5-3尽调准备_ 立项报告模板 （版本1 常规版）.docx

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立项报告一、 投资摘要1 .投资主题2 .投资亮点3 .投资风险4 .交易方案：描述本轮融资+投后估值+投后占比5 .退出和回报1） IPO上市：预计何时申请，何时IPO,预计利润和PE倍数，实现回报倍数2）并购：预计并购时机，利润和PE倍数，实现回报倍数3）预计下一轮融资及估值6 .下一步工作二、 市场规模、行业现状和驱动因素1 .市场规模及增长2 .行业现状和机会1）产业链构成2）业务模式3）营销模式4）盈利模式3 .驱动因素三、竞争格局和壁垒1 .行业竞争格局描述公司+成立时间+公司类型+核心业务及案例+收入利润估值+融资经历2 . Benchmark可比上市公司风险描述公司+发展历程+业务构成+收入构成+核心优势+代表业绩3 .行业壁垒四、公司业务及发展规划1 .公司基本介绍描述公司名字+成立时间+核心业务+市场定位+团队构成2 .业务和商务模式描述业务+营销+盈利模式+财务数据3 .竞争优势/劣势4 .业务发展规划和预测五、 团队介绍1 .创始人2 .团队其他成员六、股权构架与交易结构1 .当前股权构架2 ,估值及交易方案描述Pre估值+融资金额+ Post估值+释放股比描述其他关键条款，如回购七、回报分析、投后管理和退出计划1 .回报分析：描述IPO、并购等渠道的回报2 .投后管理3 .退出安排八、投资风险提示