中国人工智能产业总体判断及未来展望.docx

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1、中国人工智能产业总体判断及未来展望核心摘要目前中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目，而全部规上企业中约有超过10%的企业已将人工智能与其主营业务结合，实现产业地位提高或经营效益优化。2020年，人工智能预计达到超过1500亿元规模，疫情环境下，2020年的业务高速增长主要由AI开放平台API贡献，除此之外的增长动力将在第四章详细阐述；到2025年，产业规模预计超过4500亿元。在企业加速推进数字化转型的过程中，部署人工智能解决方案可推动甲方企业业务模型变革,助力企业快速灵活地适应市场变化。艾瑞执行的2020年CTO/CIO调研显示,有65.9%落地AI项目的企业在项目实施前设定了

2、明确的ROI标准，其中绝大部分（占总数53.7% ）的企业能够完全达成或部分达到ROI目标。本报告主要聚焦人工智能技术与应用层市场研究，有关人工智能模型生产、算力、数据等基础设施性内容，敬请关注艾瑞近期将推出的人工智能基础层研究。本报告分为公开版与商业分析版，如果您是一名AI从业者或关注AI的产业从业者，请阅读公开版报告，如果您希望获取更细分维度的行业数据支持商业分析和决策，请阅读商业分析版报告。回I智能经济的华章智能经济人工智能对产业经济形成价值闭环（1/2 ）企业和政府对人工智能的应用逐渐升温。在决定企业产生经济效益的各个环节，都已能够看到人工智能的身影：AI核身帮助人们安全生活、远程交易

3、、便捷通行；深度学习和知识图谱帮助企业在生产过程中分析预测、科学决策；人机对话提升了拜访登记、服务响应中的用户体验。人工智能将催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，实现社会生产力的整体跃升，推动社会进入智能经济时代。我们估算，目前中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目，而全部规上企业中约有超过10%的企业已将人工智能与其主营业务结合，实现产业地位提高或经营效益优化。人工智能广泛渗透进经济生产活动的主要环节货仓物流 产制卜充 情报大数 客户触达设备运维 管ahN度质控、风 窗口服务远程办事人机对话远程作业该行业较少涉及该场累餐试网用AI工艺优化产品设计.定价及组合优化AI示范目

4、期）口，福色箝的 AI价侬弊股证,形成典型应用场mE辱复总统推逆规榄化落地与作业效据研判、营销运营故损分析运筹优化控和安全率攫升决策支持2021.3 iResearch Inc.人工智能对产业经济形成价值闭环（2/2 ）当然，AI在经济生产活动中的落地升温，并非意味企业已经能够完全依赖AI解决主流业务问题。中国企业的数字化转型整体处于早期阶段，即使是洞见超前的先行者，也需要统筹数字化和信息化、上云、数据治理与AI以及管理思维转型等四大方向，合力探索。业务信息系统支撑企业前/中/后台的交易、信息和流程、业务分析等需求，提供相对标准规范的功能；向云端迁移降低IT建设成本、促进运营互联化、数据化、智

5、能化、精细化；数据治理与AI解决业务场景中高度复杂的计算问题（往往需要处理海量、异构数据），以及多因素的、动态的、可扩展的推理问题，通过计算机运算帮助人们完成观察、认知与决策的过程；而管理战略与思维主导企业科学布局、有效组织人才，面对机遇或困境寻求完整的解决方法、探索出路。因此，在产业经济中，人机协同模式将长期稳定存在，推动效率变革、动能转换。定义业务问题，确定目标边界，拆解问28;寻求完整的解决方法;内接资源；工作助 高度杂度:留 多因素才推理决笫偏向人类的工作执行自主适应AI在这些工作中展现价值2021.3 iResedrcIi Iru实脸与探索人机协同与人工智能价值螭决业务场其循茂里杂的

6、计茸问题（往往需要处理海量、异构数据，计算量巨|大）.以及多因素、关系交叉、动态的、可扩展的推理问题f自主适应环境、主动配合人的工作在一定程度上通过计算机运史帮助人们完成观察、认知与决策的过程偏向AI的工作人工智能布局落子将影响十年格局人工智能产业与企业生长上市企业数量与表现是衡量一个行业发展情况的风向标。截至2020年12月上旬，科创板已注册生效的80家信息科技类公司中，2家为人工智能公司，42家（53%）披露具有人工智能核心技术或相关业务，这些公司主要来自地理信息技术、IT软件/运维/信息化、网络及内容安全、云服务、半导体设计、物联网及智能硬件、金融科技等赛道。己上市的人工智能公司在市值方

7、面都取得了令人瞩目的表现。互联网和相关服务业3家丫 X-.-牛和信息技术服务业33家截至2020年T2月上旬科创板注册生效项目行业分布100%具有人工智能核心技术或相关业务 1家AI公司73%具有人工智能核心鼓术或相关业务 1家AI公司34%具有人工智能核心技术或相关业务，80家倍患科技类218家科创板注版生效项目注联：核照证监会行业二皴分类标4班计.来源：文瑞良鼠上交所公开资料自主研究绘靓v/ww.ifesear 2021.3 iResearch Inc.IP?人工智能期望天平来自资本的期望近三年人工智能在一级市场吸收超千亿元资金根据清科研究中心2020中国科创企业展望报告，超过68%的投资

