2023年中国POS机行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国POS机行业发展研究报告一、行业概况定义POS(PointofSa1eS)的中文意思是“销售点，人民银行定义POS机为移动销售点终端，主要用途是为消费者提供非现金结算服务，银行会向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。商用POS机是属于银行的商户大PoS机,个人办理较难,一般只能是商户才能办理，需营业执照、对公账户证明以及门头照片等资料。图表商用POS机示意图_分类POS机按智能程度可以划分为传统POS机和智能POS机;按通讯方式分主要分为固定POS机和无线POS机两大类，按打印方式分类分为热敏POS机、针打PoS机、套打POS机。此外，按其机型分还有移动手机PoS机、手

2、持POS机、台式POS机;其操作系统还可分为Windows系统POS机、安卓系统POS机。图表2：Pos机主要产品分类及特点分析分类产品优点缺点智能程度分类颇POS机价格较低，传统POS机网络布局完.功能局限大智能POS机功能拓展性广价格较高，作为新兴越,普及率有待提高固定POS机软件升级和堆炉比较容易;采用网络拨号方式,拔号速度快；PoS交易清算比较容易鬻要连线操作，客人需要到收银台付!,适用f化改造的项目的商户无线POS机无线操作，付款地点形式自由；体积小通讯信号和定；数据易丢失；成本高，适用是到客人住所收款窗户类型按打印方式分类针打PoS机签均管保存年限长，不易受环境影响打印睥音大,耗材

3、成较高，适用Tft商户类型MPOS机打印速度快、打印时无噪音、耗材成本低签期单保存年厦短，易受环境影响，道用一般商户类型套打PoS机签购80保存年展长,不易受环瞰响,外观比较美观磋材成本最离，打印速度强,适用宾馆、酒店、百货等大型15户按操作系统分类Windows系统POS机系统通用性广，与电脑接近容易上手兼穗的董理,开发财a安卓系统POS机高稳定性、不死机、不密屏.开发难度低、软件兼容性强、功能拓展性广作为新兴的系统，普及率还有待提高资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP一一产业链剖析商用POS机上游主要是POS机具所需的原材料、芯片及模组等零配件;中游主要是POS机具生产商以及运营服务

4、机构;下游主要面对个体商户、金融机构等商户。此外，还有基础支持供应商、第三方服务机构以及一些配套行业。基础支持供应商主要有通讯运营商、软硬件技术供应商、渠道服务机构等;配套行业主要有生活服务行业如美团、大众点评等。图表3：巾国POS机产业链结构PoS机制造商PC)S机运营商前瞻经济学人APP资料来源：前It产业研究院商用POS机上游芯片供应商主要有高通、海思、英特尔与紫光展锐等企业，提供模组的企业主要是移远通信、广和通、有方科技、美格智能、日海智能等;中游具有PoS机具生产能力的企业主要有华智融科技、新国都、新大陆、百富科技、升腾资讯与惠尔丰等，主要PoS机运营商有拉卡拉、通联支付、快钱支付。

5、深圳瑞信银等。图表4：中国POS机产业链生态图谙二、行业发展历程：迎来升级发展期自19世纪70年代开始,我国开始探索商用PoS机行业,1981年商业部组织北京市商业部门率先引进日本OMRoN公司528型收款机，分别用于北京市各大商场，PoS机行业开始启动。随着中国银联的成立以及第三方支付机构的兴起，我国商用POS机行业进入高速发展期。随着市场逐渐进入饱和，增长乏力，商用POS机行业顺应市场需求，开始转型升级，扫码支付、生物识别支付等智能PoS终端不断出现，目前行业进入转型升级发展期，未来发展方向将是拥有聚合支付功能的智能商用PoS机。图表5：申国Postt行业发展历程分析H蟠70年代-80年代

6、1泄纪80年代-200年2000-2015年2015-2019年2019-至今探索期市场启动期高速发展期整顿期转型升级期资料来源：前瞻户北研究院三、行业政策背景：政策推动行业健康发展近年来，国家出台多项政策支持规范商业PoS机行业发展，2023年9月21日，国务院办公厅发布关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见，其中，在优化金融服务方面，意见提出优化与新型消费相关的支付环境，鼓励银行等各类型支付清算服务主体降低手续费用，降低商家、消费者支付成本，推动银行卡、移动支付在便民消费领域广泛应用，利好行业发展;与此同时，由于网络信息的开放性特征影响，商用POS机支付也存在着一定的风险。2023年

7、10月12日，中国人民银行发布中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知，从支付受理终端管理、特约商户管理、收单业务监测、监督管理等几个方面进一步规范支付受理终端相关业务管理，维护支付市场秩序。与此同时，2023年3月1日开始，个人收款码不得再用于经营收款的规定，也给终端行业带来新的增量市场。图表6：截至2023年中国商用POS机行业发展重点政策规划汇总时间政策名称相关内容202301铝承(2023-2025)1以加快金融机构数字化寓型、强化金域科技审慎监管为主线，将数字元素注微字思维贯穿业务弱领港剑创新的施期动和数据网能2023.01（+0五”器济胡勰珈到2025年,数字经济迈向全

8、面犷展期,数字经济核心产业地IO值占GDP比i5110%,数？便引处歌大艇开T觥*网显增强，数字技术与实体经济蛤取得显著阚，数字蝴治理体系更加完善，我酬转济懿力和爵自力德辘升.2023.10中国人魂行关于加强支付受理终嬉及相关业务管理的遇知）芟付哈具备定能.对于襁备定位动Im码支付受理终弟,收单硒应当H保物蜗于特约商户固定疆场所和合法合规用途2023.06中国人民梁行关于加强支付受理终嫌及相关业务管理的通知（征求意见篇）中国人民银行）从支付受理终缥醯、特约商户管理、收单业务监测、监督醒等几个方面进-殿付题相关喊管理联支怖龈ff要求清算硒将一触户问a收单喇铲E;对于条码支付Sw1在通知中明确表用

