国内外卫星产业链发展研究分析.docx

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1、4月3日，央视网消息，近日我国首次在偏远地区实现低轨卫星互联网在电力通信领域的测试应用，标志着我国卫星互联网应用落地提速。短短三年内，我国卫星互联网建设实现了重要突破，单颗卫星变成了组网星座。同时，相关技术不断成熟，应用场景不断拓宽，相关产业也迅速发展，卫星互联网成功赋能工业，推动移动终端直连卫星、物联接入，吸引越来越多的企业参与产业链上下游的建设。卫星互联网究竟有何魅力？O1卫星互联网的概念(一)基本概念卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具

2、有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。按照轨道高度，卫星主要分为低、中、高轨三大类。从细分来看，卫星可分为低轨道卫星(1E0)、中轨道卫星(ME0)、地球同步轨道卫星(GEO)太阳同步轨道卫星(SSO)和倾斜地球轨道卫星(IGSo)五类。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网业务的发展。具体来说，低轨卫星系统有以下两大优势：一是可实现全球互联网无缝链接服务。传统高轨同步轨道卫星建设成本高，存在通信盲区，时延长且带宽有限。相比之下，低轨卫星系统传输时延更低，可靠性更高，能够实现全球互联网无缝链接服务。二是低轨卫星通信核心应用场景丰富。包括

3、偏远地区通信、海洋作业及科考宽带、航空宽带和灾难应急通信等。（二）政策推动近年来，我国政府也高度重视和支持卫星互联网产业的发展，多个部门陆续发布了一系列法律法规和鼓励政策，助力行业发展。国家对卫星互联网行业最早的政策支持可以追溯到2007年，国家发布关于促进卫星应用产业发展的若干意见，鼓励社会投资和企业参与卫星应用。2014年国务院出台关于创新重点领域投融资机制鼓励社会资本的指导意见，首次鼓励民间资本进入卫星研制、发射和运营商业遥感卫星。自此商业航天的政策向民营企业开放。2023年，卫星互联网首次被纳入“新基建”，作为通信网络基础设施的范畴，我国低轨卫星互联网发展迎来重大发展机遇。2023年中

4、华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出要建设天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施。02卫星互联网发展现状2017年以来，随着国内多个近地轨道卫星星座计划相继启动，我国卫星互联网产业迎来快速发展机遇。1低轨卫星互联网：短期以“国家队”为主，以抢占轨道频谱资源需求驱动从我国目前的低轨卫星互联网建设情况来看，目前我国低轨卫星互联网星座仍多处于发射了验证星的试验阶段，尚未开始空间基础设施的正式组网建设。由于低轨卫星覆盖全球，频率协调难度较大,可用频段较少。因此低轨卫星通信频谱资源的竞争问题日益加剧，世界各国抓紧建设低轨卫星互联网以抢占频率。2023年，国务院国

5、资委发布关于组建中国卫星网络集团有限公司的公告。星网集团的成立代表我国卫星互联网空间基础设施建设也有望提速以应对当前全球愈演愈烈的频率及轨道争夺战。总体来看，短期内以商用宽带互联网通信需求为主导的低轨大规模卫星宽带互联网星座建设或较难有实质性进展，而以“国家队”为主导统筹规划，以抢占地球轨道资源及频谱资源的快速部署、以及在部分特定领域应用需求驱动的低轨卫星互联网将是我国低轨卫星互联网发展的主要驱动力。另外，部分存在明确通信需求的应用领域(如物流监控等)或将提前被成本较低、规模较小的窄带卫星物联网星座“填隙”。具体理由包括且不限于以下供给侧的成本因素以及商用化需求驱动力不足：(I)供给侧：技术差

6、距导致当前成本偏高供给侧的成本因素方面，由于低轨卫星互联网星座全球覆盖所需发射数量较多，在我国火箭发射成本居高不下的背景下，大规模低轨小卫星发射的整体成本或将维持在高位，进而导致低轨卫星互联网星座空间基础设施建设总成本偏高，影响整体低轨卫星互联网商用化进程的落地或推广。(2)需求侧：商用卫星宽带通信需求暂时不足目前，我国通过村村通等地面光纤互联网的工作推进非常迅速，全国行政村通光纤和4G比例均达98%以上，农村互联网普及率明显提升。因此，我国对通过低轨卫星互联网补充偏远地区地面互联网的需求并不高。同时，在互联网流量中占比较大的视频流量对低轨卫星互联网具有的低延时优势的需求有限，或也限制了低轨卫

