2022年中国光伏建筑一体化行业研究报告.docx

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1、2022年中国光伏建筑一体化行业研究报告一、行业概况1、定义光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaics,简称BIPV)指在建筑外围护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，取代部分传统建筑结构如屋顶板、瓦、窗户、建筑立面、遮雨棚等，也可以做成光伏多功能建筑组件，实现更多的功能，如光伏光热系统、与照明结合、与建筑遮阳结合等。光伏建筑系统除了具备发电功能之外，同时还具有抗风压性能、水密性能、气密性能、隔音性能、保温和遮阳性能等建筑外围护所必需的性能和独特的装饰功能，达到建筑围护、建筑节能、太阳能利用和建筑装饰多种功能的完美结合。其优点主要

2、表现为：图表1:光伏建筑一体化优越性优点介绍光伏发电是无污染的绿色可再生能源，能够减少一般石化燃料发电所带来的环境污染，1有利于环境保护；光伏阵列一般安装在屋顶和埼面上，并直接吸收太阳能，遛免了墙面温度和屋顶温度过2高，降低了空调负荷，并改善了室内环境；3原地发电，原地使用，减少了电力输送产生的损耗；由于日照处在高压电网用电高峰期，BIPV系统除保证自身建筑内用电外，还可以向电网4供电，从而舒缓高烧电力需求，.解决电网峰谷供需矛盾，具有极大的社会效益；可以有效利用围护结构表面（屋顶和墙面），无需额外用地或加建其他设.施，这对于土地5昂贵的城市建筑尤为重要；6维修保养简单，维护费用低，运行可靠性

3、，稳定性好；大尺度新型彩色光伏模块的诞生，不仅节约了昂贵的外装饰材料（玻理幕墙等），且使建7筑物更加美观;前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析：中游涵盖BIPV产品及工程BIPV市场属于光伏产业链下游的应用市场，以深圳为核心的珠三角地区发展较快。目前，行业产业链正在成型，已经初步出现了一批专业从事该行业的企业。图表2：中国BIPV产业链概览奚料来源：前瞻产北研究院上游中游回前瞻经济学人APP下游BIPV产业链的核心参与者主要为上游的零部件生产商、中游的BIPV产品和工程企业以及下游的客户群体。其中上游光伏零部件生产商以阳光电源、珈伟新能和通威股份等为代表，建筑材料以中国建筑

4、和江河集团等为主;中游BIPV产品生产商以亚玛顿、东方日升、南玻A和正泰电器等为主为代表，BIPV建设工程以杭萧钢构和森特股份等为代表;下游应用场景主要为建筑业企业和政府、工厂项目等。图表3.中国BIPV产业链全景图谙上游中游下游BIPV产品Jiaw&irisen东方日H房地产二、行业发展历程：BIPV行业进入高速发展期我国BIPV行业起步较晚，从2009年才开始展开BIPV相关标准的一系列制定工作。财政部、科技部、国家能源局于2009年联合发布了关于实施金太阳示范工程的通知（财建2009397号）。由于BIPV还是一个全新的领域，且其还是跨领域的结合产物，光伏行业和建筑行业对其认识都不深，因

5、此，部分BIPV建筑出现了质量难以达标、运行效果难以保证的现象,最终国家暂停了部分BIPV项目。近几年，我国也加快了针对BIPV的国家标准体系的建设，BIPV行业得以高速发展，分别于2018年发布了 GB/T36963-2018光伏建筑一体化系统防雷技术规范，2019年发布了 GB/T 38388-2019建筑光伏幕墙采光顶检测方法和GB/T 37655-2019光伏与建筑一体化发电系统验收规范。另外，不仅标准有所健全，企业在BIPV产品和工程建设上也有了长足的进步，随着相关国家政策不断推进，我国BIPV行业进入高速、大规模发展期。表4: BIPVf亍业发展历程2009年我国开始展开RIPV相

6、关标准的制定2015 年国家和地方政府钊对光伏发电提出一系列补贴政策OO2013 年部分RIPV项口难以达标.国家停止.金太阳.工程OO2018年我国加快了光伏发电的发展速度.同时.BIPV研发实力突飞猛进资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，BIPV行业未来可期BIPV行业在国内发展的周期较短，从我国BIPV行业政策的推进历程来看，2019年底开始，我国能源和环保相关政策才开始提及BIPV行业。2019年11月，工信部等六部门发布关于开展智能光伏试点示范的通知，提出在工业园区、建筑及城镇、交通运输、农业农村、光伏电站、光伏扶贫及其他领域形成智能光伏特色应用，并提出建筑及城镇领域

