【市场报告】36Kr-2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告_市场营销策划_2023年市场研报.docx

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1、36氟研究院36KRRESEARCH2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告P1G模式成为趋势，应用集市蓄势待发B)AnA-Bqr.tbabst：athbs(B)whi1e(B!D)0)AA-B;A=Hsbs(A)三;卜abs(B)；whi1e(0IO)B)A=A-B;SaaSAB)A-atabs(A)；athabs(B)1(B!=0)B)A=A-SturnA*2023.061athabs(A)1t.Jbs(B)*i1Q(B!=*0)(AB)A=A-B;Arrabs0)AA-9；36Kr2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告报告摘要案例分析公司36氟企服点评中国领先的专业企业级软件和

2、服务选型平台G2行业知名的软件应用平台FinancesOn1ine行业流行的商业软件发现和研究平台相关研究报告36Kj2023年中国电商SaaS行业研究报告(2023.07)36Kr-2023年中国医疗SaaS行业研究报告(2023.07)36Kr-2023年中国人力资源数智化转型研究报告(2023.10)中国企业级SaaS市场规模不断扩大，渗透率持续提升。以云计算为代表的新基建成为国家重要战略方向，进一步推动企业数字化转型，加之企业对SaaS的认知和接受度提升，带动企业级SaaS发展。2023年我国企业级SaaS市场规模为576亿元，同比增速略有下滑，主要为宏观经济面临挑战的行业传导所致:虽

3、短期增速下滑，但长期向好趋势不变。行业平均毛利率与全球相比仍有10个百分点以上的提升空间，未来市场规模有望持续扩大，渗透率进一步提升，逐步缩小与全球的渗透率水平差距。SaaS产品供给方与产品需求方均存在明显痛点。对于产品供给方来说，SaaS服务商获客成本高，成交链条长,交易效率低，续约率不及预期、增长难是当前的主要痛点问题；对于产品需求方来说，企业SaaS产品选型主要面临信息茧房、缺乏标准共识、缺乏体验驱动三大痛点问题。 产品驱动增长(P1G)成为趋势。 随着获客成本高企，终端用户话语权提升，企业客户先试后买需求旺盛，越来越多的SaaS产品在传统的销售驱动模式之外，开始尝试产品驱动模式，以产品

4、为导向也被企业视为新的增长战略。简单来说，就是凭借口碑快速获取超体量用户，实现客户获取、留存、转化付费。 应用集市成为企业SaaS产品选型的有力抓手。 由于信息不对称，企业在作出SaaS购买决策时，面临的一个关键问题是缺乏可信内容，不信任有关供应商和软件的相关信息。基于这些购买和选型痛点，应用集市兴起，并在企业软件选型部署中承担日益重要的角色。 *数据来源：IDC,安永,36氮研究院整理 市场痛点与需求/产品供给方、产品需求方 行业发展趋势J,趋势一：产品驱动增长（P1G）成为趋势/趋势二：应用集市成为趋势 /趋势三：SaaS产品A1化成为趋势 36Kr企服点评 G2 FinancesOn1i

5、neoi1SaaS行业发展现状 定义与研究范畴 发展历程与发展阶段 发展现状 资本分析1.1 定义与研究范畴企业级SaaS主要通过SaaS交付模式f向企业用户提供软件管理服务企业级SaaS,是指以企业客户为服务对象，通过SaaS交付模式，向企业用户提供管理软件的服务。主要具有网络供应、集中托管、按需供应及服务化四大特征。随着数字经济发展，企业数字化转型加速，数字化基础设施建设在为企业带来生产、经营和组织管理能力提升的同时，也给企业带来IT成本居高不下等难题。企业级SaaS凭借其技术和模式特点，可以帮助企业省去软件开发过程,为企业节省大量成本和时间。具体而言，与传统软件模式相比，企业级SaaS模

