废塑料化学回收产业发展研究报告.doc

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1、废塑料化学回收产业发展研究报告一、化学回收的市场发展历程从上世纪60年代能源恐慌使发达国家寻找替代能源，到上世纪末白色污染日益严重驱使废塑料化学回收研究提速，到近年来世界首脑在塑料污染的危害性方面达成共识，多国政府制定相应战略和政策，国际机构和NGO推动、品牌和包装企业作出承诺，进而驱动化工企业大力投资、全球布局，化学回收市场的发展经历了从能源替代驱动到环境保护驱动，再到国际政治共识驱动市场打开的发展过程。表1 化学回收技术发展史（一）初始阶段：能源恐慌、石油危机、燃油缺乏导致世界多国寻找替代能源，但由于技术落后经济性差并未推广1.欧佩克成立和三次石油危机引起能源恐慌，发达国家着手研究废塑料制

2、燃油作为替代能源20世纪60年代，亚、非、拉石油生产国建立石油输出国组织“欧佩克”（OPEC），使发达国家意识到石油安全性问题，于是开始寻找替代能源。70年代到90年代，三次石油危机使油价暴涨，引发世界能源市场长远的结构性变化，迫使主要石油进口国积极寻找替代能源。美国、日本等国家的公司对废塑料制燃油技术进行大量研究，建立不少小规模装置，但得到的油品质量差，用途极为有限，而且装置常出现结焦等问题，不能长期连续运转，这些技术没有进入工业化阶段。2.由于燃油供给缺乏，中国开始化学回收技术的研究和实践1992年后，随着改革开放和市场经济发展，中国石油消费需求急剧增长，从石油净出口国转变为净进口国，燃油

3、价格高涨。在市场驱动下，中国的废塑料制燃油技术开发掀起一波热潮，国内多地建有小规模的废塑料炼油工厂（土法炼油），但由于技术落后，产品质量差、成产规模小、环境污染重、安全隐患高，废塑料化学回收没有得到合法的大规模推广和工业级应用。初始阶段，废塑料化学回收技术从无到有发展，是石油及燃油价格上涨带来的能源代替驱动。（二）发展阶段：全球环境污染严重及对资源枯竭的担忧，垃圾资源化研究逐渐兴起，进一步推动技术发展，但经济性不足未推广1.循环经济作为应对环境污染的重要战略得到重视，推动了塑料垃圾资源化的研究20世纪90年代以来，面对全球日益严重的环境污染和对资源枯竭的担忧，可持续发展和循环经济思想得到全球普

4、遍认同。线性经济“资源-产品-废弃”的发展模式逐渐会被淘汰。循环经济“资源-产品-再生资源”的发展模式是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革，具有“低能耗、低排放、高效率”的特征，是应对环境污染、促进资源循环的重要战略。世界主要经济体普遍把发展循环经济作为破解资源环境约束、应对气候变化、培育经济新增长点的基本路径。“3R原则”是循环经济的核心组成部分，包括废塑料在内的废弃物回收利用成为发展循环经济不可或缺的环节。以德国为代表的部分发达国家把垃圾定义为资源，并用法律形式确定循环经济的优先顺序。在此情况下，出现了以资源利用最大化和污染排放最小化为主线的循环经济模式。废塑料化学

5、回收技术发展的根本推动力开始由纯粹的能源替代开始向环境保护转变。2.化学回收技术得到发展却遇到瓶颈废塑料化学回收技术经过数十年间的发展，已有不少企业取得技术突破，但发展进入瓶颈期，主要原因有：欧美日等发达国家大力发展垃圾焚烧技术解决“白色污染”和“垃圾围城”问题，塑料回收利用尚未成为主流；缺乏产业政策支持，废塑料到新塑料路线没有打通，以制燃油为主要方向的废塑料化学回收未突破产品质量和经济性的束缚；中国的废塑料炼油技术由于环保安全不达标被定义为“土法炼油”，政策明确限制其发展。（三）提速阶段：世界政治首脑达成共识，推动各国制定相应发展战略和政策法律，促进技术研究和投资，市场迅速打开表2 各国首脑

