2023年中国储能行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国储能行业发展研究报告一、行业概况1、储能定义及分类从广义上讲，储能即能量存储，是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲，储能特指针对电能的存储，即利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。根据不同的储能技术，储能主要分为机械储能、电化学储能、热储能、化学储能、电磁储能等。利用这些储能技术,电能能以机械能、化学能、热能等形式存储下来，并适时反馈回电力网络。储能抽水蓄能压缩空气储能飞轮储能图表1：储能技术分类储能电化学储能储冷铅表电池储热钠松电池银氨

2、电池前瞻经济学人APP资料来源：前脱产业研究院2、产业链剖析从整个产业链角度看，储能产业链上游主要为材料及设备供应，中游主要为储能系统建设环节，下游主要为电力系统储能、备用电源及其他领域等。上游材料供应主要为电池材料、热储能材料等，其中电池材料包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜等;设备供应主要为抽水蓄能设备、电池生产设备及其他设备，其中抽水蓄能设备包含水轮机、发电机、水泵、进水阀、压缩空气系统等。中游则是储能系统建设，从系统设计、集成、建设、安装等方面建设储能产品。储能细分产品则为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、化学储能等。下游主要为不同应用场景，储能核心应用场景为用于电力系统的发电

3、侧、电网侧、用户侧。其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源等。图表2：中国储能行业产业链上游材料及设备中游储监系统建设下游应用从产业链全景来看，在上游领域，电池材料代表企业有德方纳米。贵州安达、贝特瑞、天赐材料、恩捷股份、星源材质等公司;电池生产设备商有杭可科技、先导智能、北方华创、赢合科技等企业;抽水蓄能设备商有浙富控股、通裕重工、杭锅股份、大元泵业、东音股份、凌霄泵业等企业。在产业链中游，电池组制造的代表企业有宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科等;电池管理系统制造代表企业有科工电子、高特电子、高泰昊能等;储能变流器制造代表企业有阳先电源、科华恒盛、南瑞继保等;能量管理系统制造

4、代表企业有派能科技、国电南瑞、中天科技、平高电气等;储能系统集成代表企业有库博能源、猛狮科技、南都电源、电气国轩等;储能系统安装代表企业有永福股份、特变电工、正泰电器、中国电建、中国能建等;抽水蓄能建设商有中国电建、国投电力、湖北能源、永福股份、桂冠电力等。产业链下游系统应用代表企业主要有国家能源、国投电力、中国华能、中核集团、国家电投、中广核等。中游下游缆料来源：前附产北研究院电池组乎等时代比工迨海石仍级ZFMt；仁洋宏籍UiC电潭*U1涛找保份孑气电rR电电壳42,)sfi英电泡管理系沈”工于高*电子高李艮It力墨鹏9,宁德旷代tta技气”方u*fi电电电K电天。先涕s许平后室充电349*

5、才簌原awuftmr电/3E轩Wwas口Sa子0-鹤碰安装永曙收份樗安电工正电MX1t*CJtCB京Sm（!投电力中M半及0CX!2中次Sirev良离QJ晶幻电力林泮源0土工电MSMX里投电力吉电收吩4!2tft39.HSK未4蚊侵慢冠电力1r-前陶经济学人APP二、行业发展历程我国储能市场大致可分为三个发展阶段：一是储能萌芽期（20世纪中后期），20世纪60年代，国内开始抽水蓄能电站的研究，并建立第一座混合式抽水蓄能电站岗南水电站,到20世纪90年代，抽水蓄能电站建设迎来高潮;二是储能发展初期（21世纪），21世纪初期，国内开始其他储能技术的研究，包含压缩空气储能等，直到2011年“十二五”

6、规划纲要中储能作为智能电网的技术支撑在国家的政策性纲领文件中首次出现，之后储能行业政策规划陆续出台，推动储能行业发展。随着储能行业发展，储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，形成较为完整的产业体系和一批有国际竞争力的市场主体，储能成为能源领域经济新增长点。图表4：中国储能产业化发展历程资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景储能的发展水平代表着一个国家在半导体领域的“软实力”。为了加快拉近与发达国家储能研发水平的差距，中国积极推进中国储能的发展，近年来发布了多项鼓励支持政策。发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2023.8.24工信部加快电力装备绿色低

7、碳创新发展行动计划的通知推进火电、水电、核电、风电、太阳能、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展。支持类2023.8.18科技部科技支撵碳达峰碳中和实施方案(20232050年)研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠高子电池储能、液流电池储能等高效储能技术；研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。支持类2023.8.6商务部外商投资鼓励目录再度扩展在汽车制造业方面，新增了与13/14/15自动驾驶相关的激光雷达、亳米波雷达等硬件制造，以及充电桩、储能充电桩制造鼓励类2023.06.07发改委、国家能源局关于进一步推动新型储能参与电力

