华为储能专家交流纪要.docx

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1、Q：华为过去几年在海外市场有所收缩，未来几年还是维持海外收缩的趋势吗？是否会集中发 展国内市场？A：华为还是以海外市场为主，22年总共是5GWh, 4.2GWh是户储，剩下08GWh是大储。 地区来看，主要在欧洲，其中德国15%、意大利5%,欧洲的其他地区占53%；澳大利亚和日 本差不多有十多个点，剩下约8.5%在南美、中东和非洲。2023年各地区的比例基本保持不变， 但是绝对值是翻倍的，华为2023年总共出货IOGWh,户储接近8GWh,主要分布在欧洲国 家。大储主要在美国，华为2023年在美国市场有些突破，国内发展也很迅猛，这两年都是奔 着翻倍的增速去的。Q：华为大储去年是0.8GWh,今

2、年可能到1.6GWh,远期的大储规划的情况是怎样的？A：大储到2030年，每年的出货量保证100%增速。根据2022年已经拿到的框架协议，包括 一些用户交付定金的订单，2023年可以确认IoGWh,后面就是20GWh, 40GWh, 2025年 可能是70多GWh。户储的份额会慢慢从80%降到70%、60%。大储的市场：1）国内风电厂强制配储，有几百个MWh0 2）出海主要是抱大腿，央企、国企 出海搞大的EPe项目，我们跟着，比如沙特一个项目就是13GWh,主要靠这些冲量。Q：很多上市公司在跟着华为做一些配套的设备，储能机柜设备这的需求量是怎么算的？A：储能机柜占PCS的20%左右，机柜加银金

3、件占比有30%o储能PCS的售价国内平均在 0.2元/W （20OkW的大储），2元/W （几kW的户储）。但它对于我们来说是成本，成本需 要再除以2。Q：储能机柜的核心要求有什么？A：技术：1）机柜的防护等级，要做到IP67防水防尘等，有一些技术含量，涉及到焊接的工 艺。2）机柜涉及到与冷却配合，电芯工作温度维持在30,波动0.5。机柜承担向外辐射 热的功能，现在以风冷为主，液冷占比30%o风冷系统对风道的设计要求比较高，需要和我 们PCS的制造商强配合。成本：材料以铝为主，因为铝的散热性比较好，强度也可以，所以牵扯到大宗商品的问题，去 年铝涨了 6万，现在降了 4万，影响还是比较大。质量管

4、控：代工商或者供应商提供的产品一致性。Q：阳天也在给华为供应机柜，它们的产品是不是也具备防水防尘、温控的要求？A：对的，我们对所有供应商都是一致的要求，供应商能满足我们提出的需求后，就拼价格和 交期。Q：每年招标的时间，份额分配的方式？A：正式招标基本在每年2月底，元旦之前会有预沟通，主要是把我们的需求给他们，看他们 的产能和技术指标能不能达标。前面的量不是很大，主要是集中在祥鑫、阳天这两家，但还有 一些比较小的供应商，它们原来在光伏逆变器、通信电源领域和我们都有合作，所以会顺着过 来。祥鑫和阳天的比例大概是4： 6,会聚焦。Q：今年的供应商是否会有变化，正式招标到落地大概要多久时间？A：招标

5、肯定就是今年的量了，但是它分两个情况，有些是框架的，包括之前和祥鑫谈的也只 是一个框架，框架和落地有点差别的。价格会有一个区间，但是最终落地的价格要按项目执行， 不是我一开始就全部谈定了。Q：从过去两年来看，价格的降幅是不是比较大？A：价格包含两部分，1）代工费大概占BoM的10%,他们要赚钱主要靠规模效应。2）机柜 方面，他们的毛利率应该在20%以上Q：祥套和阳天和华为合作主要是代工还是直接交付整个产品？A：祥鑫去年主要是代工，今年框架谈的是给我们机柜。阳天一直是供应机柜。Q：利和兴、铭利达也在做机柜设备，它们是否进入了我们的供应链？A：他们这几家很典型，原来跟我们做手机镀金件、通信电源柜子

6、，品质一直做得都很好。我 印象中利和兴是做充电桩多一些，我昨天在储能的框架里扫了一眼没看到它。去年我们多出了 7-8家代工商，招这么多进来就是为了吃掉我们新增的份额。PCS只增长了一个多GW,但是 光伏多了 50GW,现有供应商的产能很难快速翻倍，所以引进了新供应商。Q：刚才讲的充电桩是类似于机柜的设备，也有一些功能模块在里面？A：对，现在充电桩就比较明确了，代工可能也要给它（利和兴？）。Q：温控设备的价格相比去年有没有下降？A：温控设备价格有下降，但不是很明显。虽然这两年液冷增长比较猛，但风冷还是占主导。价值量来讲，2023年温控系统风冷总共15亿，液冷21.7亿元。从单价上来看，2023年

7、风冷2600 万/GWh,液冷 8600 万/GWh； 2022 年液冷是 2800 万/GWh,液冷 8800 万GWh0Q：听说英维克为了抢份额，已经降价很多了？A：英维克己经有规模效应，边际成本被拉低了。宁德时代、比亚迪，特别是大储，出货量已 经非常领先了，2022年宁德时代去美国做成电池集装箱出去的应该至少有3GWh；比亚迪过 去应该至少3GWh；阳光2-3GWh,英维克占阳光的份额至少有40%。Q：机柜是户储和大储都用吗？A：户储用的是机柜，大储是集装箱。集装箱的量比较少，占整个储能系统的10%,能做的 商包括广志等。Q：国内大储今年的需求为什么能翻倍，大储的回报率也不是很高？A：回

