2023年中国增强现实产业AR发展研究报告.docx

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1、2023年中国增强现实产业(AR)发展研究报告一、行业概况1、定义增强现实(AUgmentedRea1ity,简称AR),也被称为扩增现实,AR增强现实技术是促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起的较新的技术内容，其将原本在现实世界的空间范围中比较难以进行体验的实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿真处理，叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以有效应用，并且在这一过程中能够被人类感官所感知，从而实现超越现实的感官体验。真实环境和虚拟物体之间重叠之后，能够在同一个画面以及空间中同时存在。增强现实技术不仅能够有效体现出真实世界的内容，也能够促使虚拟的信息内容显示出来，这些虚拟内容相互补

2、充和叠加。在视觉化的增强现实中，用户需要在头盔显示器的基础上，促使真实世界能够和电脑图形之间重合在一起，在重合之后可以充分看到真实的世界围绕着它。增强现实技术中主要有多媒体和三维建模以及场景融合等新的技术和手段，增强现实所提供的信息内容和人类能够感知的信息内容之间存在着明显不同。从解决方案路径上划分，增强现实系统可分为两大解决方案：基于计算机显示器、头盔式显示器。图表1：增强现实的两大解决方案分类具体介绍在基于计算机显示器的增强现实(AR)实现方案中，摄像机摄取的真实世界图像输入到计算机中，与计算机图形系统产生的虚拟景象合成，并输出计算机显衣器到计算机屏幕显示器。用户从屏幕上看到最终的增强场景

3、图片。这种实现方案简单。头盔式显示器(HeQd-mounteddisp1ays,简称HMD)被广泛应用于增强现实(AR)系统中，用以增强用户的视觉沉浸感。根据具体实现原理又可以划分为两大类，分别是基于光学原理的穿透式HMD(Optica1See-头盔式显示器throughHMD)和基于视频合成技术的穿透式HMD(VideoSee-throughHMD)光学透视式增强现实(AR)系统具有简单、分辨率高、没有视觉偏差等优点，但它同时也存在着定位精度要求高、延迟匹配难、视野相对较窄和价格高等问题。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：上游为软硬件制造，中游为内容制作与分发中国增强

4、现实(AR)产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括增强现实内容生成与制作、内容分发等；应用环节包括消费级(线下娱乐、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。图表2:中国增强现实(AR)产业链硬件软件内容应用核心器件感知交互芯片显示屏传感25光学器件通信横块手势交互眼动追踪全身动播语音交互脑机交互移动赭一体机体感设备全景设备3D设奇操控设备系统软件工具软件操作系统SDK开发引鳌建校工具溶染工具内容制作内容分发影满社视戏交AR应用商店AR体的店AR主题公园

5、线下娱乐虚飘形象医疗健康地产家装电子商务工业生产广告营精军事安防文化旅溃展览展示敕育培训前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院中国增强现实(AR)产业链涉及多个行业和企业，硬件供应商有Rea1max亮风台等;软件供应商主要有UnreaK百度等;内容制作与分发企业包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等;应用端则包括腾讯视频等。硬件软件内容应用核心器件RackchipW11IIMIBTIANMA舞宇光学科技；/VN大H1K（入iF1YTK利亚德:1.B4MPV0系统软件内容制作UNREA1ENGINEC阿里巴巴GJA1ibaba蜴向易养或Tencentii1感知交互GOJeHISCENEHoIo1en

6、s2配套画受够qunityUNREA1ENGINE内容分发STEAMjMicrosoftNikon:Cviveport：It*I;In1字节蹬M；,TOB贝壳TOC前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：行业处于萌芽期中国增强现实(AR)行业发展可大致分为三个阶段。第一阶段是1999-2012年的探索期，2015-2023年中国增强现实(AR)行业由探索期进入启动期，国内的互联网巨头开始布局AR,包括百度推出DUMiX产品体系，阿里巴巴将AR与电商结合，优化AR实景红包，ARBuy+计划等，京东成立VRAR事业部，助力新零售。巨头通过投资、建立实验室等方式，发力AR技术，打

7、造AR平台，并将AR技术与现有业务进行结合。传统硬件厂商如联想、ODG等也推出AR设备，抢占市场份额。同时，国内以亮亮视野、亮风台为代表的创业公启动期（2015-2023）快速发展期（2023至今）司，推动硬件产品、行业应用、内容资源发展，积极与国际市场接轨，不断探索商业模式。2023年至今则进入了快速发展期。图表4：中国增强现实（AR府业发展历程概念定义探索期(1999-2012)1999年，AR开发工具ARToO1Kit的发布正式宣告了消费级增强现实的问世.2012年4月，谷歌公司宣布了ProjeCtGkISS项目，谷歌眼镜计划首次出现在人们视野中，引爆用户对AR眼镜的关注.同年，微软完成

