有关填写绩效监控分析报告的总体要求.docx

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1、有关填写绩效监控分析报告的总体要求上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）刖三绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措,确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司要紧技术经济指标与阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部与计划进展部牵头组织，各专业部室提供数据输入与专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问

2、题提出改善建议及下一步行动计划，明确有关责任人与时间要求本报告要紧提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1 .机构绩效监控分析报告的内容前后务必口径统一、具备逻辑性2 .月度监控分析报告务必形成明确结论，指标分析与建议举措之间务必具备关联性3 .月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重数量轻质量，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析与问题的解决方案才是分析报告关注的重点4 .月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会a.月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部

3、门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实b.月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分懂得报告内容并形成看法5 .牵头部门需要加强对各专业分析报告的懂得与研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝6 .各指标的偏差同意度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导与本部各部室根据经验推断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划进展部组织确认各指标的偏差同意度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差同意度范围的指标与虽落在同意的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标7 .专业分析报告的内容需要进一步完

4、善。希望能借公司层面试点的机会，由计划进展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行第一部分：市区公司经营业绩分析一、XX年XX月/季度公司要紧指标完成情况（一）指标数据1.资产经营指标指标名称指标单位实际完成值计划完成值占全年目标比重当期累计当期累计当期累计售电收入固定成本营业外收入内部利润财务应收电费余额2.技术经济指标指标名称指标单位实际完成值计划完成值占全年目标比重当期累计当期累计当期累计售电量平均电价含税不含税线损率供电可靠性电压合格率3.安全生产指标指标名称本期实绩累计实绩安全生产天数35及以上一类故障10一类故

5、障二类故障（二）非正常指标：指超出指标偏差同意度的指标。各指标的偏差同意度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导与本部各部室根据经验推断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划进展部组织确认各指标的偏差同意度非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（）（三）其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差同意度尽管在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注二、XX年XX月/季度公司经营情况总体说明1.指标情况总体说明（由计划进展部负责完成）：针对出现偏差的指标一其来源要紧是第一部分要紧指标数据中列出的非正常指标与其它需要进一步说明

6、的指标，逐个分析其差距来源、拟解决方案a.指标的要紧差异i .与往年同期比较ii .与上期比较iii .与本期目标比较b.指标差异的原因分析i .差异的来源分析ii .差异的可能解决方案建议c.下期指标完成情况预测2 .工程建设完成情况总体说明（由计划进展部负责完成）：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案a.指标数据项目类别投资完成率工程开工率工程完工率转资率实际计划实际计划实际计划实际计划技改项目代工工程大修理住宅配套业扩工程业扩配套零星购置b.特殊指标分析：指超出指标偏差同意度的指标。各指标的偏差同意度在本

7、次试点中未作具体规定，由基层与本部计划部门根据经验推断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划进展部组织确认各指标的偏差同意度项目类别特殊指标差异幅度差异原因分析建议/行动计划C.其他需要进一步说明的指标（指某个指标的偏差同意度尽管在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明）项目类别指标名称情况具体说明备注建议/行动计划3 .公司月度工作重点完成情况说明（由总经理工作部负责填写）:其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题与如何改进等工作重点完成情况：提早/按时/滞后若滞后，请分析原因

8、有关方面反馈需改进的方面4 .特定议题的进一步分析说明（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划进展部负责填写）：非每月务必分析事项，结合公司日常经营活动需要进行。除事后分析外，希望加强预见性，针对公司经营过程中下阶段可能出现的议题做全面分析，并制定预案5 .要紧改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确有关责任人、时间节点、目标。要紧内容包含资源需求与横向协调配合事项需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限三、上期电力公司布置工作事项及公司领导决策事项落实情况说明（由总经理工作部负责填写）：1 .结合电力公司布置工作事项

9、2 .结合公司月度回顾分析、季度讲评的内容与公司在此基础上的决策事项3 .与月度工作重点的区别：月度工作重点侧重于有计划性事项，而布置工作事项更侧重于临时性交办任务四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划进展部负责填写）1 .根据年度方针目标展开与公司经营情况，有预见性的考虑下阶段的工作重点，事先规划2 .需要明确有关责任人、时间节点、目标经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、售电量、售电收入分析a.若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现

10、超出偏差同意范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b.每季度全面分析一次c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性二、负荷分析a.要紧分析负荷对售电量的影响b.非每月务必分析内容，根据实际经营情况决定是否分析c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性三、行业与电压等级售电分析a.每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b.通过对行业与电压等级的售电分析,寻求其中揭示的趋势与规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性四、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示a.每季度分析一次，本次试点模

11、拟需要分析一次b.通过对客户需求的全面分析,寻求其中揭示的趋势与规律,并应用于公司的市场营销活动及电网规划等,以利于更好满足客户需求c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性五、公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：a.年度方针目标展开确定的每月工作重点事项b.公司领导层布置的重点工作c.分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题与如何改进等六、下一步行动计划a.根据本部门对公司有关指标完成情况的分析得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件二：市区公司经营业绩财务分析（

12、财务部）一、内部利润分析a.若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差同意范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b.每季度全面分析一次c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性二、成本费用分析a.若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差同意范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b.每季度全面分析一次c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性三、财务应收电费余额分析a.若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差同意范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b.每季度全面分析一次c.务必有结

13、论，且分析内容与建议举措务必有关联性四、资产分析a.每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性五、公司财务业绩的趋势分析及对公司经营活动的启示a.每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b.根据财务部对公司财务业绩的季度分析,寻求其中隐藏的公司生产经营的趋势,并提出对公司下阶段经营活动的建议c.务必有明确结论，且分析内容与建议举措务必有关联性六、公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：b.年度方针目标展开确定的每月工作重点事项c.公司领导层布置的重点工作d.分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题与如何改进等附件三：市区公司生产运行分析（生产运行部、地调、安监部）说明：本附件由生产运行部牵头完成，地调与安监负责提供有关分析一、线损完成情况简介及分析a.若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差同意范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b.每季