北斗星通：2022年度非公开发行A股股票之募集资金使用可行性分析报告.doc

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1、证券代码：002151证券简称：北斗星通北斗星通BDStar Navigation北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二。二二年八月北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金使用计划公司本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过113,500.00万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：立：万元序号项目名称投资总额拟使用募集 资金金额1面向综合PNT应用的北斗GNSS SoC芯片研制及产业化 项目42,335.2023,157.722车载功能安全高精度北斗G

2、NSS SoC芯片研制及产业化 项目23,067.5913,567.343研发条件建设项目45,191.4242,774.944补充流动资金34,000.0034,000.00合计144,594.21113,500.00项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述募集资金拟投入金额，公司将 根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的 程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以 自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际

3、需 要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置 换。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）面向综合PNT应用的北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目1、项目基本情况公司拟投资42,335.20万元用于面向综合PNT应用的北斗GNSS SoC芯片研 制及产业化项目，其中拟以募集资金投入23,157.72万元，其余以自有资金投入。本项目由公司持股99.40%的控股子公司和芯星通组织实施。本次募集资金 到账后，公司拟采取增资或提供股东借款的方式实施本募投项目。本项目实施后，公司将面向全系统标准精度应用需求、低成本高精度应用需 求、复杂环境下定位授时应用需求，

4、分别自主研发多款北斗GNSS SoC芯片，并 在此基础上形成模组、板卡等产品解决方案。本项目形成的相关产品在集成新一代北斗/GNSS卫星定位功能的同时;具备 满足多源融合PNT算法能力，顺应国家综合PNT体系的发展趋势，以满足泛在 高可靠(抗干扰、安全可信)、低成本应用需求，进一步巩固公司在卫星导航基 础器件领域的竞争优势，提高市场占有率。2、项目实施的必要性(1)进一步巩固公司在卫星导航基础器件领域的技术护城河，提升公司盈 利能力基础器件属于卫星导航产业的上游，是北斗信号传输的基础与核心，其研发 及产业化技术难度大、技术壁垒高。卫星导航定位产品的性能亦直接受到上游芯 片、板卡、模组等基础器件

5、的设计和功能的影响。国内以北斗为核心的导航与位 置服务技术创新持续活跃，以公司为代表的企业在国产芯片、模块等关键技术进 一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。公司掌握了卫星导航基础器件的核心技术，尤其具备领先的自主可控的芯片 研发及产业化能力。2009年公司成立和芯星通正式进行芯片布局，并于2010年 发布首款产品Nebulaso截至目前公司拥有和芯星云Nebulas高精度芯片及和 芯火鸟Ufirebird标准精度芯片两大产品系列，工艺制程均已达到22nm,处于行 业领先地位。其中，应用于高精度定位的和芯星云NebulasIV UC9810芯片采用 22nm低功耗工

6、艺，系公司自主研发的新一代射频、基带及高精度算法一体化 GNSSSoC芯片，基于此颗芯片的模组己经批量供货，满足智能驾驶、无人机等 高端应用需求，亦代表了业内领先水平。和芯星云NebulasIV亦被中国共产党历 史展览馆展藏，亮相北斗卫星导航系统展区。通过多年来的研发布局和技术积淀，公司已实现芯片、板卡、模块等核心元 器件以及高精度定位服务能力的自主积累，在卫星导航基础器件领域具有领先的 竞争力。2020年以来，公司产品在中国卫星导航系统管理办公室组织的北斗全 球系统高精度基础类产品投标实物比测中位居前列，曾相继取得导航型基带芯 片、高精度OEM板、基带射频一体化芯片、多模多频高精度模块（全球

7、信号）及 多模多频高精度天线比测第一。2020年9月中国卫星导航系统管理办公室发布 的北斗三号民用基础产品推荐名录（1.0版）,RNSS射频基带一体化芯片、 双频多系统高精度射频基带一体化芯片、多模多频宽带射频芯片（全球信号）、 多模多频高精度模块（全球信号）及多模多频高精度天线（全球信号）5类项目 均收录了公司产品。本项目的实施，有助于公司抓住国家综合PNT体系建设带来的广阔市场空 间，尤其是满足高精度、低成本应用需求，进一步巩固公司在卫星导航基础器件 领域的技术护城河，提升公司盈利能力。（2）加速我国综合PNT体系的建设和规模应用随着北斗三号系统建成向全球提供服务，定位导航授时综合PNT系

8、统是后 卫星导航系统发展的必然趋势，以北斗/GNSS为核心的综合PNT系统已经上升 为国家战略，为全球用户提供服务。在卫星导航与位置服务技术体系融合发展过 程中，技术发展将以卫星导航技术为核心，融合其他非卫星导航领域的定位导航 授时PNT技术，形成各种可替代的PNT源，综合采集PNT信息并提供时空信 息服务。因此，有必要研制能够接收更多信息源和能够融合更多数据源的卫星导 航定位的基础器件产品，以适应综合PNT体系新的发展需求。本项目拟研制的面向综合PNT体系的北斗GNSSSoC芯片等产品，将支持 GNSS、低轨卫星、通信设施等多信息源，同时支持惯导器件、里程计、视觉等 多传感器融合算法，充分发

