2022年中国化肥行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国化肥行业发展研究报告一、产业概况1、定义：化肥行业是关系农业生产发展和农民切身利益的基础性行业化肥是化学肥料的简称，具体是指通过化学或物理方法制成的含有一种或几种营养元素的肥料，是农业生产中最基础和最重要的物质投入。化肥行业是关系农业生产发展和农民切身利益的基础性行业。根据所含元素的不同，化肥主要可分为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥。图表常见化肥产品分类分类产品形态作用软史尿素、硫酸铁、硝酸铁.原酸氢核、氮元素是植物体内氨基酸的组成部分、能够促盆化铁、石灰铁和氨水等进植物光合作用，提言农产品的产量和质量琰肥磷矿粉、过磷酸钙（包括普通过璞酸钙和重过磷酸钙）、钙票磷肥、钢渣琰肥等可以促进棉

2、花、瓜果开花结果、提高西瓜、甘蔗糖分、提高油菜籽含油量钾肥氯化钾、硫酸钾、球酸二氢钾、钾石盐、锌镁盐、光卤石、乐酸钾、窑灰钾肥能使作物茎秆长得坚强，防止伺伏，促进开花结实，噌强抗旱，抗寒、抗病虫害能力氨基复合肥、硫基复合肥、高塔至 复合肥的养分总量一般比较高，营养元素种类合肥.BB肥、缓控群历等较多回前瞻经济学人APP奥科来源：前瞻产北研究院2、产业链剖析：产业链上游零部件领域涉及范围较广化肥产业链上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等原材料供应商，中游是磷肥、氮肥、钾肥、复合肥生产制造商，下游是化肥批发商、零售商等，最终流通到农户手中。资料来源：前瞻产北研究院产业链上游图表2：化肥产业链

3、结构我前瞻经济学人APP从化肥行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含神华集团、大同煤矿、云南磷化、盐湖股份等矿产资源供应商以及中国燃气、华润燃气等天然气供应商;中游的化肥生产商主要有云天化、湖北宜化、新洋丰等领先企业;而下游市场主体主要有各地供销合作社、农资批发商和零售商等。图表3：化肥产业链生态图谱二、产业发展历程：化肥行业步入稳定发展阶段1937年，我国创建了第一座化学肥料工厂一一永利硫酸钮厂，之后随着国外技术引进项目逐渐落地和国内化肥生产技术进步，以及在国内庞大的化肥市场需求的推动作用下，我国化肥行业进入快速发展阶段。到2015年，随着到2020年化肥使用量零增长行动方案逐渐落地，得

4、国内化肥行业发展回归理性，化肥行业步入稳定发展阶段。图表4;中国化肥产业发展历程1937T 972年：起步发展阶段1937年，为响应国民政府提出的十项实业计划，范旭东等一批民族企业家创建了中国第一座化学肥料工厂永利破酸锤厂.新中国建立后，中国化肥行业开始了技术引进之路19731976年，中国开始第二次技术引进潮流，期间共引进13套大型合成氨、尿素装置，并在1979年全部建成投产。自1986年开始，中国化工部提出对化肥产品进行结构调整，将现有琰铁产品的生产装量进行改造、升级，转而生产尿素产品，化肥产品种类得到丰塞，磷肥、复合肥等开始被广泛施用，化肥行业也得以快速发展,2015年中国农业部发布的到

5、2020年化肥使用量零增长行动方案使得国内化肥行业发展回归理性，并且为化解过剩产能，政府积极引导行业企业开始转型升级转型。夷料来源：前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP三、行业政策背景：以调节化肥市场供需和保障农业平稳发展为核心化肥是关系国家粮食安全的特殊商品，是国家政策层面重点引导发展的产业之一，我国化肥产业政策核心是以调控市场供需和保障农业平稳发展为主。2015年国务院发布的到2020年化肥使用量零增长行动方案、关于改革化肥等农业生产资料流通体制的通知等政策要求做好农业生产资料总需求与总供给的总量平衡，整顿流通秩序，加强市场管理，保持价格基本稳定等;2021年9月，国家发改委发布的关于做好今

6、后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知再次提到保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大局具有重要意义，要进一步落实国内化肥市场供应和价格稳定工作。图表5, 2015-2022年中国化肥行业发展相关政策汇总2021年10月S022年化肥进口关税配额2022年化肥进口关税配数总皇为1365万共.其中.尿素330万吨：墓陵二卷690万咤；复息量、分配原则及相关程序?合照345万吨2021年9月耳关于做好今后一段时间国内化能保供稳价工作的通知保造化肥生产要素供应；提W化肥生产企业产能利用率.优先保殡产能60万吨年以上至点化鸵厂的用能指标及能源供应；残化储备调节作用；保里化肥运渝

7、：提高版务水平、维沪市场秩序、推进化肥使用被呈追效2021年9月关于谖程史料等执行农用化肥铁路优亨运价政黄的道知3国家诙路统一运价的线路继续对农用化肥实行现行优意运价，免收铁路建设基金；哥塔潼程肥水落月三等8个新型把料品种享受优恚运价；凡有衣用化把生产，经营变格的企业在运渝列入品科目录约化肥时均供行农用能优息运价，出口化肥与工业用化杷不享受优忘运价2020年7月2019年12月2019年4月国家化肥商业储备管理办法关于2020年进暂定税率等谯整方案的通知?42019年全国农费打假专项治理行动实施方案为保诚专端化胎供应和价格基本稳定、国内钾肥供应以及灾后应急化肥需要.做好国家化肥商业储备管理工作