6、在塑料污染问题上达成的共识1.世界政治首脑在塑料污染的重大危害性方面达成共识，多国针对塑料污染治理达成诸多国际公约2015年9月，超过150位世界领导人出席联合国可持续发展首脑会议，193个成员国通过2030年可持续发展议程，提出17个可持续发展目标，其中3个目标涉及塑料污染。塑料污染已成为与气候变化、臭氧层破坏、生物多样性锐减等同样重大的全球环境问题。这是世界政治首脑第一次在塑料污染方面达成共识。此后，塑料污染问题不断得到国际重视，在达沃斯世界经济论坛、联合国大会、G7峰会、G20部长会议、巴塞尔公约缔约方大会等国际重要组织和会议中，“塑料循环经济”、海洋塑料宪章、巴塞尔公约塑料垃圾修正案等

7、理念和公约被提出，塑料污染治理已成全球共识。2.多国和地区制定应对塑料污染的发展战略和政策法律，鼓励塑料回收和使用PCR（消费后回收）塑料，推动技术进步和市场扩大基于世界政治首脑的共识，多国和地区制定一系列治理塑料污染、促进塑料回收的战略和政策。欧盟在这方面处于世界前沿，于2018年1月出台循环经济中的欧洲塑料战略，旨在促进塑料回收、减少塑料垃圾、鼓励投资创新，还提出塑料循环经济的目标：到2030年，欧盟市场上的所有塑料包装都能够以具有成本效益的方式重复使用或回收；呼吁各利益攸关方作出自愿承诺，确保到2025年欧盟市场的新产品中含有1000万吨再生塑料；同年5月，出台包装和包装废弃物指令，到2

8、025年12月31日，至少50%的塑料包装要被回收，到2030年12月31日，至少55%塑料包装的要被回收，并且规定回收不包括焚烧和填埋。除此之外，欧洲各国还出台有利于推动PCR塑料的税法，例如：英国塑料包装税将于2022年4月1日实施，对少于30再生塑料的包装征收每吨200英镑税款；意大利包装税将于2022年1月实施，对非再生塑料及不可降解、不可堆肥塑料征收每吨450欧元税款。应用PCR塑料可以少交税，使得PCR塑料产生环保溢价，很大程度上给予成本较高的PCR塑料更大的生存空间。3.国际机构、NGO进行大量研究、宣传和扶持，进一步推动技术进步和市场扩大国际机构和NGO在塑料污染现状、发展规律

9、和应对策略方面进行大量技术研究、理念宣传和资金扶持。例如：世界自然基金会发布通过问责制解决塑料污染问题，艾伦麦克阿瑟基金会的发起“新塑料经济全球承诺”，世界银行给予政府和解决塑料垃圾的企业绿色信贷和资金扶持，都从不同层面推动了技术进步和市场呈现。作为重要的节点，2018年，艾伦麦克阿瑟基金会与联合国环境规划署合作启动“新塑料经济全球承诺”，签署人包括占全球塑料应用总量20%的国际品牌巨头企业的CEO、高管，以及政府、NGO、大学、行业协会、投资者等组织。全球承诺的签署使塑料循环经济从可做可不做的理念变成了企业可持续部门和产品部门的绩效指标，推动PCR塑料的市场需求急剧增加。表3 快消品世界排名

10、前20企业的承诺在中国，诸多组织也开始推动化学回收，如：中国石油和化学工业联合会（CPCIF）、中国循环经济协会（CACE）、中国合成树脂协会塑料循环利用分会（CPRRA）、中国物资再生协会再生塑料分会（CPRA）、中国塑料加工工业协会（CPPIA）、中国石化塑料循环绿色行动联盟、德国国际合作机构（GIZ）、Plug and play China、Impact Hub Shanghai等（排名不分先后）。中国石油和化学工业联合会从创新技术、试点示范项目、政策法规和标准等方面加速提升塑料循环利用工作，构建应对塑料废弃物“三纵三横”体系，其中包含中国首个关注化学循环的专业工作组“化学循环课题组”，

11、该课题组即将发布中国首部化学循环白皮书；中国物资再生协会与石化联合会共同成立“中国绿色再生塑料供应链联合工作组”，专家组组长李景虹院士在2021年两会上建议政府推动废塑料化学循环产业健康发展；中国合成树脂协会塑料循环利用分会建立了“废塑料化学循环工作组”，推动编制塑料可回收性设计指南等动作。4.在政策加持和国际机构扶持下，以化工巨头为主的跨国企业大力投资化学回收国际化工巨头成为PCR塑料最积极的推动者，主要原因有：品牌巨头为兑现塑料包装中含有一定比例PCR组分的承诺，其可持续发展部门和采购部门需在全球范围寻找PCR塑料来源，将压力传递给上游包装企业，包装企业又将压力传递给上游化工企业，若化工企