9、挥北斗系统的抗干扰、定位和短报文通信等功能，更 好地适配我国综合PNT体系下更多的信息源需求。相关产品研发并产业化后， 将有助于加速综合PNT系统在我国的推广和应用，推动综合PNT系统在各个行 业和领域落地，有助于整个北斗全球化和我国卫星导航定位产业的发展。(3)顺应综合PNT体系建设趋势的必然要求，满足下游口益增长的市场需求我国卫星导航与位置服务的产业生态正处于从卫星导航与位置服务阶段的 高速增长期向综合PNT与时空服务阶段的融合发展期的过渡时期，同时也是一 个因应用服务需求变化而导致产业变革的重要时期。近年来，北斗融入自然资源、通信、交通、电力、水利等行业的基础设施建 设的步伐进一步加速。

10、随着智能时代到来，涌现出面向各类数字化应用场景的智 能化应用，其应用场景更加多样化、应用环境更加复杂化、辅助信息源更加多元 化。例如高端消费类无人机、低速机器人、车载前装市场、车道级监控和追踪以 及穿戴设备等物联网低速应用的出现，使北斗行业应用需求从常规监控、导航、 授时服务向更加精准、更加泛在、更加融合、更加安全的时空服务转变。未来， 在物联网和互联网发展推动万物互联的过程中，以北斗提供的时空信息为核心的 泛在化、高精度、智能化应用将愈加普及。2022年1月，工业和信息化部印发关于大众消费领域北斗推广应用的若 干意见，提出大众消费领域具有产品规模大、辐射作用强的特点，是扩大北斗 应用规模、提

11、高应用普及率、培育北斗发展新动能的重要领域。随着高精度技术 在人民大众生活的各个方面得到应用，势必对终端成本更加敏感，采取创新技术 降低成本势在必行。突破短报文集成应用、融合卫星/基站/传感器的定位、自适 应防欺骗抗干扰等关键技术，加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗 芯片及关键元器件研发和产业化，是顺应国家综合PNT体系建设发展的必然要 求。本项目的实施有助于公司把握综合PNT体系发展带来的市场机遇，抓住全 系统标准精度、低成本高精度、复杂环境下定位授时等关键应用需求，全方位满 足下游日益增长的市场需求。3、项目实施的可行性(1)国家综合时空体系为产业发展带来巨大市场机遇2020年是

12、北斗三号系统全面建成之年，也是2035年前还将建设完善更加泛 在、更加融合、更加智能的综合时空体系的起步之年。北斗正全面迈向综合时空 体系发展新阶段，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场，进入规模化应用 的战略机遇期。在进入新的发展阶段，卫星导航与位置服务的产业生态正在发生显著变化， 精准时空服务正逐渐取代目前的位置服务成为产业发展的核心方向。围绕建设更 加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中国新时空服务体系，着力推进体系 化融合创新，实现PNT技术更广泛的应用于移动网、互联网、物联网、车联网， 将当前卫星导航与位置服务产业生态体系极大拓展，形成更大的产值规模是产业 发展的未来总路线。根据

13、2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，到 2025年，预期综合时空服务将直接形成510亿/年的芯片及终端市场规模，总体 产值预计达到8,000-10,000亿元规模。到2035年，预期构建形成智能信息产业 体系，创造形成中国服务品牌，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过 30,000 亿元。在国家相关产业政策大力支持和指导下，综合PNT体系的建设将为本项目 提供广阔市场前景，有利于本项目的顺利实施。(2)深厚的技术积累和产业化经验为本项目的实施提供保障和芯星通作为北斗星通控股子公司，自成立以来已先后研制开发出十余款自 主知识产权的北斗芯片以及多款基于芯片的定位模块、高精度板卡等产品，

14、是重 点支持的国家级专精特新“小巨人”企业。芯片制程工艺沿着90nm. 55nm、40nm. 28nm、22nn等更高制程节点演进；芯片集成度从单基带、基带+射频、基带+ 射频+高精度算法等更高集成度发展；产品尺寸不断缩小、性能不断提升；自主 研发的导航型基带芯片、高精度OEM板、基带射频一体化芯片、多模多频高精 度模块(全球信号)亦在北斗全球系统高精度基础类产品比测中排名第一，北斗 三号双频多系统高精度SoC技术项目比测排名第一。在标准精度、高精度定位相关的芯片、板卡等基础器件研制及产业化方面， 和芯星通处于国内领先地位。在长期的技术研究、产品开发、测试和客户服务过 程中，和芯星通通过持续不

15、断对国内外先进技术、经验的吸收与创新，在本项目 实施所需的高性能SoC芯片技术、惯导辅助技术、高精度RTK技术、宽带射频 技术等关键技术方面，已形成了深厚的技术积累和产业化经验，为本项目的顺利 实施提供坚实技术保障。此外，在过去多年的芯片研发和产业化过程中，和芯星通与全球领先的IC 服务公司、IP组件提供商、流片厂、封装厂、测试厂均保持紧密的业务合作和 技术交流，为本项目的顺利实施提供了坚实行业配套技术支持。(3)公司己有较为深厚的市场积累，能够深刻把握下游市场应用需求根据中国卫星导航定位协会调研分析和相关行业报告总结，截至2021年底， 国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片，季度出货量突

16、破1,000万片。目 前，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治 理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，“行业+北斗”新生业态对市 场规模和应用场景扩展产生巨大影响，将持续推动国产北斗兼容型芯片及模块等 基础器件的发展。在标准精度应用市场，公司在面向车载前装应用的车载座舱市场、定位器 (Tracker)市场(面向共享单车、人员定位等)、CAT1物联网市场等已拥有了 稳定的客户群。在高精度定位应用市场，和芯星通的高精度定位板卡从2012年 开始已经批量上市销售，在测量测绘、机械控制、精准农业、驾考驾培等传统高 精度定位领域都已经拥有了稳定的客户群，在无人机、智能驾驶、低速机器人等 新兴高精度定位行业拥