2021年土壤环境修复行业市场分析报告.doc

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1、2021年土壤环境修复行业市场分析报告1总体市场篇：2021年修复行业市场概况土壤环境修复行业发展规模和水平是衡量我国土壤环境修复产业发展成熟度和土壤污染防治治理体系现代化的重要标准。基于中国政府采购网、千里马招标网、建设招标网、招标导航网、行业信息发布等获得的招投标信息，生态环境部环境规划院会同北京高能时代环境技术股份有限公司共同对2021年我国土壤环境修复市场总体状况进行了统计分析，以期为各级土壤环境管理决策者和从业单位提供重要参考和依据。1.1全国市场概况2021年全国开展公开招投标的土壤治理修复项目共计3626个，项目总金额约为156.6亿元，覆盖全国除港澳台以外的31个省（区、市）。

2、其中咨询服务类项目3123个，占全国项目数量的86%，项目金额35亿元，占全国项目金额的22%；修复工程类项目数量503个，占全国项目数量的14%，项目金额121.6亿元，占全国项目总金额的78%。市场规模数据显示，2017-2021年我国土壤修复行业公开招投标项目数量分别为800个、1468个、1698个、3521个、3626个，土壤环境修复项目数量逐年增加，2020年增加幅度最为明显，较2019年翻一番，2021年持续增长。项目总金额分别为86.9亿元、141.6亿元、118.4亿元、142.7亿元、156.8亿元，项目金额上2021年达到了最高值，首次超过了150亿元。1.2各省（区、市

3、）市场规模2021年全国共有31个省（区、市）启动土壤和地下水修复产业项目。2021年各省（区、市）土壤修复项目数量和投资金额对比分析如图1-2所示。从项目金额来看，2021年重庆市公开招投标的项目金额最高，高达24.93亿元，排在前2-5名的江苏、浙江、广东、山东等省的项目金额在11.8亿-17.26亿元之间，排在6-15名的安徽、湖南、天津、湖北、云南、四川、江西、北京、上海、河北等省（区、市）的项目金额在3.22亿-9.77亿之间。宁夏和西藏启动项目金额分别为200万元和1000万元。从项目数量来看，2021年广东省公开招投标的项目数量最多，达到509个。排在1-3名的广东、江苏、山东省

4、为第一梯队，项目数量均大于300个。排在4-7名的浙江、上海、重庆等省（市）为第二梯队，项目数量均大于200个。江西、河北、辽宁、湖南、四川为第三梯队，项目数量均大于100个。西藏和宁夏启动项目数量分别为4个和2个。不同省（区）、市之间项目数量差别明显。2咨询服务：2021年咨询服务市场分析2.1市场规模分析2.1.1总体市场规模2021年全国正式启动（含已开标项目，不含未开标、流标项目）的土壤修复咨询服务类项目3123个，总项目金额约为35.01亿元，覆盖全国除港澳台以外的31个省（区、市）。图2-1是我国2018-2021年咨询服务项目数量和金额对比图。咨询服务类项目受国家政策影响很明显，

5、“十三五”无论是项目数量还是项目金额上都呈现逐年增加趋势，尤其是作为“十三五”收官之年的2020年，项目金额接近了40亿元。2021年是“十四五”开局之年，在国家相关政策的驱动下，项目数量较2020年增加了9.46%，首次突破3000个，且达到了3123个。需要注意的是，分析每个项目的平均单价发现，每年的平均单价在不断下降。与2018年相比，2021年咨询服务类项目数量较2018年增加了2.1倍，但平均每个项目的单价从2018年最高的180.2万元/个降低到2021年的113万元/个，下降比例达到37.3%，下降速度非常明显。与2020年相比，2021年项目数量增加了9.4%，但项目金额确下降