8、市场和调度运用的通知进一步明确新型储能市场定位，建立完善相关市场机制、价格机制和运行机制，提升新型储能利用水平，引导行业健康发展，从12个方面对新型储能参与电力市场与调度运营做出规定.支持类2023.05.50发改委、国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案提出完善调峰调频电源补偿机制，加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度，推动新型储能快速发展研究储能成本回收机制。支持类2023.05.25国家能源局关于加强电化学储能电站安全管理的通知开展电化学储能电站的电池及其管理系统等到货抽检应当委托具备储能专业检测检验资质的机构；定期开展电池系统健康状态的评估和

9、检查；规范电站、电池的退役管理；定期组织开展电解液泄漏处S1电池热失控、火灾等应急演练等.规范类2023.05.07教育部加强诚达修碳中和高等教盲人才培养体系建设工作方案加快新能源、储能、氢能和碳捕集等紧缺人才培养.以大规模可再生能源消纳为目标，推动高校加快储能和氢能领域人才培养，服务大容量、长周期储能需求，实现全链条茂盖。支持类2023.04.10中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见在有效保障能源安全供应的前提下，结合实现碳达峰碳中和目标任务，有序推进全国能源市场建设。健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心.规范类发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质

10、2023.03.29国家能源局2023年能源工作指导意见落实十四五”新型储能发展实施方案，跟踪评估首批科技创新（储能）试点示范项目，围绕不同技术、应用场景和重点区域实施试点示范，研究建立大型风电光伏基地配套储能建设运行机制。健全分时电价、峰谷电价，支持用户侧储能多元化发展，充分挖掘需求恻潜力，引导电力用户参与虚拟电厂、移嵯地谷、需求响应。优化完善电网主网架，在关健节点布局电网侧储能，提升省间电力互补互济水平.支持类2023.02.21发改委办公厅、国家能源局综合司关于加快推迸电力现货市场建设工作的通知进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一电力市场体系，以市场化方式促进电力资源优化配置。支持类

11、2023.02.10发改委、国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见支持用户侧储能、电动汽车充电设施、分布式发电等用户IM可调节资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与电力市场交易和系统运行调节。支持储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易.完善支持储能应用的电价政策。发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范，逐步扩大新型储能应用.支持类2023.01.10国家能源局绘源领域深化放管服改革优化营商环境实施意见做好新能源,分布式能源、新型储能、微电网和增量配电网等项目接入电网及电网互联服务，为相关项目开展接入系统设计提供必要

12、的信息，明确配变可开发容量等信息查询流程及办理时限，推动建立以风光水火储为核心的能源多品种协同开发促进机制，支持分布式发电参与市场交易。支持类2023.11.05工信部、人民银行、银保监会、证监会关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见支持高效储能等关键技术突破及产业化发展。加快电子信息技术与清洁能源产业融合创新，推动新型储能电池产业突破，引导智能光伏产业高质量发展。支持类2023.10.24中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见加快推进抽水畜能和新型储能规模化应用。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。加强电化学、压缩空气等新型储能技术

13、攻关、示范和产业化应用。支持类发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2023.08.10发改委、国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调降能力增加并网规模的通知鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模等。为鼓励发电企业市场化参与调峰资源建设，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上，下同）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。支持类2023.07.15国家能源局、发改委关于加快推动新型储能发展的指导意见明确5000万千瓦储能发展目标，助推储能实现跨越式发展；强调规划引导，深化各应用

14、领域储能布局；健全新型储能价格机制，推动储能商业模式建立.开展前脆性,系统性、战略性储能关键技术研发，强化电化学储能安全技术研究。坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范，以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。支持类2023.05.18发改委十四五时期深化价格机制改革行动方案完善风电、光伏发电价格形成机制，落实新出台的抽水蓄能价格机制，建立新型储能价格机制，推动新能源及相关储能产业发展，继续推进输配电价改革，理顺输配

15、电价结构，提升电价机制灵活性，促进新能源就近消纳，以及电力资源在更大范围的优化配置。规范类2023.05.11国家能源局关于2023年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知提出保障性并网范围以外仍有意愿并网的项目，可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网。并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力.并且在确保安全前提下，鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。支持类2023.05.07发改委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见坚持以两部制电价政策为主体，进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，逐步推动抽水