募集资金运用可行性研究报告.docx

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1、深圳市长亮科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告一、本次募集资金的使用计划深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司”）本次非 公开发行股票募集资金总额预计不超过48,000万元（含发行费用），拟投资以 下项目：序号项目名称项目总投资金额（万元）募集资金拟投入金额（万元）1金融信息化整体解决方案建设项目28,777.0028,777.002收购乾坤烛有限公司80%股权项目5,331.205,331.203补充流动资金项目6,416.806,416.804偿还银行贷款项目7,475.007,475.00合计48,000.0048,000.00注：本次以募集

2、资金收购乾坤烛有限公司80%股份，收购价格总额为6,400万港币，折合人 民币 5,331.20 万元（人民币兑港币的汇率以 2015 年 12 月 15 日中间汇率计算，即 0.8330:1）。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资 金解决；若因汇率变动使得上述收购乾坤烛有限公司 80%股份项目的实际投入 募集资金额低于计划使用募集资金额时，差额部分将用于补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的 公司自筹资金。二、本次募集资金投资项目情况（一）金融信息化整体解

3、决方案建设项目1、项目概况公司拟开展金融信息化整体解决方案建设项目，主要建设内容包括金融云 平台模块、互联网金融模块、基于大数据的管理模块（含银行大数据应用平台、 银行管理会计系统和银行风险管理系统）。项目总投资额28,777.00万元，募集资金分36个月投入，主要投资于场地购 置及装修6,575.37万元、相关软硬件设备的购置5,266.93万元、前期研发支出 12,281.00万元、预备费1,206.16万元及铺底流动资金3,447.55万元。项目达产后，将满足以银行为主的金融企业及互联网金融企业进行信息化 改造的需要，预计将实现年均营业收入33,334.29万元，净利润6,989.64万

4、元。2、项目背景（1）政策支持促进金融行业信息技术国产化在经历了“棱镜门”事件之后，政府对信息安全问题的重视程度上升到了 国家安全的战略层面，目前信息安全已经开始从顶层设计到各个重点行业推 进。2014年2月，中共中央网络安全和信息化领导小组成立，显示出我国对于 加强网络安全和建设网络强国的决心。2014 年 9 月，中国银监会、国家发改 委、科技部、工业和信息化部联合下发关于应用安全可控信息技术加强银行业 网络安全和信息化建设的指导意见，提出当前重点在于网络设备、存储、中低 端服务器、信息安全、运维服务、文字处理软件，同时将在操作系统、数据库 等领域加大力度，从2015年起，各银行业金融机构

5、对安全可控信息技术的应用 以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年达到不低于75%的总体占比。未来涉及国家信息安全领域的产品和服务的国产化将是毋庸置疑的趋势， 中国金融IT企业受益于政策支持不仅在增量市场竞争中优势巨大，存量市场替 代也蕴含了广阔的市场空间。（2）互联网全面渗透带来商业银行领域变革随着互联网技术的蓬勃发展，对传统金融模式产生了深远的影响。互联网 企业迅速向金融领域渗透融合，催生出互联网支付、网络借贷、股权众筹融资 等各类新型金融机构，出现了去商业银行中介功能的新环境和新局面，互联网 金融正在进入传统银行业的各个领域。而随着互联网金融的不断渗透，传统银 行越来越难以掌握客户的

6、交易行为和信用信息，在一些业务领域可能会出现客 户流失和业务萎缩的情况。传统银行业正在迎来深刻的变革，这种变革已经显著作用于负债端，以 “余额宝”为代表的理财类产品显著影响银行传统的负债业务结构。在资产 端，银行信贷资产证券化开始逐步兴起。伴随民营银行牌照的放开，以微众银 行和浙江网商银行为代表的互联网银行成为新兴势力而受到广泛关注，这种 “轻资产、重技术”模式的网络银行大幅降低了运营成本，线上业务流程效率 相比传统银行优势明显。尤其互联网金融的业务效率优势和获客能力优势对以 区域优势和特殊服务为核心竞争力的传统股份制银行、省级农信社、农商行、 城市商业银行等中小银行形成巨大的挑战。中小银行如

