2023年茶饮市场分析报告六.docx

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1、2023年茶饮市场分析报告六2023年5我国茶饮市场：迎合健康、社交等生活方式，新媒体&资本助力现制茶饮令传统饮品焕发新活力 中国是世界茶饮的发源地，在中国已经有五千多年的历史。中国人的祖先饮茶经历了四个过程：生吃药用、熟吃当菜、烹煮饮用、冲泡品饮。起初，茶只做药用，汉代以后伴随茶饼和散茶的出现，人们逐渐有了饮茶的习惯。茶叶可作饮品，又有多种保健功效，所有深受现代人的喜爱。根据中国茶经分类，中国茶又可根据发酵程度分为绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶。图表1：我国茶叶分类发St程度不发陶eMN半发M轻发Br来源：休闲狐茶饮，市场研究部 现制茶饮中多采用红茶、绿茶和乌龙茶。乌龙茶和绿茶口感清新

2、，和水果茶更为相配，深受消费者喜爱。而红茶本身较为甘甜，同时带有淡淡的涩味，和咖啡冻、牛奶以及冰淇淋等配料搭配，会变得更加细腻，且能遮住淡淡的涩味，适合牛乳茶等产品。图表2:各品牌代表茶饮茶底对比点点奈雪的茶喜茶乐乐茶绿茶黑糖奶绿、茶冻奶绿、百香三重奏、茶冻奶绿霸气橙子、霸气草莓、樱花宝藏茶爆汁大橘、雪山莓莓桂花冻草莓桃子酪酪、葡萄酪酪红茶波霸奶茶、阿萨姆红茶、咖啡冻奶茶、红茶玛奇朵以及冰淇淋红茶芝士金色山脉嫣红、纯牛乳茶乌龙茶四季春茶、四季奶青、清香乌龙茶、云朵百香青以及云朵葡萄柚青霸气芝士葡萄、清欢乌龙宝藏茶金凤茶王、金玉草莓桃子酪酪、白桃抹茶酪酪、金龙茶王酪酪 来源点单小程序.市场研究部

3、 2023年约60%的现制茶饮市场总消费额来自现制茶饮店。现制茶饮店可按茶饮的平均售价分为三类：（1）高端现制茶饮店、（2）中端茶饮店及（3）低端茶饮店。低端茶饮以珍珠奶茶为主，大多以果味粉粉末冲调而成，也有少数采用第二代冲调手法的茶饮品牌，如蜜雪冰城，但该类茶饮因为价格较低，均价在10元以下，被统称为低端茶饮；第二代为中端茶饮店，饮品里增加了茶叶、新鲜柠檬等健康原料，加工中增加了煮制的过程，单价在1020元左右，主要代表品牌有COC。、一点点、快乐柠檬等；高端现制茶饮店代表第三代新式现制茶饮店，伴随着资本进入，整个行业从原材料、设备、技术、品牌迭代升级，单价在20元以上，代表品牌有喜茶、奈雪

4、的茶、乐乐茶。图表3:我国现制茶饮的发展阶段和代表品牌第一代（低端茶饮店）第二代（中端茶饮店）第三代（高端现制茶饮店）原料人工调味品天然原料天然原料+高品质原料配料合成添加剂，人工色素，奶罐头水果、果酱及调味糖浆，优质新鲜原料，包括上乘茶叶、鲜奶精，奶茶粉碎茶及奶精及时令水果加工人工冲调人工+机器煮制人工+机器+新食品加工技术代表产品波霸奶茶风味奶茶，如柚子茶、芒果绿茶鲜果茶，如芝士草莓及橙子茶，冷泡茶2023年现制茶饮产品10兀,=20兀的平均售价主要店型代表品牌供外卖的街店供外卖的街店，购物商城的外卖店COCOx一点点设有社交空间的高端茶饮店，其他创新店型喜茶、奈雪的茶、乐乐茶来源：灼识咨