7、星互联网商用化的需求。2.高轨卫星互联网：“十四五”期间有望率先抢占部分商用卫星互联网通信市场从我国高轨卫星互联网产业的建设情况来看，我国航天科技集团已发射中星16号及亚太6D卫星等高通量卫星，可以覆盖东部沿海地区和亚太地区。同时，在我国高轨卫星互联网运营商，航天科技集团所属上市公司中国卫通提出中星26号卫星项目，同时公司称以中星16号为代表的高通量卫星互联网已经进入实质性应用阶段。而中星26号卫星的发射将进一步完善我国宽带网络体系。目前,我国高轨卫星互联网已进入空间基础设施建设阶段，且已在部分航空互联网、海洋互联网等领域有所应用。短期内，高轨卫星互联网建设成熟度要高于低轨卫星互联网产业，且成

8、本低于低轨卫星互联网。“十四五”期间，伴随中星26号的发射及运营，我国高轨卫星互联网有望在高清（及超高清）卫星电视广播等传统卫星通信应用领域，以及航空互联网、海洋互联网、应急领域等卫星互联网新兴领域的商用市场上实现快速拓展。随着我国低轨卫星互联网的统筹规划建设，“十四五”期间，我国卫星互联网产业有望进入一个高低轨卫星互联网两大技术途径并举的时代。03数字建筑及其支撑技术（一）产业链结构卫星互联网产业链涵盖上游卫星制造和发射服务，中游地面设备制造，下游运营与服务等环节三大类环节。上游中，卫星制造主要包括卫星平台、卫星载荷研制。卫星发射服务主要包括发射场服务和火箭研制两部分。中游的地面基站及终端设

9、备主要包括地面通信设备制造、导航设备制造、地面站制造、及终端设备制造。下游卫星运营服务主要包括通信服务、导航服务、遥感服务等。图：卫星通信产业链基本结构卫星制造卫星母体制造地面设备制造地球站设备制造网络设备制造终设备制造星上et荷制造卫星系统运营及用!务I空间段运售11zm11sbmI地面段运营卫星移动类I巨星宽带类（二）各环节市场现状及发展潜力1上游：技术壁垒高，以“国家队”为主（1）卫星制造卫星由卫星平台和有效载荷组成。其中，卫星平台指保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统，除更新换代外，卫星平台设计在一段时期内保持相对稳定，以小幅改良调整为主。有效载荷也称为专用系统，指与卫星执行任务直接

10、有关的仪器、设备或系统。除卫星本身以外，完整的卫星工程系统还包括发射场系统、运载火箭系统、测控系统等。图：卫星互联网上游的卫星平台和卫星载荷环节卫星制造技术壁垒高，国内外成熟企业较少，掌握核心技术的企业具有先发优势。我国卫星整体研制主要由航天科技、航天科工等“国家队”承担。其中，航天科技具备研制各类卫星的能力，技术水平、应用水平及寿命、可靠性逐步达到国际先进水平。政策驱动下，商业力量逐步投身卫星研制，上市公司积极参与卫星上游制造环节的元器件研制。长光卫星、银河航天等公司是商业航天产业链中卫星研制环节的重要参与者。上游核心器件是驱动北斗系统的元功能模块，也是整个产业发展的基础，是终端集成、系统集

11、成等环节的重要支撑。上游核心元器件指包括射频芯片、基带芯片、板卡、天线和手机集成芯片等基础元器件。（2）卫星发射卫星发射包括涉及火箭制造（火箭是运载卫星的交通工具）与发射服务两个环节。运载火箭主要由结构系统、动力装置系统、控制系统组成，三大系统称为主系统。而发射服务则主要通过酒泉、西昌、太原、文昌四大发射场发射。图：卫星互联网上游发射环节中包含的细分领域卫星发射由“国家队”主导，民营企业大量发展。国家队方面，航天科技集团长征系列运载火箭具有国际竞争优势其可靠性高、性价比优。截至2023年8月，航天科工“快舟”系列运载火箭已成功完成13次商业发射服务，将23颗卫星送入预定轨道。民营力量方面，蓝箭