7、果希望获得站在同一起 跑线上的机会，就必须具备足够的信息化水平。（3）利率市场化推动传统银行商业模式转型利率市场化是我国银行业改革的深度试水区，从1996年人民银行正式开放 银行间拆借市场利率算起，我国的利率市场化改革已经走过近20年。2013年7 月，央行取消贷款利率下限管理，预示着利率市场化进程又向前迈出了重要一 步。2014年7月，在中美战略与经济对话“金融改革与跨境监管专题会议吹风 会”上，人民银行行长周小川再次提及利率市场化在两年内应该可以实现。 2015年，我国正式开始实行银行存款保险制度，拉开存款利率市场化的序幕。利率市场化将对银行业产生深远影响，倒逼银行加速业务结构调整转变经

8、营模式。我国银行业长期以来存在着严重的同质化竞争问题，其收入仍然严重 依赖存贷利差，利率市场化带来融资成本的提高和贷款利息收入的降低，大幅 提升银行业的竞争压力。竞争加剧的威胁对业务结构较为单一、缺乏规模效应 和品牌效应的中小银行尤其明显。从美国经验来看，金融管制放开将加快行业 整合。美国银行机构数量最高峰时期达18,000多家降低到现在7,000家以下，其 中大部分银行在美国上世纪七八十年代开始实行利率市场化之后消失。在国内 利率市场化进程不断推进过程中，中国的大量中小银行亟需转变经营方式以提 高竞争力，将逐步由以信贷资产为主转变为信贷资产和非信贷资产并重，更多 地将负债业务转换为新型金融工

9、具，并不断提升中间业务收入，实现收益来源 的多元化等。与利率市场化相辅相成的是银行业全面风险管理体系建设的推进。利率市 场化后，除了期限，利率本身的波动也需要被纳入考量，银行业将面临流动性 管理愈发困难、利率风险急剧上升的双重挑战。另外，对于长期粗放发展、管 理能力弱的银行将是沉重打击。2012 年我国银监会发布商业银行资本管理办 法，为国内商业银行实施新资本协议提供了具体指导，明确提出“商业银行应 当按照本办法建立全面风险管理架构和内部资本充足评估程序”，就信息系统 建设而言，办法主要提出了两大总体要求：一是建立用于风险和资本的计量和 管理的信息管理系统；二是建立数据仓库、风险数据集市和数据

10、管理系统。总 体来看，利率市场化临近和建设核心竞争力的需求将加快中小银行信息化进 程。3、项目的可行性和必要性分析（1）项目建设的必要性 项目的建设是我国加强网络安全建设的需要“棱镜门”事件展示了强大的信息安全产业基础对国家安全的重要作用， 也揭示了我国信息安全产业发展的诸多问题。2014 年以来，信息安全国家标准 相继出台并实施，一系列自主可控的政策明确指出要提高各重点行业网络安全 保障能力。在政府标准和规范制定过程中，银行业尤其是国有银行已经纷纷响 应政策号召，提出“自主可控”策略的实施计划。金融IT “自主可控”的目的，是防范国外供应商非法收集、存储利用我国 金融相关信息，保障金融系统安

11、全。未来涉及国家信息安全领域的产品和服务 的国产化将是毋庸置疑的趋势。基于银行对产品的稳定性、可靠性、高效性和 安全性的要求较高，以致对IT建设的产品和技术也有较强的要求，而目前我国 银行业大量核心技术和产品过度依赖外资企业，对国家经济安全和社会稳定造 成了巨大的潜在风险。从结构来看，国内银行呈现国产化率两头低的局面，即 在基础的软硬件方面和高端的IT咨询服务方面国产化率最低。具体而言，软件 方面，核心操作系统、数据库软件、中间件软件主要为外资企业产品；硬件方 面，处理器、大型服务器、存储设备、网络骨干部件被外资企业垄断；量化风 控系统、IT战略咨询服务等高端增值服务方面，大型银行多为外资企业

