2022年中国摩托车产业发展研究报告.docx

《2022年中国摩托车产业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国摩托车产业发展研究报告.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年中国摩托车产业发展研究报告一、产业概况1、定义：电摩也属于摩托车摩托车整车制造，指不论是否装有边斗的摩托车制造。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把摩托车整车制造归入交通运输设备制造业（国统局代码37）中的摩托车制造业（375）,其统计4级码为3751。2019年起,电动车新国标开始实施以后，电动车轻便摩托车、电动车摩托车也属于摩托车，归属于机动车范畴，上路行驶必须持有D或F驾驶证。图表1：摩托车整车制造所属的国民经济分类所属大类所含小类C：制造业 375：摩托车制造3751:摩托车整车制造资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APF从摩托车分类来看，目前国

2、际上比较流行的分类方法是采用美国的所谓道路适应性综合法，就是以适合于什么样的道路条件为前提，辅之以发动机的排量、功率、轮胎直径等为主要参考依据进行分类。中国参照国际标准及各国的分类方法，按车辆最大车速和发动机排量（或电机功率）可分为轻便摩托车和摩托车;按结构形式和使用道路条件分可分为踏板车、弯梁车、跨骑车和三轮摩托车，按外形分可分为普通车、跑车和太子车。图表2摩托车产品分类燃油车按排量分 50cc、70cc、80cc、90cc、lOOcc. UOcc. 125cc、15Occ. 25Occ、400cc. 15OOcc 等按外形分普通车、跑车、太子车按动力形式分电动摩托车、燃油摩托车按车型分踏板

3、车、弯梁车、跨骑车、三轮摩托车资料来源：前瞧产也研突院整理前瞻经济学人APP2、产业链剖析摩托车作为一个高度综合的整体，其涉及零配件的数量、品种较多，根据摩托车整车制造行业主要产品结构，行业主要上游行业有钢铁行业、铝材行业等原材料行业，还有轴承、齿轮等零部件行业以及发动机和轮胎行业。摩托车整车制造行业下游产业主要有政府机构以及摩托车消费市场，一方面作为消费品，满足人们日常生活和交通出行的便利，另一方面也可作为生产工具，满足生产经营的需要。其下游为各级经销商和最终用户，因此，销售渠道的分布、生活水平的高低、消费习惯、特定的生产用途和需要将影响产品的最终销售。图表3,摩托车产业链上游： 冲混 下游

4、奥料来源：前瞻产吐研究:院整理前聪经济学人APF目前，我国摩托车行业参与者众多，在上游摩托车配件行业有双环传动、雷迪克、襄阳轴承和建设摩托等;上游摩托车发动机行业则有东安动力、全柴动力和宗申动力等;中游整车制造行业，则有川崎、大运、哈雷等多家国内外知名企业。图表4：中国摩托车产业产业链全景图螂 |修7二_一.4 必7，一工1天 ,I卬一S二”一83曲克MJIANSHE罐设摩托AawasaKi 大运DAY UNfSLonctnC ziEOrusIxlWSCHJSSEN7URY J|电动鼻托车制造JRfiBsuN %号7洲汕wuinoMBsaiunran玷车宗申AB我籁.A跃彩股份前瞻经济学人AP

5、P资料来源：前瞻产让研究院整理二、产业发展历程：行业处在转型期我国摩托车行业发展大致经历了三个阶段，从最早期新中国成立前，摩托车作为战争交通工具，产品进口基本依靠海外，到后来新中国成立，我国自主生产了第一台军用摩托车，随后快速发展，我国成为全球摩托车产销大国，再到今日，国产摩托车行业发展进入瓶颈转型期，在政策和市场的双重驱动下，行业发展将朝向绿色化和高端化发展。图表5：中国摩托车产业发展历程快速发展阶段20世纪50 - 90年代1951年8月.正式开始自行试制.生产摩托车.由当时的中国人民解放军北京汽车制肥六厂完成了 5辆重里军用摩托车的试制任务.并由中央军委命名为井冈山梯随后的近半个世纪.我

6、国摩托车行业吸快速发展,邀r,哈4MfW-o泠，初期阶段20世纪50年代之前行业箝型期-21世纪初至今新中国成立前.摩托车主要用我国目前已经是全球摩托车生产大国，然于战争运箱用途,摩托车基本而近两年我国摩托车行业发展出现题颈向来自国外发达国家低碳环保政策也促使希行业尽快转型，目前行业发展进入转型期.电动摩托车和高战摩托车将成为国产摩托车的发展趋势，资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP上游供给情况：中国摩托车发动机产量波动下降摩托车的上游核心零部件就是摩托车发动机，然而近几年我国摩托车发动机产量呈现波动下降的趋势，根据中国汽车工业年间数据显示，2020年我国生产摩托车发动机1556.3

7、6万台，较2014年减少近1000万台。这主要是由于近年来在低碳政策的影响下，电动摩托车市场份额逐渐提高，而电动摩托车主要用的是电机，而非发动机，从而导致对摩托车发动机的需求出现下降。图表6： 2014-2020年中国摩托车发动机产量（单位：万台）素料来源：中国汽车工11年鉴前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP下游发展情况：摩托车新增注册登记数量有所回暖从下游摩托车的消费需求来看，根据公安部披露的摩托车新增登记注册数量来看，2020年摩托车新增注册登记826三、产业发展现状1、供需：摩托车产销均有所回暖从我国摩托车产销数量来看，我国摩托车产销数量从2014年以来进入滑坡通道，至2018年，行业

