中国茶饮品类发展报告2023.docx

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1、目录一 .茶类概况41 .资本化之路陡添变数，“跑马圈地”阶段终结52 “三巨头”发展路径各不相同,中端卡位赛竞争激烈93 .人均25元以上品牌占比不足1%,下沉市场并非遍地黄金12二 .茶咻类发展特点171 .茶饮爆款“断档”,大菜单模式盛行182 .快取店模式为茶饮市场主流,“围炉煮茶”难成大气候203 .纯直营模式发展受限,品牌探索极致规模化最优解22.茶谯品类未来发展趋势251 .爆款黄金周期或缩至更短262 .“慢茶饮”或打开市场新蓝海26中国茶饮品类发展报告2023建立在红餐大数据基础上，分析了我国茶饮品类的发展状况和趋势，结合相关数据从多个视角、多个维度对茶饮品类的发展，作出深度

2、的解读与剖析。研究方法本次研究主要基于红餐大数据进行数据分析，并结合深度访谈和桌面研究等方法O 基于红餐大数据，从市场规模、竞争格局、品类融资情;义区域分布特色人均消费等多个维度剖析品类和品牌的发展概貌 线下走访相关餐饮门店，深度访问专家与相关餐饮品牌，了解品类基本情况与发展趋势 对企业财报、公开信息、媒体报道、品类报告等公开信息进行筛选.整理、提燎，从中分析出品牌特性，呈现出完整的品类生态图景第一章茶饮品类概况1资本化之路陡添变数，观马圈地”阶段终结我国现制茶饮发展相对成熟，主要经历了三个发展阶段，分别是以珍珠奶茶为主的1O“粉末调制阶段”，产品主打茶叶+牛奶”的2.0“街头阶段”，以及以斛

3、果鲜奶为主的3.0“新式茶饮阶段”.I茶饮品类发展历程发展阶段,I.。“粉末调制阶段2.0“街头阶段”3.0“新式茶饮阶段:产品以奶精勾兑的珍珠奶茶牛奶和茶叶冲泡的奶茶,部分品牌开始推出果茶、气泡茶产品种类丰富，包括鲜果鲜奶制成的果茶以及乳茶、纯茶类等产品品牌化程度茶饮品牌以加盟模式为主，门店参差不齐品牌开始公司化运作，管理体系趋向成熟品牌注重IP打造，产品研发能力、品牌知名度、门店规模等大幅提高门店街边店以街边店为主，部分品牌开始进入购物中心、商场更多门店选址于商场、写字楼附近资料来源：红餐品牌研究院*红餐大数据对比起1O阶段和2,0阶段，新式茶饮不仅在产品上作出了变革，推出现制果茶、乳茶、

4、纯茶类等高价值的产品，还在管理体系、供应迳作出了现代化的搭建，数字化建设成熟，品牌化程度和资本化程度处于较高水平。据红餐大数据，茶饮品类的平均城市入驻率(该品类所有品牌入驻城市率的平均值)为5.5%,高于咖饮(2.1%)X火锅(1.7%)等热门品类，在餐饮行业中名列前茅。I2023年全国部分餐饮品类的平均城市入驻率10%注：平均或市入驻率为票品臭所有Wt入我城市率的率均值.入总市率:入驻城市数/全国城市数4i红餐大数据费科索不：UXBK.数据蜕计时间里2023年2月截至2023年2月8日，茶饮品类中，门店数超过3000家的品牌就有9个，门店数超过IOOo家的品牌有14个。但不能忽视的是，前些年

5、高速憎长的茶饮赛道，在疫情等多种因素的影响下，近年来放缓了增速，戛道内卷愈加激烈O据红餐大数据，2015年到2023年，我国现制茶饮市场规模从422亿元增长到1419亿元，2023年市场规模为1423亿元，相比2023年仅增长了0.3%。2023年，资本对于茶饮赛道的入局变得相对谨惬苜先，2023年茶饮赛道披霞的融资事件数和融资金额相较2023年均有所下降。据红餐大数据，2023年茶饮品类共披露了30起融资事件，披露的融资总金额超过125亿元O而2023年茶饮赛道共披霞了26起融资事件，披露的融资总金额超过45亿元，与2023年相比有若一定的差距O内红餐大数据12023-2023年全国茶饮品牌

6、融资概览年份2023年2023年2023年披露融资事件数（起）163026披露融资总金额（元）超17亿超125亿超45亿资料来源：红餐大数据其次，2023年押注茶饮赛道的投资方多为个人投资者或规模较小的投资机构，知名投资机构较少。再者，2023年有半数融资事件发生在天使轮，获得融资的多为新品牌，过往获得融资的头部、膻部品牌在2023年甚少披霞新的融资消息I2023年全国茶饮品牌融资情况金牌名称幡赛的HR1方轮次眩资金璇按费方小他兔2023.1天使C千万元XJK基金、拧季手仃柠檬茶2023.1A收敷亿元字节球时Kf111ftBW书办爆他单2023.23IS为麻亿元湖由出第里弘月胶枳投负台G企业（

7、6宝合伙）.四”!龙和新上*化版权长SIE金合伙企业（fiU）.育岛语内乂定S1松奥合伙企业（行*8伏）.HongKongYSTProsperity1imited耳剧茶20232天便死未冲“2023.2天使轮600万元S普木齐格丝Ii烤t!饮世寄力阳公司阿手介2023.2AW未IMrS1A茶M2023.3天便能约干万元深MHriIg（创幢有Ia公司2023.3天使坨千万元师百英钉上被A费IJ伙皆ff5蜜公同、天快快5人五二竺斤梅第2023.4IHFift0百万元vm*快乐7022.4at】070万元在于股东TCOMMA2023.4abHSooO万欧元ruwisha之之茶2023.4天使能500