8、了首个AR原型机.谷歌在开放了谷歌眼镜的网上订购后，因用户体验及隐私问题，AR眼镜一时备受质疑，AR产业进入低谷期。2015年，微软、苹果、百度、联想等巨头开始布局AR市场。国内初创厂商纷纷入场，从硬件、内容方面先行切入.2016年，PokemonGo的出现引爆市场对AR的关注，AR市场教育加速。微软正式宣布售价30美元的Ho1o1ens开发者版本开始正式发货，标志着增强现实设备走向了一个新的时代。2017年，Ho1oIenS登陆中国市场，McIgiC1eOP发布AR眼镜，同时国内的互联网巨头开始布局AR1包括百度推出DUMiX产品体系，阿里巴巴将AR与电商结合，优化AR实景红包，ARBUy+

9、计划等，京东成立VRAR事业部，助力新零售。巨头通过投资、建立实验室等方式，发力AR技术，打造AR平台，并将AR技术与现有业务进行结合.传统硬件厂商如联想、ODG等也推出AR设备，抢占市场份额.同时，国内以亮亮视野、亮风台为代表的创业公司，推动硬件产品、行业应用、内容资源发展，积极与国际市场接轨，不断探索商业模式.2019年，被称为AR技术与应用的关键之年。在新一代人工智能爆发以及5G通信技术的推动下，增强现实技术和产业将得到进一步发展。2019年6月14日，由AR行业企业、研究机构与高校联合发起的中国增强现实核心技术产业联盟（筒称CARA）正式成立，同时以汇聚生态，开拓未来”为主题的首届高峰

10、论坛在杭州举行，汇聚了包括中国移动、商汤科技、小米、京东、高德、海信、影道科技等在内的数百家各领域头部公司，旨在通过聚合上下游行业资源，建立行业标准，并通过产学研联动来推动中国AR产业核心技术创新与发展。与国外市场相比，国内AR初创公司居多、产业模式更多独立于软件/硬件的某一部分、平台整合能力相对较弱，同时还面临着部分核心技术不过硬、应用生态标准不够统一等挑战。2023年及以后中国增强现实设备市场将进入快速发展期。这一阶段，增强现实生态系统逐步成熟，产品被消费级市场接受，行业盈利模式成熟；增强现实设备市场受资本市场不断关注，部分企业成功上市；细分市场模式出现，细分领域创新厂商层出不穷。AR眼镜

11、将更多应用于工业、教育、旅游、医疗等场景中。伴随消费级AR产品的迭代，以及AR场景红包等应用的广泛传播，普通用户从多个维度开始接触ARe三、行业政策背景：重视技术标准研制、应用标准配套、设备产品普及我国增强现实(AR)行业发展处于萌芽期，近年来，国家对于增强现实(AR)在技术标准研制、应用标准配套、设备产品普及等方面的重视程度不断提升，先后出台了扩大和升级信息消费三年行动计划(20182023年)、5G应用“扬帆”行动计划(2023-2023年)、关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见等政策，推动增强现实设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降

12、低产品功耗，提升产品供给水平。图表5：截至2023年初巾国增强现实(AR)行业国家层面重点相关政策汇总发布日期政策名称主要内容2023.4.25关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢度的意见健全消费品质量标准体系，加快超高清视频、互动项频、沉浸式视频、云游戏、虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套。2023.5.10关于实施出版业科技与标准创新示范项目的通知聚焦5G、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实和增强现实等新一代信息技术，突出科技创新在推动出版业数字化转型升级，通过推荐遴选、奖励扶持、推广应用、示范带动等方式，形成一批核心科技成果.2023.1.20十四五”

13、旅游业发展规划加快推动大数据、区块链及5G、虚拟现实、增强现实等新技术在旅游领域的应用普及，以科技创新提升旅游业发展水平。推进全息展示、可穿败设备、服务机期人、智能终端、无人机等技术的综合集成应用。推动智能旅游公共服务、交互式沉浸式旅游演艺等技术研发与应用示范。2023.7.155G应用扬帆行动计划(2023-2025)1加快新型消费终算成熟。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。重点支持建设人工智能、超高清视频、增强现实/虚拟现实(AR/VR)等共性技术平台，提供跨行业的5G应用基础能力.

14、20233.15中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要在专栏8数字经济重点产业中提到虚拟现实和增强现实：推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。2023.5.24关于推动5G加快发展推广5G*VRAR.赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，促进新型信息消费。鼓励基础电信企业、广电传媒企业和内容提供商等加强协作，丰富教育、传媒、娱乐等领域的4K/8K、VR/AR等新型多媒体内容源。2019.05超高清视频产业发展行动计划(2019-2023年)提出要推动超高清电视

15、、机顶盒、虚拟现实/增强现实设备等产品普及，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端。2018.07扩大和升级信息消费三年行动计划(20182023年)推迸智统可穿贼设备、虚拟/增强现实、超高清终转设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及.积极运用虚拟/18强现实、交互娱乐等技术，深化用户在应用场景定制、产品功能设计、数字内容提供等方面的协同参与，培养信息消费习惯。提升智能可穿戴设备、智强健康养老、虚拟/增强现实、超高清终端设备产品供给能力，引导消费电子产品加快转型升级。2017.08关于进一步扩大和升级信息消赛持续释放内需潜力的指导意见重点发展面向消费升级的虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机翳人等前沿信息产品；推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化，支持可穿政设备、消费级无人机等产品创新和产业化升级；积极运用虚拟现实、增强现实、交互娱乐等技术丰富消费体验，培养消费