6、了12%。这在较大程度上反映出当前土壤环境修复咨询服务行业的利润空间越来越小。2.1.2不同类型项目分析表2-1是2021年不同类型的咨询服务类项目数量和金额对比表和对比，其中“技术服务”包括工程监理、项目小试、勘察设计等服务。2021年咨询服务项目主要以土壤和地下水的调查评估为主，项目数量占77.9%，项目金额占76.6%，这很大程度上是因为“十三五”期间在生态环境部的统一组织领导下，全国完成的重点行业企业用地调查识别出较多的污染地块，“十四五”第一年释放出较多的调查评估项目，以及受国家加强地下水环境调查评估的环境管理要求影响，释放出较多的区域性、行业性地下水调查评估项目（2021年一个较为

7、显著的特点即表现为地下水调查评估类项目明显增加，以山西省长治市、大同市为代表的地下水调查项目成为了2021年金额最大的咨询服务项目）。另技术服务、效果评估、方案编制等类型的咨询服务项目数量占比均较小。通过该表还可以看出，2021年效果评估类项目共计128个，项目数量远低于调查评估类项目，同时每个效果评估类项目的平均单价为115.58万元/个，调查评估类和效果评估类项目单个项目的平均价格总体相当。调查评估与方案编制一并开展的项目的平均单价约310万元/个，方案编制类项目的平均单价为125万元/个，由此将调查评估与方案编制合并开展的项目的平均单价明显高于将调查评估、方案编制拆开后的项目的平均单价。

8、2.1.3项目金额分布图2-2是2021年项目金额按照不同区间划分后的项目数量和金额占比分析图。从图中可以看出，合同额在50万元以下的项目数量最多，数量为1571个，数量占比为50.3%，项目金额占咨询服务类项目金额的10.73%；其次金额在100万500万元的项目数量排名第2，为804个，数量占比为26%；50万100万元的项目数量646个，数量占比为21%。500万1000万元的项目数量78个，占比2%；金额在1000万元以上的项目数量21个，占比1%。由此，2021年咨询服务类项目主要以小型项目为主，一方面，小型项目多为初步调查项目、监督性监测、环境监理等咨询项目，另一方面也在一定程度上

9、体现出市场竞争激烈的现状，低价竞争在咨询行业仍然存在。图2-3是2021年与2020年不同区间合同额项目数量的对比。可以发现50万元以下小型项目的数量增加较为明显，500-1000万元和大于1000万元以上的大型咨询服务项目的数量都较2020年有所下降。2020年是“十三五”收官之年，当年咨询服务类项目合同金额达到了历史最高，接近40亿元。2.2项目空间分布2.2.1重点省份从项目金额来看，2021年广东省项目金额最高，达到5.32亿元，该省份已经连续3年居全国榜首。排名前2-5名的省份分别是江苏、山东、河北、浙江，项目金额在1.94亿-4.03亿元之间。排名6-15位的分别是河南、上海、江西

10、、山西、重庆、天津、辽宁、广西、四川、北京，项目金额在0.91亿-1.83亿之间。西藏、青海、海南和宁夏等省（区）项目金额均在1000万元以下。从项目数量来看，2021年广东省项目数量最多，达到480个，该省份咨询类项目无论是数量还是金额上均占据全国榜首。排在1-3名的广东、江苏、山东为第一梯队，项目数量均大于300项。排在4-9名的上海、浙江、重庆、辽宁、河北、江西为第二梯队，项目数量均大于100项。青海、西藏、海南、宁夏项目数量均在10个以下。2.2.2重点城市图2-5是2021年根据项目金额高低列出的10大热点城市情况。前10名城市分别是广州（1.85亿元）、东莞（1.09亿元）、佛山（

11、7700万元），以及唐山、青岛、苏州、济南、浦东新区、大同、杭州市（各城市在5400万元-7600万元之间），项目金额合计8.21亿元，占全国项目总金额的23.3%。10个城市项目数量合计656个，占全国项目总量21%。10个重点城市中有3个城市位于广东省，且位于榜单前三，广东省是我国土壤治理修复行业发展最为热点、需求最为旺盛的省份。根据统计，2020年10大热点城市分别是广州、石家庄、苏州、南京、深圳、红河、青岛、合肥、东莞、佛山；2019年10大热点城市分别是广州、呼和浩特、东莞、昆明、天津北辰、佛山、南京、济南、苏州和青岛。2021年与前两年相比，持续三年在10大热点城市名单内的城市包括