8、万元题年俵钛2023.4A除2000万元讯a金台理Q限公司朱楸5日2023.5天使死2n.天使投声人、欢乐虎基金茶乙己20236“85万元券好自有力尽投击白殷公司If5他学2023.7天使就数千万美元未装S1用手作2023.7战通融费*a上海伍”实业11限公司Virwin2023.8天使能千万元茶水聚茶20236天使轮的千万元天W投诜（族为市横耳）右阳公BBtrHe*2O2Z8天使能千万元山rr资本93M2029未附K久外举道检常耳金OHMYTEA2023.10A陀3000万元余震负本曾理利及公司茶大2023.10未被需近千万元宙静文化2023.11天使能千万元南京IRIaiS曾爱我限公司防茶

9、2023.12故咯豚负525亿元分利负本、美好自何力量般负佝洋公司苏时朝果茶2023.12a*rt*iS3块为市方M1S应合物企业（有眼合伙）负和东源：U1S大散据另外，近日有传总称，“证监会对主板申报企业的行业要求作出了一些调整食品、餐饮连锁、涉疫企业等上市或受限。”有业内人士认为，.在此背景之下，茶饮作为规模化、资本化程度较高的一个餐饮品类，将受到一定的影瑜w近年来，茶饮是颇受资本青睐的一个赛道，融资事件数和融资金额都居于各大餐饮品类之苜,很多茶饮品牌也在资本的助推下高速发展，不少品牌均有冲击IPO或者上市的计划O如今，这些茶饮品牌未来的资本化之路除添变数，前景堪忧O不过，红餐网创始人陈洪

10、波表示，.从另外一个角度来看，这也是一个挤掉泡沫的过程。近年来，在资本的助力下，诸多茶饮品牌快速跑马圆地，内功尚未锤燎扎实，步子还迈不稳就起跑很容易跌倒。”由此来看，茶饮品类已经结束了疯狂.跑马图地”的阶段，迈向了一个新的发展阶段。在这个阶段中，茶饮品牌应该重新审视自身情况，注里内功的锤燎，不断夯实自己的品牌竞争壁垒,并寻求在产品、运营、管理等方面持续突破，让茶饮生意回归到经营的本质上来2 .三巨头”发展路径各不相同，中端卡位赛竞争激烈经过多年的发展，茶饮品类初步形成了“三巨头”Ift立的格局：奈雪的茶、喜茶以及蜜雪冰根茶饮“三巨头各自有不同的发展现况O奈雪的茶于2023年6月成功在港股上市，

11、是茶饮资本化的先行者。在门店拓张方面，奈雪的茶在2023年新开了近300家门店，实现了逆势犷张，截至2023年2月，其全国门店数量已有IOOO余氧蜜雪冰城发挥了加盟模式和供应挂的优势，打磨出了品牌I供应鞋1加盟商”的商业模式，于2023年开出9000多家新店，红餐大数明显示，截至2023年2月，蜜雪冰城已拥有2.3万余家门店，稳坐茶饮品类规模榜苜。I2023年全国部分茶饮品牌概况品除名称C1店数(*)儡立时同（年）发源施234871997魅州古茗茶饮67052010台州节亦娇仙早66082007成你茨亘道63292008成郁沪上可赛54352013CoCoffn46121997台北必豕4538

12、2012RSIKU34591994台北甜药期31602015修动展仙华22002007上海19232008ntXRA14122006的册11602015金营的茶10662O1SSN复送堂9382009eIM*王录铉8992017硼1IN1EEffNI8582012澧江H茶M32012M新帝A7322013金华力MH茶等门店6392023长沙快乐”5462006上潮茶酬悦色5142013长沙本官的茶5052015广州492016苏州楼桂茶4202011M592752013屈茶2442019花用22420Oe合肥葬船“关茶IeS2010广MSURM163201S上海SVtNBUS1282015n二

13、科生A：红大ft*.IMH/计时2MG18n.出江量大敷掘喜茶品牌的发展历程超过十年，在品牌IR门店模型打磨方面具有领先优势，截至2023年2月8日，其门店数共有84。多家O但进入2023年后，喜茶明显放缓了门店扩张速度，全年新开门店仅有51家，与其2019-2023年每年新开店200-300家的T张速度相比，下滑了七到八成，是“三巨头”中唯一放缓门店拓张速度的品牌。除了三巨头之外，书亦烧仙草、茶颜悦色、CoCo都可、1粘贴、茶百道、古茗茶饮、沪上阿姨等中馥部品牌都各有优势，在茶饮赛道中开启了激烈的中端卡位赛O比如书亦烧仙草是仙草茶饮的首创者，并于2023年转型为植物基新茶饮，进一步向健康、清

14、爽的方向发展；古茗以供应枝能力著螂，计划于2023年新增3000家门国总门店数将突破IO(X)O家；茶颜悦色凭借国潮风格和文创营销展现出了强大的品牌力，逐步走出了湖南，在曼庆、武汉、南京等地开设门店，并于2023年推出了新中式咖啡品牌管央咖啡和纯茶品牌小神闹茶足7分甜、甜啦啦等品牌，近年的发展势头也较迅猛，纷纷领跑了各自所在的细分品类或者区域市场北外，区域茶饮市场和泞檬茶品类也各有一批品牌突接尤其是柠檬茶品类，已经成为新茶饮赛道中的热门细分品类，发展势头迅猛O泞檬茶品牌如11N1EE拧季均巳开出超过600家门店，正在朝着千店规模进发；挞柠积极出海，在越南、泰国、英国、西班牙、沙特阿拉伯开出共计40余家门店