5、询，36期,公司公告，市场研究部图表4：我国现制茶饮的发展阶段 来源：市场研究部 我国非酒精饮料市场可分为茶，咖啡及其他饮料。根据灼识咨询，按2023年零售消费总额计，我国非酒精饮料市场中茶占比超过35%,消费总额由15年的2,569亿元增至20年的4,107亿元，CAGR为9.8%,预计2025年CAGR将达到14.6%。茶包括茶叶、茶粉，衍生到新式茶饮,随着新式茶饮的诞生，我国茶饮市场实现快速增长，2023年现制茶饮市场规模约人民币1,136亿元预计2025年将达到人民币3,400亿元，CAGR24.5%o 高端现制茶饮店将享受超过其他茶饮店的增速。2023年约60%的现制茶饮市场总消费额

6、来自现制茶饮店。2023年我国高端现制茶饮店现制茶饮产品产生的消费总额达到129亿元、1520年CAGR高达75%,预计2025年的CAGR将达到32%,超过其他现制茶饮店的平均增速（中端/低端为27%20%）图表5.20752025E按零售消费价值计中国茶市场的市场规模来源：灼识咨询，市场研究部驱动因素：受益于消费升级+外卖崛起，迎合健康、低脂的饮食方式 可支配收入提高带动消费升级。我国城镇居民人均可支配收入不断增长，15-20年CAGR达到7.04%,一线和新一线城市的城镇居民人均可支配收入CAGR也在79%,进一步促进消费升级。随着购买力的提升，中国消费者愿意在现制茶饮产品上花费更多，尤

7、其是在高端现制茶饮店。图表6:2075-2023年部分一线及新一线城市人均可支配收入全国7.0%J匕京8.7%.上海8.6%广州7.9% 来源：国家统计局,市场研究部 产品创新吸引年轻一代。自珍珠奶茶问世以来，引入了更多的配料和口味，整体口感得到了丰富。随着不断推出口味更加多样化的创新茶饮，茶对年轻人的吸引力提高，有望进一步推动现制茶饮市场。并且现制茶饮的杯子及包装方便携带和外卖，迎合快节奏的生活。 消费者追求健康、低糖饮食方式。随着消费者生活水平的提高，对健康、天然、品质生活等理念的关注度提升，健康、营养、低糖成为饮料发展的必然趋势，如O糖O脂O卡的元气森林苏打气泡水成为热门饮品。根据益普索

8、2023健康饮料研究报告，消费者愈发关注饮料的健康程度，除了产品口味/风味(57%),产品成分/配料(52%)已经是消费者最为重视的饮料购买考虑因素之一，天然无添加(36%),更有安全感(34%)和营养更均衡是消费者目前对于饮品最大的诉求，在消费者眼中，益生菌、维生素、微量元素、杂粮谷物和真果汁是消费者认为的前五中主要健康成分。高端现制茶饮正好符合这种健康、低糖、天然的需求。图表7:消费者购买健康饮料的动机消费者购买健康饮料的动机 来源：益普索Ipsos.市场研究部 消费环境打造休闲和社交空间。年轻消费者更青睐装修精致、时尚潮流、文化氛:围浓厚、适合休闲小憩的门店，而新式茶饮店刚好满足消费者需

9、求，其消费过程亦是社交与休闲的过程。随着新式茶饮门店面积的扩大，以及店面环境更加惬意，新式茶饮消费逐渐成为聚会、逛街、看电影等休闲娱乐活动中的一个环节。图表8:茶饮门店展示来源：公司官网，市场研究部图表9:消费者偏好的消费场景图表10:各年龄段最偏爱的消费场景消费者偏好的消费场景OO后最偏爱的场景：用餐时食用、闺蜜聚会、个人消遣娱乐90后最偏爱的场景：情侣约会、闺蜜聚会、办公室下午茶来源CBNDataX奈雪问卷调研.市场研究部线上外卖业务快速发展带来服务区域扩充。迅速发展的外卖服务将餐饮服务提供商的服务区域扩展到25公里，触及更多的消费者，并且外卖也为顾客带来便利性和灵活性，可以随时通过移动设