12、业没有PCR塑料产能，则难以满足客户需求；以利安德巴塞尔、SABIC、BASF、壳牌、陶氏、埃克森美孚等化工巨头为主要成员的40多家跨国企业建立“终结塑料废弃物联盟（AEPW）”，承诺投入15亿美元，帮助终结环境中的塑料垃圾，同时承诺为客户提供PCR塑料。建立和扩充PCR塑料产能和产业链，成为近几年化工巨头的重要战略。然而化工企业较少有化学回收技术和项目的储备，为在可持续转型时期稳定服务已有客户，开拓可持续树脂新市场，化工企业正在积极投资或整合PCR塑料的技术和项目。此外，品牌和包装企业为完成其全球承诺，同时以合理价格获得PCR塑料产能，也在积极投资或与化学回收企业合作。表4部分化工和包装巨头

13、承诺表5 以化工巨头为主的国际企业投资化学回收企业情况5.市场逐渐打开，近年来产能稀缺价格高昂，随着产能扩大，成本和价格会合理回归（1）市场逐渐打开：化学回收PCR塑料与石油基塑料品质相同的特征，使化学回收技术成为食品和药品包装等高品质塑料需求者在可持续塑料时代难以绕过的技术。在需求急剧增加、刚性政策溢价加持下，化学回收PCR塑料供不应求，短期内PCR塑料价格是石油基塑料价格数倍。随着技术进步、规模效应上升、产能不断扩大，化学回收PCR塑料价格仍然存在环保溢价，但可能下降到更合理的位置。这是一个变革的时代，机遇与挑战并存。（2）技术和产能稀缺：PCR塑料的需求日趋强劲，化工企业在化学回收技术及

14、其工业应用方面却没有做好准备充分，主要原因有：废塑料化学回收与传统石油化工、煤化工产业，在原料预处理、进料、加热、反应、设备和催化剂方面差异很大，有许多坑需要踩；数十年中虽有技术探索，但对废塑料回收和应用不是化工企业的战略重点，缺乏在时间和资源上长期且聚焦的投入，难以在经济性上实现技术突破。目前技术领先的化学回收企业，大多聚焦技术积累10年甚至20年，风口到来才得以崭露头角。在政策和市场驱动力提升后，虽然化学回收工厂建设已在如火如荼地开展，但大规模投产尚需时日。因此技术和产能在未来3-5年内可能仍会呈现稀缺状态。回顾废塑料化学回收技术的发展历程，可以得到几点结论：技术发展动力由最初的能源替代驱

15、动到环境保护驱动，再到国际政治共识驱动各国政策支持，为技术研发和投资产能提供动力；参与者从最初的科研人员、少数化工企业和化学回收创业者，发展到现在的主流跨国化工、包装和品牌企业以及NGO积极参与，开拓化学回收树脂产品已成为许多企业的重要战略，真实且庞大的市场需求已经形成；技术水平逐渐从实验室和小规模中试，到现在部分化学回收企业突破技术瓶颈，实现了一定的工业化和经济性；跨国化工企业通过与化学回收企业合作，产能已在快速布局，但大规模产能展开尚需时日，短期内技术和产能仍会稀缺。对化学回收企业来说，不是因为看到口风才选择坚持，而是因为坚持才等到风口。二、化学回收PCR塑料的市场分析由于技术发展不充分、

16、需求非刚性、成本高昂，以往废塑料化学回收PCR塑料市场非常狭窄。近年来由于政策、供求等多因素影响，化学回收PCR塑料市场开始真实呈现，且有石油基塑料数倍的溢价。表6 化学回收PCR塑料市场供求分析（一）需求方面：刚需性呈现、替代品价格提升、个人和企业消费者偏好增强等因素，使PCR塑料需求增加1.刚需性：作为塑料废弃物回收再生的两条主要路径，物理回收的产物较难达到食品和药品等高价值应用领域的要求，化学回收PCR塑料与石油基塑料质量相同，可应用于食品和医药等高价值领域，是高品质塑料需求者难以绕过的技术，刚性需求呈现，推动PCR塑料需求增加。2.替代品价格：世界多国开始对PCR塑料的替代品（即纯原生塑料）征税，例如，英国对少于30%再生塑料的包装征收每吨200英镑的税款：意大利对非再生塑料及不可降解、不可堆肥