IDC市场冲击2000亿可期未来驱动强劲依旧.docx

《IDC市场冲击2000亿可期未来驱动强劲依旧.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IDC市场冲击2000亿可期未来驱动强劲依旧.docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、目录1 2020中国IDC市场有望冲击2000亿,年新增投资规模千亿级 52IDC下游需求强劲依旧，CapEx中长期处于上行区间83投资建议114风险提示12图表目录图4：|2014-2022我国IDC市场规模、增速及预测|REITs示意图（2016-2019中国数据中心机架建设情况 I超大规模数据中心增长 图5：|云巨头2020Q3营收（百万美元）.图6：j云巨头2020Q3净利润（百万美元）海外云巨头云业务营收（百万美元）.冬18：中国云巨头云.业务营收（百万元）每外云巨头CapEx （百万美元）.图10,国内云巨头CapEx （百万美元） 788991111|18个新建数据中心项目名单6

2、表2：各大云计算产业链企业未来云需求判断10表3： j各云巨头未来云侧投入 111 . 2020中国me市场有望冲击2000亿，年新增投资规模千亿级2020中国IDC市场规模有望冲击2000亿，增速远超全球平均水平。全球方面，受疫情推动，2020年2月5日财富商业洞察发布报告预测到2027年，全球数据中心基础设施市场规模预计将达到1423.1亿美元，CAGR为5.5%,其中欧洲市场IT基础架构升级换代正推动区域现代化数据中心市场增长；而亚太地区包括中国正进行快速技术改造、大量企业开始采用数据中心驱动增长。中国方面增速预计远超全球水平据科智咨询2020年发布的2019-2020年中国IDC产业发

3、展研究报告显示，中国IDC业务自2014年开始稳步增长，业务规模于2019年达到1562.5亿，年增长率平均接近30%,并预计2020年市场规模有望冲击2000亿，2021年接近2500亿，未来3年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达27%o2014.2022我国IDC市场规模、增速及预测IDC业务规模 一 同比增长资料来源:科智咨询,政策层面国家大力发展新基建，数据中心建设迎利好。政策方面，据北京、河北、山西等13个地区发布的202()年重点项目投资计划清单显示，截至202()年3月1日，其中8个地区的计划投资总额共计33.83万亿元，且多地投资领域调整，国家除传统基础建设外，加大投资发展

4、新型基础设施。同时，最新发布的“十四五规划”中，明确表示将系统布局新基建，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等新型设施建设。而数据中心成为国家大力发展新基建的重要典型，出现在多地新基建鼓励政策与规划方案中,其中，广东省提出“先提后扩”，建设双核九中心1DC布局；山东提出要全力打造“中国算谷”；浙江提出三年内建设大型、超大型云数据中心25个左右。除规划外,各地政府对已发能源指标进行敦促建设,维持市场有序。上海市经信委发布“上海市经济信息化委关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知”，要求加速推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度，其中分别要求2019年11月获批的6个项目

5、和2020年6月获批的12个项目于2021年3月底前和2021年9月底前完成建设并交付使用。18个新建数据中心项目名单获批时间企业名称项目名称支持机架数(个)2019年11月上海科技网络通信有限公司松江大数据计算中心项目40262019年11月上海华宇电子工程有限公司金融AK云基地一期项目30242019年11月中国电信上海分公司中国电信上海公司溟川五期数据中心项目50002019年11月上海有孚网络股份有限公司上海有孚网络临港大数据平台项目50002019年11月万国数据服务有限公司浦江镇智能云服务大数据产业园50002019年11月上海云宿科技有限公司网宿科技嘉定云计算数据产业园30252

6、020年6月优刻得(上海)数据科技有限公司优刻得青浦数据中心项目30002020年6月上海国富光启云计算科技服务有限公司国富光启外冈物联网数据智能产业园项目30002020年6月上海中传网络技术股份有限公司上海宝山探索发现大数据中心项目30002020年6月中国联合网络通信有限公司上海市分公司上海联通外高桥云基地广巽数据中心项目30002020年6月光环新网(上海)信息服务有限公司光环新网嘉定绿色云计算基地二期项目30002020年6月上海极有网络科技有限公司大美时代视听大数据产业园项目30002020年6月上海数据港股份有限公司上海数据港与上海电气闵行混合云园区项目30002020年6月朴友

7、数据科技(上海)有限公司厚友金融云数据中心30002020年6月上海信管网络科技有限公司上海新一代城市计算与数据智能基地互联网数据中心项目30002020年6月中经云数据科技(上海)有限公司中经云上海金山智慧科技园30002020年6月上海珑睿信息科技有限公司腾讯长三角AI超算中心及数据中心综合体一期项目30002020年6月上海启斯云计算有限公司上海城地临港智能科技创新产业园项目3000资料来源：中国碇圈,产业层面，IDC厂商及云厂商加速数据中心建设。据IDC披露，第三方IDC厂商如数据港、光环新网等，加速新建和扩建数据中心，建设高峰每天都有新项目开工。云厂商方面如阿里云、腾讯云、百度云等，