12、航天等厂商进军火箭研制与发射领域。2019年7月25日，星际荣耀公司的双曲线一号遥一运载火箭成功将多颗卫星及有效载荷精确送入预定300公里圆轨道，实现中国民营运载火箭成功入轨零的突破。发射环节一箭多星技术较为关键，制造与发射成本较高，目前中国单颗卫星制造成本也在海外普遍水平的4倍以上，成本降低有待进一步提升。2 .中游地面设备及终端：准入门槛适中，商业力量逐步加入卫星产业链中游包括固定地面站、移动站以及用户终端的制造，准入门槛适中，玩家数量多。地面设备、地面网络和卫星系统连接，可为用户终端提供与互联网等公用和专用网络的连接通道；用户终端接收卫星或地面站信号，也能向地面站发送信号；测控站通过测控

13、链路，对卫星的运行进行管理，保障卫星运行。图：卫星互联网中游地面环节包含的细分领域卫星产业链中游地面设备环节（1）地面站按站址特征，地面站可分为固定站、移动站（如舰载站、机载站和车载站等）、可拆卸站（短时间能拆卸转移地点的站）。固定站又可分为大型标准站和小型非标准站，前者多用于国际通信和国内大城市间的通信，后者多用于国内中、小城市或军事通信；移动式地面站特别是车载站，由于机动灵活，在军事通信中有广泛应用。全球市场主要卫星地面站生产商包括埃尔比特、雷神公司、洛克希德马丁、13HarrisTechno1ogies和美国通用动力、德事隆等。我国卫星地面站生产商包括中国航天科技集团、北斗卫星、华讯方舟

14、、航天恒星等。(2)导航设备全球卫星导航设备包括卫星导航设备/芯片、卫星接收器等。近年来，全球卫星导航设备市场发展迅速，市场规模由2014年的311亿美元增长至2023年的1097亿美元。目前国内卫星导航设备的竞争格局呈现为以军工科研院所为主，民营军工企业技术不断提升、配套层级不断提升的态势。早期自主研发主要以军工科研院所为主，其目标是开发抗干扰、高精度、高动态的军用卫星导航系统，以满足武器装备对抗干扰、高精度、高动态导航的需求，近年来随着民营企业技术研发水平的不断提升，国家针对军品市场出台了一系列鼓励政策，包括公司在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入军用导航设备市场。(3)通信设备卫

15、星发射数量增长带动通信卫星地面设备快速增长。地面站是卫星互联网设备中负责发送和接收卫星信号的关键环节。其中，关口站是地面系统的核心组成，在我国卫星发射数量不断增长的同时，预计地面关口站也应有相应的数量增长，从而带动卫星地面设备增长。自2018年我国首张卫星移动通信终端入网牌照发放以来，卫星设备制造行业快速增长，2023年我国卫星通信市场规模超过800亿元，2018-2023年CAGR约为15.5%,据赛迪智库无线电管理研究所预测，到2025年我国卫星通信设备行业产值将超过500亿元，相关设备制造市场空间巨大。3 .下游卫星运营服务:北斗未来有望带动万亿级产值规模(1)通信服务目前，我国可研制固

16、定卫星、中继卫星和直播卫星等通信卫星，是全球少数可独立设计、研制大容量通信卫星的国家之一。卫星通信用户群体此前相对较小，未来将加速渗透，产业有望提速发展。截至2018年，我国卫星通信市场仅30多万用户；另据科技日报报道，2025年前我国各类卫星移动终端用户需求超过300万户，覆盖个人通信、海洋运输、远洋渔业、极地科考及国际维和等方面，场景包括地面个人移动终端、车载终端、机载终端、船载终端等；伴随手机终端对卫星通信功能的接入，社会大众将直接触达卫星通信，有望加速产业整体渗透与进步。(2)卫星导航全球卫星导航产业市场快速增长。目前全球卫星导航系统应用的领域在不断的扩大，特别是未来随着物联网的快速发展，将带动更多新产品和新应用的出现，驱动全球卫星导航市场需求快速增长，包括对导航芯片、导航地图、定位导航、位置