ETF基金2021年上半年盘点.docx

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1、12,000600lQDII-ETFETF基金数量（右轴）股票ETF商品 ETF一、ETF基金市场整体概况1、新发基金数量超百只，市场总规模突破9000亿元继2020年迎来爆发式发展之后，2021年上半年ETF基金市场增长势头不减。截止2021年6月末，全市场ETF基金总数为484只，较2020年末增加133只；合计管理规模9126.7亿元（估算值），较2020年末增加634.1亿元。图1: 2010年2021H1全市场ETF基金数量规模变化情况M债券ETF合计规模资料来源：Wind,2、股票ETF优势地位牢固，行业主题基金百花齐放分类来看，不同类型ETF基金中，股票ETF的数量和规模均占绝对

2、优势。截止2021年6月末全市场共有股票ETF 413只，合计管理规模7975.9亿元，在全部ETF基金中的占比分别高达83.5%和87.4%；债券ETF、QDII-ETF （含港股通ETF）和商品ETF数量分别为16只、41只和14只，合计规模分别为177.8亿元、718.1亿元和254.8亿元。图2：不同类型ETF基金数量分布情况图3:不同类型ETF基金规模分布情况14,3%股票 ETF 债券 ETF - QDII-ETF 商品ETF254.8,3%股票ETF 债券ETF . QDII-ETF 商品ETF资料来源：Wind,资料来源：Wind,具体到股票ETF基金，根据跟踪指数的不同，我们

3、将不同基金分为宽基指数ETF、行业主题ETF、SmartBeta ETF和其他ETF四类。其中宽基指数ETF和行业主题ETF的数量均超过百只，分别为131只和208只，占比分别为31.7%和50.4%,其余两类基金的数量则相对较少。管理规模方面，宽基指数ETF和行业主题ETF的规模分别高达3999.0亿元和3239.7亿元，合计占比超过九成，远超SmartBeta ETF和其他ETF。环比来看，其他ETF规模小幅缩水，其余3类基金的规模较2020年末水平则均实现了不同幅度增长，其中宽基指数ETF增幅最为明显，最新规模较2020年末水平增长了236.9亿元，行业主题ETF和SmartBeta E

4、TF的规模增幅均在60亿元左右。图4：不同类型股票ETF数量分布情况图5 :不同类型股票ETF规模占比变化情况(2016-2021H1)资料来源：Wind,资料来源：Wind,宽基指数ETF方面，以上证50ETF、沪深300ETF为代表的跟踪大市值风格指数的基金规模最大，39只基金合计规模达2284.4亿元，占比接近六成，但与2020年末水平相比，规模及占比双双出现下滑；以中证500ETF、创业板ETF、科创50ETF为代表的跟踪中小市值风格指数的基金数量最多，63只产品合计规模1569.0亿元，数量、规模及占比均环比上升；以中证800ETF、MSCI ETF为代表的全市场指数ETF基金及以沪

5、港深500ETF为代表的沪港深指数ETF基金的数量和规模均占比较小。图6:不同类型宽基指数ETF数量分布情况图7:不同类型宽基指数ETF规模分布情况大盘中小盘全市场沪港深89.1,2% 56.4,2%大盘中小盘全市场沪港深资料来源：Wind,资料来源：Wind,行业主题ETF方面，各个细分赛道百花齐放，其中TMT和金融地产两个赛道最为热门，ETF基金数量分别为45只和34只，另有中游制造、医药生物、消费、周期四个赛道基金数量超过20只。管理规模方面，TMT和金融地产两个板块总规模分别高达861.2亿元和1031.7亿元，遥遥领先于其他行业主题，其中，国泰证券ETF、华宝券商ETF、华夏5G E

6、TF、华夏芯片ETF、国泰芯片ETF五大热门标的最新规模均超百亿元；除此之外，中游制造、医药生物、消费、国防军工四个板块的总规模也均超过200亿元。图8:不同类型行业主题ETF数量分布情况图9:不同类型行业主题ETF规模分布情况TMT中游制造 金融地产 医药生物消费国防军工 周期科技142.1,4%TMT中游制造 金融地产 医药生物消费国防军工 周期科技资料来源：Wind,资料来源：Wind,表1:不同类型ETF基金数量规模情况一览（截止2021年6月末）基金类型一级分类二级分类基金数量合计规檬数量占比（估算值）规模占比大盘398.6%2284.4425.03%宽基指数中小盘6313.02%1

7、568.9917.19%全市场234.75%89.140.98%沪港深61.24%56.430.62%月工票型基金TMT459.30%861.249.44%中游制造306.20%318.203.49%行业主题金融地产347.02%1031.7111.30%医药生物285.79%224.242.46%消费214.34%245.712.69%国防军工61.24%268.532.94%行业主题周期255.17%147.981.62%股票型基金科技193.93%142.101.56%SmartBeta316.40%296.223.25%其他438.88%441.034.83%债券ETF163.31%1