8、报率以前算8%,现在来看，一是设备的成本稍微有点降，另一方面还有辅助服务的费 用、峰谷价差。大储不仅是电网端的应用，还有工商业的应用。我们组串式的光伏逆变器，在 户用、工商业、大电站三个场景下做的，我们的组串逆变器占了 80%的份额。Q：今年的储能柜预招标还是以祥套和阳天为主吗？A：目前的预招标还是它们两家为主，小厂会有一点，但预招标也不算数，主要是我们提问题， 他们给我们反馈情况。Q：新增的利和兴、铭利达也在我们的招标范围内？A：利和兴储能过来的可能性比较小，主要是充电桩让他干。Q：充电桩主要做什么，是模块吗？A：充电桩分三部分。1）交流桩我们现在也开始做了，因为交流桩的利润很高，难度非常小

9、。我们让原来做手机的 一部分人去干交流桩，不在华为数字能源里。交流桩不涉及到电力电子的东西，就是一个通信 和计量，利润率很高。交流桩有两个目的，一是给我们的汽车，另一方面就是为了拉动户储。2）直流桩从去年下半年开始干整装的，之前我们主要是做充电模块，20KW、30KW,去年开 始干40KW0充电模块原来主要是给西门子和另外一家，让他们去做总装。3）充电堆从去年下半年开始做，360KW、500KW这两种规格在搞。Q：充电桩预期是怎样的体量？A：现在来看全球一年不到40万台，我们今年规划2个品牌能做到5万台（国内+国外，比较 理想的数）。整装业务不像光伏储能订单比较明确，但充电模块还是在增长的。Q

10、：利和兴进来做哪一块？A：它们首先是做充电模块代工，每个充电模块相当于一个抽屉，也牵扯到壳子的问题，里边 还有连接台、钺金件。整装还有机柜也有镀金件，他们要做肯定是把这些全部都做完。Q：代工一台充电桩的价值量？A：充电模块成本在0.1-0.15元/W,银金件、壳子占到25%, 25%*0.1-0.15Wo充电模块50 万只平均功率应该到32KW。整装成本大概是0.5-0.6元/W,外壳占15%左右。今年预计的5万台充电桩总装中，两个规格 360KW （70%） , 500KW （30%）。Q：如果算价值量，就拿5万台乘以平均的瓦数，再乘以5到6毛钱，每瓦再乘15%,对应 到整个基本上是这样吧？

11、A：对。Q：大储的机柜价值量怎么算？A：大储的设备不叫机柜或者机箱，叫集装箱，一个集装箱2MWh.整个储能系统的设备造假 大概是1.5元/Wh,集装箱占10%。Q：假设今年按5万台充电桩算，机柜成本的价值量大概有15-16亿元，能不能介绍下它的份 额会怎么分配？A：充电桩会有一些倾向给以前做手机设备的厂商多一些份额，利和兴年前跟我们谈了一轮报 价，很有吸引力。Q：工商业储能在海内外预期是多少？A：中国2023年总共25GWh,工商业是3GWh。日本总共最多3GWh,户用1.5GWh,工商 业差不多都是0.5o亚太除了中国和日本，其他总共2GWh多一点，电站1.5GWh,工商业 0.5GWho欧

12、洲2023年总共24GWh,户用有16GWh,工商业5GWh0英国总共2GWh,以电站IGWh, 户用IGWh,工商业很少。美国总共36GWh,工商业2GWh,户用3GWh,电站31GWh,中东、北非3GWh,电站2.5GWh,户用0.5GWh.拉美 1.5GWh,电站 0.8GWh,工商业 0.5GWh,剩下 1.5GWh.全球总体来看，2023年接近IOOGWh,电站接近65GWh,工商业大概13GWh,户用23GWh。Q：国内大储的商业模式？A：国内借鉴了美国大储的盈利模式，1/3来自于峰谷套利，2/3是辅助市场。国内的政策调整 现在看起来是往正确的方向跑，发改委等部门规定的峰谷价差要拉

13、倒4:1或者3:1。我们现在 看到山东、上海、浙江几个地区，最大绝对值己经超过1元了，所以盈利模式基本上是光靠这 一个基本上就足以支撑了。辅助市场主要是三个方面，调风、调频、备用。备用也就是我们平 常讲的熔断电费。现在三个方面已经定价基本上都出来了，但是各个地区还是有差别。调峰大 概在0.205元/度，调频是212元/MW。Q：集中式大储靠什么赚钱，它是光伏的项目的上网的一个储能，还是电网的峰谷价差套利的 储能？A：峰谷价差主要在工商业场景下。电网端分两种场景，1）给光伏电站、风电厂配套，起平滑功率输出的功能，赚取电价。如果 我们的电量交易市场成熟，它肯定可以套利。现在国内主要是提高光伏电站或者电网对你的考 核水平。例如今年买你2000个小时，你每次都能充足的响应，很精确的响应，我明年就多买 200个小时的电。2）辅助服务，在发电端做调频，做备用，额外收钱。Q：国内的大储多是大型的集中式电站，比如说大西北的那些光伏大型电站，它要并网，国家 也有强制配储比例的要求，所以那些运营商必须要配？A：对。国内后来出辅助服务定价的政策主要是国家能源局在去年8月份左右已经发现，光伏 电站强制配储有利于电网的稳定性，但是利用率非常低，只有不到7%。Q：华为在手订单可以保证今年翻倍吗？A：肯定可以。