10、备订购饮料。2023年在所有终端（第三方线上平台、微信及支付宝小程序及自营APP）通过外卖服务的现制茶饮产品的零售额达到284亿元、1520年CAGR高达107.6%。图表11:各高端现制茶饮品牌外卖渠道对比喜茶奈雪的茶乐乐茶小程序名称喜茶Go奈雪点单乐乐茶点单小程序配送费555小程序打包费111小程序起送价203040饿了么起送价O（仅有代购）3030美团起送价303030来源：各品牌微信小程序,饿了么，美团点评.市场研究部图表72:20752025E中国现制茶饮产品外卖零售总额中国现制茶饮产品外卖零售总额（十亿元）来源：灼识咨询，市场研究部 新媒体营销提升品牌影响力。茶饮店通过吸引网络大V

11、和有影响力的消费者购买茶饮并拍照分享到社交媒体，从而提升品牌知名度。根据沙利文数据，有62%的消费者会发朋友圈分享自己喜欢的品牌。来源：淘宝、市场研究部来源：抖音、市场研究部 资本加速扩张和供应链升级。2015年后，随着现制茶饮行业升温，资本进入，奈雪的茶、喜茶等都获得了过亿融资。在资本助力下，高端现制茶饮品牌得以快速扩张，通过大规模采购不断提升议价能力，同时更专注于产品研发、供应链搭建和数字化升级，加速行业发展的步伐。图表15：现制茶饮店品牌融资情况品牌时间融资伦次融资金额投资方喜茶2016年8月A轮1亿元IDG资本、何伯权2018年4月B轮4亿元龙珠资本、黑蚁资本2018年1月股权融资未披

12、露由德融资2019年7月B+轮未披露腾讯投资、红杉中国2023年3月C轮未披露高领资本、CoatueManagement奈雪的茶2017年1月A轮0.7亿元天图兴立、成都天图2017年7月A+轮0.22亿元成都天图、永乐高国际2018年11月B-1轮5亿元天图东峰、天图兴南、天图兴鹏2023年4月B-2轮500万美元SCGC资本、红土创投、红土君晟创投、H1C2023年12月C轮1.05亿美元PAGACNebuIa.H1C乐乐茶2018年9月股权融资未披露水滴资产2019年4月PreA轮2亿元祥峰投资、致军水滴、普思资本、众海投资、汉能创投、如川资本2019年10月股权融资未披露红星美凯龙20

13、23年7月战略融资未披露龙柏资本茶颜悦色2018年1月天使轮未披露天图投资2019年7月股权融资未披露顺为资本2019年8月A轮未披露元生资本、源码资本蜜雪冰城2023年1月A轮20亿元高领资本、龙珠资本七分甜2023年10月A轮1.5亿元顺为资本沪上阿姨2023年11月A轮近亿元嘉御资本来源:(2023新式茶饮白皮书，企查查，公司公告,市场研究部竞争格局：集中度高 高端现制茶饮连锁化率和集中度较高。截至20年9月末，我国约有34万间现制茶饮店，其中约有3200间高端现制茶饮店；约有1万个现制茶饮连锁品牌，合计经营约20万间门店，连锁化率约59%,其中约有100个高端现制茶饮连锁品牌，合计经营

14、约2400间门店，连锁化率约75%。高端现制茶饮集中度较高，按20年19月全部产品零售消费额计，前五大参与者合计市场份额达到55%,其中“奈雪的茶”在销售额和门店数量角度排名第二。图表76：我国前五大高端现制茶饮店市场份额、门店数量、客单价等排名品牌按全部产品零售消费直营门店数目（直营门店占比）覆盖城市数量新式茶饮产品平均售价（元）客单价阮）价值总额的市场份额门店数量1喜茶25.50%600600(100%)5425402奈雷的茶17.70%420420(100%)6127433KOI4.40%194194(100%)2120354乐乐茶3.80%5858(100%)1222405伏见桃山3.50%17085(50%)542129来源：灼识咨询，市场研究部 注：时间段数据为2023年19月，时间点数据为截至2023年9月 草根调研显示同商圈喜茶单量略高于奈雪的茶。我们在上海主要商圈进行草根调研显示，下午高峰时段（1