7、智能光伏以及建筑一体化应用单个项目装机容量不少于0 . 1MWo 2022年3月，“十四五建筑节能与绿色建筑发展规划提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建筑能耗中电力消费比例超过55%。图表5：中国BIPV行业重要政策推进历程2018年11月关于实行可再生能源电力配额制的通知（2020年版）提出加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2021年5月203。年前祺达峰行动方案提出到2025年.新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到2019年11月关于开展智能光伏试点示范的通知提出对建筑及城镇领域智能光伏以及建筑一体化应用单个项目,装机容量不少于0.1 MW。2

8、022年3月r十匹五”建筑节能与绿色建筑发展规划提出到2025年.装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30*。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2021 年 10 月,我国接连印发三大光伏建筑行业相关政策，指引BIPV行业从赋能、节能、产能三条路径助力新能源实现“双碳目标。其中，2030年前碳达峰行动方案中提出，加快优化建筑用能结构，开展建筑屋顶光伏行动，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%o加快推进新型工业化，大力推进装配式建筑。2022年，我国同样在加速推进BIPV行业的发展，印发了“

9、十四五建筑节能与绿色建筑发展规划等政策。截止2022年3月末，我国BIPV行业相关政策及规划如下：图表7：中国BIPV行业重点政策汇总（一）2022年3月住建部“十四五”建筑节能勺绿色建筑发展规划到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以匕建设超低能耗、近零能耗建筑0.宛平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到3（义.仝国新增建筑太阳能光伏装机容过（）.5亿r瓦以1.地热能建筑应用面积1亿平方米以匕城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55% 1规划类2022年1月国务院“十四五”节能减排综合1：作方案仝而提高建筑节能标准.加快发展超低能耗建筑.积极

10、推进既有建筑节能改选、建筑光伏体化建设到2025年.城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，城镇清洁取暖比例和绿色高效制冷产品市场占有率大幅提升规划类2021年11月发收卷高耗能行业近点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）时拟建、在建项目.应对照能效标杆水平建设实施,推功能效水平应提尽提.力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目.合理设置政策实施过渡期.引导企业有序开展节能降碳技术改造.提高生产运行能效.坚决依法依规淘汰落后产能、落后1之、落后产品I加强绿色低碳12技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。支持类2021 年 1()月中共中央、国务院关于推动4乡建设绿色发展的意见

11、实施绿色建筑统一标识制度.建立城市建筑用水、用电、用气、用热等数据共享机制,提升建筑能耗监测能力、推动区域建筑能效提升,推广合同能源管理、合同节水管理服务模式,降低建筑运行能耗、水耗,大力推动可再生能源应用.鼓励智能光伏寸绿色建筑融合创新发支持发布时间发北部政策名称币:点内容解读展n犷的北定筑川商后深化-1湾能源建立布用.加政策性质发布时间发布部门政策名称币:点内容解读政策性质2021年6月住建部、信部、科技局等15部门关于加强县城绿色低碳建设的意见大力发屐绿色建筑和建筑节能.县城新建建筑要落实基本级绿色建筑要:求,鼓励发展星级绿色建筑.加快推行绿色建筑和建筑节能节水标准,加强设计、施1：和运

12、行管理.不断提高新隹建筑中绿色建筑的比例：提升县城能源使用效率.大力发展适应当地资源票赋和需求的可再生能源,因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等,推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖.通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发写方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例C支持类2021年6月国家能源局关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于5（以；学校、亿元、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%; 商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比

13、例不低于2（次，支持类202()年4月国家发展改革委奏于202（弹光伏发电上网电价政策有关事项的通知新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不杼超过所在资源区指导价。采用“全额上网”模式的1.商业分布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指导价执行-n “自发自用、余电上网”的分布式项目，籽与集中电站一起竞价，支持类202()年1月国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项通知（征求意见稿）征求意见稿继续明确优先支持平价项目,要求项口信息于2020年3月中旬报送能源局.项目必须住2020年底前能够备案且开建设：支持类提出到2（）22年.当年城镇新建建筑中绿色建筑面

14、积占比图表8：中国BIPV行业重点政策汇总(三)发布时间发布部n政策名称重点内容解读政策性1质2019年5月国家能源局国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知按照国家可再生能源“十三五”相关规划和本区域电力消纳能力.分别按风电和光伏发电项目竞争配置工作方案例定需纳人国家补贴范围的项目0支持类2019年4月国家发展改革国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知完善集中式光伏发电上网电价形成机制、适当降低新增分布式光伏发电补贴标准，支持类2019年1月国家发展改革委、国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设.并提出具体支持政策措施“支持类2018年II月国家发展改革委、国家能源