8、77.841.95%QDII-ETF （含港股通 ETF）418.47%718.057.87%商品ETF142.89%254.832.79%合计484-9126.66_数据来源：Wind,二、ETF基金产品表现回顾1、股票、债券、QDII均实现正收益，商品ETF整体下跌2021年上半年A股市场震荡反复、行情热点切换频繁，万得全A指数上涨5.45%;不同市场指数表现差异巨大，创业板指上半年涨幅达17.22%,同期沪深300指数涨幅仅为0.24%o其余类型资产中，美股和大宗商品表现出色，标普500指数和南华商品指数分别上涨14.41%和15.89%;债券和港股表现一般，中债新综合财富指数和恒生指数

9、分别上涨2.14%和5.86%o对应到ETF基金表现，股票ETF整体表现尚可，不同标的平均价格涨幅为6.47%,其中行业主题ETF平均上涨7.26%,表现略优于宽基指数ETF、SmartBeta-ETF和其他ETF；债券ETF和QDII-ETF同样实现正收益，不同标的平均价格涨幅分别为1.77%和3.92%；黄金ETF表现不佳，拖累商品ETF整体表现，不同标的平均下跌2.33%。图10:不同类型资产2021年上半年收益表现图11:不同类型ETF基金2021年上半年平均收益率20%17.22%资料来源：Wind,10%8%7.26%-2.33%.4%资料来源：Wind,注：图中所列示的收益率数据

10、为不同类型ETF基金（仅统计2021年之前上市交易基金）的价格涨幅平均值。具体到基金标的，全部336只2021年之前上市交易的ETF基金中，上半年价格涨幅排名前十的基金中包括有9只股票ETF基金和1只商品ETF基金（建信能源化工ETF）；半导体、新能源两大热门主题相关标的表现集体亮眼，鹏华芯片ETF上半年涨幅高达32.1%,领跑全市，平安新能车ETF、广发芯片ETF、华夏芯片ETF等标的上半年涨幅也均超过25%,大幅高于股票ETF基金平均水平。与之相对，受累于非银金融以及国防军工板块的低迷表现，相关主题标的均出现不同幅度的亏损，易方达证券保险ETF上半年价格下跌13.5%,鹏华国防ETF和国泰

11、军工ETF跌幅也均超过10%0表2： 2021年上半年价格涨幅排名前10/后10 ETF基金一览排名2021H1价格涨幅排名前10基金2021H1价格涨幅排名后10基金基金名称细分类型半年收益基金名称细分类型半年收益1鹏华国证半导体芯片ETFTMT32.1%易方达沪深300非银ETF金融地产-13.5%2平安中证新能源汽车产业ETF中游制造30.8%鹏华中证国防ETF国防军工-10.8%3广发国证半导体芯片ETFTMT30.1%国泰中证军工ETF国防军工-10.6%4华夏国证半导体芯片ETFTMT29.8%广发中证军工ETF国防军工-9.9%5国泰中证新能源汽车ETF中游制造28.3%鹏华中证

12、800证券保险ETF金融地产-9.5%6华夏中证新能源汽车ETF中游制造27.3%易方达中证军工ETF国防军工-9.3%7国泰CES半导体芯片ETFTMT27.2%国泰中证全指证券公司ETF金融地产-9.2%8华夏创业板动量成长ETFSmartBeta27.1%华宝中证全指证券ETF金融地产-9.0%9建信郑商所能源化工期货ETF商品期货26.9%南方中证全指证券公司ETF金融地产-8.9%10招商创业板大盘ETF中小盘26.6%易方达中证全指证券公司ETF金融地产-8.8%数据来源：Wind,2、十只基金规模超200亿元，中概互联ETF、科仓ij 50ETF规模大幅增长管理规模方面，截止20

13、21年6月末，全市场共有10只ETF基金规模（估算值）超过200亿元，这一数字与2020年末水平相持平；分类来看，排名前十基金包括9只股票ETF基金和1只QDII-ETF基金（易方达中概互联ETF）。对比2020年末排名结果，华夏50ETF、华泰柏端300ETF、南方500ETF.国泰证券ETF等明星基金排名稳居市场前列；广受市场关注的华夏科创50ETF规模从124.6亿元大幅增至201.1亿元，首次跻身前十；与之相对，2020年末排名前十的华夏芯片ETF及华夏5G ETF则因规模缩水双双跌出前十。表3: 2020年/ 2021年上半年规模排名前10 ETF基金一览排名2020年规模排名前10基金2021 H1规模排名前10基金基金名称细分类型规模（亿元）基金名称细分类型规模（估算值）1华夏上证50ETF大盘指数565.74华夏上证50ETF大盘指数544.392华泰柏瑞沪深300ETF大盘指数457.48华泰柏端沪深300ETF大盘指数483.653国泰中证全指证券公司ETF金融地产389.05南方中证500ETF中小盘指数391.764南方中证500ETF中小盘指数382.37国泰中证全指证券公司ETF金融地产320.495华夏沪深300ETF大盘指数305.88华夏沪深300ETF大盘指数289.486嘉实沪深300ETF