2023年中国精对苯二甲酸行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国精对苯二甲酸行业发展研究报告一、行业概况1、定义PTA中文全称为精对苯二甲酸，英文全称为Pureterephtha1icacid,简称PTAoPTA在常温下是白色晶体或粉末，低毒，易燃。若与空气混合，在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。它的自燃点680E,燃点384-4210,升华热98.4kJmo1,燃烧热3225.9kJmo1,密度155gCm3。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙酸、冰醋酸及氯仿。图表，PTA主要性质指标内容中文名1精对苯二甲酸1英文名1Pureterephtha1icacid(PTA)*3别称CPTA；对歆酸；松油苯二甲酸等化学式QC6H4(COOH

2、)2Q熔点N427oC,封闭管（402OC在空气中升华）Q麒和5225.99KJmo1*j摩尔质量Q166.15gmoP沸点C升华d水溶性c0.17g100gH20,25B密度Q1522gCmJQ安全性描述Q避免与皮肤和眼陆接触二自燃点Q6806燃点384-421B升华游资料来源：前畔产业研究院98.4KJmoH2、产业链剖析：中游产品分类多我国精对苯二甲酸(PTA)产业链上游主要分为原材料及生产设备两大板块。其中原材料包括PX、醋酸及其他原材料。生产设备根据所需工艺的不同，可分为氧化单元、精制单元及公用设施等。中游PTA产品市场根据产品的不同，分为聚酯短纤维(涤纶短纤)、聚酯长纤维(涤纶长纤

3、)、瓶级PET、PET薄膜、聚酯切片、PBT等。下游应用市场可分为纺织服装、包装材料、产业用纺织品及其他。图表2：中国精对苯二甲酸(PTA)产业链结构上游)中游)下游从我国精对苯二甲酸(PTA)的产业链生态图谱来看，上游主要各类石油化工及生产设备供应商，主要包括中国石油、中国石化、荣盛石化、北方华创、桐昆集团等。中游分产品来看，涤纶短纤主要生产企业包括中国石化、恒逸集团、华宏化纤等;涤纶长丝主要生产企业包括恒力石化、东方盛虹等;瓶级PET生产领先企业包括万凯新材、珠海中富等;其余产品，如PET薄膜等产品的生产领先企业包括三房巷等。下游根据应用场景的不同主要分为纺织服装、包装材料等。图表3：中国

4、精对苯二甲酸(PTA)行业产业链全景图二、行业发展历程：中国精对苯二甲酸(PTA)处于调整整合阶段我国精对苯二甲酸(PTA)生产最早源于20世纪80年代初。21世纪以来，国内精对苯二甲酸(PTA)产能规模快速扩张。2000年之前，中国PTA生产主要集中在中国石化与中国石油两大集团，PTA生产企业主要是以扬子石化、辽阳石化、洛阳石化等为代表的炼化一体化企业。进入新世纪以来，随着国民经济快速发展，我国对于聚酯产品的需求量快速上升，带动国内PTA需求量快速增加。经过多年的市场发展，精对苯二甲酸(PTA)行业经过竞争整合优化，呈现出生产能力优化、集中度提高发展的新格局，目前处于调整整合阶段。三、行业政

5、策背景：规范类政策居多PTA产品作为应用领域广泛的基础化工材料，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。近年来我国对于精对苯二甲酸(PTA)行业除了支持性政策之外，还出台了较多绿色安全发展的环保性政策。具体政策如下：发布时间发布部门文件名称重点内容解读政策性质2015年5月Q国务院q中国制造2025S点内容：全面推进实施制造强国战略，加大基础专用材料研发力度,支持关键基础材料推广应用，加快绿色制造业改造升级，推进资源高效循环利用.PTA作为应用领域广泛的基础化工材料，符合国家产业政策鼓励方向。内容解读：支持精对苯二甲酸(PTA)行业下游应用发展。支持类”2016年T1月国家发

6、改委、工信部化纤工业十三五”发展指导意见Q重点内容：推迸再生循环体系建设，促进绿色消责。建立与发展废旧纺织品、废弃聚酹瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系。小内容解读：对精对苯二甲酸(PTA)行业环保回收提出了相应的要求。U指导类。2017年12月Q国家发改委、工信部1关于促进石化产业绿色发展的指导意见/重点内容：增强企业绿色发展的主体责任意识，全面提升石化企业绿色发展水平，是当前石化行业的重点工作之一.根据意见石化产业绿色发展要完成四项重点任务:一是优化产业布局,规范园区发展;二是加快升级改造，大力发展绿色产品；三是提升科技支撑能力；四是儡全行业绿色标准.1内容解读：加快布局精对苯二甲酸(PT

7、A)行业相关产业园.支持类。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP图表6：2015年至今国家层面有关精对苯二甲酸(PTA)行业的政策重点内容解读(二)发布时间发布部门文件名称重点内容解读政策性质2018年7月国家发改委Q石化产业规划布局方案(修i丁版)。重点内容：方案要求安全环保优先，并支持民营和外资企业独资或控股投资，促进产业升级。j内容解读：进一步完善PTA的安全环保生产要求。Q规2018年6月国务碍打S1蓝天保卫战三年行动计划重点内容：重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产,小内容解读:对化学园区出具了更为严格的管

