家比价。b. 合同价合同价1030万元，不少于万元，不少于3家。家。c. 合同价合同价30100万元，不少于万元，不少于4家。家。d. 合同价合同价100万元以上，不少于万元以上，不少于5家。家。材料设备：材料设备：a. 合同价合同价510万元，万元，2至至3家比价。家比价。b. 合同价合同价1030万元，不少于万元，不少于3家。家。c. 合同价合同价30100万元，不少于万元，不少于4家。家。d. 合同价合同价100万元以上，不少于万元以上，不少于5家。家。每增加一个标段至少相应每增加

11、一个标段至少相应增加一家投标单位。增加一家投标单位。 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序 招标文招标文件件项目部：提供技术要求项目部：提供技术要求设计部：图纸及技术要求（样板）设计部：图纸及技术要求（样板）招标文件招标文件oa会签会签工程概况、现场条件、开竣工日期、节点工期、质量目标等工程概况、施工图纸、材料设备型号、样板、技术要求等成本部提供工程量清单 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序 招标文招标文件件城市公司多个项目或同一项目多期集中招标采购，审批城市公司多个项目或同一项目多期集中招标采购，审批权限单个项目最大标的额为准（包括明确为分期

12、项目，权限单个项目最大标的额为准（包括明确为分期项目，则以分期最大标的额为准），合同分开签订。则以分期最大标的额为准），合同分开签订。 招标文件招标文件/ /工程及设计包含工程及设计包含5050万元以上奖励条款设定，万元以上奖励条款设定，应作为特殊条款，报区域分管总审批。奖励条款设定在应作为特殊条款，报区域分管总审批。奖励条款设定在5050万元内的，报区域成本小组审批。万元内的，报区域成本小组审批。 招标书审批权限：按定义中内容 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序项目部：介绍工程概况，招标范围、界面划分、招标工期、质量项目部：介绍工程概况，招标范围、界面划分、招标工期

13、、质量标准、特殊技术要求，并负责组织勘察现场。标准、特殊技术要求，并负责组织勘察现场。发标会：注意对所有投标单位统一交底 发标发标/ /答疑答疑设计部：图纸情况、设计部：图纸情况、样板情况、材料设备指定品牌、技术要求等。样板情况、材料设备指定品牌、技术要求等。 财务部：合同付款条件、投标保证金提交数量及方式。财务部：合同付款条件、投标保证金提交数量及方式。成本部：合同形式、评标原则、综合单价组成、变更价款的确定成本部：合同形式、评标原则、综合单价组成、变更价款的确定原则、变更签证的有效性和按月审结制度等。原则、变更签证的有效性和按月审结制度等。工程采购部：投标截止日期、开标时间、地点、标书密封

14、要求等工程采购部：投标截止日期、开标时间、地点、标书密封要求等 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序招标答疑文件招标答疑文件经相关部门人员会签、城市公司总经理审批后发放给经相关部门人员会签、城市公司总经理审批后发放给所有投标单位所有投标单位 。答疑：会签同招标书 发标发标/ /答疑答疑不涉及重要条款的可先发投标单位，再补会签；涉及重要条款的应先会不涉及重要条款的可先发投标单位，再补会签；涉及重要条款的应先会签（会签程序与招标书会签一致），再发投标单位签（会签程序与招标书会签一致），再发投标单位 注意收集投标单位的疑问，且答疑文件以书面为准，不得随意口头向投标单位答复问题

15、。不得随意口头向投标单位答复问题。 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序招标限价：见相关指引造价超过造价超过200200万元的工程招标，要求编制招标限价，万元的工程招标，要求编制招标限价，招标限价仅作为内部评标参考，招标限价仅作为内部评标参考，可以不对外公布。可以不对外公布。 开标前准备开标前准备 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序开标主持及参与人员经办部门负责人主持开标会议，经办人、成本部负责人经办部门负责人主持开标会议，经办人、成本部负责人/ /财务部财务部负责人或其授权代表参与，负责人或其授权代表参与，重大开标（工程类重大开标（工程类10

16、0100万元以上，采购类万元以上，采购类5050万元以上）要求至少万元以上）要求至少有有1 1名城市公司总助以上人员参加，名城市公司总助以上人员参加，超出城市公司权限的开标，还需由区域成本总监和财务总监或其超出城市公司权限的开标，还需由区域成本总监和财务总监或其授权代表参加开标授权代表参加开标（经办人需提前三天邮件通知区域总部成本和（经办人需提前三天邮件通知区域总部成本和财务总监参加开标）。财务总监参加开标）。开标开标 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序开标开标设置投标上限设置投标上限投标人签到投标人签到主持人介绍主持人介绍保证金到账情况保证金到账情况验证投标人验证投标人身份身份确认密封情况确认密封情况招标人唱标招标人唱标开标记录开标记录开标过程如发生非常情况，应立即休会，由招标小组讨论裁决。重大事项应按权限上报开标过程如发生非常情况，应立即休会，由招标小组讨论裁决。重大事项应按权限上报 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程工作程序评标评标异常情况处理：有效投标不足三个：公司宣布本次招标失败。有效投标不足三个：公司宣布本次招标失败。招标缺乏竞争