9、收单机构、洎U机枸应参照新卡受理终端相关规定建立曜全管就明，2018.12中国策联业务管理委员会关于加强淹免类等商户管36昉案（鳏Ik管委）文件要求，收单机构自本方艘求之日起，其概类商户殊计费类商户应全部采用具有幽校喇睢一识陶型细。中醐联按照业管委要求,于每日日终时比对收单机构在相关商户入网评估阶段所注册终明唯一颛与嫡户交易中鹏触得T归并IJB统t+晒户不一致所涉及的交易总顿.2017.12条码支付业务规范（试行）（中国人燃行）期钟共分5直，分别从条码领和受理、特约商户管建、风能建等方面规范耕支付收单瞄醺。2016.09关于完善镀行卡刷卡手续费定价机制的通知）（国家发改委、中国人獭行）,配卡P

10、OS可耻手续费费率襦侬0.,货记卡POS机刷卡手续费要率不将超过0.45%；此外，网络般务费费用不得超过0.0525%,图表7：国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知主要内容内容管理规定影响条码支付受理终ttfis原则上条码支付受理隆端应当具备定位功能,对于不具备定位功能的条码支付受理终端，收单机构应当保具被用刊的商户固定经营场所和合法合规用途.条码支付终挽的监管制度将逐渐向传统PoS终铺看齐条码支付藕助受举跳SS对于仅具备条码读取或展示功修.不参与发起支付指令的条码支付扫码设留、显码设备和a态条码展示介质等条码支付辅助受理终施，收单机初应当哂设关联对应关系在支付全流程中的一致性和

11、不可改性.收款条码管理应当制定收款条码分类管理敏度，有效区分个人和精约商户使用收款条码的场景和用途，防范收款条码版出租、出借、出售或用于违法违规活动.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP行业发展现状行业供给现状：向智能PoS机方向发展中国POS机制造行业重点企业供给情况如下:图表&2023年巾国POS机重点生产企业供给情况（单位：万台）时间产品2023年产量华皆IS公用拥有NEW7210.NEW8210及NEw8110等多个产品系列,能脾满足害户多方面、多层次的蠢求.目前已向市场推出能弊支持二维码、指纹考新型支付应用形式的金I1POS终端./fit方电子企业商用POS机产品线通热行传统P

12、OS终端终山,、移劭PoS终施.智能PoS终豌等./天瞬信息企业主要商用POS机产品为无线POS终解I百富科技产笈线较广,主要为产品为安卓智他PoS终跳I新大陆包括智能P0S、苫能收I1CpOS、AMiRSJFPOS,标准PoS、MPOS,新型扫码PoS等，应用场最丰富,能够满足餐饮、商超、物流:f类行业及竭下n店的羯求/资讯产品线主要为智IKPOS终端.包含扫码终嫌与刷1终第/艾体威尔艾体威尔产品涵塞智霞PoS终蜿、智能收银终能扫码PoS终端和传统POS终艘等多个种类,广泛应用于银行和第三方支付机构/主要产品包括刷脸支付终端、扫码POS终轨台式P0S、移动PoS、电话PoS、智能PoS、MP

13、OS.新生支付终端484.89（包含隹码键盘及外接设爸产）艾创电子无线POS终热.智能PoS终地.mP0S终篇、个人支付终偷警多条产品线综合年产能达到数目万台优博讯企业商用POS机产品主要是智能PoS机，主要包括智能移动POS、智能收银一Wx刷脸支付终献扫码支付终蝴策联通等。77.46（智能支付终筑产量）行业需求现状1、市场整体需求情况：需求增长乏力根据央行统计数据显示，2013-2018年，我国联网POS终端每年都以上百万台的数量增加，2018年我国联网POS机具数量达到3414.82万台，比上年新增295.96万台，跨行支付系统联网商户数量达到2733万户。2019年，由于市场逐步饱和，以

14、及遭遇政策大改，我国跨行支付系统联网商户和POS机具规模双双下降,截至2019年末，银行卡跨行支付系统联网商户2362.96万户，联网POS机具3089.28万台，较上年末分别减少370.04万户、325.54万台，2019年，受到315曝光影响，POS行业更加严格;此外,政策要求自2019年6月15日起所有的自选商户均被要求关闭。2023年-2023年，虽受疫情影响，但PoS机行业的换机潮带动行业出现了逆势增长，截至2023年底，联网POS机具数量为3893.61万台，跨行支付系统联网商户数量出现下降,至2798.27万户。总体看来，近年来PoS机行业需求市场增长乏力，由于市场饱和，传统Po

15、S机生产厂商规模扩张受到限制，面临转型压力。资料来源：中国人民银行前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。图表10：2013-2023年中国银联跨行支付系统联网的商户数量（单位：万户）注：此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。2、企业出货量情况：华智融、魔方电子发展迅速2023年全球出货量排名前十的企业中国占了8席，分别是华智融、魔方电子、天喻信息、百富、新大陆、升腾、艾体威尔、新国都。这八家企业的POS终端出货量在2018-2023年整体呈现上升的趋势，尤其是华智融与魔方电子，在2018年时出货量远小于百富、新大陆等老牌企业，到2023年出货量就已将居中国第一与第二。注：截至2023年5月11日，2023全球POS与收单市场报告暂未发布，故更新到2023年数据。3、产品需求趋势：传统POS机