2022年中国口腔医疗行业发展研究报告.docx

《2022年中国口腔医疗行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国口腔医疗行业发展研究报告.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年中国口腔医疗行业发展研究报告一、行业概况1、定义：以口腔医疗服务消费为基础口腔医疗行业是指以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业，是对于口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防等相关医疗服务。口腔医疗行业分为口腔疾病治疗、口腔医美和口腔护理三大类。图表1： 口腔医疗行业分类资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链较短口腔医疗产业链较短，大致可以分为三个部分：上游是口腔医疗器械及耗材和口腔医疗药品的生产商以及口腔医疗服务人员、医院等口腔医疗机构;中游为口腔医疗服务的各种项目，终端下游则是需要接受口腔医疗服务的患者。目前，口

2、腔医疗产业链上游参与者类型广泛，口腔医疗器械和耗材的代表企业有美加医学、现代牙科、西诺医疗、新亚医疗、威海威高、古莎齿科、家鸿口腔、国瓷材料、美亚光电、新华医疗等;口腔医疗药品的代表企业有生化制药、南粤药业、恒生制药等;口腔医疗机构代表企业有通策医疗、瑞尔齿科、拜博口腔等。口腔医疗产业链中游为口腔医疗服务，主要包括口腔修复、口腔种植、牙齿美白、口腔正畸、口腔护理。口腔医疗产业链下游为患者。图表2：中国口腔医疗行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APF前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院整理主却】图表3：中国口腔医疗行业全景图谱现儡悔用通繁医疗瑞尔茁裔H- W 而生化石抗曲戚

3、笳7用巧为4恒生和!工二、行业发展历程：行业飞速发展新中国成立后，特别是改革开放以来，我国口腔医学事业得到了迅速发展。我国口腔医疗经历了以公立医疗机构为主向民营口腔医疗机构逐渐出现并兴起到互联网+口腔医疗业务的发展过程。图表4：中国口腔医疗发展历程全国方为公，n腔霞疗机构.全民口腔俟疗机构还未出现.19761980年腔医疗和互算河口腔枕快发新中国成立初期1990-2010牙医学更名为口腔医监医疗机构逐渐出为奥料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策加持行业加速发展近年来随着我国经济的快速发展，我国也积极鼓励口腔护理行业的有序向上发展，为此推出了相应的政策与规划，如健康

4、口腔行动方案(2019-2025年)、中国防治慢性病中长期规划等重要政策规划，同时政策鼓励民营口腔医疗和互联网+ 口腔医疗的发展。图表5：巾国口腔医疗行业重点政策汇总曲3主要内容完善“互联网+医疗隆康”医保管理服务=完善“互联网+医疗健案”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医“十四五”全民医疗保漳规2021.09保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行划为，形成比较完善的“互联网+医疗健案”医保政策体系、眼务体系和评价体系.推动营养健康科普宣教活动常态化，鼓励全社会共同参与全艮营健康中国行动（2019-20302019.07养周、“三减三健”（减玷、减油、减

5、糖，健康口腔、健康体重、健年）案骨骼）等宣教活动。立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，不同生命阶段的主要健展口跤行动方案2019.01口腔健展向蔻；孕妇产妇、儿童青少年、职业人群、老年人等重（20192025 年）点人群，进行分类指导.医疗机构基本标准（试2017明确规定各种性质的口腔医院的设立标准等行）中国防治慢性病中长期规2017.02全面加强口腔保健疾病的预防工作=划提出全民健康生活方式行动，健展口腔专项行动，到2030年基本广健聚中国2030”规划纲2016.10实现以县（市、区）为单位全覆盖；明琬要求加强口腔卫生，将要12岁儿童患第率控制在25%以内（到2030年）s关于推进和规范

6、医师多点2015.01明确提出允许口腔医师多点执业;前瞻经济学人APP执业的若干意见奥料来源：前瞻产业研究院整理四、行业发展现状1、供给端：口腔医疗供给稳步提升近年来，在国家政策的推动下，我国口腔医疗机构数量、床位数、口腔医疗人员数量稳步增长，口腔医疗供给稳步提升。口腔医院数量稳步增加以口腔医院为例，根据中国卫生健康统计年鉴的数据显示，2010-2020年，我国口腔医院数量总体上保持增长趋势。由2010年为300家到2020年的945家，年均复合增长12.2%。据测算，2021年我国口腔医院数量约为1029家。图表6： 2010-2021年中国口腔医院数量及增长情况（单位：家，%）口腔医疗人员

7、规模稳步扩大2016-2020年，我国口腔医院人员数量逐年增加。2020年，我国口腔医院人员数合计7.8万人，同比增长8.6%。据测算，2021年我国口腔医院人员数量约为8.59万人。图表7: 2016-2021年中国脸医院人员数量及增长情况（单位：万人，%）前瞻经济学人APF亮料来源：中国卫生健康统计年鉴前瞻产北研究院整理10.009 008.007.006.005.004.003.002.001.000 00从口腔科执业医师数和执业助理医师数来看，2018-2020年我国口腔科执业医师和执业助理医师人数呈上升的趋势。2020年，我国口腔科执业（助理）医师总数为27.8万人，其中口腔科执业医