12、广州、东莞、佛山、苏州等4个城市，其中广州连续3年蝉联热点城市榜首之位，新进入的城市包括唐山、浦东新区、大同、杭州等市（区）。2.3重点咨询服务项目分析2021年项目金额排名前10位的项目基本信息如表2-2所示。10个项目的金额为2.56亿元，占全国咨询服务类项目金额的7.3%。其中山西长治、大同等区域性地下水污染调查评估项目金额在2021年咨询服务项目中占据较大份额。值得关注的是，排名前10位的重点咨询服务类项目中有7个项目包含了地下水调查工作，其中有5个为区域性地下水调查项目。可见地下水污染调查评估项目在2021年明显释放，2022年还将在国家地下水环境管理政策要求下继续释放此类型项目，值

13、得市场关注。（1）长治市重点地区地下水污染状况调查评估项目：项目于2021年11月启动。主要以长治市重点区域地下水调查为基础，以长治市地下水饮用水源地及重点污染源地下水基础环境状况调查为主要任务，以掌握长治市重点区域地下水整体环境状况、科学评估地下水水质、精准指导地下水污染防治工作为目标，为长治市地下水污染防治管理提供科学的基础数据。（2）大同市重点地区地下水污染状况调查评估项目：项目于2021年11月启动。主要内容包括划定“千吨万人”以上集中式地下水型饮用水源地补给区；开展地下水污染详细调查评估；开展阳高县龙泉工业园区地下水环境状况调查评估；开展地下水污染健康风险评估工作；开展地下水污染重点

14、防治区划分工作；制定地下水污染修复治理、风险防控和防渗改造的项目建议清单及方案；完善地下水环境质量监测体系，出具相应的调查报告及配套图件表格等。（3）黄河流域洛河支流洛宁段矿山开采及工业集聚区地下水环境状况调查项目：项目主要内容包括洛宁段矿山开采及工业集聚区资料收集及综合整理、地面基础调查，污染监测样点布设及采集、物探测井、地下水监测井建设、样品分析测试、其他地质工作、工地建筑等。（4）鹤壁市鹤山区地下水污染调查项目：项目主要内容包括核查鹤山区地下水双源基本情况调查，开展不少于39个重点污染源的采样调查，对鹤山区地下水环境状况进行综合分析评价，进行鹤山区地下水污染防治区划，建立鹤山区地下水污染

15、数据库。（5）济源示范区地下水源地补给径流区地下水环境状况调查评估项目（一期）：项目主要内容包括对济源示范区地下水源地补给径流区地下水环境状况开展初步调查，为下一步地下水环境状况详细调查提供科学依据。在“双源”（集中式地下水型饮用水源和地下水污染源）集中区及周边可能影响地下水环境状况的区域开展地下水基础环境状况调查评价，通过资料收集、人员访谈、现场踏勘、水文地质、环境地质调查、污染调查、监测井施工、抽水实验、水土样品采样测试分析、地下水专题研究等手段，基本摸清区域内地下水环境质量状况，分析污染范围及污染程度，进行污染源识别、污染途径分析，编制济源示范区地下水源地补给径流区集中式饮用水水源和污染

16、源周边地下水环境状况初步调查报告。3修复工程：2021年修复工程市场分析3.1市场规模分析3.1.1总体市场规模2021年全国正式启动（含已招标项目，不含未招标、流标项目）的修复工程项目503个，合同总金额为121.56亿元，覆盖全国除西藏、港澳台30个省（区、市）。从项目数量来看，在政策导向、场地再开发利用需求和环保意识增强影响下，土壤修复工程行业受到持续关注，全国修复工程项目数量总体平稳，呈小范围波动，2021年度全国启动的污染修复工程项目数量较2020年同比降低24.7%。从投资金额来看，近四年全国修复工程市场总投资规模逐渐稳定在100亿元上下。2021年度启动的修复工程总投资金额较2020年同比增长18%，2021年全国钢铁行业遗留场地修复工程项目共启动15个，主要在重庆、杭州、安徽等地，项目合同额总计达30亿，占全国修复工程金额的25%。其中围绕着重钢、杭钢和合