2021年中国电力发展与改革形势分析.doc

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1、2021年中国电力发展与改革形势分析2020年，电力行业高质量发展取得新的进展。全国电力供需总体平衡，生产消费结构持续优化，可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%，发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%；电力体制改革持续深化，输配电价监管体系基本完善，市场交易电量超过3.1万亿千瓦时，同比增长11.7%；节能降耗更进一步，供电标准煤耗305.5克/千瓦时，同比再降0.9克/千瓦时。本报告结合近十年电力运行情况，从多元角度剖析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容，供参考。2020年是新中国历史上极不平凡的一年。我国经济运行逐

2、季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。我国经济总量首次突破100万亿元大关，国内生产总值达到1015986亿元，比上年增长2.3%。2020年，电力高质量发展取得新进展。全国电力供需总体平衡，供需结构持续优化。全国全口径发电装机容量22亿千瓦，非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占比为44.8%，创历史新高。全口径发电量为7.62万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时。电力体制改革更进一步，输配电价监管体系基本完善，市场交易电量超过3.1万亿千瓦时，同比增长11.7%。同时，节能降耗更进一步，供电标

3、准煤耗305.5克/千瓦时，同比再降0.9克/千瓦时。2021年是“十四五”规划开局之年，我国进入新发展阶段。2021年我国经济将延续稳健复苏态势，预计用电消费呈恢复性增长态势，电力供需总体平衡。在2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标要求下，电力行业要保障电力安全可靠供应，加快清洁低碳转型，实现碳减排目标。一、全社会用电量平稳增长，电力消费结构日益优化（一）全社会用电量同比增长3.1%，增速趋缓2020年，我国全社会用电量平稳增长，增速略缓。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。受疫情影响，2020年电力需求和电

4、力供应都出现了诸多变数，呈现出不确定性，尤其是第二、三产业受冲击较大。下半年随着复工复产、复商复市持续推进，用电需求较快回升。“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%，较“十二五”时期回落0.6个百分点。2015年是“十三五”的开局之年，我国宏观经济增速换挡，进入发展新常态，增长方式发生转变，当年全社会用电量5.69万亿千瓦时，增速回落至0.96%，为多年来最低值。2016年后产业结构加快升级，全社会用电量增速回升，2019年全社会用电量增速增长至4.47%。2020年因突如其来的疫情，用电需求再次受到影响，我国通过采取严密的防控措施，持续推进复工复产、复商复市，经济在第二季度实现恢复性增长

5、，全社会用电量增速摆脱较低预期，实际增速达到3.1%。图1 20112020年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）注：2020年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。（二）季度用电随复工复产进度攀升2020年各季度全社会用电量增速稳步回升，与各季度经济增速走势一致，四季度恢复态势强劲。2020年各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。一季度由于疫情原因，用电量增速大幅下降。随着经济运行稳步复苏，二、三、四季度用电量增速逐渐回升，四季度增速8.1%，为近几年最高值。经济运行稳步复苏是用电量增速回升的

6、最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。图2 20182020年全国全社会用电量季度增速（单位：%）（三）产业用电增速逐季上升2020年，第二、三产业用电增幅较小。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%，是唯一实现两位数增长的产业。第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2.5%。第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%。城乡居民生活用电量10950亿千瓦时，同比增长6.9%。二、三产业用电增速分别为2.5%、1.9%，增速较2019年分别下降1

7、.3、7.6个百分点。2020年第二产业各季度用电量增速分别为-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，复工复产持续推进拉动各季度增速持续回升。工业用电恢复成为拉动用电量增长的重要力量。2020年三、四季度，高技术及装备制造业用电增速大幅攀升，拉动全社会用电量快速增长。第三产业各季度用电量增速分别为-8.3%、0.5%、5.9%、8.4%，随着复商复市的持续推进，第三产业用电量增速逐季上升。比较突出的是，信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长23.9%。得益于大数据、云计算、物联网等新技术快速推广应用，促进了线上产业的高速增长。表1 20112020年分产业用电量（单位：亿千瓦时）注：2

8、018年3月，国家统计局关于修订的通知明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。一产和城乡居民生活用电增速有所回升，分别为10.2%、6.9%，较2019年分别提升6、1.2个百分点。2020年，第一产业各季度用电量增速分别为4.0%、11.9%、11.6%和12.0%，连续三个季度的增速超过10%。第一产业用电量的快速增长主要受益于农网改造升级、乡村用电条件改善、电能替代、脱贫攻坚带动乡村发展等，第一产业用电潜力得到释放。城乡居民生活用电量在第二