12、客户。 金融行业是关系到国计民生的重要产业，未来在基础软硬件以及应用层面，会 有更大范围的国产替代进口趋势，这为国内金融 IT 企业带来了巨大的市场空 间。国内金融IT企业规模普遍偏小，市场集中度分散，行业领军企业优势仅仅 局限于某一个或几个细分领域，随着信息化关键软硬件产品的国产化替代空间 不断扩大，金融IT企业亟需形成整合式竞争优势以满足我国金融IT建设的需 求。因此，建设金融信息化整体解决方案有利于满足我国金融业信息安全的需 要。 项目的建设是助推金融机构转型升级的需要在利率市场化的深入推进、金融牌照限制的逐步放开以及互联网金融冲击 加深的背景下，传统银行业正在感受到前所未有的压力与挑战

13、，并开始注重将 互联网信息技术运用于客户细分、产品、服务研发和整合。商业银行的业务范 畴正在快速扩张，业务类型空前的多样化。随着手机支付、网络银行、自助终 端的大量普及，通过金融服务差异化来提升银行的核心竞争力已成为趋势。我 国银行业将进一步向全能型的服务中介转变，综合化的信息银行的建设成为重 要目标。在商业银行转型升级的背景下，银行存贷款等各项业务条线的IT系统功能 将被重塑，银行的风险管理体系将面临新的挑战，由此带来的IT系统的升级换 代需求将呈现爆发式增长。此外，互联网金融能够实现如此快速的发展，多样化的IT技术手段是其中 非常重要的一个推动力。互联网金融要覆盖长尾市场，必须解决传统金融

14、未能 解决的高成本、高风险、低收益等问题。互联网金融通过信息技术，降低对单 个客户销售、服务成本；借助大数据征信，消除信息不对称性和片面性，降低 征信成本；通过海量客户薄利多销，实现业务整体盈利。综上，无论是传统银行业的转型升级还是互联网金融的快速发展，均离不 开IT技术的支撑。目前市场现存的金融信息化系统大多是一个单一的产品，面 向一个特定的领域，譬如网贷系统、众筹系统，而且更多的是面向互联网操作 化，金融的属性并不强，譬如金融特有的核算、结算、风控、产品组合、利 率、费用等。而全面的IT系统建设往往耗资巨大，绝大部分的互联网金融企业 及城市商业银行、农信社、村镇银行等中小机构资金实力有限，

15、难以持续投资 完善IT系统建设。在电子化及互联网金融创新时代，IT投入的不足无疑会导致 商业竞争力的下降。鉴于此，为了解决市场上客户所面临的基于金融信息化快速发展的需求， 建设一个以金融为核心、互联网为外延，并提供端到端的系统解决方案迫在眉 睫。因此，金融信息化整体解决方案的建设是为了满足金融业全面发展的需 要。 项目建设有利于增强公司的盈利能力和市场占有率近年来，金融业IT需求不断向综合化、专业化发展。一方面，传统银行存 量的核心系统更新换代加速，另一方面，无论是传统金融机构还是非传统的互 联网金融机构，都在以信息化为工具推动自身的业务创新，增强自身核心竞争 力。在这样的背景下，拥有着丰富的

16、行业经验，同时能够提供行业信息化综合 解决方案的服务商将迎来良好的发展机遇。金融云平台一方面可以提升金融机构的信息化水平和运营效率，另一方面 可以降低金融机构建设信息化系统和其客户享受金融服务的成本。近年来银行 等金融机构和互联网金融机构纷纷涉足云计算，拉开了金融信息和数据管理创 新的帷幕。公司依托金融信息化产品优势，提供金融云平台产品，有利于增强 公司盈利能力并为后续提供金融云服务提供基础。基于大数据的管理模块的研发，将极大提高公司在商业智能领域的竞争 力，基于此平台，可以为金融机构提供广泛的商业智能业务应用。在大数据数 据仓库、大数据可视化、历史数据查询、客户画像、风险管理和精准营销领域 都可以提供领先的商业智能解决方案，从而可以扩大公司在市场的份额。公司目前提供互联网金融模块，从体系上可以为传统银行快速再建一个