广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、广东利元亨智能装备股份有限公司Guangdong1yricRobotAutomationCo.,1td.（惠州市惠城区马安镇新鹏路4号）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）二零二三年五月一、本次募集资金使用计划公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过249,988.80万元，扣除发行费用后的净额拟投资以下项目:单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额I华东光伏高端装备产业化项目123,412.06115,764.8811华东光伏高端装备生产基地建设项目102,481.8795,138.131.2高效电池片产业化验证项目20,930.192

2、0,626.752智能制造数字化整体解决方案建设项目78,022.5874,223.933补充流动资金及偿还银行贷款60,000.0060,000.00合计261,434.64249,988.80注：募集资金总额系己扣除公司第二届董事会第二十二次会议决议日(2023年2月28日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资3.000万元后的金额。在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，

3、若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析(-)华东光伏高端装备产业化项目1、项目概况(1)华东光伏高端装备生产基地建设项目本项目由公司全资子公司江苏利元亨实施，总投资额为102,481.87万元，拟使用募集资金投资额为95,138.13万元，建设周期2年。本项目拟新建厂房、并购置配套生产设备，以提升公司高端光伏装备的产能。（2）高效电池片产业化验证项目本项目由公司全资子公司江苏利元亨实施，总投资额为2

4、0,930.19万元，拟使用募集资金投资额为20,626.75万元，建设周期2年。本项目拟建设高效电池片产业化验证项目，以加快现有产业化验证的速度。2、项目实施的必要性分析（1）HJT电池设备市场广阔，完善HJT电池设备产业布局符合公司战略近年来，受益于光伏电池技术进步及配套耗材国产化加速，HJT电池产业化愈发成熟，市场需求逐年提升。根据中信证券研究部预计，2025年HJT电池新增/合计产能分别为106/306GW,对应新增产能五年CAGR为123.5%,若届时每GWHJT设备产线设备投资额按2.5亿元计算，2025年HJT设备产线市场空间将达266亿元。公司致力于锂电池制造、光伏电池片制造、

5、汽车零部件制造等应用领域的智能制造设备的研发、设计和生产。其中，光伏电池片设备方面，公司2023年分别与冯阿登纳、上海森松签署战略合作协议，双方将在光伏（HJT）领域展开深度合作；公司2023年与长三角太阳能光伏技术创新中心签署长三角战略合作协议，双方将联合开发光伏设备并共建光伏设备实验室，推动光伏技术应用研发和产业化。为进一步完善光伏电池领域布局，公司亟需完善产业布局。本次募投项目将通过建设厂房及实验室，加快公司HJT电池设备的布局进度。藉此，公司将进一步突破HJT电池核心设备和整线的国产化和产业化问题，为实现公司的战略性发展目标、夯实公司市场地位奠定基础。（2）提升光伏设备生产能力，形成业

6、绩增量随着全球对可再生能源需求的不断增长，光伏市场的规模也在不断扩大；尤其在光伏电池片领域，随着各大光伏电池片厂商积极布局新增产能，光伏电池片设备的需求亦随之增加。为了在激烈的市场竞争中生存和发展，公司需快速实现光伏电池设备产业化，提升生产能力，从而增强企业的市场竞争力。本项目通过建设高标准光伏设备生产厂房并购置先进设备，强化公司现有生产环境，并迅速提升生产能力。待项目实施后，公司将增强订单的交付质量。同时，提高产能，缩短生产周期，降低生产成本，将有助于公司更好地满足市场需求，从而带动业绩的可持续增长。(3)逐步研发核心光伏设备，提升公司的产品竞争力光伏电池设备是光伏产业的核心部分，其技术和质

7、量对整个产业的发展起着决定性作用。企业需通过研发高效、高质量的光伏电池设备，提高设备的制造技术水平，降低生产成本，进一步扩大市场份额，增强市场竞争力。一方面,随着光伏市场的发展和竞争的加剧，企业需要持续丰富产品矩阵以满足不同客户的需求和市场的变化，增强客户粘性，提高市场竞争力；另一方面，随着科技进步和市场变化，新的光伏电池片产品将不断涌现，丰富的产品矩阵是企业把握市场先机的重要依托。本次募投项目中，公司计划建设厂房和实验室，为研发和储备高端光伏设备提供支撑。通过以上设施建设，企业可以拥有更强的研发和创新能力，奠定产品技术基础，丰富光伏设备产品矩阵。待本项目至运营期后，公司将具备多种类型光伏高端

8、装备的量产能力，在提高公司市场竞争力的同时，有助于提升公司的品牌价值和行业地位，助力公司在光伏产业中占据更有利的地位。3、项目实施的可行性分析(1)公司持续加大研发投入，为项目实施奠定基础本项目将围绕光伏高端装备进行研发和生产，主要包括HJT电池设备。与其他光伏设备相比，HJT电池设备的制造过程需要生产企业拥有高精度的生产设备、先进的工艺控制以及成熟的研发经验，从技术上保障项目顺利实施。公司一直以研发作为导向，在逐年加大研发投入的同时，注重加强技术创新和人才培养，先后在工业机器人、消费锂电设备、动力锂电设备等高端装备领域取得技术突破，并顺利实现产业化。公司持续推出高性价比的设备产品，推动下游领

