2022年医疗信息化专题行业研究报告.docx

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1、导语医疗信息化通常指将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构工作效率和服务质量。1) 医疗信息化行业概述1.1. 医疗信息化产业简介医疗信息化通常指将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构工作效率和服务质量。狭义的医疗信息化主要包含医院信息化和公共卫生信息化，广义的医疗新信息化还包括远程医疗、云医院、医保控费、医药电商等方面。医疗信息化在服务患者、保障医疗安全、提高服务质量、挖掘医疗潜能，调配医疗资源等方面发挥着举足

2、轻重的作用。1.2. 我国医疗信息化产业发展历程医疗信息化大体可分为四个阶段：1）90年代开始以收费为抓手，逐步上升到以财务管理为核心的全院管理信息系统（HIS/HMIS）阶段，由医院提需求、IT厂商负责开发、实施和运维的商业模式开始出现并成为主流。天健、东软、东华医为、创业软件、卫宁健康等一大批ISV(独立软件开发商)均是在这一阶段相继诞生并发展壮大，这一时期HIS系统逐步在三级医院普及并向低等级医院推广。2) 2000-2008年,各种临床信息系统逐步普及,例如LIS、PACS等，同时要求医院与医保，新农合开始对接。这一时期，一批专业型细分行业公司逐步诞生并且崭露头角，例如嘉和美康。3)

3、2009年至今，以电子病历为核心，旨在互联互通，打造整体数据集成平台成为医院信息化建设重点，并且与区域卫生人口健康平台对接，医保对接。4) 2015年至今，进入数据整合阶段，要求各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务信息共享与业务协同。图表1:国医疗信息化体系架构狭义医疗信息化公共卫生信息化人口健康信息平台基层限行卫生信息平台区圾御幼保健信息平台医改体信息平台新型医疗信息化医院信息化医龙信息系统(H1S)电子病历系统(EMR)限虎资源规划(HRP)临床信息系统(CIS)实脸宣信息管理系统(L1S)氏学影像存档与通试系垃(PACS).1.3. 医疗信息化产业链情况医疗信息化行业的上游主要由基础IT

4、设备供应商和医疗设备供应商组成。IT设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等，其成本占医疗信息化服务提供商总成本的比例较高。2020年IT硬件设备约占医疗信息化支出的40%。医疗设备如DR、CT等通过管理端或接口将重要的医疗数据传输、存储、分析、归档，是重要的数据源头。医疗信息化行业中游参与者是医疗信息化应用软件和解决方案提供商，可以分成三种类型：第一种是综合性ISV(独立软件开发商），他们的产品和方案比较全面，可以提供医院或者公共卫生主要的医疗信息系统，如HIS、PACS、LIS、EMR等，卫宁健康、东华医为、东软等头部企业，通常具备比较强的系统集成、软件开发和运维支持能力，

5、并且长期专注于这个领域；第二种是专业性ISV,例如嘉和美康专注于EMR、京颐科技专注于移动医护领域、岱嘉医学专注于PACS、健麾信息专注于药品自动化、达实智能在医院物联网领域有很多积累、金蝶和用友更擅长医院的HRP领域；第三种是泛互联网医疗，例如平安好医生、微医、京东健康等，通常是利用互联网平台进行医疗服务、药品销售和健康管理等服务。行业下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成，其中医疗服务机构主要由各等级医疗机构和各级医疗卫生行政管理机构等构成，覆盖范围较广，涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。1.4. 医疗信息化产业快速发展我国医疗信息化市场快速发展我国医疗信息化经过几十年的发展，已从

6、以医院管理流程信息化为出发点的HIS,跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的CIS,再到与区域性卫生医疗的互联互通，医疗信息化建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸。近年中国医疗信息化行业快速发展，2020年中国医疗信息化市场规模（狭义）为145亿，2016-2020年复合增速为21.l%o图表5:中国医疗信息化市场规模当前协和、301、华西、湘雅等头部优质医疗资源的极度稀缺性让医院有更多的话语权和建设主导权，因此医疗信息化企业的议价能力很难迅速提升。但是随着政府一系列政策的逐步推进，我们认为未来行业仍然会在快速发展中实现集中度稳步提升。技术壁垒提升从短期看

7、，未来医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高：比如电子病历评级、互联互通、智慧服务等等要求提出，对于技术实力一般、研发投入不足、产品可靠性不高的中小厂商将被逐步淘汰，而头部企业大项目中标比例逐年提升，以创业慧康为例，2020年新增千万级订单28个，同比增长近50%。集中度提升从中期看，地方HIT（医疗信息化）企业的区域性优势将被逐步削弱。头部企业充分利用资本市场的优势，通过并购整合当地中小型竞争对手，或者与成立区域化子公司，抢夺区域市场。部分医疗信息系统将逐步向云平台迁移，云平台也将支持人工智能技术、虚拟现实、机器人技术等应用。在远程医疗、远程手术、医养结合、药品研发和健康管理等各个领域，