8、机构在2020-2021年将AI作为重点投资领域。艾瑞统计发现，2018年，资本市场对AI创企抱有极高的热情，虽2019年有所回落，但截至2020年Q3的33个月内AI依然吸收一级市场超千亿元资金。B+轮之后的项目融资额占比逐年回落，侧面也反映出近一两年市场上还未出现新一批独角兽。2018-2020Q3中国一级市场人工智能赛道融资表现262起事件78起事件122起去件134.3136.02018 年早期阶W融留额（亿元）（：仑及：*轮融费01!（亿兀）2019 年2020年 QLQ3 Pre A. A枪及A 轮融资领（亿元） Pre B、8轮、B 枪融贺额（亿元） D怆及以1曲窗额（亿元）战略

9、投资或并购融资软（亿元）注15：欹鼻从工智蹴沐RA曲片为标.未包括自线人礴（自动驾配 斶人 无A机等）与蜘跚茨赫目.20213 iResearch Inc人工智能对社会经济的回报馈社会经济，实现良性循环高估值、高吸金，以及过早从萌芽期催熟至起步期，都加重了人们对人工智能的期望值，当社会注入期望与资金超过人工智能解决经济生产中问题的速度时，焦虑就开始产生。相比于互联网产业，人工智能发展期与成熟期的到来预计较晚（第六页观点，我们认为人工智能产业从15年萌芽到起步用时4年，2019年进入起步期，显著快于电子信息与互联网产业，而从起步期到发展期则需要6年，长于互联网产业4年的用时），从社会期望、资本回

10、报预期方面可能加重企业承受的压力。但尽管如此，人工智能产值成长速度也令人瞩目。基于AI的“赋能”特性，会展现出把单向的产品供应做成各产业深度参与的双向共建特征，回馈社会经济，实现良性循环，推动AI自身真正走入产业鸿图。2020年，人工智能预计达到超过1500亿元规模，疫情环境下，2020年的业务高速增长主要由AI开放平台API贡献，除此之外的增长动力将在第四章详细阐述；到2025年，产业规模预计超过4500亿元。我们判断大约30%-45%的市场是人工智能创业企业所占据，外围赛道切换而来的互联网公司、云服务公司、大数据公司、信息技术服务公司、通信设备公司以及个别科研院所切分其余市场。201920

11、25年中国人工智能产业规模16648人工科能核心产业规模（亿元）人工都能带动产业规模（亿元）阳隧W斓均取整数伯（特殊情况：差值小于1时精注程：1、包括讳算机视绘 智能语音、人机凌互、瞧浮习、知识图港与NIP. Al芯片等核心产业.2、报告所列规丽史/确至小数点后一位），已包含四舍五人的情况；培长率的计算均基的数值进bit算.来源：艾瑞长期政府及企业密务效髭监测，结合行业专家访谈，根熨数枢测樽型,自主研究绘制.2021.3 iResearch Inc.|o?人工智能产业图谱2020年中国人工智能产业图谱人工智能基础层科研学术机构与各层次人才 数据存储设施技术及应用标准与规范 通信与信息网络物联网

12、与微型传息器Al模型生产AI 开源框劣0 PyTorchT TemocftowKAI开放平台gD” .n“ QwmMFace*商用版Al应中料S |钿用梯型效率化皿祝|b-生产平台 Q 2SK? | atomiconAl苴力基础AI D/UdZa二AVIDIA f：设Al oA(Fable扪对智能服务器匕息Z mspum性能计较中心 . sugon智侨表&511m三GJ假航 0“ SLUE mmWE SflTBKEAI数据资源管理大数据治理与卷件IK匆N TufiRragmosum 津BONC方Al以黜数据股第Osnaitc&Bfspeechcean人工智能应用层AI +泛安防中5YHU 0-

13、*”CEDE S蛆:,ywNsec 求妾广那果kcftwagvxn *|D ESI二2uAl 医疗d AifdOC 5t “K临I“。” 1霍KAI +工业cAl 教育6出您侬e4m.e .由 W T -Tc-4BXDaTA-*uflOI 7例加XsrhO SKMrM OMDKjm Iff千J. CJRlerrr*XVtn4A| IAl 零售JDD” n cioudMket板版盅值IBc-DstrAl +金融人”的4伍用供朋8 ；. w 2, “*J公 EXi 网V 用馍IBEnr视如灯4包Al +政务GJ网里三6笊小立“分曰 3rd纪皿b we自主无人系统pynjl weswe0Sanplrs 一:JQO 予，mn %5 Qf* XAG HAM（ I2M I J然妒小河切Sbcu J 上不、“人.一Al +交通（场中8）&NMW2DF。dHtfHS:J=NSE6$ SB力= J L人工智能技术层关懈通用技术关键领域技术语音识别自然语言处理rO. 夕鼬汕二:Goglta$UB计算机视觉MEGVvas thu4 HtRCdB，M-mQtmrR OSJS2&8察韦田1AI” “工的88“1机器学习知识