8、加大开展以数据中心为主的新基建计划，其中，阿里云、腾讯云分别宣布将于未来3/5年内，分别投入2()()()/5()()()亿资金用于数据中心建设，百度云表示未来10年百度智能云服务器台数将超过500万台。资本层面每年新增数据中心投资超1000亿，REITs开闸助力。2020年高甑、黑石、中信产业基金等资本相继入场，投资IDC企业发展。2020年6月23日，世纪互联宣布黑石资本旗下基金投资1.5亿美元，助力其巩固数据中心领域发展；2020年6月，高甑资本认购万国数据4亿美元股份，占股3.9%；同年7月，中信产业基金和万国数据设立合资公司，并收购北京数据中心项目，命名“北京十三号数据中心”，众多领

9、先资本持续布局1DC赛道。此外，REHfe试点开启，助力IDC资产盘活。2020年4月，中国证监会、国家发展改革委发布关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知，宣布基础设施公募REITs开闸，鼓励信息网络等新型基础设施等开展试点。光环新网于2020年11月12日宣布，全国首单IDC公募启动申报，旗下中金云网数据中心实施REITs的申报发行工作，计划募集资金57亿。止匕外，据中国电子节能技术协会秘书长吕天文在12月3日开幕的CDCE2020国际数据中心及云计算产业展览会上指出，当前中国数据中心每年新增的投资规模都在1000亿元人民币以上，市场环比增长率多年保持双位数

10、，IDC未来产业发展全面可期。REITs示意图REITsUses money to buy andmanaged real estateB B BInvestorsReal Estate Investment Trusts (REITs)Malls. Office Spaces,Warehouses. Hotel. ApartmentsProfitsdiSeedlyDividendsAt least 90% of profitsare distributed backGrowthRental generated andgrowth资料来源：Seedly,基于政策+产业+资本齐助力，中国数据中心

11、建设高效,能效水平不断提升。7年间，我国数据中心总体规模快速增长，截至2019年底，在用数据中心机架总规模达315万架，近五年年均增速超30%。其中，大型以上数据中心数量超250个，机架总规模达237万架，占比超过70%；规划在建大型以上数据中心数量超180个，机架规模超300万架，增长势头迅猛。截止202()年底，据Synergy Research数据，中国超大规模数据中心约达60个，全球占比10%,位列第二仅次于美国。此外，我国数据中心能效水平不断提升，截至2019年底，全国现有超大型数据中心/大型数据中心平均PUE分别达1.46/1.55；规划在建数据中心平均PUE达1.41,其中超大型

12、/大型数据中心平均设计PUE分别为1.36/1.39,且预计未来几年将持续下降，我国绿色数据中心案例全球领先，多个数据中心在“开放数据中心委员会”与“绿色网格”联合开展的数据中心绿色等级评估中获得AAAAA等级。总机架增速大型规模以匕机架增速资料来源：数据中心白皮书（2。2。年），超大规模数据中心增长Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q213 13 14 14 15 15 16 16 17 17 186C, Growth of Hyperscale Data石 P-S6一 J0M.) sj C。SBOoJaqEnNCountry Share Q4 2020Source

13、: Synergy Research GroupQ4 Q2 Q4 Q2 Q418 19 19 20 20OthersChina10% 、JapanUnitedStates39%6%Austra iCanadaIndiaSingaporeGermany资料来源：Synergy Research?2 . IDC下游需求强劲依旧，CapEx中长期处于上行区间疫情下云计算巨头营收逆势增长，其中云业务Q3维持高增长。2020年1-9月全球五大云巨头亚马逊、微软、谷歌、阿里、腾讯营收同比平均增速为22.86%,其中7-9月单季度营收同比平均增幅25.61%。1-9月净利润平均增速为18.56%,其中7-9

14、月单季度平均增速为64.42%,云巨头业绩逆势增长。其中云业务方面，2020Q1-Q3海外云巨头云业务亚马逊AWS、谷歌云、微软智能云三者平均增速32.57%；国内云厂商阿里云2020前三季度实现营收394.61亿美元，同比增长59%,腾讯金融科技及企业服务（含云业务）前三季度实现营收895.92亿元，同增25.42%,两者平均增速42.25%。云巨头2020Q3营收(百万美元)云巨头2020Q3净利润(百万美元)马遗(AMAZON)货玳公司(MtROSOFTI谷日ALPHABETS。讯控12问里巴巴包马迸YOY负软YOY(%)fffiYOY (%)SiRYOY%可里巴巴YOY (S)60JXI0300亚叫逊(AMAZON)谷歌(ALPHABETIC阿里巴巴微软YOY(%腾讯YOY (%)微软公司(MICROSOFT)腌讯控股亚马逊YOY (%)谷歌YOY(%)阿里巴巴YOY (%)资料来源:winds资料来源：wid、