介绍南美锂三角.docx

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1、介绍南美锂三角印于brucezie如石油与汽车的百年爱恋一样，锂资源也与新能源汽车息息相关。锂是目前地球上最热门的商品之一，也被称为“新油”或“白金”。目前，全球锂资源争夺已经“白热化”，南美“锂三角”希望通过加速打造“锂业欧佩克”，巩固对锂资源的控制权。今年以来，国内犹如“过山车”一般的锂价时刻牵动着行业紧绷的神经，“锂业欧佩克”的相关消息更是加剧行业对锂安全的担心。以赣锋锂业、天齐锂业为代表的锂盐企业为了提升锂业话语权，正开展新一轮锂矿扩张竞赛。I智利宣布锂产业国有化“锂业欧佩克”来势汹汹通过垄断来抬高锂价并掌握锂资源绝对控制权的野心“昭然若揭智利总统近日表示，他将把该国的锂产业国有化，未

2、来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。当前，锂金属已经被中日美欧澳相继列为战略性资源，而锂业国有化无疑会影响市场对未来资源供给的预期值。市场分析认为，此次智利把锂业归为国有目的就是追求锂资源价值最大化,通过垄断来抬高锂价，掌握锂资源的绝对控制权，可能会阻碍新的制造商进入这个全球第二大锂生产国。图25:2023年全球锂资源主要国家产量占比澳大利亚 智利 中国 阿根廷 其他资料来源：USGS.浙商证券研究所智利宣布锂产业国有化的背后，是锂三角“锂业欧佩克”的加速组建。去年10月，有消息称，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的欧佩克。此次智利宣布锂产业国有化或将

3、为“锂业欧佩克”的成立打下一定基础。全球锂资源主要都集中在南美“锂三角”。根据美国地质调查局2023年的统计报告数据，目前全球探明锂储量约为8900万吨，其中玻利维亚探明锂储量2100万吨、阿根廷1900万吨、智利980万吨,南美“锂三角”拥有的探明储量占全球储量超过55%。图27:2023年全球锂资源量分布（万锂金属吨）00908070605040302010资料来源：USGS.浙商证券研究所不仅锂资源储量丰富，而且产量增长还快，南美“锂三角”对全球锂矿产业的影响力不言而喻。早在2011年，这三国就提出组建南美洲锂矿生产国组织“锂佩克”的提议，但由于三国锂矿监管政策及管理运营模式具有较大差异

4、，该提议迟迟未进入实践阶段。I锂资源80%依赖进口国内锂盐企业加入全球锂矿争夺战机构点明锂资源供给可控三大发展方向整体来看，中国是全球锂资源消耗量最大的国家，且锂资源80%依赖进口。海关数据显示，2023年中国净进口的碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%,碳酸锂进口依赖度为26.2%。其中，来自智利的碳酸锂为12.17万吨，占进口总量的96.8%o图18中国锂资源对外依存度资料来源：USGS.百川盈孚，招商证券同时，中国本土锂资源十分有限，根据USGS,2023年我国已探明锂资源总量仅占全球的6%,产量占全球的14%。图5：2023年全球锂资源产量分布占比澳大利亚智利中国其他5%55%资料来

5、源：USGS,中信证券研究部“锂业欧佩克”何时会出现、有多大影响目前尚是未知之数，但这都给我国锂产业链企业敲响了警钟。近期，国内锂价先大幅下挫、后迅速上扬的“V”形走势,更是刺痛着行业紧绷的神经。图18：氢氯化锂价格（元吨）图19：咳窿锂价格（万元吨）8w4o3o2o1oos0EO-OWZouoZs.m.UZII.OozsoeSaoZSffs3ezoz8.1sozoz3ss?3K-513SsGo-UOZSas19oz0z0zOT1$aoz8a29o-N0z3X0Z3a0zZQaoZ90z价格:氧敏化1ff565%:BB产价格工业级破酸锂：99摘万元厩）价格电池级砚酸程的，愉万元，t资料来源：W

6、ind.山西证券研究所资料来源：Wind,山西证券研究所近年来，以赣锋锂业、天齐锂业为代表的众多国内锂企业加入了全球锂矿争夺战，以期提升锂业话语权。目前，全球主流锂业市场大部分份额由五大企业掌握：美国雅保（占比25%）、智利SQM（占比15%）、美国1iVent（占比7%）,中国的赣锋锂业、天齐锂业分别占有16%和14%。赣锋锂业除了在锂三角的阿根廷外，还在澳大利亚、墨西哥、爱尔兰等国抢矿，目前金属锂产能位于全球第一。浙商证券研报认为，未来几年公司项目的将进入收获期，阿根廷CaUChari-O1aro盐湖、Marian盐湖、GOU1amina锂辉石等项目接续放量，将提升公司资源自给率。M1:t

7、Kti-MttEZ12011收。*上大W,CK/99%e1”欠加十字义乂检一.tt.4F-1gARakEhUU.Avahna.Forf*nIUWo1f1Uc,与Ai1电上不2014e1ff1Hn*KffW*4MjraX26i1nMCBU4%*iUH1JR认最反得食专2AQtonn隼得全*WwTA55SnK斤寸万C伏IQ盘大M工用MWR，2,MountMJrUUYe“廿也ftV4r”化24t江号吊*皆4111%吐汶从所良普中ZJ石必叹上tHH2017a由:闭IQe1i%f1氏等KW“女ng3QTra4WM分权AQ希息1比”20iKtftO417JHHMH.t4%A4.传皿用!彳XKr*gCR34

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10、e!M.ttwiifttttesIhSSO万BWR(S1M)1MM4ttf5尸.BVnIttMwiiMizuteoosW30001ViI1S42MmV2.Um*aas9RXMxnWCff11mmSeO方maxraM4trdS2023mMttSit.MSMxtwwrVffMMoKambSMmmaIMWf1(100%)日刎的Bem=B/SMkf1MMT1T2O20rH9IXIkftKMWWM青科来赤：公9公&,新商江尔明它所除此之外，国轩高科、金圆股份、西部矿业、中矿资源、宁德时代等多家上市公司都在积极获取锂资源。值得注意的是，非洲以锂矿储量丰富、投入成本低、投资环境友好等诸多便利条件吸引越来越多

11、的中国企业入局，其中包括赣锋锂业、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、华友钻业、比亚迪等。详情请看财联社此前深度报道富贵险中求！非洲锂矿变身“疯狂的石头”：一场在锂价重要关口和未知产能里的豪赌面对来势汹汹的“锂业欧佩克”，如何才能保障国内锂资源安全稳定供应？中金有色研报认为，在“安全优先”的分配逻辑下，关注中国锂资源供给可控的三大发展方向。一是在澳洲锂矿商寻求建设本土一体化锂盐产能、加拿大安全审查趋严的背景下，中国企业在海外获取锂资源的难度或有所提升，其海外锂资源布局的重心也或将向政策环境更优的阿根廷、非洲等地区转移；二是国内锂资源的战略价值将逐步被认知，国内资源的勘探、开发、整合的进程有望全面加速；三是受益于国内庞大的新能源汽车市场，动力电池回收将成为未来国内锂资源保障的重要支撑，电池回收的产业发展有望全面加速。锂电池回收再利用将在很大程度上缓解国内市场对锂矿资源的依赖程度，为动力电池产业链“减负”。动力电池回收解决方案提供商博萃循环的技术总监刘刚锋指出，在碳酸锂价格达到10万/吨以上时，锂电池回收企业就能获得不错的利润。而“锂业欧佩克”把锂价抬得越高，市场就越有发展电池回收产业的意愿和动力。