8、，国家发展改革委、财政部根据中标结果下达储备任务，明确中标企业名称、储备品种、数呈等内看化肥进口驾定税率为14,化肥出口税率地续保持0关税等在备肥用肥的苍味时期，主:点组织开展R合肥料.泠混肥料、大量元素水溶肥料、有机肥料、微生物肥料等获证肥料产品监守洎查.严格港等抽样方法、检验依据和判定原则,及时公布竺督洎查结果；至点查处登记产品中有效成分含量不足和期杏子超标问题等2019年3月2关于浜化增值税改革有关政策的公告化肥、衣药、衣机、衣度等行业的税率日现行为10、降至外；纳税人购进农产品，原适用10g口除率的，扣除率调整为外.纳税人购迸用于生产或者委托加工13锹军货物的农产品，按照10、的扣除率

9、计算进项税额等2019年2月2018年1月2017年2月2016年11月2016年4月2015年12月2015年7月2015年2月e国家炭呈兴农战略规划（20182022 狂）*2018年M殖业工作要点深入推进化肥减毒滔效行动，全面推进测土配方施肥，在果菜茶种植优势突出、有机费源为保障、产业发展有一定基础的地区，选择重点县（市、区）开展有机昔代化肥试点，到2022年测土配方施肥技术及盖至达到父、以上,主要衣作物化肥、农药利用率达到41%以上.秸秆综合利用水平达到86%,奇禽类污综合利用率达到75、以上，至点用建区域衣段回收妄实观82、等持续推进化脏减呈增效.结合开展衣业绿色发展行动,浜入实咫化

10、型使用呈专增长行动选择一批至点县（市）开展化肥被呈无效示范.加快技术集成创环.排素有效眼务机制，在更W层次上推进化胎减重冷效等2017年.选择100个果菜茶至点县（市、区）开展有机咫替代化把示范，创建一批果菜茶开展果菜茶有机肥替代化 知名品，啤，生成一批可比制、可椎广、可持续的有机肥昔代化肥的生产运营模式,做到杷行动方案？建一批、成一批.力争用35年时间，初步建立运有机肥替代化肥的组级方式和政策悻系.桀成推广有机况替代化肥的生产技术季式.构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制等国家发改委关于推进化肥用气价格市垓化改革的通知9推进水史一体化实施方案（20162020年）、关于改革化肥等为推进化肥行业供

11、给侧结构性改革，贺进化柒产能过剩矛盾，优化天然气资源配量,全面放开化脏用气价格.臼供需双方侨商隔定.勉励化肥用气罐入石油天然气交易中心等交易平台.通过市场交易形成价格，实沈价格公开透明.深入推进工程措胞与农艺措施结合、水分与养分羯合.大力节约水资源用量，大蜃减少化肥用至,促进农业可持续发展；研发水溶性肥料，提高水溶性，优化肥料配方.降低生产成本等按照社会主义市场经济的妾求,做好衣业生产费科怠需求与总供给的自量平衡，整95流农业生产资料流通悼制的通送秩序,加强市场管理，减少流通环节，降低流转费用，保持价珞基本稳定，以切实减知轻农民负担,保濠农业生产持续.稳定、,建有发展.。关于推进化杷行业转型发

12、展的指导理无32到2020年化肥使用皇奉培长行动方案?调控化泥总呈及利用车.如到2020年.事肥产能2.400万吨,利用率提升至7分,钾肥产能880万咤,自给车提升至70S；升级化肥行业产品结构,大力发展环保新型肥料如屣殖酸、缓控程脏等；堤升节能环保水平，如到2020年磁石奇综合利用量提升至50、等到2020年.初步建立科学施肥管理和技术体系，科学施肥水平明显提升；推进精准施肥（制定各区域、作物铝位面积施肥葭呈标准）、调整化肥施用结构（提倡大量元素和微至元亲配合,但导新生胫料）、改进施脏方式等资料来源：前瞻产业研究院行前瞻经济学人APP注：2022年政策更新截至2022年4月。上游市场情况：大

13、宗原材料成本占比高且价格波动大化肥产业上游的生产原材料主要是煤炭、天然气、磷矿、钾矿等大宗原材料。目前国内的大宗原材料市场仍然对进口有一定的依赖度，特别是钾矿主要通过进口满足。上游原材料价格波动对化肥生产企业的生产、销售影响较大，行业企业需要通过不断强化上游产业链一体化布局来降低原材料波动对企业经营的影响。从化肥制造成本结构来看，参考国内化肥生产行业领先上市企业如云天化、新洋丰等企业数据，化肥制造的直接原材料成本占比均在75%以上，人工成本、制造费用、燃料及动力、折旧及其他成本占比在25%以下。人工、制造、能源等其他成本直接原材料成本资料来源：云天化、新洋丰等前瞻产业研究院图表6： 2021年

14、申国化肥生产制造行业成本结构（单位：%）前瞻经济学人APP从近几年主要大宗原材料价格趋势来看，自2021以来,受到全球新冠疫情肆虐、能源供应短缺，以及欧美国家通货膨胀等复杂因素的影响，全球大宗原料市场连续上涨，国内的煤炭、天然气、磷矿石等价格也出现波动上涨的态势，导致化肥生产企业经营成本上涨压力较大。图表7： 2018-2022年中国部分大宗原材料价格变化趋势（单位：元/吨）的石93）（元/吨）液化天然气（元/吨）o o o o o o oo o o o o o oo o Q o 阳 o o8 7 6 5 4 3 2800700600500400W 二 TNN0Z一工工ZOZOElfROZOGSZ04H-OZ0ZWAO-OZOZOTN-ONOZTL040NO&T6OZ