9、、四季度快速增长。各季度增速分别为3.5%、10.6%、5.0%、10.0%。图3 20182020年分产业用电量增速情况（单位：%）（四）三产和居民用电比重逐年扩大，电力消费结构继续优化在全社会用电量保持平稳增长同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重逐步收缩，第三产业、居民用电比重逐步扩大。随着新兴服务业进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向三产和居民倾斜。表2 20172020年全社会用电结构2020年西部地区用电增速领先，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全国共有27个省份用电量为正增长，其中，云南、四川、甘肃

10、、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽等8个省份增速超过5%。二、全国电力装机增速大幅提升，装机结构进一步清洁化（一）全国电力装机同比增长9.5%，装机规模22亿千瓦截至2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦，同比增长9.5%，增幅较上年提升3.7个百分点。2020年，全国新增发电装机容量19087万千瓦，同比增加8587万千瓦，增速大幅提升。近十年来，我国发电装机保持增长趋势。20112020年，我国发电装机累计容量从10.62亿千瓦增长到22亿千瓦。2015年后，我国装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。图4 20112020年

11、全国电力装机及增速情况（单位：万千瓦，%）（二）煤电装机容量占比首次低于50%，非化石能源装机创历史新高截至2020年底，全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦、生物质发电2952万千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占总发电装机容量的比重为44.8%，比上年提高2.8个百分点。煤电装机容量10.8亿千瓦，占比为49.1%，首次降至50%以下。表3 20112020年全国电力装机结构（单位：万千瓦）“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.

12、1%，占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%，下降近10个百分点。从装机增速看，2020年，火电装机同比增长4.7%，较上年高出0.7个百分点。风电装机同比增长34.6%，较上年增速高出21个百分点。太阳能发电以24.1%的速度增长，较上年增速大幅提升7个百分点。核电增速收缩，降低6.7个百分点。水电装机低速缓增，同比增长3.4%。图5 20112020年水电、火电、核电、风电装机增速情况（单位：%）图6 20112020年全国电力装机结

13、构（单位：%）从电源结构看，十年来我国传统化石能源发电装机比重持续下降、新能源装机比重明显上升。2020年火电装机比重较2011年下降了15.7个百分点，风电、太阳能发电装机比重上升了近20个百分点，发电装机结构进一步优化。水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一。（三）新增发电装机规模创历史新高，新能源逐步向主力电源发展2020年，全国电源新增发电装机容量19087万千瓦，比上年多投产8587万千瓦，同比增速81.8%。其中，新增水电装机1323万千瓦，新增并网风电、太阳能发电装机容量7167、4820万千瓦，新增并网风电装机规模创新高。全国生物质发电新增装机543万千瓦。从

14、新增发电装机总规模看，连续八年新增装机容量过亿千瓦，2020年更是创历史新高。受电力供需形势变化等因素影响，2018、2019年我国新增装机规模连续下滑。2020年，在新能源装机高增速的带动下，新增装机总体容量大幅提升。图7 20112020年全国新增电力装机容量情况（单位：万千瓦）2020年，新增发电装机以新能源为增量主体。并网风电、太阳能发电新增装机合计11987万千瓦，超过上年新增装机总规模，占2020年新增发电装机总容量的62.8%，连续四年成为新增发电装机的主力。2020年火电（包括煤电、气电、生物质发电）新增装机占全部新增装机的29.53%，与2015年相比降低21个百分点；水电新

15、增装机占比为6.93%。图8 2015年与2020年新增电力装机结构对比从各类电源新增装机规模看，2020年，新增火电装机5637万千瓦，自2015年以来，新增装机容量首次回升，较上年多投产1214万千瓦。新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦，分别比上年多投产4595万千瓦和2168万千瓦。新增水电和核电装机分别1323、112万千瓦。表4 20112020年各类发电新增装机情况（单位：万千瓦）新能源新增装机风电、光伏通过试点示范及规模化应用取得快速发展。“十三五”期间，风电年新增装机超过1500万千瓦，光伏年新增装机约3000万千瓦。从2021年起新核准陆上风

16、电项目全面平价上网，光伏行业也将不再有新增补贴项目。2020年，全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。据全球风能理事会（GWEC）2月25日发布的数据，中国海上风电新增装机连续三年领跑全球，新增容量占全球新增一半以上。市场与政策共同向平价上网驱动，行业项目建设加速。风电建设整体呈现出平价前的冲刺期，新增并网装机增幅明显。2019、2020年风电新增装机增速分别为20.9%、178.7%。从空间分布看，中东部和南方地区占比约40%，“三北”地区占60%。到2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦。我国太阳能发电装机