8、师人数占执业（助理）医师总数22.1万人，占比为89.0%。据测算2021年，我国口腔科执业（助理）医师总数约为30.7万人。资料来源：中国卫生健康统计年鉴前瞻产业斫究院整理叵前瞻经济学人APP口腔科床位数稳步增长从我国医疗卫生机构口腔科床位数情况来看，2018-2020年，我国口腔科床位数稳步增长，从3.81万张增至4.44万张。据测算，2021年我国口腔科床位数约为4.72万张。资料来源：中国卫生健康统计年鉴前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、需求端：口腔医院诊疗人次数稳步增长随着患病人群的增多、健康意识觉醒、就医环境优化及物质水平提升等多重因素的影响，医院门急诊的口腔患者就诊人次稳步

9、增长。据中国卫生健康统计年鉴公布数据，2013-2019年，我国口腔医院诊疗人次从2013年的不足2500万人次增至2019年的近4500万人次。2020年，受新冠疫情影响，口腔医院诊疗人次数有所下降，约为3995万人次。据测算，2021年，我国口腔医院诊疗人次数约为4677万人次。图表10 : 2013-2021年中国口腔医院诊疗人次数（单位：万人次，%）资料来源：中国卫生健康统计年箜前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP3、收入规模：收入规模稳步增长，以医疗收入为主2013-2020年，我国口腔医院收入总体呈逐年增加态势。2020年，受疫情影响我国口腔医院收入增速有所下降，总收入为290.5

10、7亿元，同比增长0.98%。据推算，2021年我国口腔医院收入约为329亿元。图表11： 2013-2021年中国口腔医院收入及增长情况（单位：亿元，%）资料来源：中国卫生健康统计年鉴前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP从2020年中国口腔医院收入来源分布上来看，口腔医院的收入主要是以医疗收入为主，占比为87.5%;其次是财政收入，占比为9.1%淇他收入占比为3.3%。图表12: 2020中口腔医院收入来源分布（单位：亿元，%）3其他收入医疗收入资料来源：中国卫生健康统计年会前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：山东、浙江、河南口腔科床位数量较多从我国医院口腔科床位

11、区域分布来看，2020年，我国医院口腔科床位数排名前三的省份为山东、浙江和河南，床位数分别为3511个、数95个和3021个。图表13： 2020年申国医院口腔科床位数TOP10省份情况（单位：个）2、企业竞争：公立和民营口腔医疗机构构成两大派系随着民营资本的涌入，各种规模和各种形式的口腔医疗机构如雨后春笋般涌现出来，资金大量投入，人才频繁流动,整个口腔医疗卫生市场呈现出一片兴旺景象。目前，我国口腔医疗市场主体主要为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗服务机构两大派系。我国公立口腔医疗机构代表性机构包括北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、武汉大学口腔医院等。目前，民营口腔机构尚无全国性的知名综合

12、品牌，拜博口腔、瑞尔口腔、佳美口腔、通策医疗在民营口腔医疗机构方面的规模较大，属于连锁口腔专科医院，在全国占有一定的竞争地位。图表14：中国口腔医疗企业竞争派系公立口舲医疗机构Q W大&华西口蹴学院华西口腔医院67 tCHIXX a MWRIM. B HXMTaLV MMJMIc medical通策正疗中山医院支汉大学口腔医ItARRAILIffiin 骋展依首都医科大学CtfHCd MvxH IXMrvciwy超美堆口腔医疗集团1 rpiiMEt WEI OCNTAC GPOUF |前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院整理民菖i 1Kg7初机六、行业发展前景及趋势预测1、发展前景：收入

13、有望达525亿元据健康口腔行动方案(2019-2025),到2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。未来，随着我国人均可支配收入的提高，以及人们对医疗健康的需求尤其是口腔健康的需求不断提高，2027年我国口腔医院收入有望达525亿元。图表15： 2022-2027年巾国口腔医院收入预测情况（单位：何）60050040030020010002022E2027E奥料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、发展趋势：口腔医疗数字化成发展趋势供给方面，随着民营资本大量流入加上国家政策的支持，未来民营口腔医疗机构将越来越普遍;需求方面，牙齿美容保健方面的需求强劲，将对口腔医疗行业注入新的活力。未来，随着大数据、人工智能等技术和口腔医疗的加速融合,口腔医疗数字化将加速发展。图表16： 口腔医疗行业发展趋势民营口腔医疗机构将变得更加普遍民营资本大里流入加上国家政策的支持，未来民营口腔医疗机构将越来越普遍牙齿美容保健方面需求强劲牙步美容保健方面的强劲需求会对口腔医疗行注注久新的活力口腔医疗数字化未来，随着大数据、人工智能等技术和口腔医疗的加速融合，口腔医疗数字化将加速发展。前瞻经