6、式的优势主要体现在以下四个方面：1）成本投入方面，只需少量实施费用即可按用户数量和时间租用,真正做到按需配置，减少不必要的浪费，降低成本；2）安装部署方面，部署简单方便、速度快；3）维护升级方面，后台统一管理，可根据需求灵活调整；4）数据安全方面，由服务商负责数据备份，保障数据安全，无需投入额外成本。图示：企业级SaaS的主要特征参考资料：36氮研究嫖根据公开资料整理云端部署，互联网分发多租户架构，物理集成，逻辑隔离,依靠数据库分区实现隔离操作企业客户根据需要向供应商订购支付费用并获得服务按年/月付费的商业模式，产品交付只是起点，持续服务是付费关键以美国为代表的全球企业级SaaS行业历经五个发

7、展阶段，目前处于智能化阶段近年来，在云计算日益普及和传统软件向云端解决方案转变的背景下，以美国为代表的全球SaaS行业迅速成长。根据StatiSta的数据，2016年至2023年期间,美国SaaS收入以25.5%的年复合增长率增长至869亿美元；预计到2026年，美国SaaS的收入规模将超过1400亿美元，而全球SaaS总收入将增长至3,000亿美元。美国作为全球最大的SaaS市场，约占全球六成的市场份额，其发展历程具有可参考性。回顾美国企业级SaaS行业发展，自2000年以来z可划分为五个发展阶段。启动期为2000-2005年z以开发简单SaaS应用为主，Sa1esforcexSUCCeSS

8、faCtor等公司都在这一时期成立。启动期之后的五年为快速发展期，MicrosoftIBM.AmaZon等互联网大厂开始布局云计算的IaaS和PaaS层，为上层SaaS应用厂商提供了底层基础设施，使其更加专注于应用构建,推动SaaS应用开始普及。在这一时期，SaaS公司也开始逐渐从工具产品向解决方案过渡，并利用PaaS平台吸引独立软件开发商来完善自身生态。启动阶段：由一些创业公司开发简单的SaaSJ-O-O-快速发酬段叫术普工,企业开始接受产成熟阶段：SaaS应用智能化阶段：行业向功能越来越强大，市场智能化发展，SaaS应用普及率显著提高通过AI技术不断优化-O-OO-多元化阶段：SadS行业

9、元化发展,革不图示：美国SaaS产业发展历程参考资料：36氮研究院根据公开资料整理中国SaaS市场渗透率演变路径与全球基本相同,但在发展节奏和特点等方面具有自身独特性 2011年至2015年，美国SaaS市场进入发展成熟期，市场逐渐接受SaaS形态，应用功能越来越强大，市场渗透率显著提高。随后五年，市场发展愈发繁荣，大量细分领域的SaaS公司出现，SaaS生态逐渐形成,更加满足个性化需求的工作流产品出现，能够深入企业管理流程，帮助企业完成业务侧深度数字化转型、衔接上下游资源，行业发展呈现多元化态势。2023年以来，人工智能技术应用逐步扩大，在企业用户和SaaS应用之间提供了更高的响应性、交互性

10、和决策分析价值，重塑SaaS应用效果与体验，SaaS智能化成为趋势。 从发展过程中，可以清晰看到SaaS行业的发展脉络。最初的SaaS主要以通用领域的标准产品为主，并逐渐向综合解决方案进化；同时也从通用领域向垂直行业发展，SaaS应用越来越细分和多元，这与市场接受度的提升紧密相关。现在，垂直行业市场也涌现出大量SaaS公司。 对于中国市场来说,与全球SaaS行业的历史同期相比，SaaS应用的市场渗透率演变路径基本相同，但是发展阶段大约滞后五年左右参考资料：德勤，36氮研究院整理。但是与美国市场相比，中国市场在企业需求、软件生态、采购方式等方面，都具有自身的发展独特性。 我国SaaS行业于200

