2022年云计算LaaS行业研究报告.docx

《2022年云计算LaaS行业研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云计算LaaS行业研究报告.docx（19页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年云计算LaaS行业研究报告1、引言：数字经济建设催化云计算行业新机遇2022年1月12日，国务院发布了“十四五”数字经济发展规划（以下简称“规划”），提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。规划部署了优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平等八方面重点任务,并提出了2025年国内数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的发展目标。云计算是数字基础设施的重要部分，是驱动数字经济发展的源动力，在我国产业数字化转型和公共服务数字化水平提升中发挥着重要作用。2010年以来，我国上云动力主要来自互联网

2、企业，而未来非互联网行业的传统企业将成为上云新动力。1. 1产业数字化转型规划提出要推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。具体来看，规划重点提到了农业、工业、数字商务、物流、金融、源等领域的数字化转型，我们预计未来非互联网行业的传统企业将是上云的重点方向。规划预计到2025年，工业互联网平台应用普及率将从2020年的14.7%提升至45%,全国网上零售额将从2020年的11.76万亿元提升至17万亿元，电子商务交易规模将从2020年的37.21万亿元提升至46万亿元。1.2公共服务数字化水平提升规划提出要全面提升全国一体化政务服务平台功能

3、，实现利企便民高频服务事项“一网通办”,这将进一步驱动我国政务云平台的建设。规划预计到2025年我国在线政务服务实名用户规模将达到8亿人，相比2020年的4亿人实现翻倍。2、laaS本质是IT基础设施2.1、 laaS相比传统IT部署模式，资源配置更加灵活laaS(InfrastructureasaService),即基础设施即服务，本质上是一种IT基础设施。系统供应商向用户提供计算、存储、网络等基础硬件资源，使用者可以按量付费，租用laaS服务商部署好的硬件资源环境，并在这些基础硬件设施之上部署和运行各种软件。而在传统IT部署模式下，企业需自行购买服务器、存储、网络设备等IT基础设施，并负责

4、前期的实施、后期的运营、维护和扩容，部署相对更复杂。laaS部署模式下，企业按需租用，相比传统部署模式更能灵活调配资源，避免了资源浪费。在传统IT部署方式下，企业不能及时调整资源投入量,配置过多会使资源浪费，配置不足会使业务受限。而laaS用户可以根据业务需求的变化，动态地获取或释放IT资源，无需预先为日后的业务处理高峰过度预置资源，在需求不足时也可以快速完成部署，确保了按需使用，防止资源浪费。表1:“十四五”数字经济发展主要指标指标2020年2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重（%）7.810IPv6活跃用户数（亿户）4.68千兆宽带用户数（万户）6406000软件和信息技术服务业规

5、模（万亿元）8.1614工业互联网平台应用普及率（）14.745全国网上零售额（万亿兀）11.7617电子商务交易规模（万亿元）37.2146在线政务服务实名用户规模（亿）48资料来源：“十四五”数字经济发展规划，光大证券研究所2.2、 laaS行业国内外主要参与者全球laaS供应商主要有AWS（亚马逊云）、Azure（微软云）、阿里云、谷歌云、IBM云、腾讯云、华为云。其中，AWS是全球公有云laaS市场的领先者，阿里云是中国公有云laaS市场的领先者。亚马逊是云计算的开拓者，2002年首次推出了亚马逊网络服务（AWS）,但当时只是一项免费服务，包含少数工具和服务；2006年亚马逊正式推出A

6、WS,结合了亚马逊S3云存储，SQS和EC2的三种初始服务。亚马逊作为电商，业务具有明显的季节性特征，在业务高峰期需要较多的基础设施支撑，但闲时就会造成IT资源的闲置，因此亚马逊选择将自有闲置IT资源进行出租，因此AWS与电商业务有较好的协同效应。阿里于2009年推出阿里云，与亚马逊相似，阿里当时主营业务是电商，面临用户量与数据量增长快、并发量大的业务难题，原采用的IOE（IBM小型机+oracle数据库+EMC存储）IT体系遭遇瓶颈，因此阿里为解决算力问题，开始去I0E并大力发展云计算。2010年腾讯将“开心农场”游戏引入QQ空间，游戏吸引了大量用户，腾讯一个月内采购了4000台服务器，来承

7、接用户的接入，受此启发，同年腾讯成立了云平台部，主要是为客户解决大流量、高并发问题。2013年，腾讯云宣布其云服务平台正式向互联网应用开发者全面开放，正式成为一家公有云服务厂商。2018年腾讯新成立云与智慧产业事业群（CSIG）,企业级云计算业务正式成为腾讯未来20年的发展战略重心。3：全球各大laaS服务商推出laaS服务时间线SU酝&）!讯云华为云C-DWc办华为云200920102010201220132015阿里云糜讯云华为发布阿里云仃次支腌讯云面向华为云上面开成立成立.云帆计划K程.双十 一全社会开放台企业云而务TT T111 r 1 I 一2006200620072008Googl

8、e提出五马迨成立IBM推出 GoogledtB云叶切指急 AWS, HS Blue Cloud云计均服炎laaS时代Googleamazonwebservces-IBM Cloud2010帽软造出Azure云胀务平台4、MkrosoftAzure2013GoogleComputeEngine正式版上级资料来源：各公司官网，光大证券研究所华为于2010年发布“云帆计划”，2011年华为云首次明确云计算三大战略：大平台、促进业务和应用的云化、开放共赢，并于早年间在电信、政府、医疗、教育等多个行业实现规模应用。2015年,华为正式公布企业云战略，发布面向金融、媒资、城市及公共服务、园区、软件开发等多