8、地方HIT企业的本地服务性优势将被逐步削弱。存量用户多的头部公司对应的维保性收入较多，升级换代的机会更多，利于头部企业进一步发展壮大。逐步向成熟市场靠拢从长期看，城市医疗集团、医联体和县域医共体将会成为一个长期的解决中国医疗资源不平衡的重要手段。因此加强信息平台规范化、标准化建设，逐步依托区域全民健康信息平台推进医联体内各级各类医疗卫生机构信息系统的互联互通，建设远程医疗服务网络，为基层提供远程影像、远程心电、远程会诊等服务将成为医疗信息化建设基本要求。我们预测未来医疗信息化行业中，SaaS化，对海量医疗数据的安全有效的利用将成为中国医疗信息化企业重要的商业模式。未来服务性，订阅性收入或将成为

9、主要收入，并且随着中国医疗机构的国际化有出海可能性。（报告来源：未来智库）图表8:2020年人口普查各年龄段人口比重一2.需求端：多重因素驱动行业持续发展2.1. 政策驱动行业持续发展积极全面推进医疗信息化建设我国的医疗信息化建设起步较晚，主要受政策驱动，通过一系列的政策推动医院、医保、远程医疗等各个环节的信息化进程，规范行业发展方向。根据“十四五”规划和2035年远景目标刚要，医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来，在若干政策指引下，医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗

10、信息互联互通等重点工作逐步得到完善。评级评审保证实施效果卫健委对医院的评审和评级种类越来越细化，考核越来越严格，当前等级医院评审、电子病历评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估标准体系等都有明确的验收细则和时间点，可操作性强。例如卫健委要求到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。通过多年实践证明“以评带建，以评促改”效果显著。突发公共卫生事件加速行业发展2003年非典疫情的推动导致了2003-2007年的行业高速增长，200

11、8年医疗信息化首次被写入“医改”，也带来了2008-2011年的较高速增长。2003-2004年我国医疗卫生体系开始快速搭建SARS疫情专报系统、突发公共卫生事件指挥系统与决策系统、卫生监督执法信息系统、国家公共卫生重点数据库、全国医疗救治信息系统等。图表9:20162020年中国65岁以上人口统计情况人数（万人）老年抚养比2020年初新冠肺炎疫情爆发以后，国内医疗信息化建设主管部门大力倡导利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务，并更加注重医疗信息化的顶层设计和整体平台建设，通过打破医疗系统间的数据孤岛，实现医疗数据资源互通共享，这推动了互联网医疗的发展，给以互联互通为核心的整体解决方案供应

12、商带来良好发展机遇。受新冠肺炎疫情时期的需求及政策指引的推动，公共卫生信息化投入明显加大，例如创业慧康公布的2021年公卫订单较去年同期增长近40吼2.2. 医疗新基建直接拉动医疗信息化投入根据第七次全国人口普查结果，截至2020年11月1日零时，我国60周岁及以上老年人口26402万人，占总人口的18.7%,65周岁及以上老年人口19064万人，占总人口的13.5%。预计“十四五”时期，我国60周岁及以上老年人口将超过3亿，占总人口比例将超过20%,我国将进入中度老龄化社会。“十四五”期间新增医院数量为有效应对我国人口老龄化，缓解医疗资源不足的问题，我国在过去10年持续新建各等级医院。根据卫

13、健委数据，截至到2021年11月底，全国三级医院数量已达3178家，二级医院10787家、一级医院12591家。根据2020年我国卫生健康事业发展统计公报到2020年末，全国医疗卫生机构床位910.1万张，每千人口医疗卫生机构床位数6.46张。2022年初，国家卫健委发布了医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）（以下简称指导原则），根据2025年全国医疗机构设置规划主要指标中，2025年千人口床位数的指导性要求为7.4-7.5床，相比2020年增加约14.55%-16.10%o根据医院建设标准，千人床位数、各等级医院建设规模等数据估算，结合过去5年新建医院算术均值，我们保守预测“十四

14、五”期间将新增三级医院189家，二级医院568家一级医院661家。图表11:2019-2020年医院固定的信息化预算情况等级医院固定的信息化预算情况2019-2020年度中国医院医院固定的信息化预算情况不同等级医院对比:级医院盘以下医院医疗信息化资金来源有保障当前医院信息化投入的资金来源主要有政府拨款、医院自筹和社会融资三种，具体的投入情况不同地区和不同等级医院差异较大。近年银行出于自身业务发展的角度出发积极参与医疗机构信息化建设，探索出了成熟的“银医合作”模式。互联网公司、运营商承建“智慧医院”和医共体项目也日益增多，进一步增加了资金来源。根据CHIMA2019-2020年度中国医院信息化状

15、况调查，按医院级别分层统计的分析结果显示，三级医院有固定信息化建设预算的医院比例为93.46%,明显高于三级以下医院的比69.33%O三级以下医院中有固定的信息化建设预算的医院占比69.33%明显高于没有固定信息化预算的医院占比30.67%o2.3.推进分级诊疗离不开医疗信息化推进分级诊疗需要医疗信息化优质医疗资源总体上供给不足且分布不均衡，是卫生领域一个很突出的问题，这也是造成很多患者跨区域就医、增加医疗成本的一个重要原因。早在2015年，国务院就发布了关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，国家一直在大力推动基层医疗机构承担更多的基础医疗工作，但在患者就医上，中国存在严重的医疗资源错配问题。根据卫健委数据，截至2021年11月底全国三级医院占比12%共计3178家，承担了2L6亿人次就诊，占比全年就诊