8、产销数据都达到了近年来的低点，分别为1557.75万辆和1557.05万辆。随后开始回暖，2020年受疫情影响，也仅是较2019年小幅下降，2021年1-11月，我国摩托车产销量已达到1849.36万辆和1844.45万辆，均已超过2020年全年的数据。图表8: 2014-2021年中国摩托车产量（单位：万辆）夷料来源：中国屋托车商会前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP图表9： 2014-2021年中国摩托车表观消费量（单位：万辆）资料来源：中国摩托车商会前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP从行业市场规模来看，根据国家统计局数据显示，2019年我国摩托车市场工业总产值为915.09亿元，较20

9、18年5.28%O 2020年、2021年前瞻根据摩托车整车产量和价格指数等数据测算得到，2020年我国摩托车整车制造业工业总产值进一步下降，而2021年则会出现大幅回升。图表10： 2018 2021年申国摩托车整车制造行业工业总产值（单位：亿元）资料来源：国家统计局前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP注：2020年和2021年数据是根据行业销量测算得到，真实数据仍以官方披露为准。2、出口：摩托车出口数量不断增长据海关总署统计，2017-2021年，我国摩托车及装有辅助动力装置的脚踏车整车出口数量呈不断增长态势。2021年前11月，我国摩托车及装有辅助动力装置的脚踏车整车出口数量达3248万

10、辆，已超过2020年全年数量，2021年全年摩托车及装有辅助动力装置的脚踏车整车出口数量预计将突破3400万辆。图表2。叱初年摩托车献:喊装置的脚踏车解出口数量情资料来源：海关总署前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP四、产业竞争格局1、企业竞争：我国企业仍处于第二梯队从企业品牌竞争来看。我国是摩托车产销大国，尽管我国摩托车行业相比西方发达国家起步较晚，但后期发展较快，目前国内已发展出一批优秀的国产摩托车品牌。从品牌知名度和摩托车技术来看，我国摩托车行业品牌可以分为三大梯队，其中第一梯队主要是哈雷戴维森、雅马哈、川崎和宝马等西方老牌摩托车知名品牌，这些品牌在全球都有着悠久的历史和良好的口碑;第二

11、梯队则是以我国宗申摩托、隆鑫摩托等为主的国产知名品牌，目前我国摩托车技术不断积累进步，国产品牌知名度也不断提升，但国产摩托车品牌主要还是集中在中低端摩托车领域，旨在解决刚性交通出行需求上，与第一梯队的高端品牌仍有差距;第三梯队则是国内外其他中低端摩托车品牌。图表12：中国摩托车品牌竞争梯队宗申摩托隆亳滓托力帆科技A饯江库托其他国内外中低余摩托车品牌奥料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP目前，布局了摩托车发动机制造和摩托车整车制造业务的上市企业中，宗申动力在摩托车发动机产量遥遥领先于其它企业，隆鑫通用则除了在发动机以外，摩托车整车制造数量上也领先其他企业。摩托车产业产业链上的其它代表性企

12、业产能/产量情况如下：图表13：摩托车产业代表性企业产能户量情况产业链环节2020年产能/产量东安动力全柴动力2020年生产发动机389808台，梢售385123台。2020年生产发动机383772台,销售384336台。摩托车发动机上柴股份2020年生产柴油发动机164750台，箱售162177台。宗申动力2020年生产摩托车发动机2889241台，同比增长1.3%;绡售摩托车发动机2878691,同比增长2.94%力帆科技2020年生产摩托车521040辆，同比下降16.09%,销售摩托车530970辆，同比下降13.24%;生产摩托车发动机1287493台，同比下降2.63%;销售摩托车

13、发动机854701,同比增长5.7%e钱江摩托2020年生产摩托车37.66万辆，同比下降16.11%,销售摩托车37.2万辆，同比下降15.99%。摩托车整车制造林海股份2020年生产摩托车38806辆，同比下降14.39%,绡售摩托车38899辆，同比下降16.7%。春风动力2020年生产摩托车93620辆，同比增长81.55%,桀售摩托车86973辆,同比增长75.42%。隆鑫通用2020年生产摩托车104.7万辆，同比下降5.52%,销售搴托车103.2万辆,同比下降5.48%;生产摩托车发动机186.08万台,同比增长2.32%;销售摩托车发动机96.75万台，同比增长2.57%。奥

14、料来源：各企北公报前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。2、细分产品竞争：燃油车仍是主流按动力形式分类来看，摩托车过去一直以燃油摩托车为主，近年来随着碳中和和碳达峰政策的发展，电动摩托车市场也不断扩大，但我国摩托车行业仍以燃油摩托车为主。根据数据显示，2021年1-11月，我国燃油摩托车产销1483.76万辆和1480.39万辆，同比增长17.61%和16.79%;电动摩托车产销365.59万辆和364.07万辆，同比增长4.25%和4.26%。图表田2。2年中盘摩第车行业市场份加单淡料来源：中国摩托车商会 前瞻产北研兖院整理前瞻经济学人APP按车型分类来看，2021年1-11月，在三大两轮车型中,跨骑车产销830.48万辆和825.15万辆，同比增长21.88%和20.82%;踏板车产销593.46万辆和594.57万辆，同比增长9.27%和9.26%湾梁车产销209.16万辆和209.28万辆，同比增长 12.3% 和 11.25%o图表偈2。2年中置摩萄车行业市场份额降弯梁车三轮摩托车造板车跨蔚车资料来源：中国摩托车商会前瞻产