9、个垂直行业的企业云服务解决方案。从市场份额来看，laaS领域先发优势明显，分别在全球市场和中国市场最先发展云计算业务的亚马逊和阿里，分别占据了全球和中国公有云laaS的行业龙头地位。2020年全球公有云laaS收入市场份额占比前三的分别是亚马逊、微软和阿里，占比分别为47%/14%/7%,亚马逊处于领先地位；而在中国市场，4Q20公有云laaS收入市场份额前三分别是阿里、华为和腾讯，占比分别为41%/11%/11%,阿里处于领先地位。2.3、 laaS按部署方式可分为公有云、私有云和混合云根据云部署的方式不同，IaaS又可以进一步分为公有云、私有云和混合云。公有云5：4Q20中国公有云laaS

10、市场服务商收入市场份额占比22%41%6%9%11%11%阿里华为腾讯中国电信亚马逊其他资料来源：IDC,光大证券研究所相比私有云成本更低但数据安全性更差，而混合云则结合了两者的特点，可以满足企业对核心数据安全性的要求，同时最大化降低了成本。2.3.1、 公有云公有云是指多个客户可以共享一个服务提供商的系统资源，这些资源在服务商的场所内部署，用户通过互联网即可获取这些资源，不需要自己架设任何设备。对客户来说，公有云部署简单、易于扩展且成本较低。但由于用户在租用公有云laaS时,需要与其他用户共享底层资源，虽然数据形成了分区，但数据隐私性相比私有云仍然偏低，对数据保置在公有云laaS上。2.3.

11、2、 私有云私有云的核心特征是企业或机构专有资源、服务和基础结构均在私有网络上维护，云端资源只供一个企业或机构使用。相比公有云，私有云数据安全性更强，但成本也更高，因此私有云主要面向对安全隐私性要求较高、规模较大的企业，比如政府机构、金融机构等。根据云服务器的部署位置不同，私有云又可进一步分为本地私有云和托管私有云。本地私有云是指部署在企业数据中心的防火墙内，托管私有云是指租用第三方云服务商的服务器，由第三方云服务商托管。2.3.3、 混合云公有云与私有云的核心差异在于数据的安全性与成本，而混合云则集中了二者的优点。混合云是一种将私有云与公有云加以结合的计算环境，可在它们之间共享数据和应用程序

12、。很多企业会将核心数据、业务系统放置在私有云，将隐私性要求相对低的数据放置在公有云。这样既保证了核心数据安全性，又可以利用公有云低成本、灵活的优势。2.4、 云计算产业链2.4.1、 上游：资源供应商laaS产业链的上游是资源供应商，负责提供laaS服务建设与运维所必须的资源。资源供应商主要包括：1）政府：主要提供土地、电力、水等资源；其中一线城市土地资源稀缺和政府对能耗的限制，通常是制约一线城市IDC发展的主要原因。2）硬件供应商：主要提供CPU等芯片、存储设备、服务器和网络设备等基础设备。3）软件及相关服务供应商：提供虚拟化及云计算操作系统、数据库、以及云安全服务等软件及相关服务。4）电信

13、运营商：提供网络资源。2.4.2、 中上游：数据中心IDC云计算的中上游是数据中心。数据中心是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务。由于IDC是数据流量和计算力的主要载体，本质上只是一种资源的整合，因此IDC的同质性严重，不同的IDC并不具备实质上的差异。目前我国数据中心的参与者主要包括电信运营商、第三方数据中心、企业自建三类：1）三家电信运营商：运营商凭借网络带宽和机房资源优势，占据了我国IDC市场主导地位，根据2019年中国信通院数据，中国移动、中国联通、中国电信分别占据了31%/19%/13%的市场份额。电信运营商的IDC业务以托管、机房资源和带

14、宽资源租赁服务为o2）第三方IDC市场：第三方IDC市场的竞争较为充分，市场主要参与者包括万国数据、秦淮数据、世纪互联等公司。3）企业自建：随着互联网企业业务规模的扩大，阿里、腾讯、百度等互联网巨头开始自建IDC以满足自身业务发展。（报告来源:未来智库）2.4.3、 中游：laaS、PaaS、SaaS根据资源配置方式的不同，云计算又可进一步分为laaS、PaaS、SaaS：1）基础设施即服务laaS：主要提供计算基础设施服务，主要包括CPU、内存、存储、网络、虚拟化软件、分布式系统，企业无需担心基础资源供给只要专注部署自己的业务应用软件即可，服务同质化严重。2）平台即服务PaaS：主要提供软件研发平台服务，客户可以在PaaS平台进行软件开发、测试、在线部署等工作，服务差异性较大。3）软件即服务SaaS：主要提供互联网软件服务。从全球和中国市场云计算细分市场的对比来看,国内云计算市场以laaS为主，而SaaS市场发展仍不完善，2020年laaS市场规模占比为70%,SaaS市场规模占比仅有22%；而全球云计算市场则以SaaS为主，2020年SaaS占比为49%。相比全球市场，我国SaaS市场仍有较大成长空间，而laaS作为SaaS的上游，预期将受益于我国SaaS需求的增加。11:中