8、控计划，PTA园区整治力度趋严。规范类Q2019年2月国家发改委Q绿色产业指导目录(2019年版)二点内容:将有限的政策和资金引导到对推动绿色发展最重要、最关健、最紧迫的产业上，有效服务于重大战略、重大工程、重大政策.为打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国奠定坚实的产业基础。1内容解读：进一步推进PTA绿色环保生产。指导如发布时间发布部门文件名称重点内容解读政策性质2019年10月T国家发改委产业结构调整指导目录（2019年本第点内容：对支持类、限制类及淘汰类产业进行说明。其中限制类中提到新建100万吨/年以下精对豕二甲酸生产装置。，内容解读:对精对苯二甲酸生产装置项目建设提出限制政策。二规范类二

9、2023年7月U石油和化学工业规划院二石化和化工行业十四五”规划指南重点内容：聚烯煌、乙烯衍生产品、丙烯衍生产品等重点关注打造差异化特色产品,同时推进节能减排类产品布局内容解读：对精对苯二甲酸（PTA）行业上游产品提出支持性政策，同时加大节能减排力度。支持性召202310B*3国务院0（2050年前碳达修行动方案Q重点内容：把碳达峰、碳申和纳入经济社会发展全局，十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，煤炭消费增长得到严格控制,绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展。到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2023年下降

10、13.5%,单位国内生产怠值二氧化碳排放比2023年下降18%,为实现碳达嶂奠定坚实基砒。内容解读:将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域（包括PTA生产制造）碳达性行动。规范类/2023年11月召国家发改委、工信部等五部门4关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）的通知重点内容：针对石油、煤炭及其他燃料加工业等重点高耗能行业，提出能效标杆水平和基准水平，为有效遏制两高项目盲目发展提供了重要依据，为稳妥有序推进企业改造升级提供了重要参考,用好能效水平指标是推动行业节能降碳的重要支撑.d内容解读：进一步明确了精对

11、苯二甲酸（PTA）相关生产中低碳节能问戚。口规范类二资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP发布时间发布部门文件名称36点内容解读I政策性质2023年12月二中国银保监会二“十四五工业绿色发展规划.重点内容:通以实施工业领域碳达峰行动为引领,着力构建完善的绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系,系统推进工业向产业结构高选化、能源消费低质化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等6个方向转型，配套实施工业碳达峰推进工程、重点区域绿色转型升级工程、工业节能与能效提升工程、资源高效利用促进工程、工业节水增效工程、重点行业清洁生产改造工程、绿色产品和节能环保装备供给工程、绿色低

12、碳技术推广应用工程等八大工程。一内容解读:推进我国工业产品生产环节绿色发展。规范类官2023年12月Q中国银保监会N“十四五原材科工业发展规划Q重点内容：提出到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强;增加值增速保持合理水平,在制造业中比重基本稳定。.内容解读：进一步加大对精对苯二甲酸(PTA)生产进行规划.二规范类二2023年3月/中国银保监会N米料来源：前瞻产业研究院关于十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见，重点内容：到2025年，石化化工行业基本形规范类二成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的疡质量发展格局,高赣产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显

13、增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。产业结构、大宗化工产品生产集中度进一步提高.产能利用率达到80%以上；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达到75%以上。，内容解读：推动精对苯二甲酸(PTA)创新业务，并进一步推动绿色安全低碳布局。前瞻经济学人APP五、行业发展现状1、中国精对苯二甲酸(PTA)供给增速放缓2007-2015年，中国PTA产能逐年增长，尤其是在2012年和2014年，产能增量均在IOOo万吨左右，据统计，2015年国内关停PTA产能逾700万吨，一些企业进入清算程序，同时一些新产能建成投入运行，中国PTA产业洗牌行动正式开启。2023年我国PTA产能达到6630万吨/

14、年，较上年同期增加16.3%o截至2023年5月，我国PTA产能已达到6930万吨/年。图表9：2007年-2023年中国PTA产能及增长情况（单位：万吨/年，%）再从我国PTA产量规模及其增长情况来看，规模基本保持逐年增长态势，2023年的PTA产量约为5279万吨，产能利用率约为79.6%。截至2023年4月，我国PTA产量达到2230万吨，较上年度同期增加6.6%o2、中国精对苯二甲酸(PTA)需求量持续攀升从近年来我国PTA的表观消费量变化来看，除2015年和2017年外，总体上保持增长趋势，2023年行业的表观消费量为4927万吨，较上年同期上升9.9%;2023年我国PTA的表观消

15、费量为5029万吨，同比增长2.1%。3、中国精对苯二甲酸（PTA）价格波动幅度大PTA及其原材料价格均与油价呈现明显的正相关关系。从2016年初开始，原油价格上行，叠加国内供给侧改革、环保约束趋严等因素，国内PTA价格一路走高。2018年，国内华东地区PTA出厂均价6766.28元/吨，同比上涨27.8%,但近两年来有所回落。根据最新数据，2023年初至5月，国内PTA均价为5962.55元/吨。图表2009-2023年申国精对苯二甲酸（PTAm格走势图（单位：元/吨）140奥料来源：Ifind前瞻产北研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：集中在华东及华南地区长三角、珠三角和东北地区是我国石化产业最发达的地区，这三个地区都有了大量炼油和PX生产能力，以及优良的港口条件，地区内的PTA企业