11、4-2005年间出现发展萌芽，以信息安全管理和数据分析服务类SaaS为代表。2010年前后，我国SaaS行业正式起步，在资本助推下，涌现大量SaaS项目，行业快速发展,于2015年达到发展高峰。2017年以后，资本趋于理性，SaaS企业融资困难，行业逐渐从关注估值转向价值本身，经过优胜劣汰，回归良性发展。2023年以来，激活数据要素潜能、加快数字经济建设等被国家提升为前所未有的战略高度，中国企业数字化转型加速，预计在5-10年内z国内SaaS市场将迎来高速发展的黄金时期，具有充满想象的上升空间。中国企业级SaaS市场规模不断扩大f渗透率持续提升，逐步缩小与全球的渗透率水平差距以云计算为代表的新

12、基建成为国家重要战略方向，进一步推动企业数字化转型，加之企业对SaaS的认知和接受度提升，带动企业级SaaS发展。2023年我国企业级SaaS市场规模为576亿元，同比增速略有下滑，主要被宏观经济面临挑战的行业传导所致:虽短期增速下滑，但长期向好趋势不变。行业平均毛利率与全球相比仍有10个百分点以上的提升空间，未来市场规模有望持续扩大，渗透率进一步提升，逐步缩小与全球的渗透率水平差距。图示：中国与全球SaaS渗透率对比数据来源：Mob研究院，36氮研究院整理（单位：亿元）576数据来源：IDC,36氮研究院整理981754全球数据来源：IDC,36氟研究院整理*参考资料：IDC,安永，36氮研

13、究院整理中国企业级SaaS市场以通用型SaaS产品为主,与此同时，非标准化SaaS服务正在崛起目前,中国企业级SaaS市场以通用型SaaS产品为主流，占比近七成，行业垂直SaaS产品占比约三成。在通用型SaaS产品中zCRMxERP.财税、OA协同产品占据大部分市场，四种类型合计占比76.7%;在行业垂直SaaS领域,以零售电商、医疗、房产、物流为代表，四个行业合计占比75.2%。此外，随着市场蓬勃发展，非标准化SaaS服务市场正在崛起z多元化趋势明显。据统计，2023年中国企业级SaaS产品已突破500个品类数量通用型SaaS68.5%行业垂直SaaS31.5%企业级SaaS图示：2023年

14、中国企业级SaaS市场主要类型分布数据来源：新科技研究院，36氮研究院整理*参考资料：MOb研究院，36氮研究院整理1.4资本分析资本市场趋于理性，SaaS企业的造血能力成为机构投资的考量关键 许多深耕于数字产业的投资机构，对中国SaaS模式可谓又爰又恨。一方面，SaaS模式在云计算时代具备显著优势，目已在欧美国家诞生众多成功标杆；另一方面，从结果来看，在过去多年资本如此密集的推动下，中国SaaS仍然没能走出一条漂亮的产业和资本之路。 以往，SaaS融资环境非常宽松，导致国内很多公司花钱买增长，并未建立起真正的内生增长引擎。当受到外部环境冲击，面对资本市场寒冬和资方资金收紧时,企业就陷入到融资

15、不顺、资金紧张的生存困境。 因此，2023年以来,企业级SaaS融资呈现冰火两重天的态势，有的企业因资金链断裂而倒下，有的则在近三年内获得多轮融资。整体来看，2023年中国企业级SaaS的融资事件数略高于去年同期，资本热度有所回暖。但经过行业洗牌后，资本出手更加谨慎，不再仅仅关注SaaS企业的销售收入和增长速度，而是将企业造血能力作为考量关键。津以后及战略投资种子及天使轮数据来源：36氟研究院根据公开资料整理 大部分SaaS公司在2023年以后都更加回归商业本质，不再盲目扩张产品和规模，而是选择聚焦，打磨产品，建立客户黏性，追求有质量的增长。317304268280239237数据来源：36氟研究院根据公开资料整理02ISaaS行业痛点与发展