9、域的降本增效，为我国高端设备国产化提供关键支撑。在推动各个细分领域产业化的过程中，公司储备了大量共性技术及研发经验。为保障本募投项目的实施，公司己设立光伏事业部，围绕相关课题及技术进行前瞻性研究，调动相关资源，逐步实现量产。基于过往在不同设备细分领域的应用实践经验，公司积累了丰富的生产经验，为项目顺利实施奠定基础。（2）公司拥有稳定的客户渠道，为项目产能消化提供支撑公司拟通过本次项目的建设，引进先进设备，配置相应的技术人员，新增光伏设备的生产能力，扩大公司现有光伏高端设备产品的产业化规模。经过多年经营发展，公司通过光伏智能仓储解决方案、光伏自动化线等业务，与光伏领域龙头建立了长期稳定的合作关系

10、。同时，公司在产品的研发、生产和销售过程中，已形成完善的质量管理体系，保证产品质量和交货期。在售后服务方面，公司提供快速、及时、专业的技术支持和服务，帮助客户解决各种问题，提高客户的满意度。凭借卓越的产品质量和服务，公司赢得了广泛的市场认可和口碑，为企业的未来可持续发展奠定了良好的基础。现有及潜在的客户资源是公司未来业务规模扩大及本项目产能消化的重要基础，公司将制定详细的市场拓展与客户服务战略，更好地满足客户需求，提高销售效率和客户忠诚度。待本募投项目达产后，公司将充分利用现有的客户资源和销售渠道，为项目产能消化提供支撑。（3）公司充分利用产业集群优势，为项目顺利实施保驾护航华东地区是光伏产业

11、集中地之一，拥有光伏产业链的完整配套，从光伏硅材料、多晶硅、单晶硅、太阳能电池、组件制造，到电站建设、设计、运维等,形成了完整的产业链和生态圈。其中，江苏省是华东地区光伏产业的重要基地,是主要产业集群地区之一。近年来，大批光伏企业入驻江苏省，如天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、亿晶光电、亚玛顿、福莱特、福斯特等。为推动地区光伏产业实现高质量发展，江苏省持续提供政策指引。2023年6月，江苏省发改委印发的江苏省十四五可再生能源发展专项规划提出，到2025年,全省可再生能源装机力争达至J6,600万千瓦以上，省内可再生能源装机占总装机比重超过34%,其中光伏发电装机达到3,500万千瓦以上。此

12、外，江苏省不仅具备完整的光伏产业链和成熟的政策，还拥有优质的高校资源和科研机构，为光伏产业的研发和创新提供了强有力的支持。公司拟在江苏省南通市建设华东建设高端光伏装备产业基地项目。公司将充分利用产业集群优势，积极推进技术创新和产品升级，提高产品竞争力和市场份额，为项目顺利实施保驾护航。同时，公司还将积极参与当地光伏产业生态的建设，加强与产业链上下游企业的合作，提高产业集聚度和附加值，实现共同发展和壮大。4、项目投资概算（1）华东光伏高端装备生产基地建设项目本项目总投资额为102,481.87万元，拟使用募集资金投资额为95,138.13万元,具体情况如下：序号项目投资总额（万元）拟使用募集资金

13、金额（万元）1建筑工程58,203.5858,203.582设备购置31,087.6631,087.663软件购置1,316.501,316.504预备费4,530.394,530.395铺底流动资金7,343.75-合计102,481.8795,138.13（2）高效电池片产业化验证项目本项目总投资额为20,930.19万元，拟使用募集资金投资额为20,626.75万元,具体情况如下:序号项目投资总额（万元）拟使用募集资金金额（万元）1场地租赁1,947.241,643.802建筑工程7,080.007,080.003设备购置10,999.0010,999.004预备费903.95903.9

14、5合计20,930.1920,626.755、项目的审批、备案程序（1）华东光伏高端装备生产基地建设项目截至本报告出具日，华东光伏高端装备生产基地建设项目已取得南通高新技术产业开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：通高新管备（2023）40号），根据南通高新技术产业开发区行政审批局出具的关于华东光伏高端装备生产基地建设项目情况的说明以及建设项目环境影响评价分类管理名录（2023年版）,本项目不纳入环评管理，无需办理环评文件审批手续。（2）高效电池片产业化验证项目截至本报告出具日，高效电池片产业化验证项目已取得南通高新技术产业开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：

15、通高新管备（2023）27号），本项目已取得南通高新技术产业开发区管理委员会出具的环评批复（通高新管环审（2023）15号）。（二）智能制造数字化整体解决方案建设项目1、项目概况本项目总投资额为78,022.58万元，拟使用募集资金投资额为74,223.93万元。本项目募集资金将主要用于建设运营中心并购置设备、软件，打通各生产工序,提升公司智能制造装备整线数字化程度及管理效率。2、项目实施的必要性（1）推动工业软件技术升级，提升行业信息化水平制造业是实体经济的基础，是未来经济高质量发展的关键。在面向数字经济时代的全球竞争中，依托数字技术发展更高水平、更有竞争力的先进制造业,已然成为各国的战略共识。制造业正是数字化转型的主阵地，其中起到关键作用的便是工业软件。随着全球“传统制造”加快向“智能制造”转型升级，工业软件正在成为智能制造的核心基础性工具。此前工信部出台的“十四五”软件和信息技术服务业发展规划提出，要补足国内产业链短板弱项，其中工业软件将是重点补强环节。本次募投项目的建设能够实现从设计到制造全生命周期的数字化管理和协同，通过升级工业软件技术，实现生产过程的数字化控制，从而提